公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为杨海洲，注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮编510663[12] - 董事会秘书为谭伟明，证券事务代表为王天霞，联系电话020 - 38699138，传真020 - 38698028，电子信箱hgzqb@haige.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务和控股股东无变更[15] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师为王建民、滕海军[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为广发证券股份有限公司，办公地址为广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301 - 4316房），主办人为陈鑫、王纯然，持续督导期间为2017.1.1 - 2017.12.31[16] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入33.52亿元，较2016年减少18.61%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，较2016年减少44.68%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，较2016年增长153.45%[17] - 2017年末总资产118.35亿元，较2016年末增长8.47%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产81.48亿元，较2016年末增长21.96%[17] - 2017年非流动资产处置损益1292.02万元，计入当期损益的政府补助1.51亿元[22] - 2017年固定资产较年初增加7731.88万元，无形资产较年初减少1403.49万元[28] - 2017年在建工程较年初增加1.41亿元，主要是北京海格产业园建设投入增加[28] - 2017年公司实现营业收入335,207.07万元，同比下降18.61%，归属于母公司的净利润29,328.42万元，同比下降44.68%[37] - 2017年研发投入64,618.75万元，同比增加12,113.70万元，增长率为23.07%，占营业收入比例19.28%[37] - 2017年公司营业收入33.52亿元，较2016年的41.19亿元减少18.61%[47] - 工业收入16.73亿元，占比49.92%，较2016年减少39.43%；服务业收入16.79亿元，占比50.08%，较2016年增长23.80%[49] - 无线通信收入12.25亿元，占比36.54%，较2016年减少45.00%；北斗导航收入2.65亿元，占比7.89%，较2016年减少36.19%；航天航空收入2.46亿元，占比7.33%，较2016年增长57.19%；软件与信息服务收入15.99亿元，占比47.72%，较2016年增长23.06%；其他业务收入0.18亿元，占比0.53%，较2016年减少17.01%[49] - 国内收入33.52亿元，占比100%，较2016年减少18.61%[49] - 工业毛利率49.59%，较2016年增加4.88%；服务业毛利率30.44%，较2016年减少0.84%[51] - 无线通信毛利率47.54%，较2016年增加7.12%；北斗导航毛利率69.03%，较2016年增加3.44%；航天航空毛利率51.76%，较2016年减少5.08%；软件与信息服务毛利率27.74%，较2016年减少1.92%；其他业务毛利率29.10%，较2016年减少31.40%[51] - 国内毛利率40.00%，较2016年减少0.29%[51] - 2017年销售费用为2.19亿元，同比减少8.01%；管理费用为9.92亿元，同比增加15.51%；财务费用为4849.75万元，同比增加29.93%[63] - 2017年研发人员数量为2145人，同比增加5.87%；研发投入金额为6.46亿元，同比增加23.07%；研发投入占营业收入比例为19.28%，同比增加6.53%[64] - 2017年经营活动现金流入小计为42.71亿元，同比增加14.53%；经营活动现金流出小计为40.95亿元，同比增加0.91%；经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增加153.45%[66][68] - 2017年投资活动现金流入小计为25.15亿元，同比减少42.92%；投资活动现金流出小计为30.41亿元，同比减少32.39%；投资活动产生的现金流量净额为 -5.26亿元，同比减少474.31%[68] - 2017年筹资活动现金流入小计为18.60亿元，同比增加80.72%；筹资活动现金流出小计为16.98亿元，同比增加242.15%；筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比减少69.50%[68] - 2017年末货币资金为15.98亿元，占总资产比例为13.51%，较2016年末减少2.78%；应收账款为23.93亿元，占总资产比例为20.22%，较2016年末减少2.22%[70] - 2017年末存货为18.51亿元，占总资产比例为15.64%，较2016年末增加0.11%；长期股权投资为2045.35万元，占总资产比例为0.17%，较2016年末减少1.86%[70] - 报告期投资额为30.41亿元，上年同期投资额为44.97亿元，变动幅度为 -32.39%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件与信息服务业实现营业收入159,948.09万元，同比增长23.06%[37] - 软件与信息服务板块业务覆盖至22个省、直辖市[40] - 传统无线通信板块“节点同步设备”获竞标第二名，125W短波电台统型项目第一阶段比测获第二名，嘉瑞科技“超短波天线合路器”获竞标第一名[38] - 北斗导航板块某无人直升机北斗设备、某高精度设备获方案竞标第一名[39] - 无线通信材料费占营业成本比重86.23%，较2016年减少4.90%；北斗导航材料费占营业成本比重88.22%，较2016年增加5.13%；航天航空材料费占营业成本比重66.58%，较2016年减少15.03%；软件与信息服务外协费用占营业成本比重39.87%，较2016年减少0.87%[58][59] 公司业务布局与发展战略 - 公司聚焦无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大业务板块[26] - 公司坚持每年将营业收入的10%以上投入技术研发，拥有2000多名专业技术人才[30] - 公司围绕“高端高科技制造业、高端现代服务业”和“军民布局”两大定位，强化四大业务布局[102] - 无线通信方面，公司拓展自组网等技术领域，开展军技民用[102] - 北斗导航方面，公司开展北斗三号系列终端研制，参与民用领域应用服务[102] - 2018年公司坚持自主创新，加大核心技术投入和攻关力度，推进新领域项目科研和实施[105] 公司资本运作与股权变动 - 2017年7月4日，公司完成新增股份161,644,175股相关登记手续并在深交所上市[41] - 2017年3月1日，子公司摩诘创新完成新增发行股份15,126,048股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，共募集资金3.6亿元[42] - 2017年4月，公司获核准向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，及15亿元超短期融资券注册[42] - 2017年7月18日至27日，广州无线电集团增持公司股份17,810,214股，增持金额19,994.14万元，持股比例由20.99%上升至21.76%[42] - 公司本期收购驰达飞机65.335%股权、嘉瑞科技51%股权，出售海格智能80.59%股权、海格经纬31%股权[60] - 公司收购海格怡创、海通天线、嘉瑞科技、驰达飞机股权，投资金额分别为113,966.62、2,000.00、17,850.00、30,928.13，持股比例分别为40.00%、10.00%、51.00%、65.34%，合计投资164,744.75，本期投资盈亏合计6,363.55[76] - 2017年11月6日，公司以3100万元出售海格经纬31%股权[97] - 2017年12月8日，公司以2738.96万元出售海格智能80.59%股权[97] - 2017年12月21日，公司以30300万元出售武汉广电海格房地产30%股权[97] - 公司公开挂牌转让海格经纬31%股权、武汉海格房地产30%股权，协议转让海格智能80.59%股权以优化资产配置[99] - 公司实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，以现金12,855万元及新增发行94,197,629股购买怡创科技40%股权等，向特定对象发行67,446,546股募集配套资金[174] - 本次变动前股份总数为2,145,751,654股，变动后为2,307,395,829股，有限售条件股份比例从14.10%变为18.67%，无限售条件股份比例从85.90%变为81.33%[175] - 向9位股东发行用于购买资产的94,197,629股新增股份和向4位股东发行用于募集配套资金的67,446,546股新增股份，性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月4日[176] - 广州无线电集团期初限售股数91,156,812股，本期增加28,940,868股，期末限售股数120,097,680股，解除限售日期为2020 - 07 - 03[178] - 古苑钦期初限售股数0股，本期增加53,697,804股，期末限售股数53,697,804股，部分解除限售日期为2019 - 07 - 03[178] - 张志强期初限售股数30,506,854股，本期解除限售15,253,427股，期末限售股数15,253,427股[178] - 赵友永期初限售股数18,538,302股，本期解除限售18,538,302股，期末限售股数0股[179] - 限售股份期初总数302,598,849股，本期解除限售47,135,420股，本期增加限售175,380,590股，期末总数430,844,019股[179] - 2017年6月23日公司新增发行人民币普通股161,644,175股，发行价格为10.36元/股，7月4日上市[180] - 公司股本由2,145,751,654股增加至2,307,395,829股[183] 募集资金使用情况 - 2010 - 2017年公司募集资金总额497,620.14万元，本期已使用21,015.95万元，已累计使用463,604.34万元[81] - 2010年首次公开发行募集资金314,314.37万元，本期已使用5,226.35万元，已累计使用331,700.24万元，累计变更用途10,000万元，比例3.18%，尚未使用1,996.56万元[81] - 2015年非公开发行募集资金116,084.68万元，本期未使用，已累计使用116,114.5万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用10.86万元[81] - 2017年资产重组配套募集资金67,221.09万元，本期已使用15,789.6万元，已累计使用15,789.6万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用51,553.77万元[81] - 公司累计变更用途的募集资金总额为10,000万元，占募集资金总额比例2.01%[81] - 公司尚未使用募集资金总额为53,561.19万元[81] - 公司闲置两年以上募集资金金额为0[81] - 首次公开发行8500万股，募集资金总额32.3亿元，扣除费用后净额31.43亿元，截至2017年12月31日已使用33.17亿元，专户余额1996.56万元[82] - 非公开发行不超过7535.63万股，募集资金总额11.73亿元，扣除费用后净额11.61亿元，截至2017年12月31日已使用11.61亿元，专户余额10.86万元[83][84] - 资产重组募集配套资金发行6744.65万股，募集资金总额6.99亿元，扣除费用后余额6.79亿元，截至2017年12月31日已使用1.64亿元，专户余额5.16亿元[85] - 年产11500台/套