重大资产重组与公司变更 - 公司完成重大资产重组，收购申通快递有限公司100%股权，置出原艾迪西流体控制股份有限公司全部资产及负债[5] - 公司重大资产重组事项于2016年12月12日获中国证监会核准批复（证监许可[2016]3061号）[5] - 公司于2016年12月29日正式更名为申通快递股份有限公司，证券简称变更为申通快递[6] - 公司2016年12月完成重大资产重组，控股股东变更为上海德殷投资控股有限公司[18] - 通过发行股份及支付现金方式收购申通快递100%股权，交易价格为1,690,000万元[174] - 被收购资产申通快递有限公司的账面价值为77,910.25万元[174] - 被收购资产申通快递有限公司的评估价值为1,690,000万元[174] - 重大资产重组交易于2016年12月实施完毕[174] 收入表现 - 公司2016年营业收入98.81亿元人民币，同比增长28.13%[20] - 公司实现营业收入988,067.13万元，同比增长28.13%[51] - 申通快递有限公司2016年实现收入98.81亿元，较上年增长28.13%[97] - 申通快递有限公司营业收入为93.38亿元[96] - 快递服务收入为97.59亿元，占总收入98.76%，同比增长30.15%[68] - 第四季度营业收入30.83亿元人民币，为全年最高季度[25] - 华东大区收入52.70亿元，占总收入53.34%，同比增长37.10%[68] - 华南大区收入27.19亿元，占总收入27.52%，同比增长15.73%[68] - 前五名客户销售额合计22.99亿元，占年度销售总额21.93%[74] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润12.62亿元人民币，同比增长64.96%[20] - 公司利润总额169,052.34万元，同比增长64.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润126,164.96万元，同比增长64.96%[51] - 申通快递有限公司2016年净利润为12.62亿元，较上年同期增长64.65%[97] - 申通快递有限公司营业利润为16.29亿元[96] - 申通快递有限公司净利润为12.59亿元[96] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,261,649,587.11元[136] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为764,817,906.35元[136] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为587,531,646.81元[136] 成本与费用 - 营业成本为79.19亿元，同比增长23.52%[71] - 快递服务成本为78.29亿元，占营业成本99.87%，同比增长24.79%[71] - 管理费用为2.44亿元，同比增长11.34%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额18.20亿元人民币，同比增长110.91%[20] - 经营活动现金流量净额为18.20亿元，同比增长110.91%[78] - 第四季度经营活动现金流量净额10.35亿元人民币，占全年总额的56.87%[25] - 投资活动现金流量净额为24.70亿元，同比改善543.63%[78][79] 资产与负债变化 - 货币资金大幅增加至38.63亿元，占总资产比例从4.33%升至48.50%，主要因募集配套资金[84] - 应收账款减少至6.56亿元，占总资产比例从25.28%降至8.23%[84] - 长期股权投资减少至5389.77万元，占总资产比例从5.06%降至0.68%[84] - 公司货币资金增加因发行股份募集资金及净利润增长[40] - 公司固定资产增加因购买车辆及设备无形资产增加因购入土地使用权及软件[40] 业务量与网络扩展 - 公司2016年完成业务量32.6亿件同比增长27%占全国总量11%[39] - 公司2016年完成业务量近32.6亿件，同比增长约27%[98] - 包裹完成量占全国总量的11%[98] - 全网新增独立网点159家，总数达1654家，同比增长10.64%[52] - 区县覆盖率达96.43%，较2015年增加3.57%[52] - 全国四级行政区域覆盖率为50.9%[52] - 服务网络含转运中心超80家航空部超60家加盟商约1600家网点超20000家从业人员超30万[41] 业绩承诺与完成情况 - 申通快递有限公司2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为118,285.07万元，超额完成117,000.00万元的业绩承诺[6] - 公司2016年业绩承诺要求2017年及2018年扣非净利润分别不低于140,000.00万元和160,000.00万元[6] - 申通快递2016-2018年业绩承诺为扣非归母净利润分别不低于11.7亿元、14.0亿元[139] - 控股股东承诺2016-2018年扣非归母净利润分别不低于11.7亿元/14亿元/16亿元[146] - 公司2016年扣非归母净利润为118,285.07万元，超出业绩承诺1.1%[147] - 2016年实际业绩完成承诺目标11.7亿元的101.1%[147] - 申通快递2016年扣非归母净利润为118,285.07万元，超出业绩承诺117,000.00万元[175] - 申通快递2017年业绩承诺扣非归母净利润为140,000.00万元[175] - 申通快递2018年业绩承诺扣非归母净利润为160,000.00万元[175] 运输与设备投入 - 新增符合新VI标准的运输车辆5000余辆[53] - 新增符合新VI标准的门店超过8000家[53] - 新增货运车辆470台，其中牵引车头208台、挂车262台[54] - 加班车装载率平均高于去年同期5%[56] - 运输车辆购置项目承诺投资5.17亿元，预计2018年底完成[89] 行业趋势与市场环境 - 2016年中国快递业务量达到312.8亿件同比增长51.4%收入规模3974.4亿元同比增长43.5%[34] - 快递行业2011-2016年业务量复合增速53.5%收入复合增速39.3%预计十三五期间保持30%收入增速[34] - 2016年东部地区快递业务收入占比81.1%业务量占比80.9%中西部占比不足20%[36] - 2016年11月快递业务收入峰值464.2亿元为同年2月的2.75倍季节性波动明显[36] - 国务院规划到2020年快递业务量达500亿件业务收入达8000亿元[33] - 国家邮政局规划到2020年形成3-4家年业务量超百亿件或年收入超千亿元快递集团[35] - 快递行业与宏观经济正相关经济扩张期行业繁荣[115] 未来发展规划 - 公司计划5年内形成7个特级枢纽、30个一级枢纽的全国中转布局[104] - 快运业务2017年起步2018年快速发展2019年形成规模[106] - 国际网络已覆盖70个重点城市计划五年实现发达国家全覆盖[109] - 大型转运中心投资自动化分拣扫描称重计泡实现无人化操作[108][113] - 推广新能源车辆应用节水节电技术实现节能减排[108] - 2019年完成产品细分包括汽运航空时效产品及增值服务[110] - 发展国际产品线含国际包裹快递小包海外仓供应链服务[111] - 优化中转网络实行集约化运输降低运营成本[112] - 自主开发分拣系统国际业务系统核心运营管理系统[113] - 海外已设五个口岸拟建自主国际口岸促进国际业务[114] - 中转仓配一体化项目承诺投资14.47亿元，预计2018年底完成[89] 募集资金使用 - 募集资金总额为46.68亿元，本期已使用13.34亿元[87] - 尚未使用募集资金余额为33.34亿元，其中活期存款11.34亿元、结构性存款20亿元、定期存单2亿元[87] - 募集资金直接投入承诺投资项目4.41亿元[88] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为人民币20亿元[188] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以1,530,802,166股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税），股本基数为1,530,802,166股[134][138] - 2016年度现金分红总额为153,080,216.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.13%[136][138] - 2015年度现金分红总额为3,317,760.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.43%[136] - 2014年度现金分红总额为3,317,760.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.56%[136] - 2016年度母公司实现净利润102,947,759.73元，提取法定盈余公积金10,294,775.97元[138] - 截至2016年12月31日母公司可供股东分配利润为175,236,598.43元[138] 关联交易 - 与甘肃申通快递的关联采购交易金额为3,625.88万元，占同类交易金额的0.46%[172] - 与桐庐安顺快递的关联运输服务采购金额为10,668.35万元，占同类交易金额的8.81%[172] - 与桐庐安顺快递的关联运输设备采购金额为10,873.11万元，占同类交易金额的50.72%[172] - 与上海申通易物流的关联销售交易金额为3,332.41万元，占同类交易金额的0.34%[173] - 与上海杨普申通快递的关联销售交易金额为5,020.41万元，占同类交易金额的0.51%[173] - 日常关联交易年度合计实际发生金额为33,520.16万元，获批总额度为36,500万元[173] 承诺与保证 - 陈德军、陈小英及德殷控股承诺36个月内不转让重组中取得的艾迪西股份[141] - 德殷控股、陈德军、陈小英承诺若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[141] - 宁波艾缤等投资机构承诺36个月内不转让本次发行取得的股份[141] - 陈德军、陈小英及德殷控股承诺避免与申通快递产生同业竞争[142] - 陈德军、陈小英及德殷控股承诺关联交易将遵循公允定价原则[142] - 公司控股股东及实际控制人承诺确保关联交易定价公允并赔偿因违反承诺造成的损失[143] - 公司承诺杜绝违规资金占用及未经批准的相互担保行为[143] - 公司保证在人员、资产、业务、机构和财务方面保持完全独立[143] - 实际控制人承诺承担公司因交易完成前税务违规导致的全部经济损失[143] - 实际控制人承诺全额补偿公司因历史社保问题产生的补缴费用及损失[144] - 公司承诺承担因住房公积金未缴纳产生的补缴义务及罚款损失[144] - 控股股东承诺解决房屋租赁瑕疵问题并承担由此产生的搬迁或处罚损失[144] - 公司承诺通过提供替代场地等措施确保租赁瑕疵不影响正常经营[144] - 控股股东承诺连带承担因房产不合规导致的政府处罚或法律责任[144] - 公司承诺保障下属分/子公司免受租赁房产瑕疵相关的经济损失[144] 会计政策变更 - 公司重大资产重组构成反向购买导致会计政策变更[150] - 应收款项坏账计提政策由账龄分析法变更为预期信用损失模型[153] - 原坏账政策中1年内账龄应收款按5%比例计提[152] - 原坏账政策中1-2年账龄应收款按20%比例计提[152] - 原坏账政策中2-3年账龄应收款按50%比例计提[152] - 原坏账政策中3年以上账龄应收款按80%比例计提[152] - 单项金额重大应收款项坏账计提标准为账面余额100万元以上[154] - 账龄1-3个月应收账款坏账计提比例为0% 4个月至1年计提10% 1-2年计提50% 2年以上计提100%[154] - 其他应收款1年以内坏账计提比例5% 1-2年计提10% 2-3年计提20% 3-4年计提40% 4-5年计提80% 5年以上计提100%[154] - 保证金组合应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[156] - 房屋建筑物折旧年限从20年变更为10-20年 年折旧率从4.5%调整为4.75%-9.5%[158] - 机器设备折旧年限从10年变更为5-10年 年折旧率从9%调整为9.5%-19%[158] - 运输设备折旧年限从10年变更为4-5年 年折旧率从9%调整为19%-23.75%[158] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助6192万元人民币，同比增长50.46%[26] - 政府补助收入为6210.11万元，占利润总额4.19%[82] - 理财产品收益为1589.6万元，占利润总额0.89%[82] 对外担保与委托理财 - 公司为嘉兴艾迪西暖通科技提供担保额度4,000万元[183] - 公司为嘉兴艾迪西暖通科技提供担保额度32,000万元，实际担保5,550万元[183] - 公司为嘉兴艾迪西暖通科技提供担保额度6,000万元，实际担保6,000万元[183] - 公司为嘉兴艾迪西暖通科技提供另一笔担保额度6,000万元[183] - 公司为台州艾迪西万达暖通科技提供担保额度8,000万元，实际担保3,100万元[183] - 公司为台州艾迪西盛大暖通科技提供担保额度20,000万元，实际担保6,700万元[183] - 报告期内审批对外担保额度总计60,000万元，实际发生担保额39,411.7万元[184] - 报告期末实际对外担保余额20,588.3万元，占公司净资产比例3.78%[184] - 浙江班尼戈流体控制担保额度3,000万元，实际担保1,500万元[184] - 宁波艾迪西国际贸易担保额度10,720万元，实际担保7,720万元[184] - 公司委托理财总额34,300万元，其中未到期理财金额26,800万元[187] - 招商银行低风险理财金额16,800万元，最高预期收益率4.23%[187] - 建设银行已到期低风险理财金额12,500万元，实际收益108.49万元[187] - 单笔最大委托理财金额10,000万元，预期收益率4.2%[187] - 公司委托理财总额为人民币4.93亿元，其中未到期金额为1.25亿元[188] - 公司使用自有闲置资金进行理财投资的授权额度为人民币12亿元[188] - 所有委托理财均为非关联交易且未计提减值准备[187] - 公司未发生委托贷款情况[189] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省玉环县机电工业园区，办公地址为上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号[15] - 公司股票代码为002468，在深圳证券交易所上市[15] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及网站www.cninfo.com.cn[17] - 公司法定代表人陈德军，董事会秘书陈泉，证券事务代表余志强[15][16] 审计与中介费用 - 支付大信会计师事务所年度财务审计费用210万元[166] - 支付华英证券财务顾问费800万元和承销保荐费13200万元[167] - 支付大信会计师事务所重组审计费320万元[167] 社会责任与公益活动 - 公司未开展精准扶贫工作[191] - 公司副董事长向浙江大学捐赠人民币4000万元设立医学教育基金[192] - 申通快递爱心救助基金报告期内支出救助金人民币105万元，累计救助金额近人民币200万元[193] - 公司快递员窦立国五年累计投入公益活动资金约人民币95万元，捐赠衣物约100万件[194] - 公司2016年税收收入达人民币9.86亿元，位列上海市第三产业税收排名第59位[196] - 公司推广环保编织袋可节约编织袋成本约40%[198] 资产与产权风险 - 公司大部分营业网点及转运中心采取租赁形式以加快资金运转效率[122] - 公司面临租赁协议到期后无法续签的风险[122] - 部分营业网点或转运中心租赁的房产权属不完善可能导致无法继续使用或遭受损失[123] - 公司通过加强内部管理降低产权瑕疵网点及转运中心比例[124] - 浙江瑞盛宿舍楼预计于2016年12月31日前完成拆除[140] - 浙江瑞银物流车间和倒班楼预计于2017年6月30日取得房产证[140] 运营与安全风险 - 道路运输安全事故可能导致赔偿、车辆损毁及行政处罚风险[125] - 公司为运输车辆投保但保险赔付金额可能无法完全满足事故赔偿支出[125] - 信息系统曾发生