财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长8.28%至2.265亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.41%至6496.12万元[22] - 主营业务收入同比增长5.77%至2.134亿元[41] - 仓储业务收入同比增长17.06%至1.131亿元[44] - 装卸/码头业务收入同比下降4.60%至1.004亿元[44] - 第四季度营业收入达6398.56万元为全年最高季度[26] - 公司营业收入同比增长8.28%至2.265亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.41%至6496.12万元[40] - 扬州恒基达鑫子公司营业收入9651.72万元，营业利润3757.39万元[75] - 恒基达鑫(香港)子公司营业收入324.61万元，营业亏损638.75万元[75] - 武汉恒基达鑫子公司营业收入1193.32万元，营业亏损2039.68万元[75] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长155.68%至1167.56万元[41] - 主营业务仓储成本同比增长21.32%至85,631,283.07元，占营业成本比重升至66.80%[48][49] - 主营业务装卸/码头成本同比微增1.00%至41,640,461.86元，占营业成本比重降至32.48%[48][49] - 其他业务成本同比下降49.47%至921,013.91元，占营业成本比重降至0.72%[48][49] - 管理费用同比增长15.80%至31,754,994.47元，主要因武汉恒基管理费用增加[53] - 财务费用同比激增155.68%至11,675,589.08元，主要因武汉恒基借款利息费用化增加[53] - 研发投入同比增长23.42%至6,363,453.95元，占营业收入比重2.81%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.13%至1.272亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长15.13%至1.272亿元[42] - 经营活动现金流量净额同比增长15.13%至127,171,267.76元[58] - 投资活动现金流量净额同比改善86.93%至-29,271,896.01元，主要因债券投资减少[58] 资产和负债变化 - 无形资产同比增长106.88%主要因武汉土地使用权转入[33] - 货币资金同比增长27.70%至1.703亿元[33] - 可供出售金融资产同比减少41.64%主要因信威债券投资减少[33] - 应收账款期末余额同比增长126.78%增加4055.64万元[34] - 递延所得税资产同比增长133.24%增加510.68万元[34] - 货币资金增加至1.675亿元，占总资产比例从8.53%升至10.65%，增长2.12个百分点，主要因理财投资到期赎回[62] - 应收账款大幅增至7254.63万元，占总资产比例从2.08%升至4.61%，增长2.53个百分点，主要因恒旭达应收账款增加[62] - 短期借款减少至1.598亿元，占总资产比例从14.66%降至10.16%，下降4.5个百分点，主要因香港恒基借款减少[62] - 可供出售金融资产减少至8594.26万元，占总资产比例从9.58%降至5.46%，下降4.12个百分点，主要因信威国际公司债券投资减少[62] - 无形资产增至1.601亿元，占总资产比例从5.04%升至10.18%，增长5.14个百分点，主要因武汉恒基无形资产增加[62] - 在建工程增至1223.82万元，占总资产比例从0.23%升至0.78%，增长0.55个百分点，主要因扬州恒基在建工程增加[62] - 其他流动资产减少至1.365亿元，占总资产比例从11.91%降至8.68%，下降3.23个百分点，主要因保本理财投资减少[62] 子公司财务表现 - 扬州恒基达鑫子公司总资产52783.35万元，净资产46837.11万元，净利润3225.76万元[75] - 恒基达鑫(香港)子公司总资产26740.52万元，净资产6138.23万元，净亏损666.23万元[75] - 武汉恒基达鑫子公司总资产25506.97万元，净资产5392.35万元，净亏损1511.58万元[75] - 公司全资子公司扬州恒基达鑫注册资本5267万美元[77] - 公司全资子公司恒基达鑫(香港)注册资本1208.125万美元[78] - 公司控股子公司武汉恒基达鑫注册资本8000万元人民币[79] 业务发展及战略 - 公司积极开拓新业务包括大健康行业、融资租赁、商业保理及供应链服务[11] - 公司2018年计划通过收购兼并实现市场扩张和业务链延伸[82] - 公司计划拓展大健康、融资租赁、商业保理等新业务但缺乏行业资源积累[92] - 公司使用自有资金进行委托理财总金额达5.53亿元[141] - 公司支付4000万新台币（约合美元）收购鑫创国际有限公司100%股权[115] - 新设子公司恒基星瑞注册资本700万元人民币，实收资本209万元人民币，其中恒投创业实缴147万元人民币占70.33%[115] - 新设全资子公司扬州华鑫供应链管理有限公司注册资本1000万元人民币，实收资本0元[116] 风险因素 - 公司面临石化行业波动风险，客户主要为境内外大型石化产品生产商和贸易商[6] - 公司面临客户需求降低风险，受国际原油价格及宏观经济影响导致仓储需求下降[7] - 公司面临市场竞争加剧风险，珠海和扬州地区新建罐容增加导致竞争加剧[9] - 公司面临环保及安全风险，存储货品多为易燃易爆有毒腐蚀性危险品[10] - 珠海和扬州地区新建罐容增加导致市场竞争加剧[91] - 国际原油价格波动及宏观经济影响导致化工厂原料仓储需求下降[90] 融资与担保 - 武汉恒基获得交通银行3000万元流动资金贷款和武汉农商行7700万元固定资产贷款[67] - 扬州恒基以固定资产抵押获得仪征农商行3000万元贷款，抵押资产账面价值达7179.83万元[67] - 公司以珠海库区资产抵押获取交通银行1.13亿元和中行1.1亿元授信额度，用于开立融资性保函[67][68] - 对子公司武汉恒基达鑫提供担保额度3000万元人民币，实际担保金额3000万元人民币[130] - 对子公司武汉恒基达鑫另提供担保额度10000万元人民币，实际担保金额8000万元人民币[130] - 公司报告期末实际担保余额合计为21,128.01万元，占净资产比例为17.53%[131][132] - 公司为子公司武汉恒基达鑫提供担保额度13,000万元，实际担保金额11,000万元[132] - 公司为子公司恒基达鑫（香港）提供担保额度42,000万元，实际担保金额10,128.01万元[132] - 直接为资产负债率超70%对象提供的担保余额15,015.59万元[132] - 报告期内审批担保额度合计42,000万元，实际发生额15,159.34万元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 投资与理财 - 委托他人投资或管理资产收益同比增长111.45%至583.28万元[27] - 境外债券投资规模2028.84万元占净资产比重1.66%[35] - 委托理财发生额23,792万元，未到期余额12,800万元[135][136] - 银行理财产品年化收益率范围3.10%-3.60%，报告期实际损益金额合计55.04万元[137] - 公司持有5笔银行保本理财，单笔金额2,000-4,000万元[137] - 未发生委托理财逾期未收回情况[136] - 保本理财产品平均年化收益率约3.85%，最高达4.40%[139][141][145] - 固定利率类理财产品占比超80%，金额约4.43亿元[139][141][145] - 浮动利率产品收益率区间为1.80%-3.15%[139][141] - 已收回理财本金4.83亿元，对应收益276.62万元[141] - 未到期理财本金7000万元，预期收益14.9万元[139][141] - 单笔最大理财金额4900万元，采用浮动利率1.80%[139] - 结构性存款产品规模4900万元，平均收益率4.30%[141][145] - 理财资金全部为自有资金，无委托贷款业务[139][141][143] - 理财产品资金投向均为组合投资模式[139][141] 股东回报与利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[11] - 2017年母公司净利润为36,964,585.61元，提取法定盈余公积3,696,458.56元（占净利润10%）[97][104] - 2017年末可供股东分配利润为261,080,652.38元，资本公积为419,236,128.63元[97][104] - 2017年度利润分配预案：每10股派现0.5元（含税），总分红额20,250,000元，占合并净利润31.17%[97][102][104] - 2016年现金分红16,200,000元，占当年合并净利润36.51%[99][102] - 2015年现金分红10,800,000元，占当年合并净利润33.19%[100][102] - 2017年末总股本405,000,000股，分红基数405,000,000股[97][102] - 2016年实施资本公积转增股本135,000,000元[99] - 公司未来三年股东回报规划（2015-2017）规定现金分红比例 成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%[108] - 股东回报规划规定成熟期有重大资金支出时现金分红占比最低40%[108] - 股东回报规划规定成长期有重大资金支出时现金分红占比最低20%[108] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[108] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函 承诺未直接或间接从事竞争业务且长期有效[106] - 公司控股股东及实际控制人出具减少及规范关联交易承诺函 承诺将尽量避免减少关联交易且长期有效[106] - 特定对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 锁定期为2015年6月9日至2018年6月8日[106] - 所有承诺在报告期内均得到履行 未出现超期未履行情况[106][108][109] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[111] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更增加供应链服务、融资租赁及商业保理业务应收款项坏账准备规定[112] - 会计政策变更将政府补助计入其他收益或冲减成本费用，对财务状况无重大影响[113] 股本结构变化 - 公司总股本从2.7亿股增加至4.05亿股，增幅为50%[152][156] - 有限售条件股份从3458.01万股增至5187.02万股，占比保持12.81%[152] - 无限售条件股份从2.35亿股增至3.53亿股，占比保持87.19%[152] - 公积金转股共计1.35亿股，转增比例为每10股转增5股[152][156] - 公司于2017年4月20日通过2016年度权益分派方案[153] - 限售股解禁日期集中在2018年6月8日，涉及多家机构股东[155] 股东及实际控制人信息 - 控股股东珠海实友化工持股1.7253亿股，占比42.6%，其中750万股为限售股[158] - 股东张辛聿持股915万股，占比2.26%，其中686.25万股为高管锁定股[158] - 珠海恒荣润业持股1691万股，占比4.18%，其中1500万股为限售股[158] - 股东乔通、深圳华信创投各持股750万股，占比1.85%，全部为限售状态[158] - 珠海实友化工有限公司为公司控股股东，持有165,030,000股人民币普通股，占总股本比例显著[159] - 公司实际控制人为自然人王青运，未取得其他国家居留权，担任珠海实友化工有限公司董事长[162] - 控股股东珠海实友化工有限公司成立于1998年7月9日，主要从事化工产品贸易及进出口业务[160] - 前10名无限售股东中中国国际金融股份有限公司持股4,897,994股，位列第三大股东[159] - 控股股东与实际控制人报告期内未发生变更[161][162] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[162] - 报告期内公司未进行约定购回交易及优先股发行[159][165] - 实际控制人王青运与董事张辛聿为母子关系，存在关联关系[159] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总经理张辛聿期末持股9,150,000股，较期初增持3,050,000股，增幅50%[167] - 董事陈彩媛期末持股7,678股，本期增持3,412股并减持2,559股，净增持853股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年总薪酬为6,106,825元，其中报告期内从公司获得的税前报酬总额为3,053,412元[168] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年持有公司股份数量为2,559股[168] - 常务副总经理苏清卫于2017年12月31日因个人原因解聘[169] - 副总经理、董事会秘书、财务负责人赖军于2017年8月30日因个人原因解聘[169] - 董事朱荣基于2017年3月17日因任期满离任[169] - 独立董事郑欢雪于2017年3月17日因任期满离任[169] - 现任财务负责人张辛聿同时担任公司总经理及董事职务[172] - 现任董事会秘书朱海花同时担任公司副总经理职务[175] - 公司设有4位独立董事，分别为徐卫东、孟红、梁华权及郑欢雪（已离任）[172][173][169] - 公司监事会由3名监事组成，其中雒福庆为职工代表监事[174] - 董事长王青运从公司获得税前报酬总额42.7万元[179] - 董事程文浩从公司获得税前报酬总额29.5万元[179] - 独立董事徐卫东从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事孟红从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事梁华权从公司获得税前报酬总额4.73万元[179] - 离任独立董事郑欢雪从公司获得税前报酬总额1.27万元[179] - 董事朱荣基离任时从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 董事陈彩媛从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 财务负责人高绍丹在控股股东珠海实友化工有限公司任职[176] - 公司严格按照薪酬决策程序支付董事、监事和高级管理人员报酬[179] - 董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额352.06万元[180] 员工情况 - 母公司在职员工数量为222人[181] - 主要子公司在职员工数量为278人[181] - 在职员工总数500人[181] - 当期领取薪酬员工总人数511人[181] - 生产人员数量288人，占总员工数57.6%[181] - 硕士学历员工8人，占总员工数1.6%[182] - 本科学历员工81人，占总员工数16.2%[182] - 专科学历员工181人，占总员工数36.2%[182] - 中专以下学历员工230人，占总员工数46%[182] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为珠海市高栏港经济区南迳湾，邮编519050[18] - 公司股票简称恒基达鑫，代码002492，在深圳证券交易所上市[18] - 公司董事会秘书朱海花，联系电话0756-3226342，传真0756-3359588[19] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及网站www.cninfo.com.cn[20] 其他重要事项 - 政府补助同比增加142.27%至807.31万元[27] - 加权平均净资产收益率提升1.54个百分点至5.47%[22] - 前五名客户销售额占年度销售总额36.01%，合计81,573,619.60元[51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额37.47%，合计6,130,565.71元[51] - 境内会计师事务所审计报酬为40.5万元人民币[117] - 公司2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.59%[194] - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为44.17%[195] - 公司2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.10%[195] - 独立董事徐卫东本报告期应参加董事会次数10次[196] - 独立董事孟红本报告期应参加董事会次数10