公司基本信息 - 公司股票简称中顺洁柔，代码002511，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为邓颖忠[18] - 董事会秘书为张海军，证券事务代表为王云霞[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为中山市西区彩虹大道136号[19] - 董事会秘书电话为0760 - 87885678，证券事务代表电话为0760 - 87885196[19] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0760 - 87885677[19] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为dsh@zhongshungroup.com[19] - 公司主要业务为生产、销售高档生活用纸，有洁柔、太阳两大品牌[30] - 公司是国内生活用纸行业前四名、第一梯队成员，产品销售覆盖多地[35] - 公司拥有覆盖全国的营销网络，与大型连锁卖场合作并拓展电商平台[37] - 公司注册地为中山市东升镇坦背胜龙村[198] - 公司总部地址为中山市西区彩虹大道136号[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.23亿元，上年同期17.72亿元，同比增长19.85%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期1.06亿元，同比增长47.81%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4575.73万元，上年同期2.52亿元，同比下降81.83%[22] - 本报告期末总资产46.33亿元，上年度末45.12亿元，同比增长2.67%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.30亿元，上年度末26.96亿元，同比增长4.94%[22] - 非经常性损益合计1088.86万元，其中政府补助1103.48万元[26][27] - 营业收入本报告期为21.23亿元，上年同期为17.72亿元，同比增长19.85%[51] - 营业成本本报告期为13.55亿元，上年同期为11.58亿元，同比增长17.06%[51] - 销售费用本报告期为4.23亿元，上年同期为3.20亿元，同比增长32.13%[51] - 管理费用本报告期为1.20亿元，上年同期为1.04亿元，同比增长15.63%[51] - 财务费用本报告期为0.24亿元，上年同期为0.38亿元，同比下降36.88%[51] - 所得税费用本报告期为0.42亿元，上年同期为0.25亿元，同比增长70.35%[51] - 经营活动产生的现金流净额本报告期为0.46亿元，上年同期为2.52亿元，同比下降81.83%[51] - 投资活动现金流净额为 -2.01 亿元，较 2016 年同期减少 2.01 亿元，下降 65614.07%[52] - 筹资活动现金流净额为 -3798.86 万元，较 2016 年同期增加 1.61 亿元，上升 80.94%[52] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.09 亿元，较 2016 年同期减少 2.65 亿元，下降 470.41%[52] - 营业收入合计 21.23 亿元，较上年同期增长 19.85%，生活用纸营收 20.86 亿元，占比 98.24%[54] - 生活用纸毛利率 36.73%，较上年同期增加 1.80%，成品毛利率 36.95%，较上年同期增加 1.14%[55] - 投资收益 6.00 万元，占利润总额比例 0.03%；营业外收入 1522.86 万元，占比 7.66%[57] - 应收账款 5.23 亿元，占总资产比 11.30%，较上年同期末比重增加 0.53%；存货 6.56 亿元，占比 14.15%，比重减少 1.56%[60] - 报告期投资额 2.27 亿元，较上年同期投资额 5113.00 万元，变动幅度 343.00%[62] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%，变动区间为21735.88万元至27169.85万元[72] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为18113.23万元[73] - 本报告期末流动比率为223.27%，较上年末增加7.94%；资产负债率为38.93%，较上年末减少1.32%；速动比率为154.34%，较上年末减少17.26%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为12.85，较上年同期增加77%；贷款偿还率为0.00%，较上年同期减少61.07%；利息偿付率为79.95%，较上年同期增加4.22%[150] - 2017年6月30日，公司流动资产合计21.24亿元，较期初增加2.30%；非流动资产合计25.09亿元，较期初增加2.91%；资产总计46.33亿元，较期初增加2.67%[157][158] - 2017年6月30日，公司流动负债合计9.51亿元，较期初减少1.25%；非流动负债合计8.52亿元，较期初减少0.07%；负债合计18.03亿元，较期初减少0.70%[158][159] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计28.29亿元，较期初增加4.94%[159][160] - 2017年6月30日，母公司流动资产合计16.67亿元，较期初增加3.66%[162] - 本报告期EBITDA利息保障倍数增加主要因净利润增加和借款利息支出减少；贷款偿还率下降是因本报告期未发生偿还贷款[150] - 公司2017年上半年营业总收入21.23亿元，较上年同期17.72亿元增长19.85%[167] - 公司2017年上半年净利润1.56亿元，较上年同期1.06亿元增长47.81%[167] - 公司2017年上半年基本每股收益0.2118元，较上年同期0.1433元增长47.80%[168] - 公司2017年上半年资产总计30.86亿元，较期初30.33亿元增长1.76%[163] - 公司2017年上半年负债合计12.06亿元，较期初11.63亿元增长3.72%[164] - 公司2017年上半年所有者权益合计18.80亿元，较期初18.70亿元增长0.54%[164] - 公司2017年上半年长期股权投资11.90亿元，较期初11.87亿元增长0.25%[163] - 公司2017年上半年固定资产1.63亿元，较期初1.65亿元下降1.72%[163] - 公司2017年上半年应付债券8.29亿元，较期初8.29亿元基本持平[164] - 公司2017年上半年股本7.58亿元，较期初5.05亿元增长50%[164] - 母公司本期营业收入为10.71亿元，上期为5.06亿元[170] - 母公司本期净利润为3228.97万元，上期净亏损为1003.23万元[170] - 合并报表中销售商品、提供劳务本期收到现金22.63亿元，上期为18.74亿元[174] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为4575.73万元，上期为2.52亿元[175] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.01亿元，上期为 - 30.61万元[175] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3798.86万元，上期为 - 1.99亿元[176] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.87亿元，上期为10.18亿元[178] - 母公司经营活动现金流出小计本期为13.64亿元，上期为12.39亿元[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2320.67万元，上期为 - 2.21亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.33亿元，上期为6.49亿元[176] - 投资活动现金流入小计本期为25,238,862.92元，上期为50,823,947.09元；现金流出小计本期为66,065,046.11元，上期为1,544,902.48元；产生的现金流量净额本期为 -40,826,183.19元，上期为49,279,044.61元[179] - 筹资活动现金流入小计本期为53,917,385.10元，上期为332,281,562.94元；现金流出小计本期为95,058,718.56元，上期为193,228,603.32元；产生的现金流量净额本期为 -41,141,333.46元，上期为139,052,959.62元[179] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,575,972.75元，上期为 -22,231.30元[179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -60,336,820.21元，上期为 -32,191,005.68元；期初余额本期为401,716,912.03元，上期为171,357,630.19元；期末余额本期为341,380,091.82元，上期为139,166,624.51元[179] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,696,386,386.78元，本年期初余额与之相同，本期增减变动金额为133,310,286.64元，期末余额为2,829,696,673.42元[181][182] - 综合收益总额为156,410,452.48元[181] - 所有者投入和减少资本金额为27,425,634.16元，其中股东投入普通股24,751,802.62元，股份支付计入所有者权益的金额为2,673,831.54元[181] - 利润分配金额为 -50,525,800.00元，为对所有者（或股东）的分配[181][182] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为252,629,000.00元[182] - 上年归属于母公司所有者权益合计为2,433,966,624.50元[184] - 本年期初股本余额为486,720,000元，期末余额为505,258,000元[185][186] - 本年期初资本公积余额为1,242,808,240.23元，期末余额为1,314,718,171.32元[190][188] - 本期综合收益总额为260,416,579.23元[185] - 本期股东投入普通股金额为18,538,000元[185] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为26,250,259.31元[185] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为25,171,355.73元[185] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,869,791,697.46元，期末为1,879,830,271.99元[188][189] - 母公司本期综合收益总额为32,289,661.34元[188] - 母公司本期股东投入普通股金额为24,751,802.62元[188] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为50,525,800元[189] - 2017年上半年综合收益总额为15,896,745.65元[191] - 2017年上半年所有者投入和减少资本中股东投入普通股为18,538,000.00元[191] - 2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为10,667,581.09元[191] - 2017年上半年利润分配为 -25,171,355.73元[191] 业务线数据关键指标变化 - 公司生产耗用的纸浆成本占生产成本比重为50%-60%[6] - 2017年上半年浆价涨幅明显，6月开始趋于平稳，长期市场供大于求局面将加剧[5] - 在建工程新增云浮12万吨和唐山2.5万吨产能建设[34] - 2017年新增云浮12万吨、唐山2.5万吨产能建设，全部投产后总产能将达65万吨[48] - 报告期内推出洁柔湿厕纸，可有效去除99.9%的细菌并可直接丢弃[49] 股权与激励相关 - 2015年10月20日公司审议通过限制性股票激励计划，拟授予1900万股，首次授予1713.30万股，激励对象242人，预留186.70万股[87] - 2016年1月6日授予242名激励对象1713.30万股限制性股票[88] - 2016年2月23日授予68名激励对象186.70万股预留限制性股票，授予价格4.8元/股[89] - 2016年3月21日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作[90] - 2016年5月20日完成限制性股票激励计划预留部分授予登记工作[90] - 2016年10月24日同意回购并注销10名激励对象的26.6万股限制性股票[91] - 2017年4月17日董事会认为限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件成就[92] - 2017年5月17日完成限制性股票第一期解锁工作[93] - 2017