营业收入和利润（同比） - 公司2015年营业收入为人民币23.51亿元[13] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为人民币5亿元[13] - 公司2015年营业收入为23.51亿元，较调整后2014年11.34亿元增长107.28%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5亿元，较调整后2014年2.87亿元增长74.36%[19] - 公司2015年营业收入23.51亿元，同比增长107.28%[39][42] - 归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比增长74.36%[39] 业务线收入表现 - 预调鸡尾酒业务收入占公司主营业务收入比重超过90%[13] - 预调鸡尾酒业务收入22.13亿元，同比增长125.35%，占总收入94.14%[42] - 食用香精业务收入1.36亿元，同比下降10.01%，占总收入5.8%[42] - 香精香料业务主要产品为食品用香精，应用于乳品饮料糖果等多个领域[29] - 香精香料业务以大客户为主，报告期内开发中型客户取得较好收益[82] 地区收入表现 - 华东区域收入6.63亿元（占比28.19%），华南区域收入6.64亿元（占比28.23%）[43] - 华西区域收入4.82亿元，同比增长147.8%，华北区域收入5.41亿元，同比增长134.34%[43] 成本和费用（同比） - 预调鸡尾酒营业成本为5.19亿元，同比增长115.75%[44] - 销售费用为9.22亿元，同比增长150.05%[53] - 管理费用为1.50亿元，同比增长90.84%[53] - 研发投入金额为6001.46万元，同比增长54.59%[55] 预调鸡尾酒业务运营数据 - 预调鸡尾酒营业收入为22.13亿元，同比增长125.35%，毛利率为76.55%[44] - 预调鸡尾酒销售量达1838.57万箱，同比增长153.37%[45] - 预调鸡尾酒生产量为1882.97万箱，同比增长130.39%[45] - 预调鸡尾酒库存量为126.52万箱，同比增长39.01%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币6.27亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，较调整后2014年5.2亿元下降26.30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，同比下降26.30%[57] - 投资活动现金流出同比激增162.66%至4.91亿元，主要因预调鸡尾酒生产工厂建设投入[58] - 筹资活动现金流入同比飙升733.33%至5亿元，系公司取得银行借款所致[58] - 经营活动现金流与净利润存在重大差异，因加大广告投入和存货备货[59] 资产和负债结构变化 - 公司总资产较期初增长241.67%至人民币42.58亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增长280.61%至人民币34.27亿元[13] - 总资产达18.19亿元，较调整后2014年末13.07亿元增长39.22%[20] - 货币资金占总资产比例下降25.37个百分点至31.93%，因工厂建设投入及利润分配[61] - 在建工程占比上升8.87个百分点至17.31%，因天津、成都工厂建设项目投入[62] - 短期借款新增4亿元，占资产总额21.98%，系向银行借款所致[62] - 应收账款占比上升0.61个百分点至4.12%，反映销售收入增长[61] - 存货占比上升1.22个百分点至5.93%，因经营规模扩大导致原材料和库存商品增加[61] - 固定资产占比上升4.85个百分点至18.88%，因子公司固定资产投资增加[61] - 公司2015年12月31日货币资金期末余额为5.81亿元人民币，期初余额为7.49亿元人民币[200] - 应收账款期末余额为7494.66万元人民币，较期初4581.03万元人民币增长63.6%[200] - 存货期末余额为1.08亿元人民币，较期初6161.36万元人民币增长75.2%[200] - 预付款项期末余额为4252.07万元人民币，较期初743.11万元人民币增长472.3%[200] - 其他应收款期末余额为2288.50万元人民币，较期初1738.81万元人民币增长31.6%[200] 盈利能力指标 - 基本每股收益为人民币1.12元[13] - 稀释每股收益为人民币1.11元[13] - 加权平均净资产收益率为31.38%[13] - 加权平均净资产收益率为46.22%，较调整后2014年32.82%上升13.40个百分点[20] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入大幅下降至1.53亿元，远低于前三季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.01亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中同一控制下企业合并贡献5.68亿元净损益[25] 收购与合并 - 公司完成收购巴克斯酒业100%股权，新增预调鸡尾酒业务板块[17][28] - 公司自2015年5月31日起将巴克斯酒业纳入合并报表范围[109] - 巴克斯酒业成为公司全资子公司，对净利润影响为人民币4.40亿元[72] - 公司完成发行288,000,000股购买巴克斯酒业100%股权，总股本从160,000,000股增至448,000,000股[129] - 重大资产重组发行股份购买资产新增注册资本2.88亿元，总股本增至4.48亿股[142] - 发行股份购买资产价格为每股17.17元[146] - 公司重大资产重组中巴克斯酒业股权转让价格494,496万元人民币，账面价值24,553.5万元人民币，评估价值502,500万元人民币[116][117] 子公司财务表现 - 子公司上海巴克斯酒业有限公司总资产为人民币11.51亿元，净资产为人民币2.27亿元[72] - 上海巴克斯酒业营业收入为人民币22.17亿元，营业利润为人民币5.55亿元，净利润为人民币4.40亿元[72] 业绩承诺完成情况 - 巴克斯酒业2015年净利润为4.139431亿元，超出业绩承诺3086.64万元[104] - 巴克斯酒业2015年业绩承诺完成率达108.06%[104] - 巴克斯酒业2015年预测业绩为3.830767亿元，实际业绩为4.395742亿元[104] - 公司股东2015年度已完成业绩承诺，无需进行补偿[105] - 巴克斯酒业2015年扣非净利润41,394.31万元人民币，超额完成业绩承诺3,086.64万元人民币，完成率108.06%[117] 行业背景与市场数据 - 香精香料行业2015年预计产值365亿元，2010-2014年从200亿元增长至325亿元[30] - 2013年预调鸡尾酒行业销售金额约10亿元，占中国酿酒行业0.12%[31] - 预调鸡尾酒业务2013年销量近千万箱，预计2020年销量达1.5亿箱以上[31] - 2014年全球香精香料市场总销售额约为260亿美元，中国市场份额达20%[75] - 中国香精香料行业产值从2010年人民币200亿元增长至2014年人民币325亿元，2015年预计达人民币365亿元[75] - 行业"十二五"期间年均增长率超过10%，高于全球平均增速及中国GDP增速[75] - 国内预调鸡尾酒市场2006年销售总量约百万箱，主要渠道为娱乐场所和大型商超[77] - 2013年预调鸡尾酒销售量近1000万箱，销售金额约10亿元人民币，占中国酿酒行业0.12%[78] - 预计2020年预调鸡尾酒市场容量将达1.5亿箱以上[78][83] - 预调鸡尾酒消费群体集中在18-45岁城市消费者，主要年龄段20-35岁[78] 管理层讨论和指引 - 公司有信心在未来持续保持50%以上市场占有率[83] - 2016年将推出酒精度5%本味系列和8%强爽系列新产品[83] - 2016年将建设成都生产基地并筹备佛山生产基地以优化产能布局[83] - 公司2016年经营目标为实现主营业务收入和净利润双增长[82] - 行业竞争加剧风险可能影响公司市场份额及经营业绩[86][87] 募集资金使用 - 超募资金中1.21亿元用于子公司项目建设，0.86亿元用于永久补充流动资金[65] - 超募资金余额为人民币2.87亿元，其中人民币1.21亿元用于子公司项目建设，人民币8604.99万元用于永久补充流动资金[68] - 公司以人民币7444.19万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[68] - 募集资金实际使用人民币1.73亿元，节余人民币1603.23万元，后用于永久补充流动资金[68] - 巴克斯酒业天津生产基地建设项目投资规模从2.8亿元增加到5亿元，增幅78.6%[131] 利润分配与分红政策 - 2015年半年度现金分红总额为4.48亿元，每10股派10元现金[98] - 2015年半年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，合计转增4.48亿股[98] - 2015年度现金分红金额4.48亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的89.56%[100] - 2014年度现金分红金额4800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.73%[100] - 2013年度现金分红金额4000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的64.43%[100] - 公司章程规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[93] - 近三年累计现金分红需达年均可分配利润的30%[94] - 2015年8月通过公司章程修订，强化现金分红政策[93] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[95] - 2015年中报分配现金股利44,800万元，资本公积转增股本44,800万元[133] - 公司上市以来连续五年现金分红，2011-2015年中报累计分配现金红利61,600万元[133] 股本和股东结构变化 - 公司总股本从448,000,000股增至896,000,000股，增幅100%[139][140] - 发行股份购买巴克斯酒业100%股权增发新股288,000,000股[139] - 有限售条件股份比例从32.12%升至75.66%[139] - 无限售条件股份比例从67.88%降至24.34%[139] - 境内自然人持股数量从51,390,000股增至633,517,520股[139] - 境内法人持股数量从0股增至44,400,000股[139] - 资本公积转增股本实施每10股转增10股方案[140] - 公司总股本从年初1.6亿股增至报告期末8.96亿股，增幅460%[142] - 新增股份2.88亿股于2015年6月10日完成登记，6月18日上市交易[142] - 刘晓东期末限售股数达3.96亿股，占限售股总数58.4%[144][145] - 限售股总数从期初5139万股增至6.78亿股，增幅1219%[145] - 公司资产总计18.19亿元，净资产9.96亿元[147] - 旌德投资持有机构类限售股2376万股，解禁日期2018年6月17日[145] - 民勤投资持有机构类限售股2064万股，解禁日期2016年6月17日[145] - 资本公积金转增股本使股本从4.48亿股增至8.96亿股，增幅100%[147] - 报告期末普通股股东总数为37,712人[149] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,603人[149] - 控股股东刘晓东持股比例为47.68%，持股数量为427,238,106股[149] - 股东柳海彬持股比例为17.05%，持股数量为152,805,896股[149] - 股东喻晓春持股比例为3.11%，持股数量为27,843,114股[149] - 刘晓东持有有限售条件股份数量为396,088,100股[149] - 柳海彬持有无限售条件股份数量为42,260,000股[150] - 刘晓东持有无限售条件股份数量为31,150,006股[150] - 刘晓俊持有无限售条件股份数量为19,760,000股[150] - 公司报告期内不存在优先股[155] 股东限售承诺 - 刘晓东股份限售承诺期限至2018年6月17日[101][102] - 柳海彬等股东股份限售承诺期限至2016年6月17日[102] - 柳海彬等股东盈利补偿承诺期限至2017年12月31日[102] - 刘晓东等交易方签署盈利预测补偿协议至2017年12月31日[102][103] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长兼总经理刘晓东期末持股427,238,106股，期内增持440,026股，其他变动增加364,718,080股[157] - 董事、副总经理兼财务总监张其忠期末持股16,970,008股，期内增持20,000股，其他变动增加15,395,008股[157] - 董事、副总经理林丽莺期末持股5,760,008股，其他变动增加5,120,008股[157] - 董事高原期末持股9,312,000股，全部为其他变动增加[157] - 监事会主席曹磊期末持股5,680,008股，其他变动增加5,320,008股[157] - 离任监事谢霖期末持股6,970,000股，其他变动增加6,125,000股[157] - 离任副总经理周永生期末持股2,320,000股，其他变动增加1,160,000股[157] - 离任副总经理孙晓峰期末持股7,679,992股，其他变动增加6,399,992股[158] - 离任董事兼董事会秘书程显东期末持股5,760,000股，其他变动增加4,800,000股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动合计期末持股487,690,122股，期内增持460,026股，其他变动增加418,350,096股[158] 公司治理与投资者关系 - 报告期内共进行10次机构实地调研活动[89] - 公司2015年年度股东大会投资者参与比例为0.15%[179] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.03%[179] - 公司2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[179] - 独立董事姚毅本报告期应参加董事会10次现场出席9次以通讯方式参加1次缺席0次[181] - 独立董事王方华本报告期应参加董事会6次现场出席4次以通讯方式参加1次缺席1次[181] - 独立董事谢荣本报告期应参加董事会6次现场出席5次以通讯方式参加1次缺席0次[181] - 审计委员会2015年召开4次会议审议公司募集资金存放与使用情况等事项[184] - 薪酬委员会2015年召开2次会议审议董事监事高级管理人员年度报酬及绩效考核[185] - 提名委员会2015年召开2次会议评议高级管理人员结构并提名候选人[185] - 战略委员会2015年召开1次会议进行年度战略规划[186] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[190] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[190] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[192] - 审计报告出具标准无保留审计意见[194] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬125万元人民币[110] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[106] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数3802人，其中销售人员占比85%为3231人[170] - 公司总体薪酬发生额35063.04万元，占营业收入比例14.91%[173] - 所有员工人均薪酬金额9.22万元，高管人均薪酬金额54.88万元[173] - 公司员工教育程度中大专学历占比46%为1745人，高中及以下学历占比37%为1385人[171] - 公司员工年龄结构30岁以下占比49%为1853人，31-40岁占比45%为1728人[172] - 外部董事和独立董事年度津贴12万元，内部董事不领取津贴[166] - 董事长兼总经理刘晓东税前报酬总额90.3万元[168] - 离任副总经理周永生税前报酬总额274.2万元[169] - 公司技术人员占比2%为86人，生产人员占比4%为158人[170] - 公司41-50岁员工占比5%为201人，51岁以上员工占比1%为20人[172][173] 公司名称和工商变更 - 公司于2015年12月16日完成工商变更登记，更名为上海百润投资控股集团股份有限公司[130] - 公司子公司上海百润香料有限公司于2015