收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为9.25亿元[12] - 营业收入同比下降60.64%至9.25亿元（2015年：23.51亿元）[18] - 公司营业收入9.25亿元，同比下降60.64%[46] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降129.39%至亏损1.47亿元（2015年：盈利5.00亿元）[18] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元[12] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.47亿元[96] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元[43] - 加权平均净资产收益率同比下降62.15个百分点至负15.93%（2015年：46.22%）[18] 成本和费用（同比环比） - 预调鸡尾酒业务营业成本同比下降68.65%[12] - 香精香料业务营业成本同比增长8.47%[12] - 销售费用同比下降19.62%至7.41亿元，主要因广告投入及销售人员费用减少[55] - 管理费用同比下降9.22%至1.36亿元，主要因仓储费用减少[55] - 财务费用同比大幅下降221.84%至2138.71万元，主要因新增银行借款利息支出[55] - 研发投入金额同比下降9.24%至5446.81万元，占营业收入比例5.89%[56] 各业务线表现 - 预调鸡尾酒业务营业收入同比下降60.64%[12] - 香精香料业务营业收入同比增长10.70%[12] - 预调鸡尾酒业务收入8.13亿元，同比下降63.26%[46] - 预调鸡尾酒销售量711.9万箱，同比下降61.28%[49] - 食用香精业务收入1.12亿元，同比下降18.01%[46] - 预调鸡尾酒业务占营业收入比重为87.86%，香精香料业务占比12.09%[28] - 预调鸡尾酒业务板块出现亏损，公司端产品出货量显著低于终端销量导致营业收入大幅波动，管理和销售费用率攀升[31] - 公司香精业务以大客户为主战略[84] - 公司2016年新产品"STRONG（强爽）"系列取得超预期成功，包括275mL、330mL、500mL玻璃瓶装和易拉罐装[86] - 公司预调鸡尾酒在售产品涵盖5个系列（3%-9%酒精度）、20多种口味、3种容量规格（275mL/330mL/500mL）[31][42] 各地区表现 - 华北地区收入1.69亿元，同比下降68.82%[46] - 华东地区收入3.08亿元，同比下降53.60%[46] 现金流表现 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降168.68%至负2.63亿元（2015年：正3.83亿元）[18] - 经营活动现金流量净额同比下降168.68%至-2.63亿元，主要因主营业务收入下降[57][58] 资产和负债变化 - 货币资金余额同比增加295.5308百万元，增幅50.88%，主要系非公开发行募集资金到位所致[33] - 固定资产余额同比增加329.2897百万元，增幅95.86%，主要系巴克斯酒业建设项目转固所致[33] - 在建工程余额同比减少147.2472百万元，降幅46.75%，主要系建设项目转固及增加投资综合因素所致[33] - 递延所得税资产余额同比增加126.9572百万元，增幅167.99%，主要系时间性差异所致[33] - 其他非流动资产余额同比增加79.2138百万元，增幅207.85%，主要系巴克斯酒业建设项目投入增加所致[33] - 货币资金占总资产比例上升3.79个百分点至35.72%，主要因非公开发行募集资金[61] - 存货规模同比下降32.12%至7329.80万元，主要随营业收入下降而减少[61] - 固定资产占总资产比例上升8.54个百分点至27.42%，主要因建设项目转固[61] - 短期借款增加35%至5.4亿元，主要因新增银行借款[61] - 期末货币资金余额为8.764亿元，较期初5.809亿元增长50.9%[198] - 应收账款期末余额为5583万元，较期初7495万元下降25.5%[198] - 应收利息期末余额为97.7万元，较期初704.7万元下降86.1%[198] - 公司资产总计从1,819,431,912.74元增长至2,453,340,545.40元，同比增长34.8%[199] - 公司流动资产从892,905,539.57元增至1,134,435,286.54元，同比增长27.0%[199] - 公司非流动资产从926,526,373.17元增至1,318,905,258.86元，同比增长42.3%[199] - 公司固定资产从343,494,983.32元增至672,784,710.49元，同比增长95.9%[199] - 公司递延所得税资产从75,573,910.73元增至202,531,181.12元，同比增长168.0%[199] - 公司短期借款从400,000,000元增至540,000,000元，同比增长35.0%[200] - 公司应交税费从50,020,425.78元增至94,915,819.06元，同比增长89.8%[200] - 公司预收款项从86,841,951.22元降至14,362,332.92元，同比下降83.5%[200] - 公司其他流动负债从90,035,872.43元降至6,954,136.69元，同比下降92.3%[200] - 公司存货从107,976,170.21元降至73,298,001.85元，同比下降32.1%[199] 盈利能力指标 - 综合毛利率保持72.82%的较高水平[43] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计8622万元，占销售总额9.32%[53] - 前五名供应商采购额合计4212万元，占采购总额22.84%[53] 管理层讨论和指引 - 电商渠道营收占比提前达到规划目标，餐饮渠道稳步推进，经销商库存消化显著[42] - 公司电商平台于2016年6月启动，半年运营后销量和复购率大幅提升[86] - 预计国内预调鸡尾酒市场容量将达到1.5亿箱以上[87] - 公司目标未来持续保持50%以上市场占有率[87] - 公司2017年筹建上海帕泊斯饮品有限公司，推出"POPSS"牌苏打气泡水系列饮品[87] - 公司面临预调鸡尾酒行业竞争加剧风险，可能影响市场份额和经营业绩[88][90] 行业背景与市场数据 - 香精香料行业2010-2015年销售额年增长率近10%，2015年达338.5亿元[30] - 2013年中国预调鸡尾酒销量近千万箱，销售金额约10亿元，占酿酒行业0.12%[32] - 预计2020年中国预调鸡尾酒销量将达1.5亿箱以上[32] - 2014年全球香料香精市场总销售额达260亿美元[78] - 中国香料香精产业全球市场占有率达20%[78] - 2010-2015年中国香料香精销售额从200亿元增至338.5亿元 年均增长近10%[78] - 2013年预调鸡尾酒销售量近千万箱 销售金额约10亿元[81] - 预调鸡尾酒占中国酿酒行业0.12%份额[81] - 2020年预调鸡尾酒预计销售量达1.5亿箱以上[81] - 2006年全国预调鸡尾酒销售总量约百万箱[80] - 年产值达亿元以上的香料香精企业增至30余家[79] - 预调鸡尾酒核心消费群体为18-45岁城市消费者[81][82] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金7.5亿元，将用于募投项目建设[65] - 公司2011年A股首发募集资金总额为4.76184亿元，超募资金为2.870499亿元[66] - 公司2016年非公开发行A股募集资金总额为7.71498亿元，实际募集资金净额为7.5028756855亿元[67] - 截至2016年底，2016年非公开发行募集资金使用进度为0%，专户余额为7.5042574811亿元（含利息收入138.18万元）[67] - 研发中心建设项目投资进度为83.92%，累计投入1.005297亿元[69] - 扩建厂房扩大产能项目投资进度为104.66%，累计投入7257.21万元[69] - 四川生产工厂项目和广东生产工厂项目投资进度均为0%[69] - 超募资金总额2.870499亿元，其中1.21亿元用于子公司项目建设，4200万元用于补充流动资金[69][70] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2.0257317894亿元[70] - 2011年首发募集资金项目节余资金及利息收入合计6210.7万元已用于补充流动资金[70] 子公司表现 - 全资子公司巴克斯酒业2016年营业收入为8.1460629133亿元，净亏损1.8718369118亿元[75] - 上海巴克斯酒业2016年净利润为-1.87亿元，扣非后归母净利润为-2.31亿元[102] - 巴克斯酒业2016年实际业绩较承诺的5.44亿元少7.76亿元，未完成业绩承诺[102][103] - 巴克斯酒业2016年盈利预测为5.44亿元，实际业绩为-2.31亿元，差异达7.76亿元[102] - 盈利预测未达预期主要因市场环境发生变化[102] - 报告期新增合并单位3家，均为巴克斯酒业全资子公司，注册资本均为500.00万元[107][108] 股东和股权结构 - 公司非公开发行股票3510万股每股发行价格21.98元总股本增至93110万股[132][138] - 发行前总股本89600万股发行后总股本增加3510万股至93110万股增幅3.9%[132][138] - 有限售条件股份减少12782万股至55010万股占比从75.66%降至59.08%[138] - 无限售条件股份增加16292万股至38100万股占比从24.34%升至40.92%[138] - 股份变动后每股净资产从0.95元/股增至1.72元/股增幅81%[140] - 境内自然人持股减少13108万股至50244万股占比从70.70%降至53.96%[138] - 境内法人持股增加325万股至4765万股占比从4.96%升至5.12%[138] - 刘晓东持股4332.38万股（46.53%），其中限售股3264.29万股[147] - 柳海彬持股1458.06万股（15.66%），本期解除限售379.47万股[141][147] - 旌德投资持有限售股2376万股（2.55%）[141][147] - 民勤投资持有限售股1355.49万股，本期解除限售708.51万股[141][147] - 非公开发行新增刘晓东限售股600万股（2019年12月解除）[142] - 全国社保基金一一八组合新进持股936.57万股（1.01%）[147] - 董事长兼总经理刘晓东持有无限售条件股份106,809,527股[148] - 股东柳海彬持有无限售条件股份73,206,951股[148] - 股东刘晓俊持有无限售条件股份19,760,000股[148] - 全国社保基金一一八组合持有无限售条件股份9,365,726股[148] - 董事及高管期末持股总数达468,960,130股[155] - 董事长刘晓东报告期内增持6,000,000股[155] - 财务总监张其忠报告期内减持2,000,000股[155] - 控股股东及实际控制人均为自然人刘晓东[149][151] - 前10名无限售股东持股总量达249,851,931股[148] - 博时基金旗下两只产品合计持有9,207,592股[148] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2016年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96][98] - 2015年现金分红金额4.48亿元，占净利润比率89.56%[96] - 2014年现金分红金额4800万元，占净利润比率16.73%[96] - 2015年中报分配现金股利44800万元，资本公积转增股本44800万元[128] 承诺事项 - 公司股东及交易对手方就巴克斯酒业业绩承诺作出补偿承诺[100][102] - 刘晓东等人股份限售承诺期限至2018年6月17日[99] - 柳海彬等人股份限售承诺部分已于2016年6月17日履行完毕[100] - 部分股东股份限售承诺期限至2017年12月31日[100] 公司治理与内部控制 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[186] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[186] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报≥370万元人民币，重要缺陷为185万元≤潜在错报<370万元[187] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接财产损失≥净资产0.3%，重要缺陷为0.15%≤损失<0.3%[187] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[187] - 内部控制鉴证报告确认为标准无保留意见[188][189] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告（信会师报字[2017]第ZA11972号）[193] - 独立董事姚毅本报告期应参加董事会8次现场出席6次以通讯方式参加2次[177] - 独立董事王方华本报告期应参加董事会8次现场出席6次以通讯方式参加2次[177] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[181] - 薪酬委员会在报告期内召开1次会议[183] - 提名委员会在报告期内召开1次会议[183] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[183] - 公司2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.40%[176] - 公司2015年度股东大会投资者参与比例为53.51%[176] - 公司2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.68%[176] 会计政策变更 - 会计政策变更调增税金及附加本年金额5137132.32元，调减管理费用本年金额5137132.32元[105] - 会计政策变更调增其他流动资产期末余额46636872.23元，调增应交税费期末余额46636872.23元[105] 人力资源结构 - 公司员工总数1720人，其中销售人员1090人占比63.4%[165] - 生产人员139人，占员工总数8.1%[165] - 技术人员87人，占员工总数5.1%[165] - 行政人员367人，占员工总数21.3%[165] - 硕士及以上学历员工19人，占员工总数1.1%[165] - 本科学历员工452人，占员工总数26.3%[165] - 大专学历员工741人，占员工总数43.1%[165] - 高中及以下学历员工508人，占员工总数29.5%[165] 高管薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为478.91万元[164][165] - 外部董事和独立董事年度津贴为12万元[163] 重要费用支出 - 支付会计师事务所报酬125万元[109] - 支付非公开发行股票保荐费200万元，承销费1750万元[109] 公司资质与认证 - 公司通过ISO9001、FSSC22000、HACCP等食品安全体系认证[130] - 公司持续获得国家工商总局守合同重信用企业资格[131][132] 项目建设进展 - 巴克斯酒业成都鸡尾酒生产项目已完成主要工程建设[133] 其他财务数据 - 公司2016年末总资产为31.59亿元[12] - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为27.23亿元[12] - 总资产同比增长34.84%至24.53亿元（2015年末：18.19亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长60.55%至15.99亿元（2015年末：9.96亿元）[19] - 第四季度营业收入为1.80亿元，为全年最低季度[23] - 非经常性损益中政府补助贡献6375.57万元（2015年：2475.02万元）[23]