收入和利润同比增长 - 营业收入19.43亿元，同比增长342.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6870.71万元，同比增长371.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4174.27万元，同比增长224.14%[18] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长160.00%[18] - 加权平均净资产收益率2.14%，同比增长1.09个百分点[18] - 公司实现营业收入194,327.48万元，较上年同期增长342.73%[42] - 归属于上市公司股东的净利润6,870.71万元，较上年同期增长371.87%[42] - 营业总收入同比增长342.8%至19.43亿元，上期为4.39亿元[200] - 营业利润实现扭亏为盈，本期盈利5888.93万元，上期亏损2559.32万元[200] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长439.27%至13.79亿元，主要因杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围[63] - 销售费用同比增长154.72%至3.92亿元，主要因杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围[63] - 管理费用同比增长68.60%至8769.58万元，主要因杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围[63] - 营业成本同比增长439.2%至13.79亿元，上期为2.56亿元[200] - 销售费用同比增长154.8%至3.92亿元，上期为1.54亿元[200] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长924.71%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长924.71%至6.64亿元，主要因合并范围扩大及销售回款增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降304.13%至-5.14亿元，主要因合并范围扩大后偿还债务支出增加[63] - 现金及现金等价物净增加额同比增长262.59%至1.44亿元，主要因杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2696.44万元，其中非流动资产处置损益2105.86万元[22] - 政府补助计入当期损益1039.31万元[22] - 营业外收入35.10百万元，占利润总额38.34%[72] - 投资收益4.23百万元，占利润总额4.62%[72] 业务线表现 - 百草味实现营业收入148,727.25万元，同比增长34.99%[49] - 郑州树上粮仓实现营业收入14,179.06万元，同比增长120.77%[50] - 公司枣产品行业收入426.08百万元，占总收入21.93%，毛利率38.02%[67] - 坚果蜜饯行业收入1,487.27百万元，占总收入76.53%，毛利率26.74%[68] - B2C业务收入1,065.95百万元，同比增长1,778.46%，毛利率29.08%[68] - 入仓业务收入523.45百万元，同比增长40,919.88%，毛利率24.91%[68] - 木本粮类产品收入46.50百万元，同比增长107.40%[67] - 子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现营业收入14.87亿元[97] - 子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现净利润7245.91万元[97] 地区表现 - 华东地区收入61.15百万元，同比下降37.14%[67] - 华南地区收入11.97百万元，同比下降49.77%[67] 渠道和会员表现 - 公司旗下百草味会员数突破3000万人[36] - 百草味会员总数突破3000万人，新增会员545万人[50] - 树上粮仓会员共计451万人，新会员增长73万人[53] - 618期间百草味天猫平台销售额突破8,700万元，同比增长200%[50] - 百草味京东旗舰店单店销售额达到1,450万元，同比增长100%[50] - 树上粮仓618全渠道销售突破2000万元，同比增长200%[53] - 树上粮仓入仓模式同比增长近300%[53] - 公司商超渠道进入KA门店超5000家，重点市场渠道覆盖率90%以上[37] - 商超渠道在上半年淡季成功实现扭亏为盈，为全年盈利提供保障[57] - 公司已入驻永辉、华联、物美等商超体系，建立十家智能店中店样板门店[57] 资产和负债变化 - 总资产43.04亿元，同比下降14.71%[18] - 归属于上市公司股东的净资产32.34亿元，同比增长1.59%[18] - 货币资金654.57百万元，占总资产15.21%，同比增长13.10个百分点[74] - 固定资产为11.5亿元，占总资产26.72%，同比增长-16.47%[75] - 在建工程为9240.31万元，占总资产2.15%，同比增长1.93%，主要因年产5万吨红枣深加工项目增加[75] - 短期借款为2.3亿元，占总资产5.34%，同比减少2.25%[75] - 商誉为8.01亿元，占总资产18.61%，主要因收购杭州郝姆斯食品产生溢价[75] - 应付债券为3.04亿元，占总负债7.07%，同比减少13.96%，因偿还部分债券本金[76] - 预付款项为2.47亿元，占总资产5.73%，主要因合并杭州郝姆斯食品[75] - 长期借款为2121.82万元，占总资产0.49%，同比增加0.44%，因合并杭州郝姆斯食品[75] - 受限固定资产1.43亿元（用于抵押借款）[77] - 受限无形资产1593.38万元（用于抵押借款）[77] - 货币资金期末余额6.55亿元较期初5.11亿元增长28.1%[191] - 存货期末余额4.24亿元较期初11.00亿元下降61.5%[192] - 短期借款期末余额2.30亿元较期初4.14亿元下降44.4%[192] - 应付债券期末余额3.04亿元较期初4.99亿元下降39.0%[193] - 归属于母公司所有者权益合计32.34亿元较期初31.83亿元增长1.6%[194] - 应收账款期末余额2.29亿元较期初3.31亿元下降30.8%[191] - 流动资产合计16.60亿元较期初23.66亿元下降29.9%[192] - 资产总计43.04亿元较期初50.46亿元下降14.7%[192] - 资产总计期末为41.72亿元，期初为39.04亿元[197] - 负债合计期末为7.85亿元，期初为5.64亿元[198] - 所有者权益期末为33.87亿元，期初为33.40亿元[198] - 应付债券期末为4.99亿元，期初为3.04亿元[198] - 长期股权投资期末为16.76亿元，期初为16.76亿元[197] - 固定资产期末为7.37亿元，期初为7.09亿元[197] 财务比率和信用 - 流动比率259.92%，较上年末增长59.67个百分点[181] - 速动比率193.59%，较上年末增长86.42个百分点[181] - 资产负债率24.77%，较上年末下降12.06个百分点[181] - EBITDA利息保障倍数6.88，较上年同期增长86.96%[181] - 获得银行授信额度20亿元人民币，已使用0元[184] - 债券信用等级维持AA，评级展望由负面调整为稳定[176] - 报告期内无逾期未偿还债项[182] 募集资金使用 - 公司报告期内投入募集资金总额为4847.33万元[86] - 公司已累计投入募集资金总额为74162.59万元[86] - 报告期内采购原材料使用募集资金5387.33万元[86] - 报告期内使用自有资金归还募集资金540万元[86] - 智慧门店项目累计投入资金1909.63万元，投资进度仅为5.39%[88] - 智慧门店项目本报告期实现效益为-104.1万元，未达到预计效益[88] - 支付现金对价项目累计投入资金14400万元，投资进度100%[88] - 补充标的公司营运资金项目累计投入资金44800万元，投资进度100%[88] - 公司使用自有资金预先投入智慧门店建设项目1809.85万元[89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为24146.5万元[89] - 截至2017年6月30日累计补充流动资金13052.96万元[89] - 2016年9月26日转出3605.63万元用于原料采购[89] - 2016年9月28日转出1600万元用于原料采购[89] - 2016年12月1日转出3000万元用于原料采购[89] - 2017年5月19日转出2000万元用于原料采购[89] - 2017年6月27日转出3387.33万元用于原料采购[89] 投资活动 - 报告期投资额为5185万元，同比减少48.28%[78] - 新疆唱歌的果食品有限公司新设项目投资额1080万元，持股比例60%[81] - 河南好想你饮料有限公司新设项目投资额255万元，持股比例51%[81] - 公司在新疆哈密投资1800万元建设冻干果蔬深加工项目[137] - 项目拟建10条冻干生产线，总定员237人[137] 公司债券 - 公司债券"14好想债"余额为3.05亿元人民币，利率8.50%[172] - 报告期内支付公司债券本息合计2.375亿元人民币，其中回售金额2.116亿元人民币[172] - 公司债券募集资金5亿元全部用于补充流动资金[175] - 公司决定不上调"14好想债"票面利率维持8.50%不变[185] - "14好想债"回售金额达2.12亿元人民币含利息及手续费[185] 股东和股权结构 - 无限售条件股份增加4,157,492股[149] - 资本公积转增股本新增257,842,080股[151] - 石聚彬期末限售股数为127,414,306股[153] - 杭州浩红投资期末限售股数为68,479,536股[153] - 全国社保基金五零四组合期末限售股数为12,414,648股[153] - 员工持股计划期末限售股数为17,242,740股[153] - 常国杰、张五须、石强、王文杰四人因离任解除限售合计4,026,375股[154][155] - 期末限售股份总额为311,333,004股[155] - 限售股份变动总额为155,666,502股[155] - 2016年度利润分配方案于2017年5月12日获股东大会批准[150] - 报告期末普通股股东总数为25,829户[157] - 控股股东石聚彬持股比例为30.59%，持有157,738,678股，其中质押120,243,800股[157] - 股东杭州浩红投资管理有限公司持股比例为13.28%，持有68,479,536股，其中质押30,800,000股[157] - 公司第一期员工持股计划持股比例为3.34%，持有17,242,740股[157] - 股东珠海安赐成长玖号股权投资基金持股比例为2.41%，持有12,414,648股[157] - 全国社保基金五零四组合持股比例为2.41%，持有12,414,648股[159] - 董事石聚领持股比例为1.59%，持有8,183,200股，其中质押4,869,804股[159] - 股东常国杰持股比例为1.64%，持有8,456,048股，其中质押5,980,000股[159] - 股东沈淋涛持股比例为1.59%，持有8,212,724股，其中质押8,207,324股[159] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[161][162] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股份并于2016年10月13日上市锁定期3年[117] 关联交易和担保 - 公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资构成关联交易[122][123] - 报告期末对子公司实际担保余额为7.7亿元占净资产比例23.81%[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2.3亿元[130] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计10亿元[130] - 公司无违规对外担保情况[131] 行业背景和市场趋势 - 中国红枣产量2005至2015年从172万吨增至540万吨，年复合增长率12%[26] - 新疆为全国最大红枣种植基地，占全国产量及种植面积98%以上[26] - 红枣消费原枣及粗加工占比90%，深加工仅占10%[26] - 休闲食品行业产值2014年达9050.18亿元，2004-2014年复合增长率16.7%[27] - 预计休闲食品行业2015-2019年复合增长率超17%，2019年产值将达19925.28亿元[27][28] 研发和供应链 - 公司研发获河南省科技成果鉴定12项、科技进步奖4项[33] - 公司拥有优质原料基地超1万亩[38] - 百草味投入4亿元建立智能一体化综合基地以推进食品自主研发[104] - 公司在全国四大红枣产地设立生产基地以稳定原材料供应和价格[101] - 公司在新疆直接经营种植面积8000亩，直接签约用户数10万亩[134] - 阜平县枣树种植面积45万亩，结枣面积25万亩[136] 营销和品牌 - 百草味植入影视剧《三生三世十里桃花》播放量312亿次，核心产品百度指数增10倍[36] - 百草味荣获IAI国际广告大奖案例类公关组金奖及电子商务组银奖[60] 风险因素 - 红枣原材料价格波动影响公司销售毛利率[100] - 公司通过产品结构调整提高高附加值产品比例以抵消原材料成本影响[102] - 子公司百草味产品大部分为代工生产存在食品安全管理风险[104] - 业务规模快速增长对公司战略规划及内部控制管理形成挑战[105] 社会责任和捐赠 - 公司培训乡村干部及枣农超过10000人[134] - 公司向孟庄镇小石庄捐赠73.8万元[137] - 公司向郑州慈善基金捐助11万元[137] - 职业技能培训人数120人次[138] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数120人[138] - 贫困残疾人投入金额11万元[139] 租赁和诉讼 - 公司直营店主要租赁个人及物业公司房产不构成单个重大租赁[127] - 公司无重大诉讼仲裁事项[113] - 公司无媒体质疑事项[114] - 公司无处罚及整改情况[115] 业绩展望 - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长406%至456%[99] - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为7495.88万元至8236.58万元[99] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1481.40万元[99] - 公司并购杭州郝姆斯食品有限公司后营业收入大幅提升且期间费用占比下降[99]