公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[12] - 2012年8月21日公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[16] - 2014年7月24日公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[16] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为江涛、沈晓玮[17] 保荐与督导信息 - 中德证券有限责任公司在2015.3.13 - 2015.12.29为公司履行持续督导职责，保荐代表人为单晓蔚、安薇[18] - 东方花旗证券有限公司在2015.12.30 - 2016.12.31为公司履行持续督导职责，保荐代表人为崔洪军、郁建[18] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入16.31亿元，较2014年增长52.61%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较2014年增长167.11%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，较2014年增长155.69%[19] - 2015年基本每股收益0.78元/股，较2014年增长122.86%[19] - 2015年末总资产30.19亿元，较2014年末增长88.71%[19] - 2015年12月31日长期股权投资期末数为2715.28万元，较期初数增长149.7%[31] - 2015年12月31日固定资产净额期末数为9.71亿元，较期初数增长55.17%[31] - 2015年12月31日在建工程期末数为4843.48万元，较期初数降低62.09%[31] - 2015年度公司实现营业收入16.31亿元，同比上升52.61%；利润总额2.98亿元，同比增长166.68%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长167.11%[38] - 2015年度公司研发投入1.39亿元，较2014年度的0.96亿元增加了44.41%[38] - 2015年化学原料及化学制品制造业营业成本合计10.69亿元，较2014年的7.65亿元有所增加，各成本项目占比与上年相比无重大变化[48] - 2015年销售费用3819.33万元，同比增加58.06%；管理费用2.51亿元，同比增加57.08%；财务费用 - 5041.54万元，同比增加764.70%[51] - 2015年度公司研发投入1.39亿元，较2014年度的9596.03万元增加44.41%，研发人员数量263人，较2014年增加10.04%[52][53] - 2015年经营活动现金流入小计17.19亿元，同比增加58.32%；经营活动现金流出小计13.52亿元，同比增加43.50%；经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，同比增加155.69%[56] - 2015年投资活动现金流入小计5.09亿元，同比增加29706.77%；投资活动现金流出小计13.89亿元，同比增加633.04%；投资活动产生的现金流量净额 - 8.80亿元，同比增加368.53%[56] - 2015年筹资活动现金流入小计10.10亿元，同比增加2315.66%；筹资活动现金流出小计8470.05万元，同比减少3.73%；筹资活动产生的现金流量净额9.26亿元，同比减少2104.84%[56] - 2015年现金及现金等价物净增加额4.35亿元，较2014年的 - 8735.00万元增加 - 597.53%[56] - 2015年投资收益1704.69万元，占利润总额比例5.72%；资产减值2937.88万元，占利润总额比例9.86%；营业外收入596.72万元，占利润总额比例2.00%；营业外支出177.51万元，占利润总额比例0.60%[59] - 2015年末货币资金696,067,859.6元，占总资产比23.06%，较2014年末增加8.40%，因收到非公开发行普通股募集资金[61] - 2015年末应收账款222,867,349.4元，占总资产比7.38%，较2014年末减少4.34%[61] - 2015年末存货390,328,020.8元，占总资产比12.93%，较2014年末减少5.19%，为后期生产和销售准备库存[61] - 2015年末长期股权投资27,152,779.94元，占总资产比0.90%，较2014年末增加0.22%，因联营公司增资及确认投资收益[61] - 2015年末固定资产971,427,872.15元，占总资产比32.18%，较2014年末减少6.96%，因部分车间完工转入[61] - 2015年末在建工程48,434,821.80元，占总资产比1.60%，较2014年末减少6.39%，因部分车间完工转入[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 显示材料销售额9.10亿元，占比55.79%，同比增长22.70%；环保材料销售额5.40亿元，占比33.11%，同比增长254.86%；医药材料销售额0.92亿元，占比5.67%，同比下降16.45%；功能性材料销售额0.78亿元，占比4.79%，同比增长59.06%[43] - 境外收入12.56亿元，占比77.00%，同比增长40.48%；境内收入3.75亿元，占比23.00%，同比增长114.58%[43] - 化学原料及化学制品制造业营业收入16.31亿元，营业成本10.72亿元，毛利率34.27%，营业收入同比增长52.61%，营业成本同比增长39.59%，毛利率同比增长6.13%[45] - 显示材料营业收入9.10亿元，营业成本5.78亿元，毛利率36.46%，营业收入同比增长22.70%，营业成本同比增长15.08%，毛利率同比增长4.20%[45] - 环保材料营业收入5.40亿元，营业成本3.54亿元，毛利率34.49%，营业收入同比增长254.86%，营业成本同比增长211.10%，毛利率同比增长9.21%[45] - 化学原料及化学制品制造业销售量4443吨，同比增长194.63%；生产量4043吨，同比增长121.29%；库存量184吨，同比下降61.64%[46] 公司业务相关情况 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[28] - 公司拥有境内外发明专利41项[32] - 公司与多数主要客户的合作已超二十年[35] - 公司现有的850吨沸石系列环保材料生产线已满负荷生产，“沸石系列环保材料二期扩建项目”预计2016年开始陆续投产[38] - 2015年前五名客户合计销售金额13.47亿元，占年度销售总额比例82.58%；前五名供应商合计采购金额2.40亿元，占年度采购总额比例33.18%[49] 募集资金相关情况 - 2011年首次公开发行募集资金80,431.04万元，已累计使用80,431.04万元[64] - 2015年非公开发行募集资金100,942.91万元，本期已使用26,994.53万元，尚未使用73,948.38万元[64] - 截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额为0元，非公开发行募集资金投资项目使用26,994.53万元，用闲置资金买银行理财产品50,000.00万元[65] - 合计募集资金181,373.95万元，已累计使用107,425.57万元，尚未使用73,948.38万元，累计变更用途比例0.00%[65] - 公司2015年承诺投资项目总额136,894万元，累计投入62,918.53万元，实现效益8,988.48万元[68] - 公司2015年超募资金投向总额44,507.04万元，累计投入44,507.04万元，实现效益3,056.72万元[68] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）承诺投资35,924万元，累计投入31,464.4万元，投资进度87.59%，实现效益8,988.48万元[68] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资92,970万元，累计投入18,994.53万元，投资进度20.43%[68] - 年产850吨V - 1产品项目承诺投资13,643万元，累计投入13,107.7万元，投资进度96.08%，实现效益3,056.72万元[68] - 公司IPO募集资金净额804,310,428.47元，其中超募资金445,070,428.47元[68] - 公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款，2012年6月30日已偿还[68] - 公司计划使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014年12月31日已使用3,500万元[69] - 公司以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目[69] - 公司计划将节余募集资金6,122.37万元用于永久性补充流动资金，2015年5月7日已将4,994.90万元及利息收入净额1,074.22万元转入公司经营户[69] - 公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3152.79万元[70] - 公司曾使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，后全部归还[70] - IPO募集资金共节约6068.22万元[70] - 截至2015年12月31日，公司购买5亿元保证收益型理财产品[70] - 公司用5亿元闲置募集资金购买理财产品，最终确认收益6349315.07元[70] 行业市场规模预测 - 至2019年，65英寸及以上尺寸的电视出货量将以17%的年复合增长率大幅增长[75] - 用于OLED面板发光层及一般层的有机材料的市场规模，预计2013年至2017年将从5.3亿美元增长至34亿美元[76] - 全球OLED照明市场规模将于2023年增至13亿美元，此后每年将以40% - 50%的增长率增长[76] - 2019年，全球生命科学和化学仪器市场规模预计将达到488.4亿美元，2014 - 2019年的复合年增长率为6.90%[78] - 2020年体外诊断产品销售额约为673.00亿美元，在全球医疗器械销售额中占比13.00%，2013 - 2020年间的复合年均增长率达6.10%[78] 公司风险情况 - 公司面临出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动风险，但不构成重大风险[79][80] 公司咨询与调研情况 - 2015年1月14日、3月3日、4月13日、5月8日有个人电话咨询公司非公开发行A股股票、2014年度分配预案、复牌等问题，公司均回复关注公告[81][82] - 2015年10月26 - 28日、11月5日、11月17日有机构实地调研，公司介绍业务、产能、产品及收购MP公司情况[82] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以339,871,250为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20% [86] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[86] - 2013年度，公司以275,640,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金股利49,615,200元[87][88] - 2014年度，公司以339,871,250股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金股利61,176,825元[88] - 2015年度，公司以339,871,250股为基数，每10股派发现金红利3.0元，共派发现金股利101,961,375元[88] - 2015年现金分红金额（含税）为101,961,375.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.54%；2014年现金分红金额（含税）为61,176,825.00元，占比63.37%；2013年现金分红金额（含税）为49,615,200.00元，占比40.03%[89] - 本报告期每10股派息数（含税）3.00元，分配预案的股本基数为339,871,250股，现金分红总额（含税）101,961,375.00元，可分配利润491,112,923.90元，现金分红占利润分配总额的比例100.00%[90] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，提出了普通股现金红利分配预案[89] 公司承诺事项 - 公司于2015年10月14日发布公告，承诺终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[92] - 中节能（山东）投资发展公司等承诺在间接或直接持有万润股份的股份期间，保证不会参与与万润股份构成竞争的业务或活动，不生产竞争产品，承诺自2011年02月17日起