财务业绩表现 - 公司2015年营业收入为13.637亿元人民币，同比增长0.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.310亿元人民币，同比下降27.19%[19] - 公司2015年营业收入13.64亿元人民币，同比增长0.63%[35][42] - 公司2015年净利润2.31亿元人民币，同比下降27.19%[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损456.96万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为10.16%，同比下降4.79个百分点[20] - 2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元[114] - 母公司净利润为2.81亿元[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.813亿元人民币，同比下降21.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为181,324,152.83元，同比下降21.65%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-316,779,715.04元，同比改善18.96%[62] - 筹资活动现金流入小计为630,000,000元，同比增长153.81%[62] 业务分产品收入 - 酒及酒精饮料业务收入12.75亿元人民币，同比下降5.37%，占总收入93.48%[42] - 中高档青稞酒收入9.18亿元人民币，同比下降3.19%，占总收入67.32%[42] - 普通青稞酒收入3.42亿元人民币，同比下降13.96%，占总收入25.11%[42] - 自有品牌葡萄酒收入1422.47万元人民币，同比增长1725.14%[42] - 酒及酒精饮料业营业收入12.75亿元，同比下降5.37%[45][46] - 中高档青稞酒营业收入9.18亿元，毛利率72.7%[45] 业务分地区收入 - 青海省内收入9.51亿元人民币，同比下降2.45%，占总收入69.75%[42] - 青海省外收入4.06亿元人民币，同比增长9.08%，占总收入29.76%[42] - 青海省外营业收入4.06亿元，同比大幅增长9.08%[45] - 美国地区2015年实现营业收入716.30万元人民币[31] 成本与费用 - 销售费用2.92亿元，同比增长5.28%[58] - 管理费用1.27亿元，同比上升22.99%[58] - 自有品牌青稞酒毛利率67.44%，同比下降1.72个百分点[45] 资产与投资活动 - 总资产达27.230亿元人民币，同比增长8.81%[20] - 在建工程期末较期初增加1.382亿元人民币，增幅83.26%[30] - 货币资金期末较期初减少3.328亿元人民币，降幅43.68%[30] - 应收账款期末较期初增加2112.23万元人民币，增幅833.70%[30] - 商誉期末较期初增加1.794亿元人民币，增幅100%[30] - 货币资金占总资产比例下降14.69个百分点至15.76%[66] - 存货占总资产比例上升2.44个百分点至24.29%[66] - 在建工程占总资产比例上升4.54个百分点至11.18%[66] - 美国地区资产账面价值1.38亿元人民币，占公司净资产比重5.92%[31] 子公司业绩 - 公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司实现净利润92,692,557.26元[87] - 公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司净利润为77,604,778.58元[87] - 子公司中酒时代酒业（北京）有限公司报告期内净亏损41,629,631.60元[87] - 中酒时代2015年下半年实现营业收入8,319.56万元，净亏损4,162.96万元[88] - 青稞酒销售公司净资产期末较期初减少31.96%[88] - 西藏天佑德营业利润较上期减少34.91%，净利润减少37.17%[89] 研发投入 - 研发投入金额为11,803,416.78元，同比增长15.08%[60] - 研发投入占营业收入比例为0.87%，较上年增加0.11个百分点[60] - 研发人员数量为110人，同比减少5.17%[60] 销售与客户集中度 - 前五名客户销售总额4.18亿元，占年度销售额30.68%[54] - 前五名供应商采购总额1.51亿元，占年度采购额30.21%[55][56] - 青稞酒销售量18,050吨，同比下降6.09%[47] - 电子商务平台业务销售额7,391万元，因收购中酒时代新增业务[47][53] 募投项目与资金使用 - 年产1.5万吨青稞原酒技改项目累计投入4.27亿元人民币，项目进度达58.97%[73] - 2015年度募集资金使用金额为9819.47万元人民币[76] - 截至2015年末尚未使用募集资金金额为1.33亿元人民币[76][77] - 优质青稞原酒酿造技改项目投资进度88.38%，累计投入1.28亿元人民币[79] - 青稞酒营销网络等项目节余募集资金已转入流动资金账户[77] - 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目累计投入资金20,719.43万元，完成计划投资额23,354万元的88.72%[80] - 青稞酒研发及检测中心技改项目累计投入资金4,155.49万元，完成计划投资额4,403万元的94.38%[80] - 青稞酒营销网络与物流配送建设项目累计投入资金6,973.97万元，完成计划投资额6,986.6万元的99.82%[80] - 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目累计投入资金20,779.07万元，完成计划投资额29,465.18万元的70.52%[80] - 投资设立西藏天佑德青稞酒业有限责任公司项目投入资金6,000万元，完成计划投资额6,000万元的100%[80] - 公司归还银行贷款5,700万元，完成计划金额5,700万元的100%[80] - 承诺投资项目小计累计投入资金44,651.53万元，占计划总投资额49,229.6万元的90.7%[80] - 超募资金投向小计累计投入资金32,479.07万元，占计划总投资额41,165.18万元的78.9%[80] - 全部募投项目合计累计投入资金77,130.6万元，占计划总投资额90,394.78万元的85.3%[80] - 青稞酒研发及检测中心技改项目因优先保障生产相关项目而延期至2014年9月30日[80] - 超募资金总额为人民币41,165.18万元，用于归还银行贷款及投资项目[81] - 使用超募资金归还建设银行贷款人民币3,000万元[81] - 使用超募资金归还国家开发银行贷款人民币2,700万元[81] - 使用超募资金人民币6,000万元设立西藏全资子公司[81] - 优质青稞原酒酿造技改项目实际收益低于预计收益6.65%[81] - 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目实际收益低于预计收益22.43%[81] - 青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金350,806.34元[82] - 优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金18,890,969.66元[82] - 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金32,967,183.23元[82] - 青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金3,713,605.33元[82] - 公司使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久性补充流动资金[117] 对外投资与收购 - 公司收购中酒时代90.55%股份，投资金额为1.44亿元人民币[71] - 公司新设美国全资子公司Oranos Group，投资金额为329.56万美元，持股比例100%[71] - 公司投资14399.7万元人民币收购中酒时代90.55%股权[151] - 公司以500万美元设立美国全资子公司Oranos Group[152] - 公司以130美元收购Napa Chiles Valley Winery 100%股权[152] - 全资子公司青稞酒销售公司出资50万元人民币设立互助传奇贸易子公司[155] 未来发展规划与指引 - 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目预计于2016年12月31日达到预定可使用状态[98] - 公司计划用三年时间全面提升信息化水平，2016年重点推进ERP系统实施及营销渠道分销系统改造[97] - 2016年全面启动西藏威士忌工厂建设项目，计划2017年投产[96] - 通过Terlato公司在美国烈酒渠道销售出口青稞酒Tchang子品牌[95] - 着力打造马克斯威成为美国葡萄酒在中国的第一品牌[95] - 中酒网计划年内推出第一阶段产品并在部分省份进行业务试点[96] - 在西北板块市场全面推行深度分销+深度协销模式，落实核心终端千店工程[94] - 加速低度青稞酒定型上市及青稞健康酒合作开发[95] - 推进高原有机酒增量、工业2.0升级工程及二维码溯源工程[96] - 多酒种经营和互联网+新模式探索可能带来成本费用上升压力[99] 利润分配与分红政策 - 公司2015年度利润分配预案为以450,000,000股为基数每10股派发现金红利1.8元（含税）[5] - 公司2015年度现金分红总额为8100万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.06%[112] - 公司2014年度现金分红总额为1.125亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.46%[112] - 公司2013年度现金分红总额为1.35亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.16%[112] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的35%[104] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[104] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[104] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[104] - 公司2015年度分配方案为每10股派发现金股利1.8元（含税）[110] - 公司2015年度可分配利润为5.45亿元[113] - 公司现金分红占2015年利润分配总额比例为100%[113] - 上年结转未分配利润为4.05亿元[114] - 2014年度现金分红1.125亿元[114] - 提取法定盈余公积后剩余利润为5.45亿元[114] - 实际可供股东分配的利润为5.45亿元[114] - 公司总股本4.5亿股[114] - 拟每10股派发现金股利1.8元(含税)[114] - 预计共分配股利8100万元[114] 关联交易 - 向关联方青海彩虹部落采购产品及接受劳务的关联交易金额为561.38万元，占同类交易金额的39.64%[127] - 向关联方青海彩虹部落销售产品及提供劳务的关联交易金额为86.68万元，占同类交易金额的0.06%[127] - 向关联方青海彩虹部落代扣代缴电费及水费的关联交易金额为37.05万元[127] - 向关联方销售产品及提供劳务的另一笔关联交易金额为30.51万元，占同类交易金额的0.02%[128] - 向关联方青海华奥物业管理采购物业及停车服务的关联交易金额为4.23万元，占同类交易金额的1.86%[128] - 关联交易定价原则均为市场价格[127][128] - 所有关联交易结算方式均为银行转账[127][128] - 关联交易均未超过获批额度[127][128] - 关联方青海彩虹部落与公司受同一实际控制人控制[127] - 关联方青海华奥物业管理与公司受同一实际控制人控制[128] - 公司向关联方青海华奥物业管理有限公司采购产品及接受劳务，代扣代缴电费、水费、暖气费，金额为13.37万元，占同类交易金额的3.85%[129] - 公司向关联方青海新丁香粮油有限责任公司采购产品及接受劳务，购买商品金额为29.33万元，占同类交易金额的100.00%[129] - 公司向关联方青海省福瑞德医药有限公司销售产品及提供劳务，金额为0.36万元，占同类交易金额的0.00%[129] - 公司日常关联交易实际履行中，向彩虹部落提供餐饮、住宿、会议服务金额为561.38万元[130] - 公司向彩虹部落供水电并统一对外结算电费、水费，金额为37.05万元[130] - 青稞酒销售向彩虹部落销售商品，金额为86.68万元[130] - 公司向华奥房地产及子公司华奥物业销售商品，金额为30.51万元[130] - 华奥物业向公司提供物业、停车服务，金额为4.23万元[130] 担保与委托理财 - 公司报告期内对子公司西藏天佑德担保实际发生额为15,000万元，担保类型为连带责任保证，担保期为2年[140] - 公司报告期末实际担保余额合计为15,000万元，占公司净资产的比例为6.40%[141] - 委托理财总金额为12.2亿元人民币[144] - 已收回委托理财本金9.7亿元人民币[144] - 委托理财实现总收益3,727.21万元人民币[144] - 委托理财实际收回总收益3,506.07万元人民币[144] - 单笔最大委托理财金额为2.5亿元人民币[143][144] - 委托理财未发生逾期及涉诉情况[144] - 公司使用自有资金进行委托理财[144] - 公司未来将继续进行委托理财计划[144] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,046股[163] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司持股比例为65.03%，持股数量为292,650,000股[163] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司质押股份数量为152,000,000股[163] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.87%，持股数量为8,432,500股[163] - 股东黄新瑶持股比例为1.32%，持股数量为5,920,398股，报告期内减持2,679,602股[163] - 股东中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金持股比例为1.07%，持股数量为4,800,000股[163] - 股东李雪虹通过融资融券信用账户持有3,352,973股，合计持股比例为0.75%[163][165] - 全国社保基金一零五组合持股比例为0.70%，持股数量为3,137,029股[163] - 易方达瑞惠灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.64%，持股数量为2,896,732股[163] - 三家金融资产管理计划（南方、广发、易方达）各持股0.63%，持股数量均为2,841,700股[163] - 控股股东华实投资质押公司股份6100万股，占公司总股份13.56%[150] - 控股股东华实投资追加质押公司股份2600万股，占公司总股份5.78%[154] - 华实投资计划增持不超过400万股或市值不超过8000万元公司股票[117] - 华实投资持有公司股份29250万股占公司总股本65%[117] - 华实投资承诺2016年1月14日起6个月内不减持公司股份[117] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2015年期初持股总数0股[172] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年期末持股总数0股[172] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年本期增持股份总数0股[172] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年本期减持股份总数0股[172] - 董事王鹏珍因个人原因于2015年3月7日离任[174] - 董事许尚银因个人原因于2015年4月27日离任[174] - 梁昕于2015年5月22日经股东大会选举为非独立董事[174] - 张劭于2015年5月22日经股东大会选举为非独立董事[174] - 郭守明于2016年1月12日辞任总经理并获任副董事长[175] - 王兆三于2016年1月12日辞任财务总监及董秘并获任总经理[175] - 公司总经理王兆三曾任西藏奇正藏药股份有限公司财务总监及青稞酒有限财务总监[177] - 副总经理王君兼任青稞酒销售董事长及北京天佑德总经理[177] - 董事梁昕现任公司海外部总经理并负责美国KNC及OG业务[177] - 董事张劭兼任宁波梅山保税港区领慧投资执行事务合伙人委派代表[178] - 副总经理王鹏珍为国家级白酒评酒委员并主持青稞酒产品开发[178] - 财务总监陈立山拥有北京大学会计学硕士学历及国际内审师资格[183] - 董事会秘书赵洁曾任河南辉煌科技证券事务代表及青稞酒有限证券事务代表