公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为徐金富，注册及办公地址为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[13] - 董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话020 - 66608666，传真020 - 66608668，邮箱ir@tinci.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司组织机构代码为91440101723773883M，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[16] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以325,041,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[124] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[124] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[124] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规则》，并提交股东大会表决[128] - 公司采用股票股利分红时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[128] - 2014年以总股本120,413,200股为基数，每10股派现1.2元，派现14,449,584元，占净利润比例23.48%[129] - 2015年以总股本130,143,842股为基数，每10股派现1.8元，派现23,425,891.56元，占净利润比例23.53%，转增股本195,215,763股[130] - 2016年拟以总股本325,041,305股为基数，每10股派现2.0元，派现65,008,261元，占净利润比例16.40%[132] - 2016年可分配利润457,021,316.21元，现金分红占利润分配总额比例100%[132] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达20％[132] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入18.37亿元，较2015年的9.46亿元增长94.25%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，较2015年的0.996亿元增长298.10%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较2015年的0.902亿元增长159.16%[18] - 2016年末总资产23.35亿元，较2015年末的16.26亿元增长43.61%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16.28亿元，较2015年末的11.83亿元增长37.57%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为28.82%，较2015年的10.71%增加18.11%[19] - 2016年非经常性损益合计2932.65万元，2015年为1771.42万元，2014年为842.61万元[25] - 2016年公司实现营业收入18.37亿元，同比增长94.25%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长298.10%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为3.67亿元，同比增长348.43%[46] - 2016年销售费用8316.96万元，同比增38.39%；管理费用1.90亿元，同比增55.67%；财务费用258.83万元，同比降24.86% [65] - 2016年研发人员237人，同比增30.22%；研发投入9906.29万元，同比增86.26% [66][67] - 2016年经营活动现金流量净额2.34亿元，同比增159.16%；筹资活动现金流量净额 -289.20万元，同比降101.06% [68] - 投资收益2968.51万元，占利润总额比例6.39%，主要为容汇锂业长期股权投资确认的投资收益 [70] - 公允价值变动损益为26,216,905.45元，主要是东莞凯欣原股东对公司的业绩补偿，占比5.64%[71] - 资产减值为37,636,704.35元，主要是计提应收账款坏账准备和对非同一控制下合并东莞凯欣形成的商誉计提减值准备1,776.86万元，占比8.10%[71] - 营业外收入为13,073,177.94元，主要为政府补助，占比2.81%[71] - 营业外支出为5,365,471.07元，主要为非流动资产处置损失，占比1.16%[71] - 2016年末货币资金198,128,490.56元，占总资产比例8.48%，较2015年末占比下降5.16%[73] - 2016年末应收账款443,041,619.49元，占总资产比例18.97%，较2015年末占比上升2.59%，主要因电解液销售增长且账期较长[73] - 2016年末长期股权投资241,163,576.36元，占总资产比例10.33%，较2015年末占比上升6.64%，主要因对江西艾德增资9100万元等[73] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为2621.69万元，期末金额为2621.69万元[83] - 2014年首次公开发行股票募集资金总额2.65亿元，累计使用2.37亿元，本期使用0.28亿元，尚未使用0.31亿元，累计变更用途比例11.73%[85] - 2014年非公开发行股票募集资金总额2.47亿元，累计使用1.71亿元，本期使用0.41亿元，尚未使用0.77亿元，累计变更用途比例0%[85] - 两次募集资金合计总额5.12亿元，累计使用4.08亿元，本期使用0.69亿元，尚未使用1.08亿元，累计变更用途比例11.73%[85] - 2014年首次公开发行新股2161.32万股，发行价格每股13.66元，募集资金净额2.65亿元[86] - 截至2016年底，首次公开发行累计投入募投项目2.37亿元，本期投入0.28亿元，未使用0.31亿元[86] - 2015年非公开发行股票745.71万股，发行价格每股35元，募集资金净额2.47亿元[87] - 截至2016年底，非公开发行累计使用募集资金1.71亿元，本期投入0.41亿元，未使用0.77亿元[87] - 承诺投资项目承诺投资总额为51041.66万元，调整后投资总额为50997.76万元，本报告期投入6860.33万元，累计投入40605.41万元，实现效益15523.5万元[90] - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资10964万元，累计投入10966.95万元，投资进度100.03%，实现效益9106.91万元[89] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资7477.14万元，本报告期投入1429.98万元，累计投入6070.78万元，投资进度81.19%，实现效益4522.03万元[89] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资4932.52万元，本报告期投入543.88万元，累计投入4969.42万元，投资进度100.75%，实现效益2500.25万元，但未达预期[89][90] - 研发中心项目（九江）承诺投资1000万元，本报告期投入443.48万元，累计投入593.4万元，投资进度59.34%，效益为0[89] - 研发中心项目（公司）承诺投资2150万元，调整后投资2106.1万元，本报告期投入334.9万元，累计投入1128.83万元，投资进度53.60%，效益为0[89] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资4900万元，本报告期投入4108.09万元，累计投入4124.33万元，投资进度84.17%，效益为0[89] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资19618万元，累计投入12751.7万元，投资进度65.00%，效益为 - 605.69万元，未实现效益[89][90] - 超募资金209.72万元用于补充流动资金[90] - 2014年度非公开发行股份募集资金净额为247277229.20元，较募投项目投资金额超出2097229.20元[90] - 2014年公司以募集资金置换预先已投入自筹资金142398713.70元，2015年置换12767.70万元[91] - 2014年公司使用不超过2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额的9.44%，2015年归还[91] - 2015年公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行及2014年度非公开发行股票募集资金净额的19.53%，2016年归还[91] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目结余金额为1588.40万元[91] - 首次公开发行股票尚未使用募集资金总额为30951883.03元，2014年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为77051344.81元[91] - 研发中心项目（公司）拟投入募集资金2106.1万元，截至期末累计投入1128.83万元，投资进度53.60%[94] - 研发中心项目（九江）拟投入募集资金1000万元，截至期末累计投入593.4万元，投资进度59.34%[94] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目拟投入募集资金7477.14万元，截至期末累计投入6070.78万元，投资进度81.19%，本报告期实现效益4522.03万元[94] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目拟投入募集资金4900万元，截至期末累计投入4124.33万元，投资进度84.17%[94] - 变更项目合计拟投入募集资金15483.24万元，本报告期实际投入6316.45万元，截至期末累计投入11917.34万元[94] - 会计政策变更后，税金及附加增加351.17万元，管理费用减少351.17万元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，包括日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料业务[28] - 2016年公司日化材料及特种化学品业务总体销售规模稳步增长，毛利率小幅增长[29] - 2016年公司电解液量价齐升，收入规模同比大幅增长，毛利率也实现较大幅度提升[30] - 日化材料及特种化学品业务收入5.25亿元，占比28.56%，同比增长25.56%[56] - 锂离子电池材料业务收入12.25亿元，占比66.68%，同比增长169.28%[56] - 有机硅橡胶材料业务收入7286.14万元，占比3.97%，同比增长4.04%[56] - 其他业务收入1459.17万元，占比0.79%，同比增长395.89%[56] - 境内收入16.15亿元，占比87.88%，同比增长101.00%；境外收入2.23亿元，占比12.12%，同比增长56.23%[57] - 精细化工行业营业收入18.37亿元，营业成本11.07亿元，毛利率39.77%，营收同比增94.25% [58] - 日化材料及特种化学品营收5.25亿元，营业成本3.55亿元，毛利率32.36%，营收同比增25.56% [58] - 锂离子电池材料营收12.25亿元，营业成本6.91亿元，毛利率43.62%，营收同比增169.28% [58] - 精细化工行业销售量89032.52吨，生产量88585.86吨，库存量3800.68吨，销量同比增32.98% [59] 资产变动情况 - 股权资产与去年同期相比增长301.94%，报告期内对江西艾德增资9100万元，调增对容汇锂业长期股权投资账面价值4491.07万元，确认投资收益3018.77万元[32] - 固定资产与去年同期相比增长10.19%，因天津天赐相关项目完工转固[32] - 无形资产与去年同期相比增长19.84%，原因是九江天赐取得土地使用权[33] - 在建工程与去年同期相比增长180.93%，源于九江天赐等多个项目建设[33] - 应收账款与去年同期相比增长66.36%，因电解液销售增长且行业账期长[33] - 应收票据与去年同期相比增长112.35%，因电解液销售增长且以票据结算为主[33] - 存货与去年同期相比增长49.74%，为满足销售增长进行生产备货[33] 公司业务拓展与合作 - 2016年公司两次增资控股江西艾德，拓展锂电材料业务，规划建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目[36] - 公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇[36] - 公司已与宝洁、联合