公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为徐金富，注册及办公地址均为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[13] - 公司网址为www.tinci.com，电子信箱为ir@tinci.com[13] - 董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话均为020 - 66608666，传真均为020 - 66608668[14] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.57亿元，较2016年增长11.98%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2016年下降23.11%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 7934.23万元，较2016年下降133.95%[17] - 2017年末总资产36.92亿元，较2016年末增长58.08%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产25.38亿元，较2016年末增长55.91%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.79亿元、5.56亿元、5.98亿元、5.24亿元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6395.55万元、1.13亿元、1.01亿元、2689.26万元[21] - 2017年非流动资产处置损益为 - 419.21万元，2016年为 - 160.97万元，2015年为6.04万元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1642.16万元，2016年为955.39万元，2015年为1498.84万元[22] - 2017年非经常性损益合计890.71万元，2016年为2932.65万元，2015年为1771.42万元[23] - 2017年公司实现营业收入20.57亿元，同比增长11.98%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降23.11%；扣除非经常性损益净利润为2.96亿元，同比下降19.39%[50] - 2017年公司营业收入20.57亿元，同比增长11.98%，营业成本13.60亿元，同比增长22.86%，毛利率33.91%，同比下降5.85%[61][64] - 2017年精细化工行业直接材料金额11.34亿元，占营业成本比重83.40%，同比增21.91%；直接人工4516.68万元，占比3.32%，同比增27.50%；制造费用1.81亿元，占比13.28%，同比增27.95%[67] - 2017年销售费用1.07亿元，同比增28.28%；管理费用2.20亿元，同比增16.02%；财务费用1564.67万元，同比增504.51%[71] - 2017年研发人员数量315人，同比增32.91%；研发投入金额1.06亿元，同比增7.16%[73] - 2017年经营活动现金流量净额-7934.23万元，同比降133.95%；投资活动现金流量净额-4.93亿元，同比降95.30%；筹资活动现金流量净额6.95亿元，同比增24118.61%[74] - 经营活动现金流量净额减少主因应收票据、应收账款及存货增加[75] - 投资活动现金流量净额减少主因子公司购资产支出增加及支付收购、增资款[75] - 筹资活动现金流量净额增加主因2016年度非公开募集资金到位、银行借款及融资租赁借款增加[75] - 2017年投资收益6358.51万元，占利润总额比例17.83%；公允价值变动损益-2621.69万元，占比-7.35%；资产减值2765.22万元，占比7.76%[77] - 2017年末货币资金322,973,609.90元，占总资产比8.75%，较2016年末比重增加0.27%[79] - 2017年末应收账款680,710,607.58元，占总资产比18.44%，较2016年末比重减少0.53%[79] - 2017年末存货331,968,663.22元，占总资产比8.99%，较2016年末比重增加0.98%[79] - 2017年末长期股权投资349,606,678.32元，占总资产比9.47%，较2016年末比重减少0.86%[80] - 2017年末固定资产811,890,939.99元，占总资产比21.99%，较2016年末比重减少0.68%[80] - 2017年末在建工程240,250,154.00元，占总资产比6.51%，较2016年末比重增加0.62%[80] - 2017年末短期借款222,000,000.00元，占总资产比6.01%，较2016年末比重增加2.15%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 日化材料及特种化学品业务因上游原料价格上涨，毛利率大幅下降至历史低点[28] - 锂离子电池材料业务中，电解液销售量增幅较高，但因价格下降幅度大，销售收入规模仅小幅增长[29] - 有机硅橡胶材料业务上游原料单体价格上涨，市场竞争加剧，公司难以传导成本上涨因素[30] - 日化材料及特种化学品业务下游日用化学品市场和特定工业领域市场需求增长驱动销售[32][33] - 锂电池材料下游新能源汽车和储能领域发展推动行业增长[33] - 公司在国内液洗材料保持领先，化妆品材料行业认可度提升，电解液市场份额逐年提升[34] - 日化材料及特种化学品业务推行聚焦高端客户和创新营销模式，新应用平台在农药铺展剂和3D打印形成稳定销售[51] - 锂离子电池材料业务聚焦动力电池电解液市场，保持国内一线客户领先地位，实现国际客户批量供货；有机硅功能材料收入和毛利率下滑[52] - 日化材料及特种化学品收入6.37亿元，同比增长21.32%，锂离子电池材料收入13.43亿元，同比增长9.62%[62] - 境内收入17.92亿元，同比增长11.00%，境外收入2.65亿元，同比增长19.03%[62] - 精细化工行业销售量105,138.47吨，同比增长18.09%，生产量105,934.46吨，同比增长19.58%，库存量4,596.67吨，同比增长20.94%[66] 公司业务模式与战略 - 公司主营业务销售模式为直销，生产以销定产，采购由采购部集中进行[31] - 公司通过兼并、新创和平台延伸扩展精细化学品领域覆盖，挖掘硅技术在日化和新能源汽车领域应用[39] - 公司围绕主营业务通过内生式构建及外延式投资，形成产业链纵向稳定供应和横向业务协同优势[40] - 2006年起公司推进与国际接轨的质量保障和EHS体系建设，国际业务快速成长，与众多一线跨国公司建立稳定合作关系[41] - 公司拥有多个科技创新载体及高素质研发队伍，具备创新研发优势[43] - 公司在技术服务方面有核心优势，拥有领先产品配方数据库，构建全国性地域战略供应系统[44] - 公司采用多要素管理模式管控产品质量，通过SGS认证改进ISO三体系，革新工艺提升产品质量[45] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[46] 募集资金相关情况 - 公司完成第二次非公开发行股票募集资金6.21亿元，用于新建锂电池材料产线和补充流动资金[58] - 公司对江西云锂增资，持有其18.58%的股权，增强上游产业链碳酸锂资源控制能力[58] - 2014年首次公开发行股票募集资金净额26479.76万元，本期使用937.01万元，累计使用24666.49万元，累计变更用途资金3106.17万元，占比11.73%[88] - 2014年非公开 发行股票募集资金净额24727.72万元，本期使用7713.83万元，累计使用24799.59万元，累计变更用途资金0元，占比0.00%[88] - 2016年非公开 发行股票募集资金净额59991.29万元，本期使用27575.53万元，累计使用27575.53万元，累计变更用途资金0元，占比0.00%，尚未使用32441.69万元[88] - 三次募集资金合计111198.77万元，本期使用36226.37万元，累计使用77041.52万元，累计变更用途资金3106.17万元，占比2.79%，尚未使用32441.69万元[88] - 2014年首次公开发行股票募集资金净额26479.76万元，截至2017年底累计投入24666.40万元，节余2163.56万元划转至一般账户[90] - 2014年非公开 发行股票募集资金净额24727.72万元，截至2017年底累计投入24589.86万元，永久补充流动资金209.72万元[91] - 2016年非公开 发行股票募集资金净额59991.29万元，截至2017年底累计投入27568.24万元，永久补充流动资金7.29万元，尚未使用32441.69万元[92] - 2014年首次公开发行新股2161.32万股，发行价格每股13.66元，募集资金净额26479.76万元[88][90] - 2016年非公开 发行1492.07万股，发行价格每股41.62元，募集资金净额59991.29万元[92] - 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额不超5.9984亿元，募集资金净额为5.9991285416亿元，超出72854.16元用于补充流动资金[96] - 原研发中心项目投资总额3150万元，调整后为3106.10万元，公司实施部分2106万元，九江天赐实施部分1000万元，建设期从24个月变更为36个月[96] - 2014年首次公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.423987137亿元[96] - 2014年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.27677亿元[96] - 2016年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金3971.271327万元[96] - 2014年11月公司同意使用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额9.44%，2015年11月归还[97] - 2015年12月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次及2014年度非公开发行股票募集资金净额19.53%，2016年12月归还[97] - 2017年1月公司同意使用不超7500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年4月和8月归还[97] - 2017年9月公司同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2017年底余额为2亿元[97] - 2017年公司将首次公开发行募投项目节余募集资金2163.560919万元用于永久补充流动资金[97][98] - 2014年非公开发行股票的6000t/a液体六氟磷酸锂项目结余20890.72元用于补充流动资金[98] - 2016年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为32441.69406万元，其中12441.69406万元存放账户，2亿元补充流动资金[98] 投资项目情况 - 承诺投资项目预计投资总额11.102566亿元，调整后投资总额11.098176亿元，本报告期投入3.62191亿元，累计投入7.68245亿元，实现效益1.679931亿元[94][95] - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资1.0964亿元，累计投入1.096695亿元，投资进度100.03%，实现效益0.529523亿元[94] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资0.747714亿元，本报告期投入0.00226亿元，累计投入0.609338亿元，投资进度81.49%，实现效益0.278152亿元[94] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资0.493252亿元，累计投入0.496942亿元，投资进度100.75%，实现效益0.253375亿元，但未达预计收益[94][95] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资0.49亿元，本报告期投入0.084753亿元，累计投入0.497186亿元，投资进度101.47%，实现效益0.322004亿元[95] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资1.9618亿元，本报告期投入0.68663亿元，累计投入1.9618亿元，投资进度100%，实现效益0.296877亿元[95] - 30000t/a电池级磷酸铁材料项目承诺投资1.3218亿元，本报告期投入0.54396亿元，累计投入0.54396亿元，投资进度41.15%[95] - 2300t/a新型锂盐项目承诺投资1.7313亿元，本报告期投入0.069625亿元，累计投入0.069625亿元，投资进度4.02%[95] - 2000t/a固体六氟磷酸锂项目承诺投资1.0873亿元，本报告期投入0.28524亿元，累计投入0.28524亿元，投资进度26.23%[95] - 补充流动资金承诺投资1.858亿元，本报告期投入1.858亿元，累计投入1.858亿元，投资进度100%[95] - 研发中心项目（公司）变更后拟投入2106.1万元，截至期末