公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为徐金富，注册及办公地址均为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[13] - 公司董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话020 - 66608666，传真020 - 66608668，邮箱ir@tinci.com[14] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.57亿元，较2016年增长11.98%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2016年下降23.11%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 7934.23万元，较2016年下降133.95%[17] - 2017年末总资产36.92亿元，较2016年末增长58.08%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产25.38亿元，较2016年末增长55.91%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.79亿元、5.56亿元、5.98亿元、5.24亿元[21] - 2017年非流动资产处置损益为 - 419.21万元，2016年为 - 160.97万元，2015年为6.04万元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1642.16万元，2016年为955.39万元，2015年为1498.84万元[22] - 2017年非经常性损益合计890.71万元，2016年为2932.65万元，2015年为1771.42万元[23] - 2017年公司实现营业收入20.57亿元，同比增长11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降23.11%；扣除非经常性损益净利润为2.96亿元，同比下降19.39%[50] - 2017年公司营业收入20.57亿元，同比增长11.98%，营业成本13.60亿元，同比增长22.86%，毛利率33.91%，同比下降5.85%[61][64] - 2017年精细化工行业直接材料金额11.34亿元，占营业成本比重83.40%，同比增21.91%；直接人工4516.68万元，占比3.32%，同比增27.50%；制造费用1.81亿元，占比13.28%，同比增27.95%[67] - 2017年前五名客户合计销售金额7.76亿元，占年度销售总额比例37.74%，关联方销售额占比0%[68] - 2017年前五名供应商合计采购金额4.75亿元，占年度采购总额比例33.31%，关联方采购额占比10.75%[69] - 2017年销售费用1.07亿元，同比增28.28%；管理费用2.20亿元，同比增16.02%；财务费用1564.67万元，同比增504.51%[71] - 2017年研发人员315人，同比增32.91%；研发投入金额1.06亿元，同比增7.16%；研发投入占营业收入比例5.16%，同比降0.23%[73] - 2017年经营活动现金流量净额 -7934.23万元，同比降133.95%；投资活动现金流量净额 -4.93亿元，同比降95.30%；筹资活动现金流量净额6.95亿元，同比增24118.61%[74] - 经营活动现金流量净额减少主因应收票据、应收账款及存货增加[75] - 投资活动现金流量净额减少主因子公司购资产支出增加及支付收购、增资款[75] - 筹资活动现金流量净额增加主因2016年度非公开募集资金到位、银行借款及融资租赁借款增加[75] - 2017年投资收益6358.51万元，占利润总额比例17.83%；公允价值变动损益 -2621.69万元，占比 -7.35%；资产减值2765.22万元，占比7.76%[77] - 2017年末货币资金322,973,609.90元，占总资产比8.75%，较2016年末比重增加0.27%[79] - 2017年末应收账款680,710,607.58元，占总资产比18.44%，较2016年末比重减少0.53%，主要因合并范围变化和账期延长[79] - 2017年末存货331,968,663.22元，占总资产比8.99%，较2016年末比重增加0.98%，主要因合并范围变化和生产备货[79][80] - 2017年末长期股权投资349,606,678.32元，占总资产比9.47%，较2016年末比重减少0.86%，主要因容汇锂业增发、增资及合并范围变化等[80] - 2017年末固定资产811,890,939.99元，占总资产比21.99%，较2016年末比重减少0.68%，主要因合并范围变化和在建工程结转[80] - 2017年末在建工程240,250,154.00元，占总资产比6.51%，较2016年末比重增加0.62%，主要因九江天赐投资建设增加[80] - 2017年末短期借款222,000,000.00元，占总资产比6.01%，较2016年末比重增加2.15%，主要因银行借款增加[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要涉及日化材料及特种化学品、锂离子电池材料和有机硅功能性材料[26] - 日化材料及特种化学品业务受上游原料价格上涨影响，毛利率大幅下降至历史低点[28] - 锂离子电池材料业务中，电解液销售量增幅较高，但因价格下降幅度大，销售收入规模仅小幅增长[29] - 有机硅橡胶材料业务上游原料单体价格上涨，市场竞争加剧，公司聚焦高毛利产品开发[30] - 日化材料及特种化学品业务下游市场增长受个人护理品消费和工业领域需求驱动[32][33] - 锂电池材料行业受新能源汽车和储能领域发展推动，公司市场份额逐年提升[33][34] - 日化材料及特种化学品业务推行聚焦高端客户和创新营销模式，新应用平台在农药铺展剂和3D打印形成稳定销售[51] - 锂离子电池材料业务聚焦动力电池电解液市场，保持国内一线客户领先地位，实现国际客户批量供货；有机硅功能材料收入和毛利率下滑[52] - 日化材料及特种化学品收入6.37亿元，同比增长21.32%，锂离子电池材料收入13.43亿元，同比增长9.62%[62] - 境内收入17.92亿元，同比增长11.00%，境外收入2.65亿元，同比增长19.03%[62] - 精细化工行业销售量105,138.47吨，同比增长18.09%，生产量105,934.46吨，同比增长19.58%，库存量4,596.67吨，同比增长20.94%[66] 公司业务发展与战略 - 公司通过兼并、新创和平台延伸扩展精细化学品领域覆盖，挖掘硅技术在日化和新能源汽车领域应用[39] - 公司围绕主营业务形成产业链纵向稳定供应和横向业务协同优势，包括内生式构建和外延式投资[40] - 公司从2006年起推进国际业务，与众多一线跨国公司建立稳定合作关系[41] - 公司拥有多个科技创新载体和高素质研发队伍，具备创新研发和工艺工程技术优势[43] - 公司在技术服务方面有核心优势，拥有领先产品配方数据库，构建全国性地域战略供应系统[44] - 公司采用多要素管理模式管控产品质量，通过SGS认证改进ISO三体系[45] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[46] - 公司组建五大事业部，实施强矩阵组织结构的组织变革[57] - 公司内刊《匠心天赐》全年发行6期[57] - 2018年日化材料及特种化学品业务将开发全球定制产品和配方业务，打造共享实验室获取新业务增长[118] - 2018年锂离子电池材料业务聚焦保持动力电池电解液竞争优势，推进客户结构升级，实现磷酸铁锂正极材料稳定供应[118] - 2018年有机硅橡胶材料业务重点推进离型剂等产品进程，扩展技术应用，开发国际市场[119] - 2018年公司创新开发围绕IPD变革展开，构建矩阵式研发架构[120] - 九江基地将形成循环产业链制造系统，启动三废利用等项目，推进重点项目建设[122] - 2018年人力资源方面将配套建立运营规程，完成领导力学院课程培训，改革培训生制度[124] - 2018年文化建设从核心价值观出发，整合文化推进网络体系，配合宣传发展规划[124] - 2018年公司资金需求来自在建及新建项目投入、生产设施投入、业务拓展及日常运营，将通过资本市场融资、自有资金、银行授信等解决[125] 募集资金相关情况 - 公司完成第二次非公开发行股票募集资金6.21亿元，用于新建锂电池材料产线和补充流动资金[58] - 公司对江西云锂增资，持有其18.58%的股权，增强上游产业链碳酸锂资源控制能力[58] - 2014年首次公开发行股票募集资金净额26479.76万元，累计使用24666.49万元，变更用途资金3106.17万元，占比11.73%[88] - 2014年非公开 发行股票募集资金净额24727.72万元，累计使用24799.59万元，变更用途资金0元[88] - 2016年非公开 发行股票募集资金净额59991.29万元，累计使用27575.53万元，尚未使用32441.69万元[88] - 公司三次募集资金总额111198.77万元，累计使用77041.52万元，变更用途资金3106.17万元，占比2.79%[88] - 2014年首次公开发行股票，发行3010.50万股，价格每股13.66元，募集资金净额26479.76万元，节余2163.56万元用于永久补充流动资金[88][90] - 2014年非公开 发行股票，发行745.71万股，价格每股35元，募集资金净额24727.72万元，累计投入24589.86万元，永久补充流动资金209.72万元[91] - 2017年非公开 发行股票，发行1492.07万股，价格每股41.62元，募集资金净额59991.29万元，累计投入27568.24万元，永久补充流动资金7.29万元，尚未使用32441.69万元[92] - 承诺投资项目预计投资总额11.102566亿元，调整后投资总额11.119877亿元，本报告期投入3.622639亿元，累计投入7.704151亿元，实现效益1.679931亿元[94][95] - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资1.0964亿元，累计投入1.096695亿元，投资进度100.03%，实现效益5295.23万元[94] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资7477.14万元，本报告期投入22.6万元，累计投入6093.38万元，投资进度81.49%，实现效益2781.52万元[94] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资4932.52万元，累计投入4969.42万元，投资进度100.75%，实现效益2533.75万元，但未达预计效益[94][95] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资4900万元，本报告期投入847.53万元，累计投入4971.86万元，投资进度101.47%，实现效益3220.04万元[95] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资1.9618亿元，本报告期投入6866.3万元，累计投入1.9618亿元，投资进度100.00%，实现效益2968.77万元[95] - 30000t/a电池级磷酸铁材料项目承诺投资1.3218亿元，本报告期投入5439.6万元，累计投入5439.6万元，投资进度41.15% [95] - 2300t/a新型锂盐项目承诺投资1.7313亿元，本报告期投入696.25万元，累计投入696.25万元，投资进度4.02% [95] - 2000t/a固体六氟磷酸锂项目承诺投资1.0873亿元，本报告期投入2852.4万元，累计投入2852.4万元，投资进度26.23% [95] - 补充流动资金承诺投资1.858亿元，本报告期投入1.858亿元，累计投入1.858亿元，投资进度100.00% [95] - 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额不超过5.9984亿元，募集资金净额为5.9991285416亿元，超出72854.16元用于补充流动资金[96] - 原研发中心项目投资总额3150万元，调整后为3106.10万元，公司实施部分2106万元，九江天赐实施部分1000万元，建设期变更为36个月[96] - 2014年首次公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.423987137亿元[96] - 2014年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.27677亿元[96] - 2016年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金3971.271327万元[96] - 2014年11月公司同意使用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额的9.44%，2015年11月归还[97] - 2015年公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行及2014年度非公开发行股票募集资金净额的19.53%，2016年12月归还[97]