公司基本信息 - 公司股票代码为002716，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册日期为2008年04月23日，报告期末注册日期为2014年01月29日[19] - 公司注册地址和办公地址均为郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号，邮编423038[16] - 公司董事会秘书为何静波，联系电话0735 - 2616876，电子信箱hjingbo@21cn.com[17] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李新葵、冯建林[20] - 公司聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为王昭、郑勇，持续督导期间为2014年1月 - 2016年12月[20] 产品标准信息 - 粗银含银量为30% - 99.9%[11] - 铅精矿经选矿后金属铅成分达到45%以上[11] - 暂定银大于3,000g/t的精矿为银精矿，含银1,000 - 3,000g/t的铜、铅精矿为银铜、银铅混合精矿[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入42.97亿元，较上年增长19.05%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年下降26.60%[22][29] - 2014年末总资产56.40亿元，较上年末增长58.93%；归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，较上年末增长73.62%[22] - 2014年非经常性损益合计2555.07万元，2013年为3781.45万元，2012年为2860.54万元[26] - 2014年营业成本38.38亿元，较上年增长23.63%，主要因黄金进料加工及贸易业务和白银产销量增加[32] - 销售费用为416万元，同比增长2.21%；管理费用为1.78亿元，同比下降8.53%；财务费用为1.64亿元，同比下降5.88%[33] - 研发投入为8236万元，同比下降31.66%[33] - 经营活动产生的现金流净额为 -2.38亿元，同比下降180.48%；投资活动产生的现金流净额为 -2.16亿元，同比下降269.95%[33] - 筹资活动产生的现金流净额为6.36亿元，同比增长323.46%；现金及现金等价物净增加额为1.80亿元，同比增长406.12%[33] - 2014年研发费用8236万元，较2013年的12051万元同比减少31.66%，占营收比例从3.34%降至1.92%，占净资产比例从11.25%降至4.43%[44] - 2014年经营活动现金流入52.83亿元，较2013年的42.83亿元同比增加23.36%；现金流出55.21亿元，较2013年的39.87亿元同比增加38.47%[46][48] - 2014年销售费用415.76万元，较2013年的406.78万元同比增加2.21%；管理费用1.78亿元，较2013年的1.95亿元同比减少8.53%；财务费用1.64亿元，较2013年的1.75亿元同比减少5.88%；所得税费用 -643.19万元，较2013年的 -532.76万元同比增加20.73%[47] - 2014年末货币资金9.43亿元，占总资产16.73%，较2013年末的3.63亿元及占比10.22%均有增加；应收账款156.76万元，占总资产0.03%，较2013年末的274.60万元及占比0.08%均减少[54] - 2014年末存货31.75亿元，占总资产56.30%，较2013年末的21.43亿元及占比60.38%，金额增加占比减少；固定资产6.71亿元，占总资产11.89%，较2013年末的5.42亿元及占比15.28%，金额增加占比减少[54] - 2014年末短期借款7.38亿元，占总资产13.09%，较2013年末的10.79亿元及占比30.39%均减少；长期借款2.93亿元，占总资产5.20%，较2013年末的1.14亿元及占比3.21%均增加[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数157.69万元，本期公允价值变动 -157.69万元，期末数为0[59] - 金融负债期初数3.69亿元，本期公允价值变动 -836.78万元，期末数5.04亿元[59] - 公司存货同比增加48.16%，导致经营活动现金流量与本年度净利润存在差异[49] - 2014年公司存货余额为31.75亿元，同比增加48.16%[99] - 2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润117,285,162.37元[110][111] - 2013年公司现金分红金额为29,282,363.14元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.32%[110] - 2014年公司拟以2014年12月31日总股本228,768,462股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），每10股转增12股[108][111] - 2014年公司现金分红总额（含税）为22,876,846.20元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[110] - 2014年公司累计可供分配利润720,025,928.49元，母公司2014年度累计未分配利润为726,503,034.10元[111] 业务线数据关键指标变化 - 2014年生产白银615.55吨，同比增长32.58%；生产电解铅72010.78吨，同比下降4.99%[32] - 2014年主营业务销售收入41.13亿元，同比增长14.04%；其中白银系列产品收入24.01亿元，占比58.37%，同比增长10.92%[32] - 公司销售收入同比增长19.05%，白银产量同比增长32.58%，销售量同比增长28.53%，库存量同比增长1028.37%[36] - 电解铅销售量同比减少4.42%，生产量同比减少2.26%，库存量同比增长290.12%[36] - 前五名客户合计销售金额为16.76亿元，占年度销售总额比例为42.58%[37] - 有色金属冶炼主要材料成本同比增长19.44%，辅料成本同比下降15.69%，人工成本同比增长21.47%[39] - 电银成本同比增长4.01%，电铅成本同比下降4.38%，黄金摆件成本同比增加637.46%[40] - 前五名供应商合计采购金额为15.27亿元，占年度采购总额比例为32.80%[41] - 2014年有色金属冶炼营业收入41.13亿元，营业成本36.40亿元，毛利率11.50%，营收同比增加14.04%，成本同比增加17.37%，毛利率同比减少2.51%[52] 项目投资信息 - “白银技术升级技改工程”累计投入1.96亿元，预计2015年9月底全部完工；“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”累计投入8182万元，预计2016年3月建成[30] - “5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”变更为白银精深加工项目“中国银都——金贵白银城”，预计2015年建设完成，2016年达产[30] - 报告期对外投资额为6000万元，对郴州市金贵贸易有限公司持股100%[66] - 募集资金总额为68963.57万元[71] - 报告期投入募集资金总额为9372.88万元[71] - 已累计投入募集资金总额为27822.3万元[71] - 白银升级技改工程项目承诺投资27,461.4万元，本报告期投入6,535.14万元，累计投入19,640.5万元，投资进度71.52%，实现效益2,119万元[73] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目承诺投资17,347.3万元，本报告期投入2,837.74万元，累计投入8,181.8万元，投资进度47.16%，实现效益0万元[73] - 承诺投资项目小计承诺投资68,967.9万元，本报告期投入9,372.88万元，累计投入27,822.3万元，实现效益2,119万元[73] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,449.42万元[74] - 公司使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不超过12个月[74] - 截至2014年12月31日，募集资金余额为41,259.05万元，其中专户余额15,259.05万元，暂时补充流动资金26,000万元[74] - 液态渣直接还原节能改造与余热发电项目计划投资11,800万元，本报告期投入9,655万元，累计实际投入11,871万元，项目进度100%[81] - 公司投产“10万吨铅富氧底吹项目”采用富氧底吹氧化熔炼技术，募集资金投资“白银技术升级技改工程”和“5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”[84] - 公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将22226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，原项目原定投资24159.20万元[144] 子公司经营信息 - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司营业收入121,413,965.24元，营业利润 -2,917,898.93元，净利润144,078.05元[78] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司营业收入231,828,961.31元，营业利润 -498,535.63元，净利润 -498,535.63元[78] - 郴州市金贵贸易有限责任公司营业收入175,484,596.10元，营业利润 -3,850,937.25元，净利润 -3,850,937.25元[78] 行业市场信息 - 中国白银消费结构为电子电气占35%，电工合金焊料占25%，银质工艺品首饰银币占25%，感光材料占10%，其他方面占5%[85] - 世界白银总消费的65%来自工业领域[85] - 中国铅精矿中低品位资源占50%以上，探明储量中已开发利用的占近55%，截至2011年末铅储量为1400万吨[86] - 2009年中国规模以上有色、贵金属投资项目有163个，其中银矿采选38个，其他贵金属矿采选20个，银冶炼12家，其他贵金属冶炼33家，贵金属压延加工60个[88] - 全国在建炼铅产能超过100万吨，2009 - 2011年中国铜冶炼／精炼部分主要在建项目粗炼产能有160万吨，精炼产能有120万吨[88] - 预计目前在建铅铜项目的副产白银产能在2000吨/年左右[88] 公司发展规划 - 公司预计未来3 - 5年间保持快速发展势头[89] - 2015年公司加大白银系列产品精深加工投资，完成“中国银都——金贵白银城”等项目[89] - 2015年公司以“以生产经营为基础；以效益为中心，挖潜增效降成本；依法依规治企；创新人才管理机制；加强资本运作，努力提升公司市值”为经营方针[90] - 2015年公司计划以白银生产为主导业务，综合回收多种产品，延伸深加工产业链，确保设备作业率95%以上[91] - 2015年力争各生产单位单耗成本整体同比下降10%[91] - 2015年公司争取上半年获得伦敦贵金属交易协会交割品牌认证批文，完成国际品牌认证工作[94] - 2015年公司将全力推进“白银技术升级改造”“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”“中国银都——金贵白银城”等募投项目建设[96] - 2015年公司将全面实施“依法依规治企”管理，完善和修订业务相关流程、标准、制度等[96] - 2015年公司将加大对白银系列产品精深加工投资力度，完成相关项目建设，打造完整白银清洁生产产业链[98] 公司技术研发成果 - 2014年新申请发明专利19件，实用新型专利1件，全年获得发明专利授权9件[31] - “有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术”获得国家科技进步二等奖[31] - 公司研发的“分段精炼法”使单位加工成本降低了20%[61] - 公司研发团队围绕主业成功研发了51项专利技术，包括33项发明专利[61] 公司产品质量信息 - 公司白银质量稳定在国家1银标准，纯度达99.995%[62] - 白银回收率可达99.5%，资源综合利用率达95%，白银纯度达99.995%[115] 公司周边资源信息 - 郴州已探明储量的矿产潜在价值达2600多亿元[63] - 柿竹园矿区钨储量占世界储量的1/4[63] - 公司生产基地周边年产铅矿近30万吨金属量，铅精矿采购近三分之二就地供应[63] 公司社会责任信息 - 2014年两节期间慰问26位困难职工，慰问金20800元，全年发放特困救济金22000元、慰问金51200元[114] - 2014年夏季看望1000余名生产一线员工，送清凉款1.6万余元[114] - 2014年金秋助学3人，发放助学奖金0.48万元[114] - 2014年累计参与社会公益事业支出350万元[116] 公司安全环保信息 - 公司建立专职安全环保部，有专业环保管理人员5人[118] - 公司配有三套烟气在线监测装置[118] 公司调研与合规信息 - 2014年12