收入和利润表现 - 营业收入764,928,831.03元，同比增长21.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润40,361,396.21元，同比下降26.83%[16] - 基本每股收益0.59元/股，同比下降37.23%[16] - 加权平均净资产收益率8.21%，同比下降8.56个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,761,318.34元，同比下降18.60%[16] - 全面摊薄每股收益为0.5146元/股[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为13,170,310.72元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为11,019,429.24元[20] - 公司2017年销售收入实现76,492.88万元，相比2016年同期增长21.24%[38] - 公司营业收入同比增长21.24%至7.649亿元，新材料行业占比100%[46] 成本和费用 - 营业成本同比增长23.31%至6.246亿元，毛利率18.35%同比下降1.37个百分点[49] - 原材料成本5.588亿元占营业成本94.80%，同比基本持平[51] - 销售费用同比增长58.35%至2482.94万元，主要因招聘营销人员导致薪酬增加[54] - 研发投入金额为3109.45万元，同比增长12.59%，占营业收入比例为4.07%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,378,497.48元，同比下降303.14%[16] - 经营活动现金流量净额第四季度为2,127,474.40元，较第三季度-36,571,095.41元显著改善[20] - 经营活动现金流量净额为-8337.85万元，同比大幅下降303.14%[57] - 投资活动现金流量净额为-1.96亿元，同比减少335.54%，主要因闲置募集资金理财[58] - 筹资活动现金流量净额为3.48亿元，同比激增1383.57%，主要因发行新股[58] 资产和负债 - 总资产981,706,255.09元，同比增长50.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产626,372,255.52元，同比增长75.69%[16] - 货币资金期末增长75.35%[30] - 应收账款期末增长44.21%[30] - 存货期末增加53.02%[30] - 其他流动资产期末增加2118.51%[30] - 在建工程期末增加160.50%[30] - 货币资金增至1.54亿元，占总资产比例上升至15.68%[60] - 应收账款增至2.43亿元，占总资产比例24.79%[60] - 在建工程增至2755.82万元，占总资产比例上升至2.81%[60] - 受限资产总额为269,602,967.41元，其中应收账款质押132,988,698.90元，房屋建筑物抵押84,260,814.71元[61] - 无形资产抵押金额26,058,972.85元用于银行借款[61] - 应收票据质押金额3,214,100.00元用于开立应付票据[61] - 报告期末总资产达98,166.33万元人民币，较上年同期增长50.78%[156] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62,637.23万元人民币，同比增长75.69%[156] 业务线表现 - 工程塑料合金收入3.52亿元占比46.02%，毛利率24.45%同比下降2.55个百分点[46][49] - 改性通用塑料收入3.745亿元占比48.96%，毛利率14.00%同比上升1.73个百分点[46][49] - 其他产品收入3840万元同比增长310.25%，占比提升至5.02%[46] - 销售量同比增长16.76%至7.26万吨，生产量增长20.89%至5.96万吨[50] - 前五名客户合计销售额为2.44亿元，占年度销售总额的31.91%[52] - 前五名供应商合计采购额为3.20亿元，占年度采购总额的48.87%[52] - MPPO系列材料应用于新能源汽车和光伏行业并替代传统黄铜材料[141] 地区表现 - 内销收入6.914亿元占比90.39%同比增长25.57%，外销收入7350万元下降8.47%[46] 管理层讨论和指引 - 公司募投项目首批日本东芝高精度挤出机已完成安装调试进入试运行阶段[74] - 公司开展以LCP、高性能聚酰胺为代表的特种高分子材料研发[74] - 公司积极探索薄膜级、纤维级LCP材料的进口替代[75] - 公司2018年将构建"沃特学院"实现人才培养与储备[76] - 公司产品主要成本受石油类原材料价格波动影响[77] 非经常性损益 - 全年非经常性损益中政府补助为4,222,308.75元[22] - 非经常性损益合计金额为3,600,077.87元[23] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达244,367,978.19元[20] - 第三季度营业收入环比第二季度增长56.1%（232,661,633.77元 vs 149,056,542.38元）[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用后净额为229,532,242.62元[63] - 报告期内募集资金使用金额为21,840,351.90元，累计投入金额81,990,541.35元[64] - 新材料项目投资进度为35.72%，承诺投资总额22,953.22万元[66] - 尚未使用募集资金余额14,754.17万元，部分用于理财及项目建设[63] - 以募集资金置换预先投入自筹资金7,562.73万元[67] - 购买银行理财产品金额80,000,000元[64] - 公司使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品8,000万元[137] - 公开发行募集资金净额为22,953.22万元人民币[156] - 公司对全资子公司江苏沃特增资22953.22万元用于新材料募投项目[148] 子公司表现 - 子公司惠州沃特净利润为-2,137,264.69元[70] - 江苏沃特新材料科技有限公司营业收入3.6259亿元，净利润亏损776.4万元[71] - 江苏沃特特种材料制造有限公司营业收入1.1083亿元，净利润亏损1042.1万元[71] - 香港沃特有限公司营业收入2078.5万元，净利润亏损183.8万元[71] 利润分配和股本 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 公司总股本基数为78,431,500股[5] - 公司总股本为78,431,500股[17] - 公司拟以总股本78,431,500股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）[84][87] - 公司拟以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本39,215,750股[87] - 转增后公司总股本将增加至117,647,250股[87] - 公司2017年现金分红总额为8,627,465元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.38%[86] - 公司可分配利润为210,422,135.72元[87] - 首次公开发行股票新增无限售条件股份1960.8万股占总股本25%[153] - 发行后总股本增至7843.15万股其中有限售条件股份5882.35万股占比75%[153] - 公司于2017年6月27日首次公开发行19,608,000股人民币普通股，发行价格为13.24元/股[155] - 首次公开发行后公司总股本由58,823,500股增加至78,431,500股[155] 股东和股权结构 - 实际控制人何征、吴宪股份限售承诺期限至2020年6月27日[88] - 深圳市银桥投资有限公司股份限售承诺期限为36个月自2017年6月27日至2020年6月27日[89] - 黄昌华个人股份限售承诺期限为12个月自2017年6月27日至2018年6月27日[89] - 杭州南海成长投资合伙企业股份限售承诺期限为12个月自2017年6月27日至2018年6月27日[89] - 深圳市荣桥投资企业股份限售承诺期限为12个月自2017年6月27日至2018年6月27日[89][90] - 于虹所持银桥投资股权限售期为36个月至2020年6月27日荣桥投资出资额限售期为12个月至2018年6月27日[90] - 张尊昌所持银桥投资股权限售承诺期限为36个月自2017年6月27日至2020年6月27日[90][91] - 邓健岩所持银桥投资股权限售期为36个月至2020年6月27日[91] - 陈瑜所持荣桥投资出资额限售承诺期限为12个月自2017年6月27日至2018年6月27日[91][92] - 张亮所持荣桥投资出资额限售期为12个月自2017年6月27日至2018年6月27日[92] - 姜澜等四人通过荣桥投资间接持股限售期为36个月自2017年6月27日至2020年6月27日[92][93] - 控股股东吴宪持股19.57%（15,350,000股），何征持股18.07%（14,173,530股）[159] - 实际控制人吴宪、何征夫妇合计直接持有公司37.64%股权[159] - 股东何征所持股份中6,200,000股处于质押状态[159] - 股东黄昌华所持股份中5,620,000股处于质押状态[159] - 报告期末普通股股东总数为13,101户[159] - 实际控制人吴宪持有公司股份22,499,540股[168] - 实际控制人何征持有公司股份21,054,962股[168] - 董事及高管合计持股45,158,826股[168] - 法人股东银桥投资有限公司注册资本1,660万元人民币[163] - 财务总监于虹持股568,108股[168] - 监事张尊昌持股568,108股[168] - 监事邓健岩持股268,108股[168] - 董事会秘书张亮持股100,000股[168] - 监事陈瑜持股100,000股[168] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[163] - 境内法人持股2047.647万股占比26.11%境内自然人持股3834.703万股占比48.89%[153] 董事、监事和高管承诺 - 监事陈瑜承诺每年转让公司股份不超过其所持股份总数的25%[95] - 监事陈瑜承诺离职后12个月内通过交易所出售股份数量不超过其所持股份总数的50%[95] - 监事邓健岩承诺每年转让公司股份不超过其所持股份总数的25%[96] - 监事邓健岩承诺离职后12个月内通过交易所出售股份数量不超过其所持股份总数的50%[96] - 监事张尊昌承诺每年转让通过银桥投资间接持有的公司股份不超过对应股份总数的25%[97] - 监事张尊昌承诺离职后12个月内出售银桥投资股权比例不超过50%[97] - 董事及高管于虹承诺每年转让通过银桥投资间接持有的公司股份不超过对应股份总数的25%[99] - 董事及高管于虹承诺离职后12个月内出售银桥投资股权比例不超过50%[100] - 所有承诺均自2017年06月27日起长期履行[95][96][99] - 所有减持行为需遵守届时相关法律法规规定[95][96][99] - 离职后半年内不转让所持荣桥投资出资额及对应公司股份[101] - 申报离任6个月后的12个月内出售所持荣桥投资出资额比例不超过50%[101] - 通过证券交易所出售间接持有公司股份比例不超过50%[101] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[101][104] - 上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[102] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于上一会计年度经审计每股净资产值[103] - 担任董事或高管期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[104] - 离职后半年内不转让所持发行人股份[105] - 申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[105] - 上市后6个月内若收盘价低于发行价则锁定期在36个月基础上自动延长6个月[105] 股价稳定措施 - 公司承诺锁定期满后减持股份不超过所持公司股份总数的10%[106] - 公司稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[106][112] - 股价稳定方案需经股东大会三分之二以上表决权审议通过[107] - 公司回购股份价格不超过最近一期审计每股净资产[109] - 单次回购股份资金不超过启动日可动用货币资金（不含IPO募集资金）的20%[109] - 单次回购股份数量不超过公司股份总数的2%[109] - 股价稳定停止条件为连续五个交易日收盘价高于最近审计每股净资产[110] - 回购方案终止实施后6个月内不再启动新回购计划[111] - 新选举董事或高级管理人员需履行原有股价稳定承诺[111] - 未履行稳定股价承诺时需向投资者道歉并提出补充承诺[112] - 公司控股股东单次增持股份资金不低于其上一会计年度从公司所获现金分红金额的20%[115] - 公司控股股东单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%[115] - 单一会计年度控股股东增持股份资金合计不超过其上一会计年度从公司所获现金分红金额的50%[117] - 每12个月内控股股东增持股份数量不超过公司股份总数的2%[117] - 公司董事及高级管理人员单次买入股份资金不低于其上一会计年度从公司实际取得税后薪酬及税后现金分红总额的20%[120] - 控股股东增持或董事及高管买入股份价格不超过公司最近一期经审计每股净资产值[115][120] - 触发稳定股价措施后控股股东需在10个交易日内提交书面增持方案[114] - 增持方案公告后控股股东需在5个交易日内实施增持[114] - 公司董事及高级管理人员需在买入方案公告后5个交易日内实施买入[120] - 控股股东未履行承诺时公司有权扣留其现金分红直至措施实施完毕[118] - 公司董事及高级管理人员买入股份数量不超过公司股份总数的2%[121][123] - 买入股份方案终止实施后6个月内不再启动[122] - 单一会计年度内买入股份数量不超过公司股份总数的2%[123] - 未履行稳定股价承诺时董事及高级管理人员将领取半薪[124] 行业和市场趋势 - 新能源汽车销量同比增长53.3%至77.7万辆[26] - 聚碳酸酯PC价格自2017年上涨幅度达45%以上[28] - 2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%[38] - 2017年中国市场实现空调销售5572万台，同比增长29.4%[39] - 聚碳酸酯PC价格2017年上涨幅度达45%以上[43] - 聚苯醚PPE价格2017年全年涨幅超45%[43] - 全球5G服务收入预计到2025年突破650亿美元[73] - 中国新能源汽车销量目标2020年达200万辆，较2017年近80万辆增长150%[73] - 汽车轻量化目标2030年实现比2015年整车质量减重35%[73] 公司治理和内部控制 - 公司确认治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[187] - 独立董事对募集资金使用、会计政策变更、定期报告编制、续聘会计师事务所及关联方联合申报项目等事项发表独立意见[196] - 审计委员会审议定期报告、内部控制自我评价报告及募集资金存放与使用情况专项报告[197] - 提名委员会对公司高级管理人员提出系统性工作能力提升要求[197] - 薪酬与考核委员会持续梳理和优化公司业绩激励考核办法[197] - 战略与发展委员会为公司制定不同阶段发展战略和经营目标[198] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[199] - 公司对高级管理人员实行季度绩效考核制度[200] - 公司采用PDCA模式对未完成计划进行总结并形成新实施方案[200] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.93%[192] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为60.00%[192] - 独立董事潘玲曼本报告期出席董事会11次，其中现场出席12次（含跨期统计），出席股东大会4次[193] - 独立董事祝迎彦本报告期出席董事会12次，全部为现场出席，出席股东大会4次[193] - 独立董事杨柏本报告期出席董事会11次，其中现场出席12次（含跨期统计），出席股东大会4次[193] 知识产权和技术 - 公司拥有授权发明专利176项，其中103项为境外发明专利[29][31] 薪酬和员工结构 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为283.33万元[179] - 公司独立董事年度津贴为税前5万元[178] - 公司董事长税前报酬为33.68万元[179