财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入164,791,888.75元，上年同期140,344,558.24元，同比增长17.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元，上年同期12,909,864.72元，同比增长55.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -79,994,789.03元，上年同期 -64,838,374.27元，同比增长23.38%[8] - 本报告期末总资产2,799,958,076.18元，上年度末2,777,565,349.54元，同比增长0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,604,660,139.39元，上年度末1,585,303,068.64元，同比增长1.22%[8] - 应收票据报告期末金额为7951274.67元，较年初增加40.73%[22] - 预付账款报告期末金额为106892177.22元，较年初增加249.43%[22] - 应交税费报告期末金额为28922283.64元，较年初减少36.46%[22] - 长期借款报告期末金额为185642000元，较年初增加42.20%[22] - 报告期内营业税金及附加为1565172.05元，较上年同期减少54.12%[22] - 报告期内财务费用为6015070.58元，较上年同期增加10673.83%[22] - 报告期内资产减值损失为177.66万元，较上年同期减少50.72%[23] - 报告期内投资收益为 -293.31万元，较上年同期减少1511.72%[23] - 报告期内营业外收入为289.39万元，比上年同期增加155.82%[23] - 报告期内利润总额为2571.74万元，比上年同期增加72.21%[23] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入1.65亿元，较去年同期增长17.42%；实现归属于上市公司股东的净利润2012.81万元，较去年同期增长55.91%[27] - 报告期内取得借款收到的现金为1.1亿元，比上年同期增加52.63%[26] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为748.62万元，比上年同期增加1450.16%[26] - 公司资产总计期末余额为27.9995807618亿元，期初余额为27.7756534954亿元，略有增长[53] - 流动资产合计期末余额为13.7596277961亿元，期初余额为14.0444980091亿元，有所下降[52] - 非流动资产合计期末余额为14.2399529657亿元，期初余额为13.7311554863亿元，有所增长[53] - 流动负债合计期末余额为9.0115985359亿元，期初余额为9.6195183678亿元，有所下降[54] - 非流动负债合计期末余额为2.6744801765亿元，期初余额为2.0527751765亿元，有所增长[54] - 所有者权益合计期末余额为16.3135020494亿元，期初余额为16.1033599511亿元，有所增长[55] - 母公司资产总计期末余额为25.1071519136亿元，期初余额为24.4141695876亿元，有所增长[57] - 母公司流动资产合计期末余额为11.8321659491亿元，期初余额为12.2969582974亿元，有所下降[56] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.2749859645亿元，期初余额为12.1172112902亿元，有所增长[57] - 母公司负债合计期末余额为10.6568785983亿元，期初余额为9.9737855041亿元，有所增长[58] - 公司营业总收入本期为164,791,888.75元，上期为140,344,558.24元[60] - 公司营业总成本本期为138,929,823.66元，上期为126,310,031.30元[60] - 公司营业利润本期为22,928,998.87元，上期为13,852,543.86元[61] - 公司净利润本期为21,785,194.45元，上期为12,154,890.61元[61] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.04元[62] - 母公司营业收入本期为93,144,850.02元，上期为123,585,257.30元[64] - 母公司营业利润本期为813,124.44元，上期为9,351,028.71元[65] - 母公司净利润本期为988,923.18元，上期为8,872,752.98元[65] - 经营活动现金流入小计本期为136,858,577.58元，上期为141,058,495.18元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为135,660,584.53元，上期为115,033,375.48元[67] - 经营活动现金流出小计本期为2.17亿元，上期为2.06亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7999.48万元，上期为 - 6483.84万元[69] - 投资活动现金流入小计本期为978.58万元，上期为6.3万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8900.67万元，上期为 - 3976.57万元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6605.47万元，上期为6740.03万元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.04亿元，上期为 - 3720.38万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.03亿元，上期为1.67亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.2亿元，上期为1.07亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6033.64万元，上期为 - 9934.58万元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 38.43万元[72][73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7014.59万元，上期为6904.73万元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9333.11万元，上期为 - 3068.28万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.61亿元，上期为1.18亿元[73] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为3351.00万元，上期为2678.33万元[69] - 公司取得借款收到的现金本期为1.1亿元，上期为7207万元[69][73] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益55,004.99元，计入当期损益的政府补助2,838,865.16元，其他营业外收支 -105,419.14元，所得税影响额380,233.94元，少数股东权益影响额 -101.22元，非经常性损益合计2,408,318.29元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,880，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量180,817,920股，质押64,720,000股[14] - 蔡昌达持股比例4.55%，持股数量15,822,186股，有限售条件股份数量12,279,966股[14] - 东北证券、杨宝英、蒋国良、全国社保基金四零六组合持股比例分别为0.85%、0.65%、0.65%、0.61%，对应持股数量为2960062股、2273603股、2265212股、2127000股[15] - 前10名无限售条件股东中，常州德泽实业投资有限公司持股180817920股[15] - 2016年1月13日和2月2日，常州德泽分别质押51720000股和13000000股，截至报告期末累计质押64720000股，占其所持公司股份总数的35.79%，占公司股份总数的18.59%[16] - 蔡昌达、蔡卓宁等因发行股份购买资产限售，张进锋等高管因高管锁定限售，合计限售股数为22581634股[18][19] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[10][11][12] - 2015年以来跨界从事环保产业的企业增多，公司在多领域存在竞争对手[34] - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，面临流动资金短缺和坏账损失风险[35] - 2015年度公司筹划实施发行公司债券，2016年财务费用将较2015年大幅增长[36] 业务线订单及收入情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额574万元，确认收入订单金额8064.39万元，期末在手订单未确认收入金额3.76亿元[29] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额3580万元，处于施工期订单本期完成投资金额4964.97万元，处于运营期订单运营收入2002.95万元[30] 公司前5大客户情况 - 报告期内公司前5大客户实现收入9966.19万元，占营业总收入的60.48%，与上年同期相比全部变动[32] 公司融资及发行事项 - 公司非公开发行股票及发行债券事项已获相关审批部门正式批复，正筹划后续发行[34] - 2015年10月29日，公司非公开发行股票行政许可申请获受理[44] - 2016年1月29日，公司非公开发行股票申请获审核通过[44] - 2016年4月15日，公司收到非公开发行股票的批复[44][45] - 2015年10月30日，公司股东大会审议通过发行债券相关议案[45] - 2016年1月20日，公司收到非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[46] - 2016年2月3日，公司收到公开发行公司债券的批复[46] 杭能环境业绩承诺及补偿 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿[39] 蔡昌达、蔡卓宁股份转让及违约承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至其名下之日起12个月内不转让认购的标的股份[40] - 蔡昌达、蔡卓宁在标的股份登记至其名下之日后第12个月期满起至第60个月期满止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[40] - 蔡昌达、蔡卓宁违反持续任职或竞业禁止承诺，需支付违约金为本次交易全部现金对价的20%[41] 公司股票停牌复牌情况 - 公司股票于2015年5月25日开市起停牌，2015年9月22日开市起复牌[43] 公司权益分派情况 - 公司2015年以总股本348,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计分配17,406,044.40元[47] - 公司2015年度权益分派股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日[47]