财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.24亿元，较上年度末增长55.66%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.64亿元，较上年度末增长74.38%[7] - 本报告期营业总收入2.02亿元，较上年同期减少2.36%；年初至报告期末营业总收入5.53亿元，较上年同期减少9.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2576.86万元，较上年同期减少19.20%；年初至报告期末为7216.09万元，较上年同期减少6.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，增长77.12%[7] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%；年初至报告期末为0.19元/股，较上年同期减少13.64%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计753.34万元[9] - 货币资金报告期末金额为1457734324.46元，较年初增加311.38%，因非公开发行股票及债券[23] - 应收票据报告期末金额为8255600.00元，较年初增加46.12%，因收到客户银行承兑汇票[23] - 预付账款报告期末金额为42057274.11元，较年初增加37.49%，因在建项目及子公司预付款增加[23] - 存货报告期末金额为676036376.42元，较年初增加37.97%，因新开工项目未结算成本增加[23] - 在建工程报告期末金额为97202853.78元，较年初增加222.87%，因新增项目及投资增加[23] - 应付票据报告期末金额为19,067,543.64元，较年初减少57.52%[24] - 应交税费报告期末金额为31,387,427.43元，较年初减少31.05%[24] - 应付利息报告期末金额为5,268,687.06元，较年初增加552.48%[24] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入55341.93万元，较去年同期下降9.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7216.09万元，较去年同期下降6.83%[31] - 年初至报告期末，财务费用为11,109,086.79元，较上年同期增加66.64%[26] - 年初至报告期末，收到税费返还的现金为7,638,022.01元，比上年同期增加7205.53%[27] - 年初至报告期末，购建固定资产等支付的现金为162,513,651.33元，比上年同期减少33.13%[27] - 年初至报告期末，投资支付的现金为26,593,380元，比上年同期减少51.29%[27] - 年初至报告期末，偿还债务支付的现金为369,314,000元，比上年同期增加1267.48%[28] - 2016年9月30日货币资金期末余额为1457734324.46元，期初余额为354354230.24元[54] - 2016年9月30日应收账款期末余额为518982831.44元，期初余额为447735930.21元[54] - 2016年9月30日存货期末余额为676036376.42元，期初余额为489983888.40元[54] - 2016年9月30日资产总计期末余额为4323610943.79元，期初余额为2777565349.54元[55] - 2016年9月30日短期借款期末余额为475000000元，期初余额为402000000元[55] - 公司负债合计从期初的11.67亿元增加至期末的15.32亿元，增幅约为31.24%[56] - 所有者权益合计从期初的16.10亿元增加至期末的27.92亿元，增幅约为73.40%[57] - 流动资产合计从期初的12.30亿元增加至期末的24.75亿元，增幅约为101.27%[58] - 非流动资产合计从期初的12.12亿元增加至期末的15.60亿元，增幅约为28.70%[59] - 营业总收入本期为2.02亿元，上期为2.07亿元，减少约2.36%[62] - 营业总成本本期为1.78亿元，上期为1.71亿元，增加约3.62%[62] - 营业利润本期为1821.63万元，上期为3528.55万元，减少约48.37%[63] - 利润总额本期为2197.60万元，上期为3752.68万元，减少约41.44%[63] - 净利润本期为2555.20万元，上期为3167.58万元，减少约19.33%[63] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2576.86万元，上期为3189.17万元，减少约19.20%[63] - 本报告期母公司营业收入为1.12亿元，上期为1.44亿元[66] - 本报告期母公司营业利润亏损720.80万元，上期盈利1514.97万元[67] - 年初到报告期末合并营业总收入为5.53亿元，上期为6.10亿元[70] - 年初到报告期末合并营业利润为7036.51万元，上期为8934.95万元[71] - 年初到报告期末合并净利润为7339.59万元，上期为7875.84万元[71] - 本报告期综合收益总额为146.37万元，上期为1394.99万元[68] - 年初到报告期末综合收益总额为7515.65万元，上期为7875.84万元[72] - 本报告期基本每股收益为0.06元，上期为0.09元[64] - 年初到报告期末基本每股收益为0.19元，上期为0.22元[72] - 以后将重分类进损益的其他综合收益为70.62万元[64] - 本期营业收入331,699,921.60元，上期为459,054,156.51元[74] - 本期净利润11,418,562.86元，上期为44,629,461.38元[74] - 本期经营活动现金流入小计350,923,284.80元，上期为371,813,660.18元[78] - 本期经营活动现金流出小计514,588,309.69元，上期为464,219,205.04元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额-163,665,024.89元，上期为-92,405,544.86元[78] - 本期投资活动现金流入小计30,775,433.34元，上期为41,321,700.00元[78] - 本期投资活动现金流出小计191,949,576.64元，上期为298,473,173.86元[78] - 本期筹资活动现金流入小计1,839,796,740.00元，上期为501,798,000.00元[79] - 本期筹资活动现金流出小计420,803,237.75元，上期为64,621,653.54元[79] - 本期现金及现金等价物净增加额1,094,803,431.03元，上期为87,562,623.07元[79] - 经营活动现金流出小计为4.8203966984亿美元，上年同期为5.4456756221亿美元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为359.942271万美元，上年同期为 - 12731.291133万美元[82] - 投资活动现金流入小计为9万美元，上年同期无数据[82] - 投资活动现金流出小计为3.4988554621亿美元，上年同期为1.9773231069亿美元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4979554621亿美元，上年同期为 - 1.9773231069亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计为18.026亿美元，上年同期为4.41798亿美元[82] - 筹资活动现金流出小计为4.0642702415亿美元，上年同期为5408.714055万美元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.9617297585亿美元，上年同期为3.8771085945亿美元[82] - 现金及现金等价物净增加额为10.4997685236亿美元，上年同期为6266.563743万美元[83] - 期末现金及现金等价物余额为13.0422804899亿美元，上年同期为2.1091671502亿美元[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17362户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例44.30%，持股数量1.81亿股，质押6472万股[15] - 金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划持股占比1.20%，持股数4880000股[16] - 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金持股占比0.71%，持股数2898865股[16] - 蒋国良持股占比0.56%，持股数2265212股，其中限售股1698908股[16][20] - 常州德泽实业投资有限公司持有无限售条件股份180817920股[16] 限售股相关 - 蔡昌达期初限售股数12279966股，期末仍为12279966股，拟解除限售日期为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[11] - 环保行业竞争激烈，跨界企业增多，大型国企抢占市场[35][36] - 公司主营业务收入大部分来自垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理工程建设收入，报告期末应收账款余额规模逐渐增长[36] - 为应对市场竞争风险，公司将重视技术研发创新，引进与培训人才，拓展业务市场[36] - 为规避应收账款余额较高风险，公司将加大催收力度，制定完善管理制度，建立奖惩机制[36] - 为应对管理风险，公司将创新管理机制，完善内部管理制度，规范和优化业务流程[36] - 为减少财务费用增加对业绩的影响，公司将加强资金管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率[37] 公司重大事项 - 2016年8月1日公司股票停牌，拟收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权，交易预案编写中[35] - 2015年筹划发行公司债券，2016年非公开发行公司债券（第一期）已发行完成，未来将择机继续推动[37] - 公司股票自2016年8月1日开市起停牌，筹划发行股份购买资产事项[49] - 2015年度利润分配方案于2016年4月26日实施完毕，报告期内无利润分配事项[50] 业绩承诺 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39][40] 股东承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记名下之日起12个月内不转让认购的标的股份，12个月期满至60个月期满，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[41] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限不少于五个自然年，离职后两年内不从事竞争业务，违反承诺支付全部现金对价20%的违约金 [42] - 黄兴刚和宗韬任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让股份 [44] - 蔡昌达和蔡卓宁作为关联方期间尽量减少并避免关联交易，必要交易按公平原则进行 [43] - 常州德泽实业投资有限公司、李月中承诺避免同业竞争和非经营性占用公司资金 [43] - 李月中、浦燕新等主动申报间接持有的发行人股份及变动情况 [43] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行情况 [44] 募投项目情况 - 募集资金总额为112,256.62万元，本季度投入和已累计投入募集资金总额均为19,900万元[46] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程bot项目承诺投资6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100.00%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为0 [46] - 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目承诺投资3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，投资进度100.00%，预计2016年06月30日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为149.14万元 [46] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目承诺投资6000万元，完成率100%[47] - 金坛市供水及管网改造工程项目承诺投资97256.62万元，已投资4900万元，完成率5.04%[47] - 公司以19900万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金[47] 客户收入占比 - 年初至报告期末，公司前5大客户实现收入229168750.02元，占营业总收入的41.41%，与上年同期相比全部变动[34]