财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入773,474,068.86元，较2015年的960,909,015.83元减少19.51%[18][42][49] - 2016年归属于上市公司股东的净利润92,753,424.45元，较2015年的120,559,675.81元减少23.06%[18][42] - 2016年经营活动产生的现金流量净额31,456,959.93元，较2015年的51,772,954.28元减少39.24%[18] - 2016年末资产总额4,491,346,557.63元，较2015年末的2,777,565,349.54元增长61.70%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,784,162,229.04元，较2015年末的1,585,303,068.64元增长75.62%[18] - 2016年第一季度营业收入164,791,888.75元，归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元[20] - 2016年第二季度营业收入186,446,994.76元，归属于上市公司股东的净利润26,264,327.96元[20] - 2016年第三季度营业收入202,180,398.36元，归属于上市公司股东的净利润25,768,554.40元[20] - 2016年第四季度营业收入220,054,786.99元，归属于上市公司股东的净利润20,592,486.72元[20] - 2016年非流动资产处置损益为303,708.72元，2015年为 - 63,676.82元，2014年为 - 43,164.88元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为4,304,420.41元，2015年为7,101,214.42元，2014年为1,719,842.08元[23] - 2016年除各项之外的其他营业外收入和支出为53,438.74元，2015年为 - 879,923.56元，2014年为 - 768,345.37元[23] - 2016年所得税影响额为708,617.90元，2015年为863,104.41元，2014年为134,998.54元[23] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为 - 171,907.25元，2015年为31,146.98元，2014年为18,795.83元[24] - 2016年非经常性损益合计为4,124,857.22元，2015年为5,263,362.65元，2014年为754,537.46元[24] - 2016年销售费用25,272,520.24元，较2015年增长8.65%[61] - 2016年管理费用128,198,710.85元，较2015年增长18.39%，因合并范围变化及人员增加[61] - 2016年财务费用15,541,088.07元，较2015年增长24.16%，因非公开发行债券应付利息增加[61] - 2016年研发费用总投入4,675.50万元，较2015年增长431.34万元，占营业收入比例6.04%，较去年增加1.62个百分点[62] - 2016年经营活动现金流入718,386,477.15元，较2015年增长4.79%[68] - 2016年经营活动现金流出686,929,517.22元，比2015年增长8.39%[68] - 2016年投资活动现金流入51,672,845.31元，较2015年下降11.07%[68] - 2016年投资活动现金流出335,523,999.65元，比2015年下降31.05%[68] - 2016年筹资活动现金流入1,921,113,435.00元，比2015年增长233.88%[68] - 2016年筹资活动现金流出556,364,187.96元，比2015年增长479.18%[68] - 2016年末货币资金1,476,014,097.68元，占总资产比32.86%，较2015年末比重增加20.10%[73] - 2016年末应收账款548,754,872.43元，占总资产比12.22%，较2015年末比重减少3.90%[74] - 2016年末存货676,630,580.74元，占总资产比15.07%，较2015年末比重减少2.57%[74] - 报告期投资额353,916,912.93元，较上年同期增长55.23%[75] - 公司2016年投资总额为3.54亿元，本期投资盈亏为 - 340.1万元[77] - 2016年募集资金年末余额为9.39亿元，其中定期存款余额9.25亿元[81] - 承诺投资项目合计承诺投资总额127,824.11万元，调整后投资总额127,080.73万元，本报告期投入19,900万元，累计投入34,724.11万元，实现效益6,387.36万元[83] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.00%，2015年为14.44%，2014年为18.12%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保工程2016年营业收入572,436,416.55元，占比74.01%，较2015年减少28.70%；BOT项目运营2016年营业收入103,234,068.77元，占比13.35%，较2015年增长108.66%[49] - 华北地区2016年营业收入143,629,539.92元，占比18.57%，较2015年增长296.10%；华东地区2016年营业收入189,323,789.40元，占比24.48%，较2015年减少58.82%[49] - 环保行业2016年营业成本485,927,309.35元，毛利率37.18%，营业收入较上年减少19.51%，营业成本较上年减少23.23%，毛利率较上年增加3.05%[51] - 2016年节能环保工程类新增订单32个，金额93,560.77万元；确认收入订单79个，金额52,060.97万元；期末在手订单59个，未确认收入75,776.83万元[52] - 2016年节能环保特许经营类新增订单投资金额37,743.99万元，尚未执行订单投资金额47,624.04万元，处于施工期订单投资金额11,388.42万元，处于运营期订单运营收入45,724.52万元[53] - 环保行业2016年原材料成本243,396,969.89元，占营业成本比重50.09%，较2015年减少33.72%[55] - 环保行业2016年人工成本43,791,693.35元，占营业成本比重9.01%，较2015年增长41.90%[55] - 环保行业2016年能源成本32,823,178.91元，占营业成本比重6.75%，较2015年增长83.20%[55] - 环保行业2016年其他成本32,492,367.12元，占营业成本比重6.69%，较2015年增长34.80%[56] 公司业务拓展与项目情况 - 公司主要从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营业务，业务范围从单一渗滤液处理拓展至多项业务[27] - 2016年公司通过多种方式取得多项工程项目、BOT项目及PPP项目订单[28] - 截至报告期末，公司及下属子公司新中标餐厨垃圾处理工程及运营项目66486.91万元，垃圾渗滤液等订单合计39791.33万元，杭能环境新签沼气工程项目42833.45万元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3386.28万元[41] - 2016年，公司完成德国EuRec公司70%股权及其生产办公厂房收购[42] - 2016年10月，公司投资控股金源机械公司[43] - 公司筹划发行股份及支付现金购买汉风科技100%股权和都乐制冷100%股权[44][98] - 桐庐横村镇污水处理有限公司投资金额8000万元，持股比例100%，本期投资盈亏205.74万元[77] - 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司投资金额3953.82万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 400.82万元[77] - 枞阳维尔利环境服务有限公司投资金额990万元，持股比例90%，本期投资盈亏 - 2.97万元[77] - 江苏维尔利环保科技有限公司投资金额2亿元，持股比例100%，本期投资盈亏106.08万元[77] - 西安维尔利环保科技有限公司投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 7.08万元[77] - 常州金源机械设备有限公司投资金额1447.87万元，持股比例60%，本期投资盈亏 - 241.05万元[77] - 桐庐县城污水处理等项目2016年底完成建设，报告期未产生收益，金坛市供水及管网改造项目尚在建设中[83] - 2016年常州危废焚烧项目和敦化垃圾焚烧项目进入工程建设阶段[96] - 2017年公司持续拓展垃圾渗滤液处理、污水处理等业务，巩固提升细分行业市场占有率[95] - 2017年公司继续寻找国内外优质标的及前沿技术，用并购或合资合作拓展业务[96] 公司研发情况 - 公司与清华大学等单位共同研发申报的项目获2016年度国家科技进步奖二等奖[34] - 2016年，公司《城市循环经济发展共性技术开发与应用研究》项目获国家科技进步奖二等奖[45] - 报告期内，公司及下属子公司新获4项实用新型专利授权，发明专利2项，共拥有专利证书85项，其中实用新型专利63项，发明专利22项[44] - 完成50t/d规模生活垃圾处理项目工艺、设备设计等工作[64] - 完成有机污染土壤硫酸盐药剂及应用条件开发[63] - 完成餐厨垃圾预处理设备样机加工制造[63] - 完成生活垃圾处理干化仓设计机械图纸[63] - 完成厌氧废水处理整个流程的研发工作[63] - 完成餐厨垃圾处理的技术研发工作[64] - 完成生活垃圾处理项目技术优化工作[64] - 进行有机污染场地的土壤/地下水化学氧化修复小试工作[63] - 开展餐厨垃圾处理技术标准化工作[64] - 进行生活垃圾处理中试试验运行参数的研发和优化[64] - 开发50Nm³/h膜提纯中试装置1套，生物燃气中甲烷纯度不低于97%、甲烷回收率不低于98%[65] - 完成4套单体容积分别为2000m³、3000m³、4000m³和5000m³的系列装配式厌氧发酵罐结构设计方案图[65] - 完成4个系列单体容积分别为500m³、1000m³、2000m³和5000m³的双膜干式贮气柜的总装图设计图纸，并申报企业标准1个[65] - 完成村镇垃圾好氧处理中试试验，确定设备运行参数，实现村镇垃圾就地资源化处理[65] - 试制出大型秸秆沼气发酵工程实际运行的秸秆粉碎机，并配套相应辅助设备[66] - 完成“超滤 + 纳滤 + 反渗透”等不同工艺组合的鸡粪沼液处理现场试验[66] - 完成沼气搅拌成套装置的初步设计方案，即将开展设备选型及相关配件的生产制造工作[66] - 2016年研发人员数量为165人，占比14.63%；2015年为158人，占比21.94%；2014年为119人，占比19.73%[67] - 2016年研发投入金额为46754997.38元，占营业收入比例6.04%；2015年为42441610.12元，占比4.42%；2014年为27584509.65元，占比4.24%[67] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[67] 公司管理与发展战略 - 公司借助上市平台募集资金，拓展融资渠道，降低融资成本和难度[37] - 公司通过引进和培养人才，完善激励和考核体系，提升员工素质和业务技能[37] - 2017年公司支持技术研发创新，为工艺研发提供资金，引进专业技术人才[97] - 公司借助控股子公司平台，整合优化装备制造能力与客户资源，引进德国先进技术设备[97] - 2017年公司将完善内部及分子公司管理制度，规范优化业务流程，提升整体管理水平和运作效率[99] - 2017年公司将重视人才引进培养，建立多通道人才晋升机制和完善薪酬体系，完善长期激励机制[100] - 公司将组建专门管理部门，引进培养专业人员，组建项目管理团队，为项目人员提供培训，提高项目实施及运营管理能力[100] - 环保行业竞争激烈，公司将重视技术研发创新，拓展业务市场，借助资本市场融资提升竞争力[101] - 公司应收账款余额较大，将加大催收力度，制定完善制度，纳入考核指标，推动业务转型[101] - 公司将创新管理