财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入297,673,237.23元，较上年同期增长80.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,357,691.12元，较上年同期增长65.73%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,290,809.66元，较上年同期增长87.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 9,458,534.18元，较上年同期减少88.18%[8] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[8] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[8] - 本报告期末总资产4,715,801,473.30元，较上年度末增长5.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,817,882,290.57元，较上年度末增长1.21%[8] - 应收利息报告期期末金额为8,796,672.87元，较年初增加324.08%[21] - 预收账款报告期期末金额为30,405,954.10元，较年初减少51.04%[21] - 应付利息报告期期末金额为12,443,307.23元，较年初增加32.24%[21] - 长期借款报告期期末金额为370,546,620.00元，较年初增加34.54%[21] - 少数股东权益报告期期末金额为119,115,831.42元，较年初增加116.92%[21] - 报告期内营业收入为297,673,237.23元，较上年同期增加80.64%[21] - 报告期营业成本2.14亿元，较上年同期增加128.36%[22] - 报告期税金及附加335.79万元，较上年同期增加114.54%[22] - 报告期销售费用875.81万元、管理费用3921.12万元，分别较上年同期增加53.21%、30.38%[22] - 报告期净利润2556.84万元、归属于母公司所有者的净利润3335.77万元，分别较上年同期增加17.37%、65.73%[24] - 报告期销售商品、提供劳务收到的现金1.80亿元，较上年同期增加40.38%[24] - 报告期收回投资收到的现金1255万元，上年同期为0[25] - 报告期吸收投资收到的现金7200万元，上年同期为0[26] - 报告期取得借款收到的现金1.96亿元，较上年同期增加78%[26] - 报告期偿还债务支付的现金1.15亿元，较上年同期增加233.29%[28] - 年初至报告期末，主营业务收入2.98亿元，较去年同期增长80.64%[29] - 公司资产总计从期初的44.91亿元增加至期末的47.16亿元，涨幅约5%[58] - 流动资产合计从期初的28.63亿元增加至期末的30.38亿元，涨幅约6%[57] - 非流动资产合计从期初的16.28亿元增加至期末的16.78亿元，涨幅约3%[58] - 流动负债合计从期初的10.99亿元增加至期末的11.18亿元，涨幅约2%[59] - 非流动负债合计从期初的5.53亿元增加至期末的6.60亿元，涨幅约19%[59] - 所有者权益合计从期初的28.39亿元增加至期末的29.37亿元，涨幅约3%[60] - 货币资金从期初的14.76亿元增加至期末的15.32亿元，涨幅约4%[57] - 应收账款从期初的5.49亿元减少至期末的4.81亿元，降幅约12%[57] - 存货从期初的6.77亿元增加至期末的8.56亿元，涨幅约26%[57] - 长期借款从期初的2.75亿元增加至期末的3.71亿元，涨幅约35%[59] - 非流动负债合计本期为492,920,952.38元，上期为397,733,942.85元；负债合计本期为1,522,643,758.67元，上期为1,436,543,160.57元[63] - 营业总收入本期为297,673,237.23元，上期为164,791,888.75元；营业总成本本期为268,545,121.77元，上期为138,929,823.66元[65] - 营业利润本期为28,799,002.74元，上期为22,928,998.87元；利润总额本期为31,546,800.13元，上期为25,717,449.88元[66] - 净利润本期为25,568,372.74元，上期为21,785,194.45元；归属于母公司所有者的净利润本期为33,357,691.12元，上期为20,128,055.37元[66] - 综合收益总额本期为26,876,323.50元，上期为21,014,209.83元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,665,641.88元，上期为19,357,070.75元[67] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.06元[67] - 母公司营业收入本期为156,888,270.86元，上期为93,144,850.02元；营业成本本期为115,990,963.22元，上期为56,032,743.42元[69] - 母公司营业利润本期为10,531,805.41元，上期为813,124.44元；利润总额本期为10,669,560.79元，上期为1,163,439.05元[70] - 母公司净利润本期为9,069,126.67元，上期为988,923.18元；综合收益总额本期为9,069,126.67元，上期为988,923.18元[70][71] - 递延收益本期和上期均为13,293,301.79元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为191,753,757.62元，上期为136,858,577.58元，同比增长约40.1%[72] - 公司经营活动现金流出小计本期为201,212,291.80元，上期为216,853,366.61元，同比下降约7.2%[74] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,458,534.18元，上期为 - 79,994,789.03元，亏损大幅收窄[74] - 公司投资活动现金流入小计本期为30,727,127.59元，上期为9,785,832.07元，同比增长约214.0%[74] - 公司投资活动现金流出小计本期为109,623,374.99元，上期为98,792,564.76元，同比增长约11.0%[74] - 公司筹资活动现金流入小计本期为269,663,966.12元，上期为110,000,000.00元，同比增长约145.1%[74] - 公司筹资活动现金流出小计本期为123,951,024.07元，上期为43,945,333.65元，同比增长约182.1%[75] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为57,508,149.70元，上期为 - 103,717,839.98元，由负转正[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,035,974.77元，上期为 - 60,336,389.85元，亏损大幅收窄[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,073,946.51元，上期为 - 103,140,625.70元，亏损有所减少[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,915，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例44.30%，持股数量180,817,920股，质押股份120,720,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，常州德泽实业投资有限公司持股180,817,920股，中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金持股8,822,682股等[15] 限售股情况 - 蔡昌达等因发行股份购买资产限售股数分别为8,186,646股、646,314股等，张进锋等因高管锁定限售股数分别为648,000股、155,520股等，常州产业投资集团有限公司等因非公开发行限售股数分别为15,000,000股、18,400,000股等[17][18] 前5大客户收入情况 - 报告期内公司前5大客户实现收入177,340,610.59元，占营业总收入的59.58%，且与上年同期相比全部变动[31] 发行股份购买资产事项进展 - 公司发行股份购买资产事项已通过中国证监会并购重组委审核通过，待收到正式批复后推动后续标的资产过户及发行工作[32] - 2016年8月1日公司因筹划发行股份购买资产事项股票停牌，期间每5个交易日发布进展公告[38] - 2016年10月27日公司第三届董事会第七次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产相关议案[38] - 2017年1月3日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，1月23日收到反馈意见通知书[39] - 2017年3月22日公司发行股份及支付现金购买资产事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过[42] 行业竞争与公司应对策略 - 环保行业竞争激烈，大型国企跨界抢占市场，公司将重视研发、拓展业务、借助资本市场融资提升竞争力[33] 公司风险与应对措施 - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，将加大催收力度，推动业务转型规避风险[35] - 公司资产、人员、业务规模扩展，子公司增多，将创新管理机制，完善制度提升管理水平[35] - 环保行业业务模式转变，项目存在实施和效益实现风险，公司将提高实施管理水平并与业主方沟通推进进度[36] 杭能环境承诺净利润及补偿相关 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[43] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿，先以股份补偿，不足部分以现金支付[44] 蔡昌达、蔡卓宁相关承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至其名下之日起12个月内不转让认购的标的股份[44] - 标的股份登记至其名下之日后第12 - 60个月期满之日止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[44] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭州能源环境工程有限公司签署《劳动合同》，在杭能环境持续任职期限不少于5个自然年[45] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限届满离职后，2个自然年内不在中国大陆地区从事与维尔利或杭能环境有竞争的业务或任职[45] - 若违反持续任职或竞业禁止承诺，应在事项发生后10日内向甲方支付违约金，数额为本次交易取得全部现金对价的20%[45] - 蔡昌达、蔡卓宁作出避免同业竞争承诺，有效期长期[45] - 蔡昌达、蔡卓宁作出规范关联交易承诺，有效期长期[45] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为112,256.62万元，本季度投入0万元，累计投入19,900万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[49] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益182.8万元[49] - 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目承诺投资3,000万元，累计投入3,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益 - 13.17万元[49] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益5.31万元[49] - 金坛市供水及管网改造工程项目承诺投资98,000万元，累计投入4,900万元，进度5.04%，本报告期实现效益0万元[49] - 截至2016年5月9日，募投项目自筹资金投入金额20,268.24万元，2016年7月12日以募集资金置换预先已投入的自筹资金19,900.00万元[50] - 截止2017年3月31日，募集资金尚余939,152,595.67元，存储在募集资金专户中[50] 权益分派情况 - 公司2016年以总股本408,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.40元[51] - 公司2016年度权益分派股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日[51] 违规担保与资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[52][53]