持续经营业务净收入变化 - 2024年第四季度持续经营业务净收入为8.957亿美元，较去年同期减少1.253亿美元，降幅12.3%[6] - 2024年全年持续经营业务净收入为37.756亿美元，较去年减少12.3%[8] - 2024年第四季度净收入8.957亿美元，较2023年的10.211亿美元下降12.3%[32] - 2024年全年净收入37.756亿美元，较2023年的43.043亿美元下降12.3%[34] - 2024年第四季度北美外部客户净收入为6.398亿美元，2023年为7.476亿美元，同比下降14.4%；欧洲2024年为2.559亿美元，2023年为2.734亿美元，同比下降6.4%；合并总额2024年为8.957亿美元，2023年为10.211亿美元，同比下降12.3%[60] - 2024年全年北美外部客户净收入为27.084亿美元，2023年为31.231亿美元，同比下降13.3%；欧洲2024年为10.672亿美元，2023年为11.813亿美元，同比下降9.7%；合并总额2024年为37.756亿美元，2023年为43.043亿美元，同比下降12.3%[60] 持续经营业务净亏损变化 - 2024年第四季度持续经营业务净亏损6840万美元，去年同期为2260万美元，减少4580万美元[7] - 2024年全年持续经营业务净亏损1.876亿美元，去年为净收入2520万美元[8] - 2024年第四季度净亏损6840万美元，较2023年的3480万美元增长96.8%[32] - 2024年全年净亏损1.89亿美元，较2023年的6240万美元下降402.7%[34] - 2024年净亏损1.89亿美元，2023年净利润6240万美元[38] - 2024年第四季度持续经营业务税后净亏损6.84亿美元，2023年同期为2.26亿美元[43] - 2024年全年持续经营业务税后净亏损18.76亿美元，2023年为盈利2.52亿美元[43] 调整后持续经营业务EBITDA变化 - 2024年第四季度调整后持续经营业务EBITDA为4010万美元，较去年同期减少4650万美元[8] - 2024年全年调整后持续经营业务EBITDA为2.752亿美元，较去年减少1.052亿美元[8] - 2024年第四季度持续经营业务调整后EBITDA为4010万美元，较2023年的8650万美元下降53.6%[32] - 2024年全年持续经营业务调整后EBITDA为2.752亿美元，较2023年的3.804亿美元下降27.7%[34] - 2024年持续经营业务调整后EBITDA为2.752亿美元，2023年为3.804亿美元[40] - 2024年第四季度调整后EBITDA为4.01亿美元，2023年同期为8.65亿美元[46][47] - 2024年全年调整后EBITDA为27.52亿美元[50] - 2024年第四季度北美持续经营业务调整后EBITDA为0.424亿美元，2023年为0.942亿美元，同比下降54.9%；欧洲2024年为0.165亿美元，2023年为0.155亿美元，同比增长6.6%；公司及未分配成本2024年为 - 0.189亿美元，2023年为 - 0.232亿美元，同比下降18.5%；合并总额2024年为0.401亿美元，2023年为0.865亿美元，同比下降53.7%[60] - 2024年全年北美持续经营业务调整后EBITDA为2.541亿美元，2023年为3.822亿美元，同比下降33.5%；欧洲2024年为0.677亿美元，2023年为0.815亿美元，同比下降16.9%；公司及未分配成本2024年为 - 0.465亿美元，2023年为 - 0.832亿美元，同比下降44.1%；合并总额2024年为2.752亿美元，2023年为3.804亿美元，同比下降27.6%[60] 经营活动现金流量变化 - 2024年经营活动提供的净现金降至1.062亿美元，较2023年减少2.39亿美元[11] - 2024年经营活动提供净现金1.062亿美元，2023年为3.452亿美元[38] - 2024年净经营活动现金流量为1.062亿美元，2023年为3.452亿美元[56] 资本支出变化 - 2024年资本支出增至1.737亿美元，较2023年增加6280万美元[12] - 2024年资本支出为1.737亿美元，2023年为1.109亿美元[56] 公司未来收入及EBITDA指引 - 2025年公司收入指引为32 - 34亿美元，核心收入较2024年下降4% - 9%[13] - 公司预计2025年调整后EBITDA在2.15 - 2.65亿美元之间[13] 调整后持续经营业务EBITDA利润率变化 - 2024年第四季度持续经营业务调整后EBITDA利润率为4.5%，2023年为8.5%；2024年全年为7.3%，2023年为8.8%[32][34] 投资及融资活动现金流量变化 - 2024年投资活动使用净现金1.533亿美元，2023年提供净现金2.792亿美元[38] - 2024年融资活动使用净现金8060万美元，2023年为5.632亿美元[38] 现金及现金等价物、负债、股东权益变化 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为1.503亿美元，较2023年的2.883亿美元减少[36] - 截至2024年12月31日，总负债为20.001亿美元，较2023年的21.295亿美元减少[36] - 截至2024年12月31日，股东权益为6.201亿美元，较2023年的8.506亿美元减少[36] - 2024年现金及现金等价物净减少1.381亿美元，2023年增加6830万美元[38] - 2024年总债务为118.34亿美元，2023年为122.63亿美元；2024年现金及现金等价物为15.03亿美元，2023年为28.83亿美元；2024年净债务为103.31亿美元，2023年为93.8亿美元；2024年净债务杠杆为3.8倍，2023年为2.5倍[58] 全年其他费用情况 - 2024年全年商誉减值9480万美元，其中欧洲报告单元6340万美元，北美部门3140万美元[40] - 2024年全年折旧和摊销费用1.258亿美元，含加速摊销1410万美元[40] - 2024年全年净法律和专业费用及和解费用6270万美元，含非经常性转型费用5920万美元[40] - 2024年全年重组和资产相关费用6810万美元，含产品和库存相关费用1180万美元[40][42] 税务特殊项目情况 - 2024年全年和第四季度税务特殊项目主要受不确定税务状况的税务费用和美国税务属性估值费用驱动，分别为1200万美元和100万美元、920万美元和500万美元[48] 调整后持续经营业务净收入及每股亏损情况 - 2024年第四季度调整后持续经营业务净亏损8300万美元，2023年同期盈利3.17亿美元[43] - 2024年全年调整后持续经营业务净收入6.7亿美元，2023年为13.67亿美元[43] - 2024年第四季度摊薄后持续经营业务每股亏损0.81美元，2023年同期为0.27美元[43] - 2024年全年摊薄后持续经营业务每股亏损2.21美元，2023年为盈利0.29美元[43] 加权平均摊薄股份情况 - 2024年第四季度加权平均摊薄股份为8462.7951万股，2023年为8654.3142万股[43] 2023年各地区持续经营业务税后收入（亏损）及所得税费用情况 - 2023年持续经营业务税后收入（亏损）方面，北美为1.76亿美元，欧洲为 - 0.033亿美元，公司及未分配成本为 - 1.474亿美元，合并总额为0.252亿美元[53] - 2023年所得税费用方面，北美为0.792亿美元，欧洲为0.441亿美元，公司及未分配成本为 - 0.6亿美元，合并总额为0.633亿美元[53] 2023年折旧和摊销费用特殊情况 - 2023年欧洲所得税费用中包含对净经营亏损结转的估值备抵增加3000万美元[53] - 2023年公司及未分配成本折旧和摊销费用包含ERP系统加速摊销1410万美元，北美折旧和摊销费用包含设备产能优化审查的加速折旧910万美元[54] 自由现金流变化 - 2024年自由现金流为 - 0.675亿美元，2023年为2.343亿美元[56]