财报基本信息 - 文档涵盖2024年第四季度财报，包含公司概况、财务信息等内容[2,3] 非GAAP财务指标相关 - 公司计算资金运营现金流（FFO）等多种非GAAP财务指标用于评估运营表现[8,9,10,11,12,13] - 修正资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上加回低于市场的地面租赁摊销[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上加回多项非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上进行多项加减调整以评估分红能力[11] - 净运营收入（NOI）用于评估和比较物业表现，排除多项影响因素[12] - 物业现金NOI排除天文台NOI等影响，还可排除租赁终止费用[13] - 同店指在特定期间内一直持有的物业，排除部分物业类型和特定物业[14] - 计算FFO等指标方法可能因公司而异，指标有局限性，不能替代GAAP指标[8,9,10,11,12,13] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，不保证未来表现[4,5,6,7] 公司资产负债权益变化 - 2024年第四季度末公司总资产为45.10287亿美元，较2023年12月31日的42.19333亿美元增长6.89%[25] - 2024年第四季度末公司总负债为27.28325亿美元，较2023年12月31日的24.88288亿美元增长9.64%[25] - 2024年第四季度末公司总权益为17.81962亿美元，较2023年12月31日的17.31045亿美元增长2.94%[25] 公司各项资产变化 - 2024年第四季度末商业房地产物业成本为37.86653亿美元，较2023年12月31日的36.55192亿美元增长3.6%[25] - 2024年第四季度末现金及现金等价物为3.85465亿美元，较2023年12月31日的3.4662亿美元增长11.2%[25] - 2024年第四季度末受限现金为4383.7万美元，较2023年12月31日的6033.6万美元下降27.34%[25] - 2024年第四季度末租户及其他应收款为3142.7万美元，较2023年12月31日的3983.6万美元下降21.11%[25] - 2024年第四季度末递延租金应收款为2.47754亿美元，较2023年12月31日的2.55628亿美元下降3.08%[25] 公司各项负债变化 - 2024年第四季度末应付账款及应计费用为1.32016亿美元，较2023年12月31日的9975.6万美元增长32.34%[25] - 2024年第四季度末租户保证金为2490.8万美元，较2023年12月31日的3549.9万美元下降29.83%[25] 2024年第四季度整体财务数据 - 2024年第四季度总营收为197,602美元，总运营费用为154,662美元，总运营收入为42,940美元[29] - 2024年第四季度净收入为18,793美元，归属于普通股股东的净收入为11,168美元[29] - 2024年第四季度基本和摊薄后每股收益为0.07美元，股息每股为0.035美元[29] 2024年第四季度物业相关数据 - 2024年第四季度末办公和零售物业可出租总面积为8,616,284平方英尺，出租率为93.5%，入住率为88.6%[33] - 2024年第四季度同店物业现金净运营收入（NOI）为68,351美元[33] - 2024年第四季度多户住宅现金NOI为4,168美元，单元总数为732个，入住率为98.5%[33] - 2024年第四季度天文台NOI为28,545美元，访客数量为718,000人，同比增长1.0%[33] - 2024年第四季度末债务与总市值比率为44.0%，净债务与总市值比率为39.5%[33] - 2024年第四季度摊薄后核心FFO每股为0.24美元，摊薄加权平均股数为270,251股[33] - 2024年第四季度末A类普通股价格为10.32美元，股息收益率为1.4%[33] First Stamford Place相关调整 - 2024年5月底进入接管程序的First Stamford Place，其过去12个月调整后EBITDA在截至2024年12月31日、9月30日和6月30日的期间分别排除了500万美元、900万美元和1200万美元[39] 2024年第四季度同店组合数据 - 2024年第四季度同店组合收入为146,969千美元，运营费用为76,317千美元，同店物业NOI为70,652千美元[41] - 2024年第四季度同店组合总同店物业现金NOI（不包括租赁终止费）为68,351千美元，较上年同期变化 - 2.9%[41] - 2024年第四季度同店曼哈顿办公室收入为139,380千美元，运营费用为73,062千美元，同店物业NOI为66,318千美元[41] - 2024年第四季度同店曼哈顿办公室总同店物业现金NOI为64,110千美元[41] - 2024年第四季度同店大纽约都会区办公室收入为3,213千美元，运营费用为1,572千美元，同店物业NOI为1,641千美元[41] - 2024年第四季度同店大纽约都会区办公室总同店物业现金NOI为1,769千美元[41] - 2024年第四季度同店零售收入为4,376千美元，运营费用为1,683千美元，同店物业NOI为2,693千美元[41] - 2024年第四季度同店零售总同店物业现金NOI为2,472千美元[41] 公司物业空间信息 - 公司九处曼哈顿办公物业包含475,744平方英尺的可出租零售空间[42] 财务数据同比环比情况 - 2024年第四季度净收入为18,793美元，2023年同期为15,830美元[44] - 2024年第四季度总现金NOI（包括天文台和租赁终止费）为103,156美元，2023年同期为105,582美元[44] - 2024年第四季度总同店物业现金NOI（不包括天文台和租赁终止费）为68,351美元，2023年同期为70,399美元[44] - 2024年第四季度多户住宅NOI为4,177美元，2024年第三季度为4,583美元，2023年第四季度为4,077美元[44] - 2024年第四季度多户住宅现金NOI为4,168美元，2024年第三季度为4,533美元，2023年第四季度为4,032美元[44] 租金相关数据 - 预计2025 - 2029年初始现金租金分别为20,988美元、49,416美元、66,676美元、69,010美元、69,783美元[44] - 2024年第四季度已开始免租期的租赁初始年现金租金为30,839美元，未开始的已签约租赁为30,911美元[44] 多户住宅NOI列报调整 - 2024年3月28日公司收购ESRT合资企业物业的非控股权益，从2024年第二季度开始多户住宅NOI按100%所有权列报，之前披露ESRT按比例90%的份额[45] 数据统计说明 - 数据不包括第一斯坦福德广场物业未开始的已签约租赁和已开始免租期的租赁[45] - 数据反映初始年现金租金减去该空间现有租户的年现金租金[45] 2024年第四季度租赁执行情况 - 2024年第四季度总办公和零售组合执行的租约总数为20份，加权平均租期为8.0年，平均免租期为5.7个月[47] - 2024年第四季度办公物业执行的总平方英尺数为378,913，平均起始现金租金为每平方英尺78.40美元，较之前递增租金高出10.4%[47] - 2024年第四季度零售物业执行的总平方英尺数为0，平均起始现金租金数据缺失，之前递增租金数据缺失，新现金租金较之前递增租金数据缺失[47] - 2024年第四季度曼哈顿办公组合执行的租约总数为18份，执行的总平方英尺数为184,258，平均起始现金租金为每平方英尺71.07美元，较之前递增租金高出19.4%[47] - 2024年第四季度办公续约租约中，当前续约为10,178平方英尺，提前续约为172,286平方英尺，执行的总平方英尺数为182,464，平均起始现金租金为每平方英尺86.98美元[47] - 2024年第四季度大纽约都会区办公组合执行的租约总数为2份，执行的总平方英尺数为12,191，平均起始现金租金为每平方英尺49.00美元，较之前递增租金低15.9%，入住率为73.2%[50] - 2024年第四季度零售组合执行的租约总数为0，执行的总平方英尺数为0，平均起始现金租金数据缺失，较之前递增租金数据缺失，入住率为90.4%[50] - 2024年第四季度多户住宅组合的入住率为98.5%，总单元数为732[50] 2024年第四季度租赁成本情况 - 2024年第四季度总办公和零售组合的租赁佣金成本为每平方英尺21.73美元，租户改善成本为每平方英尺49.46美元，总LC和TI为每平方英尺71.19美元[47] - 2024年第四季度曼哈顿办公组合的租赁佣金成本为每平方英尺21.85美元，租户改善成本为每平方英尺47.96美元，总LC和TI为每平方英尺71.28美元[47] 公司物业出租及租金情况 - 公司办公物业可出租面积7849845平方英尺，出租率88.4%，签约率93.5%，年化租金447596630美元[53] - 公司零售物业可出租面积766439平方英尺，出租率90.4%，签约率94.1%，年化租金96366558美元[53] - 公司物业组合总可出租面积8616284平方英尺，出租率88.6%，签约率93.5%，年化租金543963188美元[53] 物业到期及续约面积情况 - 2024年第四季度公司办公和零售物业总到期面积为164276平方英尺[59] - 预计2025年全年公司办公和零售物业到期面积为586676平方英尺，2026年为703062平方英尺[59] - 2024年第四季度曼哈顿办公物业总到期面积为161736平方英尺[59] - 预计2025年全年曼哈顿办公物业到期面积为552365平方英尺，2026年为602635平方英尺[59] - 2025年大纽约都会区办公物业到期面积为16474平方英尺，2026年为23268平方英尺[59] - 2025年零售物业到期面积为17837平方英尺，2026年为77159平方英尺[59] - 2024年第四季度公司办公和零售物业续约及搬迁面积为15188平方英尺[59] 物业可出租面积及年化租金情况 - 公司所有办公和零售租赁到期的可出租总面积为8,616,284平方英尺，年化租金总计543,963,188美元，每平方英尺年化租金为71.52美元[63] - 曼哈顿办公物业可出租总面积为7,567,569平方英尺，年化租金总计435,868,869美元，每平方英尺年化租金为65.00美元[63] - 大纽约都会区办公组合可出租总面积为282,276平方英尺，年化租金总计11,727,761美元，每平方英尺年化租金为56.76美元[65] - 零售物业可出租总面积为766,439平方英尺，年化租金总计96,366,558美元，每平方英尺年化租金为139.02美元[65] 不同年份物业到期情况 - 2029年所有办公和零售租赁每平方英尺年化租金最高，达85.83美元，可出租面积为790,481平方英尺，年化租金占比12.5%[63] - 2024年第四季度，所有办公和零售租赁到期可出租面积为62,705平方英尺，占比0.7%，年化租金为3,815,250美元，占比0.7%，每平方英尺年化租金60.84美元[63] - 2025年第一季度，曼哈顿办公物业到期可出租面积为147,055平方英尺，占比1.9%，年化租金为10,740,410美元，占比2.4%，每平方英尺年化租金73.04美元[63] - 2033年，大纽约都会区办公组合到期可出租面积为63,173平方英尺，占比22.4%，年化租金为3,480,347美元，占比29.7%，每平方英尺年化租金55.09美元[65] - 2029年，零售物业到期可出租面积为134,843平方英尺，占比17.6%，年化租金为24,978,213美元，占比25.9%，每平方英尺年化租金185.24美元[65] 数据统计范围说明 - 数据不包括公司用于建筑管理、租户设施的195,410平方英尺空间、天文台的85,334平方英尺空间及住宅单元相关面积[66] 20大租户相关情况 - 20大租户可出租总面积2813744平方英尺，占组合的32.6%，年化租金2.0332328亿美元，占组合的37.2%[69] 2024年第四季度资本支出