2024财年第四季度财务数据关键指标变化 - 2024财年第四季度净销售额为3.41亿美元,上年同期为3.521亿美元,品牌咸零食有机净销售额增长2.9% [7][8] - 2024财年第四季度毛利润率为35.0%,较上年同期的32.7%扩大230个基点,调整后毛利润率为39.4%,较上年同期的37.1%扩大230个基点 [9] - 2024财年第四季度净利润为210万美元,上年同期净亏损3320万美元,调整后净利润增长41.5%至3240万美元 [7][11] - 2024财年第四季度调整后EBITDA增长7.5%至5310万美元,占净销售额的15.6%,上年同期为4940万美元,占净销售额的14.0% [7][12] - 13周财报(截至2024年12月29日和2023年12月31日):2024年净销售额3.41045亿美元,2023年为3.52099亿美元;2024年净利润212.1万美元,2023年净亏损3321.2万美元[40] - 2024年12月29日止13周,净销售额为3.41亿美元,较2023年同期的3.521亿美元下降3.2%;52周净销售额为14.093亿美元,较2023年的14.382亿美元下降2.0%[47] - 2024年12月29日止13周,有机净销售额为3.41亿美元,与2023年同期持平;52周有机净销售额为14.113亿美元,较2023年的13.937亿美元增长1.3%[47] - 2024年12月29日止13周,毛利润为1.194亿美元,占净销售额的35.0%;调整后毛利润为1.344亿美元,占净销售额的39.4%[50] - 2024年13周和52周调整后销售、分销和行政费用分别为8.16亿美元和34.03亿美元,占净销售额比例分别为23.9%和24.1%;2023年对应数据为8.13亿美元、32.65亿美元、23.1%和22.7%[51] - 2024年13周和52周调整后净利润分别为3.24亿美元和11.03亿美元,较2023年增长41.5%和35.7%[51] - 2024年13周和52周折旧与摊销总额分别为1.75亿美元和7.09亿美元,2023年为1.94亿美元和7.95亿美元[53] - 2024年13周和52周EBITDA分别为4.06亿美元和18.31亿美元,较2023年增长161.9%和85.1%[54] - 2024年13周和52周调整后EBITDA分别为5.31亿美元和20.02亿美元,较2023年增长7.5%和6.9%[54] - 2024年13周和52周净收入占净销售额比例分别为0.6%和2.2%,2023年为 - 9.4%和 - 2.8%[54] - 2024年13周和52周调整后EBITDA占净销售额比例分别为15.6%和14.2%,2023年为14.0%和13.0%[54] 2024财年全年财务数据关键指标变化 - 2024财年全年净销售额为14.093亿美元,有机净销售额增长1.3%,品牌咸零食增长3.7% [7] - 2024财年全年毛利润率较上年同期扩大340个基点,调整后毛利润率扩大260个基点 [7] - 2024财年全年净利润为3070万美元,调整后净利润增长35.7%至1.103亿美元 [7] - 2024财年全年调整后EBITDA增长6.9%至2.002亿美元,调整后每股收益增长35.1%至0.77美元 [7] - 财年财报(截至2024年12月29日和2023年12月31日):2024年净销售额14.09281亿美元,2023年为14.38237亿美元;2024年净利润3073.7万美元,2023年净亏损4003.2万美元[43] - 2024财年公司净收入为3.0737亿美元,而2023财年净亏损4.0032亿美元[46] - 2024财年经营活动提供的净现金为10.6166亿美元,高于2023财年的7.664亿美元[46] - 2024财年投资活动提供的净现金为7.4961亿美元,而2023财年使用4.8492亿美元[46] - 2024财年融资活动使用的净现金为17.7012亿美元,高于2023财年的4.9055亿美元[46] 2025财年财务数据预测 - 2025财年公司预计有机净销售额实现低个位数增长,调整后EBITDA增长6% - 10%,调整后每股收益增长10% - 15% [7][19] 公司财务指标定义及使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标,包括有机净销售额、调整后毛利润等多项指标[26] - 有机净销售额定义为排除收购、剥离和独立运营商路线转换影响后的净销售额[27] - 调整后毛利润为排除折旧和摊销费用等影响后的毛利润[28] - 调整后销售、分销和行政费用为排除折旧和摊销费用等影响后的相关费用[29] - 调整后净利润为排除多项非现金和现金调整项目及所得税调整后的净利润[30] - EBITDA定义为息税折旧及摊销前利润[32] - 调整后EBITDA为EBITDA进一步调整后的值,是评估运营表现的关键指标之一[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年12月29日止13周,品牌咸味零食净销售额为3.03亿美元,同比增长2.9%;非品牌及非咸味零食净销售额为0.38亿美元,同比下降33.9%[48] - 2024年12月29日止52周,品牌咸味零食净销售额为12.21亿美元,同比增长3.6%;非品牌及非咸味零食净销售额为1.88亿美元,同比下降27.4%[48] 公司业务类型说明 - 品牌咸味零食包括四大品牌和其他品牌,非品牌及非咸味零食有多种类型[36][37] 公司资产负债相关数据 - 截至2024年12月29日,公司总流动性为2.148亿美元,净债务为7.273亿美元,净杠杆率为3.6倍 [14] - 截至2024年12月29日,公司总资产为27.28412亿美元,较2023年12月31日的27.46736亿美元下降0.67%[45] - 截至2024年12月29日,定期贷款为63030万美元[59] - 截至2024年12月29日,房地产贷款为5960万美元[59] - 截至2024年12月29日,资产支持贷款安排为20万美元[59] - 截至2024年12月29日,设备贷款和融资租赁为9320万美元[59] - 截至2024年12月29日,递延购买价格为10万美元[59] - 截至2024年12月29日,总债务为7.834亿美元[59] - 截至2024年12月29日,现金及现金等价物为5610万美元[59] - 截至2024年12月29日,净债务总额为7.273亿美元[59] - 过去52周经调整的息税折旧摊销前利润为2.002亿美元[59] - 截至2024年12月29日,净杠杆率为3.6倍[59] 公司其他费用相关数据 - 2024财年和2023财年公司因激励计划产生的股份支付费用分别为1.76亿美元和1.55亿美元[55] - 2023财年公司因出售工厂、终止合同和关闭制造设施记录非现金损失3.1亿美元[56] - 2024财年和2023财年与采购承诺及其他调整相关金额分别为4300万美元和4200万美元[57]
Utz Brands(UTZ) - 2025 Q4 - Annual Results