整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营收5.59亿美元，同比下降7%，GAAP持续经营业务亏损8200万美元[1][2][5][6] - 2024年第四季度调整后EBITDA为7000万美元，按报告基准同比下降9%，按有机基准同比增长5%[1][2][7] - 2024年全年营收23.43亿美元，有机增长3%，GAAP持续经营业务亏损1.19亿美元，调整后EBITDA达3.19亿美元，有机增长11%[1][9][10][11] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为3600万美元，调整后自由现金流为800万美元；全年经营活动提供的净现金为7800万美元，调整后自由现金流为 - 3400万美元[1][18][19] - 预计2025年调整后EBITDA在3.05 - 3.25亿美元之间，自由现金流在3000 - 5000万美元之间[2][20][24] - 2025年第一季度预计GAAP持续经营业务亏损1200 - 1800万美元，调整后EBITDA为5700 - 6300万美元[24] - 2024年第四季度服务收入477,624千美元，2023年同期为497,398千美元；2024年全年服务收入1,970,193千美元，2023年为1,931,712千美元[39] - 2024年第四季度产品收入81,084千美元，2023年同期为101,933千美元；2024年全年产品收入372,452千美元，2023年为434,308千美元[39] - 2024年第四季度总收入558,708千美元，2023年同期为599,331千美元；2024年全年总收入2,342,645千美元，2023年为2,366,020千美元[39] - 2024年第四季度运营亏损62,695千美元，2023年同期亏损14,424千美元；2024年全年运营收入31,745千美元，2023年为79,938千美元[39] - 2024年第四季度持续经营业务税前亏损96,068千美元，2023年同期亏损48,814千美元；2024年全年亏损101,670千美元，2023年亏损52,670千美元[39] - 2024年第四季度持续经营业务净亏损81,688千美元，2023年同期亏损53,002千美元；2024年全年亏损118,746千美元，2023年亏损84,297千美元[39] - 2024年第四季度终止经营业务净亏损740千美元，2023年同期亏损574千美元；2024年全年亏损3,915千美元，2023年亏损3,801千美元[39] - 2024年第四季度净亏损82,428千美元，2023年同期亏损53,576千美元；2024年全年亏损122,661千美元，2023年亏损88,098千美元[39] - 2024年基本每股亏损1.04美元，2023年为0.68美元；2024年全年基本每股亏损1.60美元，2023年为1.08美元[39] - 2024年稀释每股亏损1.04美元，2023年为0.68美元；2024年全年稀释每股亏损1.60美元，2023年为1.08美元[39] - 2024年和2023年总资产分别为26.50233亿美元和28.54698亿美元，同比下降7.16%[40] - 2024年和2023年总负债分别为22.00634亿美元和22.7929亿美元，同比下降3.45%[40] - 2024年和2023年股东权益中普通股分别为1.46844亿美元和1.46105亿美元，同比增长0.50%[40] - 2024年和2023年现金及现金等价物分别为8835.9万美元和1.21239亿美元，同比下降27.12%[40] - 2024年和2023年受限现金分别为179.9万美元和337.5万美元，同比下降46.69%[40] - 2024年和2023年应收账款净额分别为2.6069亿美元和3.38187亿美元，同比下降22.91%[40] - 2024年和2023年存货分别为1.82042亿美元和1.89369亿美元，同比下降3.87%[40] - 2024年和2023年短期借款分别为814.4万美元和1487.1万美元，同比下降45.23%[40] - 2024年和2023年应付账款分别为2.14689亿美元和2.43279亿美元，同比下降11.75%[40] - 2024年和2023年长期债务分别为14.10718亿美元和14.01437亿美元，同比增长0.66%[40] - 留存收益为1400347美元，较之前的1528320美元有所下降；库存股为851881美元，较之前的849996美元略有上升[1] - 截至2024年12月31日的三个月，净亏损82428000美元，而2023年同期净亏损53576000美元；截至2024年12月31日的十二个月，净亏损122661000美元，2023年同期净亏损88098000美元[41] - 截至2024年12月31日的三个月，经营活动提供的净现金为36292000美元，2023年同期为68276000美元；截至2024年12月31日的十二个月，经营活动提供的净现金为78063000美元，2023年同期为114448000美元[41] - 截至2024年12月31日的三个月，投资活动使用的净现金为11834000美元，2023年同期为38291000美元；截至2024年12月31日的十二个月，投资活动使用的净现金为34073000美元，2023年同期为116585000美元[41] - 截至2024年12月31日的三个月，融资活动使用的净现金为40995000美元，2023年同期为5174000美元；截至2024年12月31日的十二个月，融资活动使用的净现金为63400000美元，2023年同期融资活动提供净现金44772000美元[41] - 截至2024年12月31日的三个月，现金及现金等价物净减少22974000美元，2023年同期净增加25927000美元；截至2024年12月31日的十二个月，现金及现金等价物净减少34456000美元，2023年同期净增加39520000美元[41] - 2024年第四季度摊薄后持续经营业务每股亏损1.03美元，2023年同期为每股亏损0.67美元；2024年全年摊薄后持续经营业务每股亏损1.55美元，2023年为每股亏损1.03美元[43] - 调整后2024年第四季度持续经营业务摊薄后每股亏损0.04美元，2023年同期为每股亏损0.03美元；2024年全年调整后持续经营业务摊薄后每股亏损0.07美元[43] - 2024年第四季度公司战略成本为150万美元，2024年全年为410万美元；2023年第四季度为200万美元，2023年全年为640万美元[44] - 2024年公司因应收票据提前还款获得270万美元税前收益[44] - 2024年第四季度和全年哈斯科环境和铁路部门非现金资产减值费用分别为2340万美元和190万美元[45] - 2024年第四季度和全年收购摊销税前费用分别为640万美元和2730万美元，税后费用分别为480万美元和2080万美元[45] - 2024年第四季度调整后EBITDA为7.0202亿美元，调整后EBITDA利润率为12.6%；2023年第四季度调整后EBITDA为7.7118亿美元，调整后EBITDA利润率为12.9%[48] - 2024年全年合并调整后EBITDA为3.18893亿美元，2023年为3.05453亿美元[50][53] - 2024年全年报告的营业收入为3174.5万美元，2023年为7993.8万美元[50] - 2024年全年报告的收入为23.42645亿美元，2023年为23.6602亿美元[50] - 2024年全年调整后EBITDA利润率为13.6%，2023年为12.9%[50] - 2024年第四季度合并调整后EBITDA为7020.2万美元，2023年为7711.8万美元[51] - 2024年全年持续经营业务合并亏损为1.18746亿美元，2023年为8429.7万美元[53] - 预计2025年全年合并调整后EBITDA在3.05 - 3.25亿美元之间[54] - 2024年全年调整后自由现金流为 - 3384.3万美元，2023年为 - 1239.9万美元[56] - 2024年第四季度调整后自由现金流为752.7万美元，2023年为2995.4万美元[56] - 预计2025年全年调整后自由现金流在3 - 5亿美元之间[59] - 2023年12月31日总营收为23.66亿美元，2024年12月31日为23.426亿美元，总变化为-2340万美元，变化率为-1.0%[61] - 2024年12月31日三个月调整后EBITDA为7020万美元，2023年12月31日为7710万美元，变化为-690万美元，变化率为5.1%[64] - 2024年12月31日十二个月调整后EBITDA为3.189亿美元，2023年12月31日为3.055亿美元，变化为1340万美元，变化率为10.7%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度，Harsco Environmental营收2.4亿美元，同比下降18%，GAAP运营亏损4100万美元；Clean Earth营收2.41亿美元，同比增长2%，GAAP运营收入2100万美元；Harsco Rail营收7700万美元，同比增长10%，GAAP运营亏损3200万美元[13][14][15][17] - 2025年Harsco Environmental调整后EBITDA预计低于上年，Clean Earth和Harsco Rail预计增长[20][21][22] - 截至2024年12月31日的三个月，Harsco Environmental运营收入240316000美元，亏损41042000美元；2023年同期运营收入292245000美元，收益24750000美元[42] - 截至2024年12月31日的十二个月，公司合并运营收入2342645000美元，收益31745000美元；2023年同期合并运营收入2366020000美元，收益79938000美元[42] - 2024年哈斯科环境部门因租赁修改获得50万美元税前收益，2023年第四季度为170万美元税前费用，2023年全年为810万美元税前收入[44] - 2024年哈斯科环境部门合同终止费用为500万美元，处理盐饼副产品费用为2720万美元[44] - 2024年哈斯科铁路部门因未满足待售标准产生1070万美元折旧和摊销费用[44] - 2024年第四季度哈斯科铁路部门对特定客户合同的预期损失拨备为1280万美元，2024年全年为3270万美元；2023年第四季度为4700万美元，2023年全年为4280万美元[44] - 2024年哈斯科环境和公司出售子公司获得1050万美元税前净收益，公司出售特定资产获得330万美元税前净收益[44] - 价格/销量变化使营收增加7810万美元，外币换算使营收减少2940万美元，Harsco Environmental部门资产剥离使营收减少4880万美元，Clean Earth部门与Stericycle的定价和解使营收减少600万美元，Harsco Rail部门某些合同的预估远期损失拨备调整使营收减少1730万美元[61] - 资产剥离使三个月调整后EBITDA减少660万美元，十二个月减少1000万美元[64] - 外币换算使三个月调整后EBITDA减少420万美元，十二个月减少940万美元[64] - 资产剥离和外币换算使三个月调整后EBITDA总变化为-1080万美元，十二个月为-1940万美元[64] - 有机增长使三个月调整后EBITDA变化为390万美元，十二个月为3280万美元[64] - 资产剥离包括2024年4月出售Performix Metallurgical Additives, LLC和2024年8月出售Reed Minerals[61][64] 财务灵活性与流动性相关 - 信贷协议净杠杆比率从上年末改善至4.07倍，公司签订修订后的信贷协议以增强财务灵活性和流动性[1] - 公司于2025年2月成功修订信贷协议和证券化工具，以增加财务灵活性和流动性[25] - 信贷协议净杠杆率2025年末为4.75倍，2026年末为4.25倍，2027年第二季度降至4.00倍[25] - 证券化工具容量从1.5亿美元增加到1.6亿美元[25] 非GAAP财务指标定义 - 调整后持续经营摊薄每股收益是一项非GAAP财务指标，排除特殊项目和收购相关无形资产摊销费用[32] - 调整后EBITDA是一项非GAAP财务指标，由持续经营业务收入调整后加回多项费用并排除特殊项目得出[34] - 调整后自由现金流是一项非GA