公司财务数据关键指标 - 截至2024年12月31日，公司总资产69亿美元，总存款51亿美元，股东权益总额4.997亿美元[20] - 截至2024年12月31日，公司贷款总额51亿美元，占总资产的74%[21] - 截至2024年12月31日，投资证券组合为9.163亿美元，占总资产的13%[33] - 截至2024年12月31日，公司应付FHLB预付款为11亿美元，FHLB可用借款额度为7.53亿美元，还有4000万美元未使用的信贷额度[36] - 截至2024年12月31日，财富管理AUA总计71亿美元，财富管理收入是公司最大的非利息收入来源[38] - 截至2024年12月31日，公司有618名全职等效员工[48] - 截至2025年1月31日，公司普通股有1344名登记持有人[187] - 公司已连续100多年按季度支付股息[188] - 2024年第四季度，公司未回购任何股份[189] - 2019 - 2024年，公司普通股在2019年12月31日价值设为100美元，2024年12月31日为76.82美元；KBW纳斯达克地区银行指数同期从100美元涨至130.96美元；纳斯达克综合指数（美国）从100美元涨至224.34美元[192] - 2024年非利息（损失）收入为 - 2779.7万美元，调整后非利息收入为6305万美元；2023年非利息收入为5614万美元，调整后为5614万美元[200] - 2024年税前（损失）收入为 - 3881.8万美元，调整后税前收入为5202.9万美元；2023年税前收入为5648.1万美元，调整后为5648.1万美元[200] - 2024年所得税（收益）费用为 - 1075.9万美元，调整后所得税费用为1116.1万美元；2023年所得税费用为830.5万美元，调整后为1155.8万美元[200] - 2024年实际税率为27.7%，调整后有效税率为21.5%；2023年实际税率为14.7%，调整后有效税率为20.5%[200] - 2024年调整后摊薄普通股每股收益为2.37美元，2023年为2.63美元；2024年调整后股息支付率为94.51%，2023年为85.17%[206] - 2024年调整后平均资产回报率为0.57%，2023年为0.64%；2024年调整后平均股权回报率为8.52%，2023年为9.85%[208] - 2024年12月16日，公司完成公开发行2198528股普通股，发行价34美元/股，净收益7050万美元[214] - 2024年12月20日，银行出售可供出售债务证券，摊余成本4.095亿美元，公允价值3.784亿美元，加权平均收益率2.65%，再投资3.784亿美元购买加权平均收益率5.30%的同类证券，产生税前净实现损失3100万美元（税后2350万美元）[215] - 依据2024年12月30日销售协议，银行承诺出售住宅抵押贷款，摊余成本3.446亿美元，加权平均利率约3.02%，重分类为持有待售并减记至公允价值2.817亿美元，产生税前净损失6290万美元（税后4770万美元），2025年1月24日完成出售[216] - 公司最大的营业收入来源是净利息收入，还通过多种渠道产生非利息收入，主要非利息费用包括薪资、外包服务等成本[212] 公司贷款业务线数据关键指标 - 截至2024年12月31日，商业贷款占总贷款的52%，其中CRE贷款占商业贷款总额的80%，占总贷款的42%；C&I贷款占商业贷款总额的20%，占总贷款的10%[23][24][26] - 截至2024年12月31日，住宅房地产贷款占总贷款的41%，其中购买的由其他机构服务的住宅抵押贷款占住宅房地产贷款总额的2%，占总贷款的1%[27][28] - 截至2024年12月31日，消费贷款占总贷款的7%，其中房屋净值贷款和信贷额度占消费贷款总额的94%，购买的通用航空飞机贷款占消费贷款总额的4%，占总贷款的0.2%[29][30] - 截至2024年12月31日，商业贷款占公司贷款组合的52%，商业贷款通常比其他类型贷款风险更高[117] 公司分行布局情况 - 截至2024年12月31日，银行在罗德岛州华盛顿县有10家分行，在罗德岛州普罗维登斯地区有17家分行，在康涅狄格州东南部有1家分行[43] - 截至2024年12月31日，公司在罗德岛州南部有10家分行，普罗维登斯地区有17家分行，康涅狄格州东南部有1家分行[179] - 截至2024年12月31日，公司9处设施为自有，31处为租赁，1家分行位于租赁土地上，租赁到期日为4个月至23年不等[181] - 2024年1月，公司在罗德岛州史密斯菲尔德开设新的全方位服务分行；9月，在普罗维登斯奥尔尼维尔开设新分行[213] 金融监管法规要求 - 银行控股公司收购另一银行或银行控股公司超过5%的任何类别有表决权股份需事先获得美联储批准[60] - 收购银行控股公司有表决权证券，收购人在交易后拥有、控制或持有10%或以上任何类别有表决权证券需事先通知美联储[64] - 公司拥有、控制或持有银行或银行控股公司25%或以上某类有表决权证券构成对其控制[65] - 银行存款义务由FDIC的存款保险基金提供保险，每位储户最高保额为25万美元[69] - 2024年银行的FDIC保险费用为550万美元[70] - 某些存款机构的经纪存款超过总资产的10%，可能需缴纳更高的FDIC存款保险费[74] - 新的CRA法规预计于2026年1月1日生效[76] - 银行在2022年12月5日的最近一次检查中获得了“满意”评级[76] - 联邦法律限制银行向拥有、控制或有权对银行或其附属公司任何类别证券投票超过10%的人或公司提供信贷[77] - 美联储和FDIC发布了适用于银行控股公司和银行的基于风险和杠杆的资本规则[78] - 存款机构控股公司在2009年12月31日总资产少于150亿美元，在2010年5月19日前发行的不合格资本工具（包括信托优先证券）可永久计入一级资本，上限为一级资本的25%，公司目前未偿还的信托优先证券适用此规则[79] - 公司和银行需维持最低普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%和最低杠杆比率4.0%，还需建立高于“资本充足”机构最低风险资本要求2.5%以上的普通股一级资本保护缓冲[81] - 按FDIC规定，银行总资本与风险加权资产比率达10.0%或更高、一级资本与风险加权资产比率达8.0%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高、杠杆资本比率达5.0%或更高且无相关书面协议等，被视为“资本良好”，公司银行符合此定义[82] - 按美联储规定，银行控股公司合并基础上总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达6.0%或更高且无相关书面协议等，被视为“资本良好”，公司符合此定义[84] - 联邦储备有权禁止银行控股公司支付股息，若支付被视为不安全或不稳健行为，且公司支付股息能力受资本保护缓冲限制[87] - FDIC有权禁止银行支付股息，若支付被认为不安全或不稳健，联邦法律也禁止银行支付股息导致无法满足适用资本要求，银行支付股息还受州监管限制[88] - 银行控股公司及其非银行子公司与保险存款机构子公司“受涵盖交易”有法定限制，与单个关联方交易不得超保险存款机构资本和盈余的10%，与所有关联方交易不得超20%[89] - 公司和银行受多项消费者保护法律法规约束，包括《平等信贷机会法》等，CFPB有权禁止不公平、欺骗或滥用行为，FDIC检查银行遵守CFPB规则情况[90][91] - 《多德 - 弗兰克法案》规定房贷标准，CFPB合格房贷规则要求债权人合理确定消费者还款能力，《经济增长法案》放宽部分总资产少于100亿美元机构的房贷交易要求[92] - 《银行保密法》要求金融机构报告至少10000美元现金交易和超5000美元可疑交易，《美国爱国者法案》促使金融机构完善反洗钱等政策程序[94] - 联邦法规规定的最低资本要求为：普通股一级资本比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6%、总资本比率8%、一级杠杆比率4%，还有2.5%的资本留存缓冲[154] 公司面临的风险因素 - 2024年通胀持续处于高位，美联储在2023年多次上调联邦基金利率，2024年下调[102] - 通胀压力和市场利率上升可能影响公司经营业绩和财务状况，导致企业客户还款能力下降、贷款违约增加等[102][103] - 利率波动会影响银行净利息收入，资产和负债对利率变化的反应不同，公司采取资产负债管理政策来缓解影响[104][105][106] - 美国和全球经济状况波动及政策变化可能对公司业务产生不利影响，如股价下跌、信贷违约增加等[107][108] - 新英格兰南部地区经济变化可能影响公司财务状况和经营业绩，导致贷款违约增加、资产价值下降等[109][113] - 市场风险增加可能影响公司流动性、竞争力和财务状况，公司平衡表重新定位策略的有效性可能受限[110] - 若无法进入资本市场、出现存款净流出或借款成本增加，公司流动性和竞争力将受负面影响[111] - 公司资金成本可能因经济状况、利率和竞争压力上升，存款减少时可能依赖高成本借款[115] - 公司可能需回购抵押贷款或赔偿买家损失，若回购和赔偿需求增加且超出潜在损失准备金，将影响经营和财务状况[120][121] - 公司贷款的ACL可能不足以覆盖实际贷款损失，ACL增加会降低净收入和资本，影响财务状况和经营成果[122] - 公司是控股公司，依赖银行的股息、分配和其他付款，银行债权人有优先索偿权[123] - 普通股股东仅在董事会宣布时有权获得股息，未来董事会可能减少或取消股息，这会影响股价[124] - 公司投资证券组合存在信用和市场风险，市场流动性降低等因素会影响证券估值和流动性[125] - 美国政府机构和政府支持企业证券评级下调，会影响公司融资、证券市值，触发追加抵押要求[126][127] - 其他金融机构的稳健性会影响公司常规融资交易，公司面临交易对手违约的信用风险[128] - 市场变化或经济衰退会影响公司收费服务需求和财富管理AUA水平，降低财富管理收入[129][131] - 公司面临信息安全风险，系统安全漏洞会导致运营中断、客户信息泄露等问题[132][133] - 公司依赖第三方供应商提供业务基础设施，其问题会影响公司产品和服务交付及业务运营[134] - 公司可能无法吸引和留住关键人员，关键人员流失会对业务产生重大不利影响[143] - 自然灾害、恐怖主义行为、未来疫情等外部事件可能损害公司业务[144] - 气候变化及相关立法和监管举措可能导致运营变化和支出增加，影响公司业务[145] - 若需减记与收购相关的商誉或其他无形资产，公司盈利能力将受负面影响[146] - 会计准则变更可能对公司财务报表产生重大影响[147] - 税法和法规变化、对税法和法规的不同解释以及递延所得税资产价值降低可能对公司财务报表产生不利影响[148] 公司社会责任承诺 - 2023年9月27日，银行与美国司法部达成和解，同意在五年内提供700万美元贷款补贴，以增加罗德岛特定普查区的住房抵押贷款等[160] - 银行还承诺在五年内投入200万美元用于社区拓展和营销工作[160] - 银行承诺在罗德岛特定普查区开设两家全方位服务分行[160] 公司风险管理情况 - 公司有全面的企业风险管理（ERM）计划，董事会负责监督，已批准涵盖各类风险的ERM政策[217][218] - 信用风险指借款人或交易对手可能无法按条款偿还贷款或其他合同义务，公司对贷款组合的可收回性进行各种假设和判断，投资证券也存在信用风险[219] 公司业务服务范围 - 公司旗下WTMC是银行的抵押贷款子公司，在罗德岛、马萨诸塞州、康涅狄格州和新罕布什尔州开展业务并受当地监管[99] - 公司通过罗德岛、马萨诸塞州和康涅狄格州的办事处提供商业、住宅和消费贷款等全方位金融服务[211]