公司收购情况 - 截至2024年12月31日，公司完成8次银行收购和1次非银行收购，目标是资产超100亿美元[17] - 2023年4月3日，NBH银行收购Cambr Solutions，当时其管理约17亿美元存款，含超50万个FDIC保险存款账户[19] - 2022年10月1日，公司以2.134亿美元收购Bancshares of Jackson Hole，含5100万美元现金和4391964股A类普通股[20] - 2022年9月1日，公司以1.404亿美元收购Community Bancorporation，含1610万美元现金和3096745股A类普通股[21] 公司业务网络分布 - 截至2024年6月30日，公司是科罗拉多州第三大银行中心网络，堪萨斯城都会区第六大银行中心网络[23] - 丹佛存款111亿美元，人口300万，失业率4.5%，人口增长11.9%，家庭收入中位数98538美元，前三竞争对手存款市场份额50%[25] - 奥斯汀存款66.7亿美元，人口250万，失业率3.5%，人口增长32.1%，家庭收入中位数94515美元，前三竞争对手存款市场份额47%[25] - 截至2024年12月31日，公司通过NBH银行在超90个银行中心开展业务，分布网络含120台ATM及线上和移动银行服务[34] 公司战略规划 - 公司战略包括有机增长、选择性收购、拓展商业和数字业务、加强盈利能力、保持保守风险策略[32][33] 公司业务产品与服务 - 公司通过NBH银行提供全面银行产品和服务，通过杰克逊霍尔信托银行提供信托和财富管理服务[34] 公司贷款业务要求 - 截至2024年12月31日，公司商业和工业贷款基本全部有担保[36] - 业主自用商业房地产贷款的贷款价值比（LTV）一般要求在80%或以下[36] - 非业主自用商业房地产贷款的贷款成本比或贷款价值比要求在75%或以下[37] - 商业贷款的LTV比率一般不超过75%[41] - 住宅房地产贷款的LTV基准在初始时一般低于80%[43] 公司信托和财富管理业务规模 - 公司信托和财富管理服务管理的资产约为10亿美元[48] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣了1259名全职和50名兼职员工[55] - 公司员工的平均服务任期约为6年[56] - 公司为员工提供的股票购买计划（ESPP）允许符合条件的员工以10%的折扣购买公司股票[61] - 公司银行员工每年最多可获得8个带薪小时用于参与符合社区再投资法案（CRA）倡议的非营利组织活动[62] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为98亿美元，总资产超过100亿美元的银行控股公司需满足额外要求[75] 银行资本比率要求 - 银行和银行控股公司需维持最低普通股一级资本比率4.5%、总一级资本比率6%、总资本比率8%和杠杆比率4%，还需持有2.5%的普通股一级资本保护缓冲[81] - 2019年10月，联邦银行监管机构采用9%的社区银行杠杆比率，资产少于100亿美元的合格社区银行若杠杆比率超过该值，视为满足所有适用的杠杆和基于风险的资本要求[84] 公司监管相关规定 - 公司作为银行控股公司受《银行控股公司法》监管，2021年公司选择成为金融控股公司，可从事更广泛金融活动[70] - 维持金融控股公司地位要求公司和银行子公司保持“资本充足”和“管理良好”，银行子公司在《社区再投资法》下至少获得“满意”评级[72] - 公司银行子公司NBH Bank和BOJHT分别为科罗拉多州和怀俄明州特许银行，存款由FDIC保险，需遵守《联邦存款保险法》及相关规定[73] - 依据《1991年FDIC改进法案》，银行需提交财务报表、内部控制评估等报告，公司需提交年度审计报告[74] - 银行监管机构对银行控股公司和银行有广泛监管、检查和执法权力，若银行违规或经营不善，监管机构有多种补救措施[76][77] - 公司及其子公司支付股息的能力受联邦和州法律限制，银行控股公司支付股息也可能受限[90][91] - 《联邦存款保险法》规定，在保险存款机构清算时，存款人及FDIC相关索赔优先于其他一般无担保索赔[92] - 银行与单一附属机构的受涵盖交易不得超过银行资本存量和盈余的10%，与所有附属机构的受涵盖交易总额不得超过银行资本和盈余的20%，截至2024年12月31日，公司无未偿还的受涵盖交易[94] - 银行控股公司收购银行或其他银行控股公司5%或以上任何类别有表决权证券需获美联储事先批准[95] - 收购银行控股公司10%或以上有表决权股票，在特定情况下构成对公司的控制权收购[96] - 《银行控股公司法》禁止实体未经美联储批准收购银行控股公司或银行25%或以上有表决权证券或获得控制权，投资者可持有公司最多24.9%有表决权证券和最多33%总股本而不一定有控制权[97] - 资产达100亿美元及以上的银行将由消费者金融保护局进行消费者合规检查，NBH银行和BOJHT目前不受其监管，资产超100亿美元时将受监管[103] - 2024年12月，消费者金融保护局发布最终规则，资产超100亿美元的存款机构提供透支信贷将适用《贷款实情法》相关规定，公司正评估该规则影响[106] - 2023年10月美国银行业机构修订《社区再投资法》相关规定，2024年4月1日生效，多数条款2026年1月1日适用，数据报告2027年开始，该规则面临联邦法院诉讼[111] - 2022年10月，联邦存款保险公司将初始基础存款保险评估率提高2个基点，2023年第一季度评估期开始实施，评估率将持续至存款保险基金储备率达到或超过2% [118] - 2023年11月，联邦存款保险公司实施特别评估，2022年12月31日起未保险存款超50亿美元的银行从2024年第一季度评估期开始需额外缴费，截至2024年12月31日，公司银行不受该特别评估影响[118] 公司面临的风险 - 一般业务和经济状况变化以及自然灾害、网络攻击等外部事件可能对公司产生重大不利影响[123] - 公司业务和运营受美国及核心市场经济状况影响，不利因素包括通胀、资本市场波动等[124] - 公司面临信用风险，贷款和证券投资组合可能产生信用损失[125] - 房地产价值和信用质量恶化会对贷款组合质量产生负面影响[126] - 公司的信用损失准备可能不足以弥补贷款组合中的损失[130] - 公司需保持充足流动性以满足存款提取和业务需求，否则可能受不利影响[132] - 利率变化会影响公司净利息收入、资产负债价值和贷款业务[135] - 市场利率上升导致抵押贷款发起量下降，影响公司收益[137] - 公司投资证券的公允价值会因市场条件波动，可能产生减值损失[138] - 对金融科技公司的投资使公司面临财务、声誉和战略风险[142] - 公司依赖高管和关键人员，其流失可能对业务运营产生不利影响[145] - 公司面临网络安全风险，需投入大量资金和资源防范，且难以预见和防范所有安全漏洞[148][150] - 公司依赖互联网、云技术和第三方供应商，系统故障或中断可能对经营和财务状况产生重大不利影响[152] - 公司面临欺诈和金融犯罪风险，虽目前损失相对较小，但防范措施可能无法避免重大损失[155] - 公司在消费和商业银行领域面临激烈竞争，预计竞争将因金融机构整合、技术变革等因素加剧[156] - 公司的SBA贷款业务依赖美国联邦政府，若违反相关规定或政府停摆，可能影响业务和净收入[158][160][161] - 贷款服务业务受联邦、州和地方监管，合规成本增加，违规可能导致多种不利后果[162][164] - 利率下降时，公司的抵押贷款和SBA服务权价值可能下降，需对收益计提费用[165][167] - 公司会计方法和估计的假设变化可能影响财务信息和结果，商誉减值也可能产生不利影响[168][170] - 公司可能因违反抵押贷款销售合同的陈述和保证而被要求回购贷款或赔偿投资者，回购负债难以估计[171][174] - 公司建立了抵押贷款回购负债，反映管理层对可能损失的估计，但经济和市场变化可能增加回购义务和损失[172][174] - 公司面临抵押贷款银行业务风险，二级市场需求减少和房地产价值下降会影响净收入和盈利能力[175] - 公司扩张活动对运营和管理提出高要求，若无法有效管理，可能面临合规和运营问题[176] - 数字增长战略使公司面临多种风险，投资金融科技公司可能难以整合，影响数字战略推进[181] - 公司战略收购需获监管批准，若未获批或获批条件不可接受，将限制增长[182] - 若无法完成有吸引力的收购或实现有机贷款增长，公司经营业绩和财务状况将受不利影响[184] - 收购业务的预计经营结果可能不准确，贷款拖欠和损失可能超预期，导致资产减记或注销[185] - 信托和财富管理业务的信托责任可能引发索赔和诉讼，影响公司声誉和业务[188] - 公司受严格监管，法律法规变化或合规失败会对公司产生不利影响[189] - 截至2024年12月31日，公司总资产约98亿美元，预计2025年超100亿美元，届时将面临更严格监管[196] - 美联储可能要求公司为子银行注入资本，公司支付股息受监管限制[197] - 联邦存款保险公司（FDIC）的存款保险基金（DIF）恢复计划及评估费率增加或对公司产生重大不利影响[200] - 联邦和州银行机构定期检查公司业务，不遵守监管措施或产生重大不利影响[201] - 公司若违反《社区再投资法》和公平贷款法，可能面临多种制裁[202] - 公司面临违反《银行保密法》和反洗钱法规的风险，违规或面临罚款和监管行动[204] - 税收立法倡议或对公司税务立场的挑战，可能影响公司经营业绩和财务状况[205] 公司网络安全管理 - 公司的网络安全风险管理计划采用分层方法，遵循相关指导并实施多种安全控制[208] - 公司通过多种方式维护和监控系统以减轻网络安全风险，包括年度测试和培训等[210] - 公司内部系统和流程旨在减轻网络攻击损失，但无法预见所有网络安全漏洞[211] - 公司董事会委托审计与风险委员会监督风险管理计划，包括网络安全风险管理[212] - 公司多个部门协同管理网络安全风险，内部审计部门评估策略有效性并向委员会报告[214]