公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，截至2024年11月30日止年度经审核综合财务业绩公布[2] - 执行董事为鍾宜斌先生，非执行董事为謝錦祥先生及林鵬先生，独立非执行董事为拿督楊國喜、蕭劍明先生及劉鳴鳳女士[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[17][18] - 公司主要往来银行有CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师为富睿瑪澤会计师事务所有限公司[20] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统集成和计算机相关服务，并将业务多元化至一般贸易服务、管理建议和咨询服务[22] - 公司客户包括银行和金融机构、政府和法定机构、教育机构等[22] - 公司将在2025财年参与竞争，有机会获得重大合约以提升客户技术及数码基础设施[23][25] - 进入2025财年，公司交易缔造成长势头强劲，业务团队与客户合作打造解决方案[27][30] - 公司产品套件已包含SaaS解决方案，降低客户基础设施成本[28][30] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、推动研发、强调软件公司合作、寻求合作与收购[35] - 公司是马来西亚的IT服务供应商，为企业客户提供定制系统应用服务[36][39] - 公司收益源自系统整合及开发、IT外包、维护及顾问三项主要业务[36][39] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日止年度，公司总收益约1420万马币，较2023年约1220万马币增加约17.0%[37][39] - 2024年毛利约410万马币，较2023年的约260万马币增加，毛利率从约21.7%增至约28.8%，因系统整合及开发和IT外包服务毛利率增加[48][51][56] - 2024年行政开支约540万马币，较2023年的约810万马币减少约33.1%，因无形资产摊销及员工成本减少[52][57] - 2024年融资成本约7.3万马币，较2023年的约8.4万马币减少约13.1%，因计息借贷融资费用下降[53][58] - 2024年集团亏损约110万马币，较2023年的约540万马币减少，因毛利增加及行政开支减少[55][60] - 2024年11月30日集团借贷总额约170万马币，2023年约160万马币，资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[62][63][69] - 2024年11月30日集团流动资产净额约140万马币，2023年约250万马币，流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[64][69] - 2024年11月30日集团无重大或然负债、资本承担和重大投资，2023年也无[66][67][68][70][71][72] - 2024年11月30日，集团发行银行担保取得的银行融资由约15.6万马币受限制银行结余担保，2023年约为38.4万马币[74][76] - 2024年11月30日，计息借贷由集团拥有的物业作抵押，总账面净值约110万马币，2023年约为110万马币[75][76] - 截至2024年11月30日止年度，集团总员工成本及相关开支约为800万马币，2023年约为860万马币[90][95] - 2024年集团向退休福利计划供款总额约为74.8万马币，2023年约为76.9万马币[94] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币748,000元，2023年约为马币769,000元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益增加主要因系统整合及开发服务、维护及顾问服务收益增加，抵减了IT外包服务的减少[37][39] - 系统整合及开发服务2024年收益约1290万马币，较2023年的约1130万马币增加约14.4%，主要因新项目贡献约350万马币收益[41][44] - IT外包服务2024年收益约20万马币，较2023年的约60万马币减少约66.8%，原因是员工分配至内部项目[42][45] - 维修及顾问服务2024年收益约110万马币，较2023年的约30万马币增加约281.7%，受新项目及续约推动[43][46] 员工相关信息 - 截至2024年11月30日，集团在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[90][95] - 集团在香港按规定为符合资格员工加入强积金计划，需按员工相关收入的5%供款，每月相关收入上限为3万港元[92] - 集团马来西亚子公司按规定为员工设立公积金，需按工资成本的6%-13%供款[93] - 公司按香港《强制性公积金计划条例》为香港雇员参加强积金计划，按雇员有关入息的5%供款，每月入息上限30,000港元[96] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[96] 管理层信息 - 钟宜斌先生45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与建立集团及开发两项IT产品[98][101] - 谢锦祥先生47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2017 - 2022年有多项收购及投资活动，预计未来10年有产业转型潜力[104][108] - 林鹏先生56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[111][115] - 钟宜斌先生2003年5月取得马来西亚多媒体大学资讯科技（荣誉）学士学位，2004 - 2006年完成三项IBM专业认证课程[100][102] - 谢锦祥先生2002年9月取得马来亚大学工程学（机械）（荣誉）学士学位，2005年取得两项资讯科技服务管理证书[107][109] - 林鹏先生自1992年起从事贸易业务，曾在多家公司任职，目前担任三个协会顾问[112][115] - 林鹏先生于20世纪80年代末毕业于培英中学[114] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984年毕业于马来亚大学会计学专业[118][120][121] - 杨国喜65岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年不同职位经验，专注信息技术及咨询行业[124][125][127][128] - 刘鸣凤47岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，拥有超20年新加坡和马来西亚法律和公司治理领域经验，2002年获墨尔本大学双学位[131][132][133][134] - 庞贤勇46岁，2012年12月加入集团任首席技术官，2003年8月获国能大学信息技术荣誉学士学位[136][138] - 黄富益43岁，2014年4月加入集团任研发部门主管，2006年获新纪元学院信息技术副学位[139][140] - 萧剑明1984 - 1993年在多间公共会计师事务所任核数师，1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[119][122] - 杨国喜1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁，2003 - 2017年任马来亚银行和CSC Malaysia Sdn. Bhd执行及管理审核委员会成员[125][128] - 刘鸣凤2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际集团法律顾问[132][134] - 庞贤勇2007年3月 - 2011年7月为DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月为葛兰素史克技术顾问[137] - 黄富益2010年获Java平台Sun认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证，2024年获PSM I认证[140] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团，负责战略性资讯科技及技术事宜预算等[141] - 黄朴御先生43岁，2014年4月成为集团技术团队成员，负责产品开发设计等[142] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团，负责项目实施，有超20年相关经验[144][145][148] - 李女士2000年开始职业生涯，曾在多个项目任职，2024年参与电子发票提交系统项目[146][149] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[147][150] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日被委任为公司秘书[152][154] - 杨先生有超24年审计、会计等经验，是注册会计师、CFA持证人[153] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，负责外部财务审计[153] - 杨先生2003 - 2005年任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[153] - 杨先生2005 - 2008年在亨百利国际控股任职，负责业务发展和公司治理[153] 公司治理相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则之准则及守则条文[160][163] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[161][163] - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[162][164] - 董事会认为钟先生继续兼任两职符合集团最佳利益，目前安排无损权力平衡[162][164] - 董事会由另外五名人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[166][167] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则[168][169] - 董事确认自公司股份上市日至年报日期已遵守交易标准[168][169] - 年报日期，董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][174] - 董事会负责集团领导、控制，监督业务、战略决策和绩效[172] - 董事会将集团日常管理、行政和运营委托给管理层，并进行审查[173] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180][183] - 三名董事年龄介乎40 - 49岁，两名董事年龄介乎50 - 59岁，一名董事年龄介乎60 - 69岁[180][183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助评估核数师等多项职责[188][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括制定薪酬政策等，2024年起将每年审查股份期权计划[192][193][194] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主要根据公司政策推荐填补董事会空缺[195][196] - 按章程细则，三分之一董事（非三倍数时取最接近且不少于三分之一）应轮席退任，董事每三年至少退任一次[182][188] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督执行[179][183] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才，候选人按客观条件考虑[181][183] - 公司秘书需召开提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人，提名委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[197][200] - 提名委员会评估董事候选人适合性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[197][200] - 提名委员会要作出推荐建议供董事会考虑[197][200] - 公司已成立薪酬委员会，遵守企业管治守则之守则条文第E.1.2条以书面形式订明职权范围[198] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席[198] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高级管理层薪酬政策等提供推荐意见、厘定具体薪酬待遇条款、检讨及批准以表现为基准的薪酬[198] - 从2024年起，薪酬委员会将每年检讨公司的购股权计划及其他股权计划[198] - 截至2024年11月30日止年度，无根据公司购股计划授出购股，无有关购股计划重大事宜经薪酬委员会检讨[198] - 公司已成立提名委员会，遵守企业管治守则之守则条文第B.3.1条以书面形式订明职权范围[199] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，主要职责是就填补空缺根据公司董事会多元化政策及提名政策向董事会提供推荐意见[199] 其他信息 - 2024年集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[85][88] - 集团外汇风险极低，目前无外币对冲政策，管理层会密切监察[86][89] - 集团计划继续巩固商业和公共金融服务技术供应商地位，推动新研发方案，与软件公司合作及寻求合作与收购[77][81][87]