公司重大事件 - 2024年11月3日公司与Stonepeak Nile Parent LLC和Stonepeak Nile MergerCo Inc.达成合并协议[12] - 2024年11月3日公司签订合并协议，若合并完成，每股普通股将获得22.50美元现金[495][496] - 若公司为接受更优收购提议终止合并协议，需向对方支付5533.9993万美元现金[502] - 若合并协议终止且满足特定条件，母公司需向ATSG支付一次性费用1.5亿美元，外加最高750万美元的追偿成本[503] - 2025年2月3日，母公司完成5亿美元的七年期优先担保票据私募发行，利率7.25%，2032年3月到期[504] 利率与债务相关 - 截至2024年12月31日，公司利率互换工具的合并名义价值为2亿美元[324] - 截至2024年12月31日，公司有9.711亿美元固定利率债务和5.69亿美元可变利率债务未偿还[325] - 2024年假设利率变动50%，可变利率债务的利息费用将变动约2060万美元[325] - 截至2024年12月31日，市场利率上升使公司固定利率可转换债务和高级票据的公允价值减少约950万美元[326] - 假设利率上升50%，公司固定利率可转换债务和高级票据的账面价值将减少约6760万美元[326] - 截至2024年12月31日，公司债务义务公允价值较账面价值约低950万美元，账面价值为15.487亿美元[430] - 2024年末和2023年末总债务义务分别为1548741千美元和1762282千美元[433] - 2024年末循环信贷安排的基于SOFR融资可变利率为5.90%，未使用循环信贷额度为3.416亿美元[433] - 2023年8月14日公司发行4亿美元2029年到期可转换优先票据，利率3.875% [435] - 2020年1月28日公司通过子公司完成5亿美元高级无担保票据债务发行，利率4.75% [438] - 2017年9月公司发行2.588亿美元2024年到期可转换优先票据，利率1.125% [440] 养老金计划相关 - 截至2024年12月31日，ABX的设定受益养老金计划的投资资产总额为5.084亿美元[329] - 2023年12月，公司从养老金计划信托转移1.123亿美元投资资产购买团体年金合同，结算2730万美元养老金义务，确认2410万美元税前结算费用[457] - 2024年和2023年，养老金计划累计福利义务分别为4.99689亿美元和5.21959亿美元，计划资产公允价值分别为5.08407亿美元和5.23376亿美元[459] - 2024年、2023年和2022年，ABX的养老金计划净定期福利成本分别为434.2万美元、3688.5万美元和 - 2015.1万美元，退休后医疗保健计划净定期福利成本分别为20万美元、185万美元和180万美元[460] - 预计2025年养老金计划和退休后医疗保健计划未确认的净精算损失分别有1030万美元和20万美元将确认为净定期福利费用的组成部分[461] - 2024年12月31日，养老金计划机组人员和非机组人员的折现率分别为5.70%和5.80%，退休后医疗保健义务飞行员的折现率为5.35%[462][463] - 2024和2023年末计划资产中现金占比均为1%，权益证券分别为30%和28%，固定收益证券分别为69%和71%[464] - 2024和2023年公司对设定受益计划的缴款均为130万美元，预计2025年设定受益养老金计划缴款190万美元，退休后医疗计划缴款30万美元[466] - 预计2025 - 2029年养老金福利支付分别为35576千美元、37296千美元、39126千美元、40422千美元、40920千美元，退休后医疗福利支付分别为280千美元、286千美元、304千美元、242千美元、202千美元，2030 - 2034年养老金福利支付200396千美元，退休后医疗福利支付428千美元[466] - 2024年末养老金计划资产公允价值总计508408千美元，2023年末为523376千美元[471] 财务报表关键指标 - 2024年12月31日总资产为3893711千美元，2023年为3882090千美元[344] - 2024年12月31日总负债为2409699千美元，2023年为2513388千美元[344] - 2024年12月31日股东权益为1484012千美元，2023年为1368702千美元[344] - 2024年、2023年、2022年的收入分别为1961971千美元、2070611千美元、2045469千美元[347] - 2024年、2023年、2022年的净利润分别为27434千美元、60327千美元、198581千美元[347] - 2024年、2023年、2022年的基本每股收益分别为0.42美元、0.88美元、2.70美元[347] - 2024年、2023年、2022年的摊薄每股收益分别为0.40美元、0.82美元、2.28美元[347] - 2024年、2023年、2022年的综合收益分别为35583千美元、106300千美元、157259千美元[349] - 2024年现金、现金等价物和受限现金为60576千美元，2023年为53555千美元[344] - 2024年应收账款净额为208269千美元，2023年为215581千美元[344] - 2024年持续经营业务净收益27434美元，2023年为59748美元，2022年为196438美元[352] - 2024年折旧和摊销415619美元，2023年为363528美元，2022年为355848美元[352] - 2024年经营活动提供的净现金为532815美元，2023年为654081美元，2022年为472120美元[352] - 2024年投资活动使用的净现金为304705美元，2023年为765929美元，2022年为600063美元[352] - 2024年融资活动使用的净现金为221089美元，2023年提供138269美元，2022年提供85581美元[352] - 2024年末现金及现金等价物为60576美元，2023年末为53555美元，2022年末为27134美元[352] - 2024年支付利息82297美元，2023年为51873美元，2022年为47194美元[352] - 2024年支付联邦和州所得税6924美元，2023年为6835美元，2022年为6205美元[352] - 2024年受限现金余额为6155美元，2023年为17173美元，2022年为1886美元[352] - 2024年末股东权益总额为1484012美元，2023年末为1368702美元，2022年末为1412506美元[354] - 资本化利息在2024、2023、2022年12月31日分别为450万美元、820万美元、320万美元[377] - 2024年12月31日和2023年12月31日自保储备分别为500万美元和370万美元[379] - 2024年末和2023年末财产和设备净值分别为2752305千美元和2820769千美元[431] - 截至2024年12月31日，飞机改装项目包含2560万美元未来转换付款，CAM拥有的对外租赁飞机账面价值为17.806亿美元，2023年为16.409亿美元[432] - 2024年末公司联邦所得税累计净经营亏损结转约9380万美元，使用可能限于任何给定年度应纳税所得额的80%[476] - 2024年末递延所得税资产119545千美元，递延所得税负债416338千美元，净递延所得税负债296793千美元；2023年末递延所得税资产123070千美元，递延所得税负债408318千美元，净递延所得税负债285248千美元[477] - 2024、2023和2022年持续经营业务的所得税费用分别为14907千美元、24491千美元和64060千美元[478] - 2024、2023和2022年有效所得税税率分别为35.2%、29.1%和24.6%，2023和2022年已终止经营业务的有效所得税税率分别为22.3%和22.8%[478] - 2024、2023和2022年公司未确认的税收利益均为0美元[479] - 2024年末累计其他综合收益（损失）余额为 - 49280千美元[482] 资产折旧与摊销相关 - 波音777、767、757飞机，空客A321飞机及飞行设备折旧年限为7至18年[373] - 地面设备折旧年限为2至10年[373] - 租赁改良、设施及办公设备折旧年限为3至25年[373] - 2024、2023、2022年末无形资产账面价值分别为71350000美元、86453000美元、96668000美元，2024、2023、2022年无形资产摊销费用分别为1510万美元、1020万美元、1250万美元，未来五年预计每年摊销450万美元[402] - 2024、2023、2022年末客户激励资产账面价值分别为125704000美元、60961000美元、79650000美元，预计未来五年分别摊销3190万美元、2720万美元、2100万美元、1880万美元、860万美元[404] 业务运营与收入相关 - 因与客户的协议，公司航油价格变动风险很大程度上得到缓解[330] - 飞机和发动机租赁收入按直线法在适用租赁协议期限内确认为经营租赁收入[390] - ACMI服务收入通常根据飞行小时或英里数等在一段时间内确认[391] - 2024年公司CAM、ACMI服务、其他业务的总营收分别为434047千美元、1356042千美元、171882千美元[489] - 2024年公司CAM、ACMI服务、其他业务的资本支出分别为244095千美元、85735千美元、1176千美元[489] - 2024年末公司CAM、ACMI服务、其他业务的总资产分别为2840597千美元、897476千美元、155638千美元[489] - 2023年可计费外部收入20.893亿美元，2022年为20.68732亿美元[490] - 2024年公司确认740万美元非租赁收入，2023年为1570万美元[491] - 截至2024年12月31日，长期合同资产为600万美元，2023年为870万美元[491] - 约15%的CAM对外部客户的租赁包含按预计市场价值的购买选择权[492] - 截至2024年12月31日，未来5年外部客户对租赁飞机和设备的最低付款分别为3.001亿、2.792亿、2.512亿、2.204亿和1.758亿美元，之后为1.42亿美元[492] - 2024、2023和2022年公司来自国外的收入分别约为7.849亿、7.256亿和8.39亿美元[493] - 截至2024和2023年12月31日，公司分别有38架和27架飞机部署在美国境外[493] 合资企业相关 - 公司在与Precision Aircraft Solutions的合资企业中持股49%，在GA Telesis Engine Services中持股40%[405] - 2024、2023、2022年公司向321 Precision Conversions分别出资1980万美元、0美元、1490万美元，向GA Telesis Engines Services分别出资60万美元、160万美元、160万美元[406] - 2024、2023年末合资企业账面价值分别为4100万美元、2270万美元[407] 客户相关 - 2024、2023、2022年国防部占公司收入比例分别为29%、30%、30%，亚马逊分别为33%、34%、34%，DHL分别为14%、12%、12%[408] - 2024、2023年末国防部应收账款分别为45685000美元、56848000美元，亚马逊分别为83894000美元、74509000美元，DHL分别为14188000美元、8040000美元[409] - 截至2024年12月31日，公司向DHL租赁14架波音767货机，向亚马逊租赁30架波音767货机并运营其21架波音767货机[411][412] 认股权证相关 - 2018年12月20日，公司向亚马逊发行1480万份普通股认股权证，行权价21.53美元/股[413] - 2020年5月2