证券交易协议相关 - 2025年3月7日，KLX Energy Services Holdings, Inc.与购买方签订证券购买协议[2] - 购买方以2018年有担保优先票据和78364255.42美元现金，换取公司发行的2.3216亿美元优先票据和可购买2373187股普通股的认股权证[4] - 每1000美元本金的交换票据，购买方可获得1000美元本金的优先票据、可购买10.2222045141282股普通股的认股权证及30美元加未付利息的额外现金[7] - 部分购买方以970美元现金购买1000美元本金的优先票据和可购买10.2222045141282股普通股的认股权证[8] - 公司拟向购买方发行高级票据，本金总额为交换票据本金的100%[108] - 每1000美元本金的交换票据，购买方可获1000美元本金高级票据、购买10.2222045141282股普通股的认股权证及30美元加未付利息的现金[113] - 部分购买方以970美元现金购买1000美元本金高级票据及购买10.2222045141282股普通股的认股权证[113] 票据相关信息 - 2018年有担保优先票据利率为11.50%，到期日为2025年[13] - 公司计划于2025年3月30日全额赎回2018年有担保优先票据[10] - 高级票据指公司2030年到期的高级有担保浮动利率现金/实物支付票据[95] - 公司将向受托人交付代表2.3216亿美元本金高级票据的全球证书[116] - 高级票据需获得标准普尔CUSIP服务局颁发的CUSIP编号，根据Regulation S发行给投资者的票据将获得单独的CUSIP编号[129] - 高级票据在交割日需符合通过DTC清算的条件，公司最初指定DTC为高级票据的存托人[130] 交易时间相关 - 交易截止日期为2025年3月11日，公司可选择延至外部日期或经多数交换票据持有人同意的日期[28] - 外部日期为2025年3月13日，若经交换票据多数权益持有人协议修改，将延至交割日后2个工作日[71] 协议签订相关 - 托管协议于2025年3月7日签订，托管人为美国银行信托公司[35] - ABL信贷协议于2025年3月7日签订[15] 财务报表相关 - 财务报表涵盖公司及其合并子公司截至2023年12月31日财年和2024年9月30日财季及部分财年的合并资产负债表、损益表、股东权益表和现金流量表[51] 重大不动产定义 - 重大不动产指公司或其子公司拥有的公允价值达800万美元及以上或租赁年付款达100万美元及以上的不动产[65] 报告提交相关 - 公司2023年年报（Form 10 - K）于2024年3月8日提交给美国证券交易委员会[91] - 公司2024年第一、二、三季度季报（Form 10 - Q）分别于2024年5月8日、8月8日和10月31日提交给美国证券交易委员会[91] - 公司2024年多份8 - K表当期报告于2月26日、3月6日等不同日期提交给美国证券交易委员会[91] 交易条件相关 - 交割日总净杠杆比率不得超过4.50:1.00[121] - 公司需向购买方支付的法律费用等，其中Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP的费用不超过2.5万美元[124] - 2018年有担保高级票据契约需在交割日按条款履行完毕并解除相关担保权益和留置权[120] - 自2023年12月31日起，不得发生重大不利影响的事件[123] - 购买证券时及之后，不得发生违约或违约事件[127] - 各票据方的陈述和保证在交割日需真实准确[127] 公司合规相关 - 公司在重大方面符合纳斯达克规则，包括普通股在纳斯达克持续上市的要求，已提交有关认股权证股份的额外股份上市通知且未收到反对意见[146] - 公司及其子公司已及时提交所有要求提交的纳税申报表，并及时支付所有到期应付税款，除非是正在善意抗辩且已按GAAP预留足够准备金的税款，或不产生重大不利影响的情况[147] - 公司及其子公司提供的书面信息、报告等不包含重大事实错误陈述，认股权证股份发行时将是合法、有效发行且无相关权利限制[134][148] - 公司及其子公司不存在针对其的罢工、停工或怠工情况，交易完成不会导致工会产生终止或重新谈判权利，除非不产生重大不利影响[151] - 公司和每个担保人在交割日及证券销售后，在合并基础上是有偿付能力的[152] - 公司及其子公司拥有开展业务所需的所有知识产权，使用过程不侵犯他人权利，无相关重大诉讼[140] - 公司及其子公司在员工福利计划方面基本符合ERISA和税法规定，无重大不利影响相关事件[153] - 公司及其子公司在环境事项上基本合规，无重大不利影响相关情况[154][155] - 担保文件执行交付后将有效设立合法、有效和可执行的留置权和担保权益[157] - 公司及其子公司未实质性违反反恐和反洗钱相关法律[158] - 公司及其子公司、相关人员未受制裁，且将合规使用证券销售所得款项[160] - 证券销售所得款项不会用于违反反海外腐败法等反腐败法律的支付[161] - 公司及其子公司基本遵守所有适用法律，部分情况除外[162] - 公司进行的是私募发行，未触发证券注册要求，相关人员无资格取消事件[163] - 公司及其子公司的财产和业务由财务稳健且信誉良好的非关联保险公司承保[165] - 公司和担保人将遵守法律、支付税款、维护合法存在等多项约定[167][168][169] 购买方要求相关 - 购买方需为机构认可投资者，总资产不少于500万美元[183] 协议变更相关 - 公司转让权利或义务需获多数购买方或持有人同意，时间分交易完成前后[195] - 协议条款的放弃或修改需书面且获多数购买方或持有人签署，时间分交易完成前后[197] 通知相关 - 通知地址变更需提前5个工作日书面告知对方才生效[200] - 当面送达通知即视为送达，邮寄需3个工作日，隔夜快递为次日[200] 普通股相关 - 普通股面值为每股0.01美元[32] 资金用途相关 - 公司将使用证券销售所得款项直接或间接通过一项或多项相关交易，为再融资以及支付与证券销售相关的费用、成本和开支提供资金[145]