全年财务数据关键指标变化 - 2024年全年收入7.234亿美元，下降13.4%，主要因全球客户需求疲软和车辆解决方案业务某些项目结束[5] - 2024年全年经营亏损530万美元，调整后经营亏损430万美元，上年同期经营收入410万美元，调整后经营收入540万美元[5] - 2024年全年持续经营业务净亏损3500万美元，摊薄后每股亏损1.04美元，上年同期净收入2260万美元，摊薄后每股收益0.67美元[5] - 2024年调整后EBITDA为90万美元，下降89.2%，调整后EBITDA利润率为0.6%，上年为4.3%[5][8] - 2024年和2023年全年营收分别为7.23355亿美元和8.35469亿美元[25] - 2024年和2023年全年净利润分别亏损2786.7万美元和盈利4941.1万美元[25] - 2024年末和2023年末总资产分别为4.24573亿美元和4.83214亿美元[27] - 2024年末和2023年末总负债分别为2.88981亿美元和3.10282亿美元[27] - 2024年末和2023年末股东权益分别为1.35592亿美元和1.72932亿美元[27] - 2024年和2023年全年调整后毛利润分别为8230.5万美元和1.2185亿美元[31] - 2024年和2023年全年调整后营业利润分别盈利648.2万美元和4167.3万美元[31] - 2024年和2023年全年调整后持续经营业务净利润分别亏损115.3万美元和盈利2346.2万美元[31] - 2024年和2023年全年摊薄后每股收益分别亏损1.07美元和盈利1.30美元[25] - 2024年和2023年全年调整后摊薄每股收益分别亏损0.03美元和盈利0.70美元[31] - 2024年全年持续经营业务净亏损35,734千美元，2023年全年净利润为43,633千美元[33] - 2024年全年EBITDA为15,455千美元，占收入的2.1%；2023年全年为52,832千美元，占收入的6.3%[33] - 2024年全年调整后EBITDA为23,204千美元，占收入的3.2%；2023年全年为54,632千美元，占收入的6.5%[33] - 2024年全年车辆解决方案业务调整后经营利润为20,294千美元，占收入的5.0%；电气系统业务调整后经营利润为4,193千美元，占收入的2.2%；售后市场和配件业务调整后经营利润为15,966千美元，占收入的12.3%；公司整体调整后经营利润为6,482千美元，占收入的0.9%[36] - 2024年全年持续经营业务自由现金流为12,236千美元，2023年全年为10,511千美元[38] - 2024年全年终止经营业务自由现金流为 - 14,792千美元，2023年全年为8,069千美元[38] - 2024年全年公司整体自由现金流为 - 2,556千美元，2023年全年为18,580千美元[38] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度收入1.633亿美元，较上年同期1.937亿美元下降15.7%，主要因车辆解决方案和电气系统业务客户需求疲软[8][10] - 2024年第四季度经营亏损530万美元，上年同期经营收入410万美元；调整后经营亏损430万美元，上年同期调整后经营收入540万美元[8][10] - 2024年第四季度持续经营业务净亏损3500万美元，摊薄后每股亏损1.04美元，上年同期净收入2260万美元，摊薄后每股收益0.67美元[8][10] - 2024年和2023年四季度营收分别为1.63292亿美元和1.93721亿美元[25] - 2024年和2023年四季度净利润分别亏损3871.9万美元和盈利2328.2万美元[25] - 2024年和2023年四季度调整后毛利润分别为1364.3万美元和2476.2万美元[31] - 2024年和2023年四季度调整后营业利润分别亏损425.6万美元和盈利543.5万美元[31] - 2024年和2023年四季度调整后持续经营业务净利润分别亏损508.6万美元和盈利207.5万美元[31] - 2024年和2023年四季度摊薄后每股收益分别亏损1.04美元和盈利0.67美元[25] - 2024年和2023年四季度调整后摊薄每股收益分别亏损0.15美元和盈利0.06美元[31] - 2024年第四季度持续经营业务净亏损34,998千美元，2023年同期净利润为22,571千美元[33] - 2024年第四季度EBITDA为 - 575千美元，占收入的 - 0.4%；2023年同期为6,973千美元，占收入的3.6%[33] - 2024年第四季度调整后EBITDA为949千美元，占收入的0.6%；2023年同期为8,340千美元，占收入的4.3%[33] - 2024年第四季度车辆解决方案业务调整后经营利润为2,770千美元，占收入的3.0%；电气系统业务调整后经营亏损为1,685千美元，占收入的 - 4.2%；售后市场和配件业务调整后经营利润为3,116千美元，占收入的9.9%；公司整体调整后经营亏损为4,256千美元，占收入的 - 2.6%[36] - 2024年第四季度持续经营业务自由现金流为798千美元，2023年同期为4,330千美元[38] - 2024年第四季度终止经营业务自由现金流为 - 9,387千美元，2023年同期为 - 544千美元[38] - 2024年第四季度公司整体自由现金流为 - 8,589千美元，2023年同期为3,786千美元[38] - 2024年第四季度调整后净亏损为5,086千美元，摊薄后每股收益为 - 0.15美元；2024年第一季度调整后净利润为2,779千美元，摊薄后每股收益为0.08美元；第二季度调整后净利润为1,532千美元，摊薄后每股收益为0.05美元；第三季度调整后净亏损为378千美元，摊薄后每股收益为 - 0.01美元[42] - 2024年第四季度总营收为163,292千美元，第一季度为194,626千美元，第二季度为193,665千美元，第三季度为171,772千美元[41] 各季度财务数据对比 - 2024年各季度持续经营业务净收入分别为1446美元、-1299美元、-883美元、-34998美元[43] - 2024年各季度EBITDA分别为7912美元、4443美元、3675美元、-575美元，占收入百分比分别为4.1%、2.3%、2.1%、-0.4%[43] - 2024年各季度调整后EBITDA分别为9689美元、8218美元、4348美元、949美元，占收入百分比分别为5.0%、4.2%、2.5%、0.6%[43] - 2023年各季度总收入分别为218051美元、220800美元、202897美元、193721美元[43] - 2023年各季度毛利润分别为31888美元、35517美元、29309美元、24377美元[44] - 2023年各季度调整后毛利润分别为31956美元、35823美元、29309美元、24762美元[44] - 2023年各季度持续经营业务净收入分别为7147美元、9234美元、4681美元、22571美元[44][45] - 2023年各季度EBITDA分别为15969美元、17725美元、12165美元、6973美元，占收入百分比分别为7.3%、8.0%、6.0%、3.6%[45] - 2023年各季度调整后EBITDA分别为16059美元、18068美元、12165美元、8340美元，占收入百分比分别为7.4%、8.2%、6.0%、4.3%[45] 业务战略调整 - 2024年10月30日完成工业自动化业务出售，公司专注核心业务[5] 未来展望 - 2025年全年净销售展望为6.7 - 7.1亿美元，调整后EBITDA展望为2500 - 3000万美元[13] - 2025年建筑和农业终端市场预计下降约5 - 10%，电气系统业务新业务有望缓解下降[14] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标评估业绩、进行规划和确定激励薪酬，这些指标不应替代GAAP指标[47][49]