公司整体财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并总资产为61.2亿美元，存款为51.0亿美元，股东权益为5.69亿美元，五星银行占合并资产的99%，信使资本占比不到1%[21] - 截至2024年12月31日，公司有598名员工，较2023年12月31日减少26人，降幅4% [35] - 截至2024年12月31日，约66%的员工为女性，34%为男性，平均任期6.84年，与2023年持平 [35] - 2024年12月13日，公司完成460万股普通股的承销公开发行，每股25美元，扣除相关费用后净收益为1.086亿美元[77] - 截至2024年12月31日，公司无到期日的存款负债为35.6亿美元，占总存款的70%[151] - 截至2024年12月31日，市政存款为10.7亿美元，占总存款的21%[153] - 截至2024年12月31日，公司有5810万美元的商誉和260万美元的其他无形资产[181] 五星银行财务数据 - 截至2024年12月31日，五星银行总资产为60.8亿美元，投资证券为10.3亿美元，净贷款为44.3亿美元，存款为51.5亿美元，股东权益为5.955亿美元[23] 信使资本财务数据 - 截至2024年12月31日，信使资本管理资产规模为30.9亿美元，2024年全年总收入为1030万美元[24] 公司业务战略与愿景 - 公司业务战略是保持社区银行理念，专注满足周边社区客户个性化金融服务需求[26] - 公司注重通过数字、虚拟和实体渠道获客，平衡客户参与度和效率[29] - 公司将继续探索市场扩张机会，重点提升银行在现有市场的份额[31] - 公司愿景是成为高绩效社区银行，提供简单、互联和值得信赖的体验[33] - 公司目的是将员工、客户和社区福祉放在首位[33] - 公司倡导谦逊、赋能、进取、坚韧和透明的核心价值观[33] - 公司努力打造包容、安全和健康的工作场所，促进人才吸引和保留[34] 公司业务区域与市场份额 - 公司在纽约多个县开展业务，截至2024年6月30日，在不同县的存款市场份额从0.66%到68.03%不等 [44][48] 公司贷款组合数据 - 截至2024年12月31日，商业业务贷款组合总计6.653亿美元，占总贷款组合的15%，其中固定利率贷款1.409亿美元，占比21%，可变利率贷款5.244亿美元，占比79% [53] - 截至2024年12月31日，商业抵押贷款组合总计22.0亿美元，占总贷款组合的49.1%，其中固定利率贷款7.476亿美元，占比34%，可变利率贷款14.5亿美元，占比66% [54] - 截至2024年12月31日，有2330万美元的贷款由政府担保计划覆盖 [56] - 截至2024年12月31日，住宅房地产贷款组合总计6.502亿美元，占总贷款组合的15%，其中固定利率贷款4.795亿美元，占比74%，可变利率贷款1.707亿美元，占比26% [58] - 截至2024年12月31日，住宅房地产信贷额度组合总计7560万美元，占总贷款组合的2% [58] - 截至2024年12月31日，住宅抵押贷款服务组合总计2.808亿美元，大部分已出售给联邦住房贷款抵押公司 [59] - 截至2024年12月31日，消费者间接贷款组合总计8.458亿美元，占总贷款组合的19% [60] - 截至2024年12月31日，其他消费贷款组合约为1400万美元，均为固定利率贷款[62] - 截至2024年12月31日，住宅太阳能贷款组合约为2900万美元，均为固定利率贷款[63] - 截至2024年12月31日，商业业务和商业抵押贷款组合总计12.5亿美元，占总贷款的28%[145] 公司贷款管理政策 - 公司贷款政策建立标准化承保指南、审批流程和委员会结构，以确保贷款质量决策[64] - 公司信用目标包括有效竞争、提升声誉、合理定价等多方面[65] - 公司通过多种程序维护贷款组合质量，逾期90天以上等情况的贷款一般分类为非应计贷款[67] 公司资金来源 - 公司主要资金来源为存款和借款，其他来源包括贷款本金摊销和预付款等[72][76] 公司监管相关 - 公司受联邦和州法律广泛监管，控股公司受美联储综合监管[80][82] - 2018年5月经济增长法案为资产低于100亿美元的社区银行提供监管 relief，公司获豁免沃尔克规则[85] - 巴塞尔协议III规定公司和银行需满足额外2.5%的资本保护缓冲，最低资本比率分别为CET1与风险加权资产7.0%、一级资本与风险加权资产8.5%、总资本与风险加权资产10.5%[89][94] - 若任何一类MSRs、特定递延税资产和对非合并金融实体的重大投资超过CET1的10%，或所有此类项目合计超过CET1的15%，需从CET1中扣除[90] - 社区银行维持8.0% - 10.0%的社区银行杠杆率（CBLR）可豁免巴塞尔协议III，最终规则要求大于9.0%，公司未选择使用CBLR[92] - 银行控股公司和银行的杠杆率（一级资本与总合并季度平均资产的比率）最低要求为4.0%[93] - 被视为“资本充足”的存款机构需满足总风险资本比率10.0%或更高、CET1比率6.5%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、杠杆率5.0%或更高[95] - 符合条件的银行可将高达50亿美元或机构总负债20%的互惠存款不视为“经纪存款”[98] - 当前存款保险水平为每位存款人每个账户所有权类别每家参保存款机构25万美元[104] - 2023年1月1日起，与银行资产规模相当的机构评估率范围为2.5 - 32个基点[105] - 2022年4月和3月，美联储银行和纽约州金融服务部对银行CRA表现评估结果均为“满意”[109] - 2021年1月《反洗钱法》（AMLA）颁布，旨在全面改革和现代化美国反洗钱和反恐融资法律；2021年6月FinCEN发布相关政策优先事项；2024年6月FinCEN发布拟议规则，联邦银行机构也同时提出规则修订建议[120] - 《联邦储备法》第23A条和《W条例》限制银行与特定关联方的“涵盖交易”未偿还总额不超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”未偿还总额不超过20%；银行对关联方的贷款至少100%有担保[124] - 《多德 - 弗兰克法案》将涵盖交易10%的资本和盈余限制适用于金融子公司，并扩大了“涵盖交易”的定义[124] - 《多德 - 弗兰克法案》要求联邦银行机构和SEC制定联合法规或指南，禁止资产总额至少10亿美元的受监管实体的激励性薪酬安排鼓励不当风险；2024年5月多家联邦银行机构重新提出激励性薪酬监管提案，但FRB未参与[131] - 2022年10月SEC通过最终规则实施激励性薪酬追回条款；纳斯达克要求上市公司在2023年12月1日前采用合规的追回政策，公司已满足该要求[132] - 未来可能有立法和监管举措，若实施可能改变公司经营环境、影响成本和业务活动及竞争平衡[133] - 2023年FDIC对总未保险存款超过50亿美元的银行征收特别评估费以弥补存款保险基金损失[162] - 公司受严格监管，违规可能导致额外成本、业务机会损失和声誉损害[163][164] - 不遵守《美国爱国者法案》和《银行保密法》可能面临罚款、制裁等负面行动[165] - 不遵守CRA和公平贷款法律可能导致重大处罚[166] 公司业务运营事件 - 2024年公司将LPL Financial替换为Principal Securities, Inc.作为分行提供投资和退休服务的供应商[128] - 2024年第一季度，公司因存款交易欺诈事件产生1820万美元税前损失[141] - 2024年12月2日，欺诈案主要肇事者在美国纽约西区地方法院对两项重罪认罪[141] - 公司于2024年1月1日退出宾夕法尼亚汽车市场[148] 公司风险相关 - 公司对合法大麻相关业务的敞口预计因退出BaaS业务而受到抑制[115] - 美联储通过公开市场操作、改变贴现率、调整准备金要求等货币政策工具影响经济，这些政策可能对公司收益产生重大影响[134] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，行业竞争可能因多种因素加剧[156] - 公司建立法律索赔准备金，但实际解决成本可能高于预留金额，未预留也可能产生法律成本[159] - 未来FDIC保险费增加或金融机构倒闭，公司可能需支付更高保费或特别评估费，影响盈利[161][162] - 美联储政策影响公司资金成本、净利息收入和借款人还款能力[167] - 为大麻行业提供金融服务面临监管风险，可能导致法律诉讼和额外负债[168][169][170] - 公司投资咨询和财富管理业务受金融服务行业监管和市场波动影响[172] - 公司增长战略依赖新业务和未来收购与现有业务的成功整合，但无法保证整合一定成功[185] - 收购可能扰乱公司业务并稀释股东价值，且可能因行业竞争难以找到合适目标或缺乏资金[186] - 公司税务策略依赖未来产生应税收入的能力，递延税资产价值可能受法定税率变化影响[187] - 公司需维持充足现金流和流动资产以满足财务义务，若无法有效管理流动性，财务状况和经营成果可能受重大不利影响[188][189] - 公司大部分收入依赖子公司股息，若银行子公司无法支付股息，公司偿债和支付股息能力将受影响[190] - 公司面临利率风险，利率波动会影响净利息收入、产品需求、贷款违约和金融工具公允价值[192] - 2024年第四季度，美联储三次下调联邦基金目标利率，累计降幅达100个基点[193] - 公司可能需未来筹集额外资本，但无法保证能以可接受条件获得[198][199][200] - 新兴技术如云计算和人工智能带来新风险，公司依赖第三方提供关键业务服务，第三方问题可能影响公司业务[201][202][203][204] - 公司可能因网络攻击、系统故障等不可控事件影响业务运营，且此类风险随客户采用数字银行解决方案而增加[205] - 应对网络攻击威胁，公司可能需投入大量额外资源改进系统，且改进过程本身存在系统中断和安全问题风险[206] - 公司受网络安全保护和数据隐私相关法律法规约束，不遵守将面临监管责任、声誉风险和财务风险[207] - 公司可能不支付或减少普通股股息，支付能力受联邦监管因素限制，股息变化可能影响股价[208] - 公司可能发行债务和权益证券，A系列3%和B - 1系列8.48%优先股在分红和清算时优先于普通股，A系列优先股年股息为每股3美元，B - 1系列为每股8.48美元[209] - 公司发行证券可能稀释现有股东权益并影响普通股价值，且未来发行情况受市场条件等因素影响难以预测[209] - 公司章程、细则和某些银行法可能产生反收购效果，阻碍第三方收购，影响普通股市场价格[210] 公司其他财务指标 - 截至2024年12月31日，非 performing资产为4150万美元，占总资产的0.68%[146] - 2024年12月31日，公司CRE水平等于总风险资本的297%[147] - 2006年，联邦银行监管机构发布了《商业房地产贷款集中、稳健风险管理实践》指导意见[147] - 银行在2024年和2023年分别宣布了2100万美元和1400万美元的股息[101] - 截至2024年12月31日，互惠存款总计7.467亿美元[74]