公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司毛收入为548.81亿美元，2023年为522.06亿美元，2022年为629.07亿美元[64] - 2024年公司净收益为60.16亿美元，2023年为82.95亿美元，2022年为90.77亿美元[64] - 2024年公司调整后运营资金为138.46亿美元，2023年为133.25亿美元，2022年为181.01亿美元[64] - 2024年公司向股东返还价值57亿美元，包括29亿美元的股票回购和28亿美元的股息[77] - 2024年公司第四季度将每股股息提高约5%至0.57美元/股[78] - 公司在2024年第三季度实现80亿美元净债务目标，比最初预计提前九个月[79] - 2024年净收益为60.16亿美元，2023年为82.95亿美元；调整后运营收益为68.84亿美元，2023年为66.77亿美元[86][93] - 2024年调整后运营资金增至138.46亿美元，2023年为133.25亿美元；经营活动提供的现金流为159.6亿美元，2023年为123.44亿美元[94][95] - 2023年调整后运营收益为66.77亿美元，2022年为115.66亿美元；调整后运营资金为133.25亿美元，2022年为181.01亿美元；经营活动提供的现金流为123.44亿美元，2022年为156.8亿美元[96][97][98] - 2024年第四季度公司净利润为8.18亿美元，2023年同期为28.2亿美元；调整后运营收益为15.66亿美元，2023年同期为16.35亿美元[197][198] - 2024年第四季度公司调整后运营资金为34.93亿美元，2023年同期为40.34亿美元；经营活动现金流为50.83亿美元，2023年同期为43.18亿美元[197][199][200] - 2024年公司所得税拨备降至21.71亿美元，2023年为22.94亿美元，有效税率从21.7%升至26.5%[195] - 2024年第四季度公司调整后运营亏损9200万美元，上年同期为3.41亿美元[211] - 2024年第四季度公司将7200万美元借款成本资本化，上年同期为7000万美元[211] - 2024年第四季度公司递延1.08亿美元部门间利润，上年同期实现2.99亿美元[212] - 2024年第四季度运营收入净额为125.31亿美元，上年同期为128.1亿美元[214] - 2024年第四季度净收益为8.18亿美元，上年同期为28.2亿美元[214] - 2024年第四季度调整后运营收益为15.66亿美元，上年同期为16.35亿美元[214] - 2024年第四季度调整后运营资金为34.93亿美元，上年同期为40.34亿美元[214] - 2024年第四季度末净债务为68.61亿美元，上年同期为98.52亿美元[214] - 2024年公司资本支出（不包括资本化借款成本）为61.66亿美元，2023年为55.73亿美元，增长主要源于多个项目经济支出增加[226] - 2024年经营活动现金流为159.6亿美元，2023年为123.44亿美元，增长主要因油砂和勘探与生产销售volumes增加及炼油与营销产量增加[247] - 2024年投资活动现金流为 - 64.72亿美元，2023年为 - 65.11亿美元，减少主要因2023年福尔希尔斯收购的影响[249] - 2024年融资活动现金流为 - 78.82亿美元，2023年为 - 59.9亿美元，增加主要因2024年偿还长期债务、股份回购增加和普通股股息支付增加[250] - 2024年末现金及现金等价物为34.84亿美元，2023年末为17.29亿美元，2022年末为19.8亿美元[243] - 2024年ROCE为13.0%，2023年为16.3%，2022年为20.2%；2024年净债务与调整后运营资金之比为0.5倍，2023年为0.7倍，2022年为0.6倍[243] - 2024年债务和租赁负债利息（未资本化利息前）为9.4亿美元，2023年为9.81亿美元，债务利息因2024年偿债减少，租赁利息增加[254] - 2024年末可用信贷额度增至54.75亿美元，2023年末为49.57亿美元，增加主要因短期债务减少[255] - 公司计划2025年资本支出为61 - 63亿美元，认为有足够资本资源满足计划支出和营运资金需求[251] 公司各业务板块资本支出情况 - 2024年各业务板块资本支出：油砂基地18.52亿美元、原位4.98亿美元、福尔希尔斯7.6亿美元、森科9.62亿美元、勘探与生产8.62亿美元、炼油与营销11.86亿美元、公司层面4600万美元[227][229][230][231][232][233][235] 公司安全相关指标变化 - 2024年公司记录事件较2023年下降16%，损失工时事件下降30%[77] - 2024年公司实现了有史以来最好的过程安全，在北美行业排名前四分之一[77] 原油及相关产品价格与价差变化 - 2024年WTI原油库欣均价为75.7美元/桶，2023年为77.6美元/桶；布伦特原油均价为80.75美元/桶，2023年为82.6美元/桶[101] - 2024年纽约港2 - 1 - 1裂解价差为22.9美元/桶，2023年为34.4美元/桶；芝加哥为17.95美元/桶，2023年为26.15美元/桶[101] - 2024年Suncor 5 - 2 - 2 - 1指数为28.20美元/桶，2023年为36.60美元/桶，反映基准裂解价差下降[110] - 2024年AECO天然气基准均价降至1.35加元/GJ，2023年为2.50加元/GJ[110] - 2024年阿尔伯塔省电力池均价降至62.80加元/MWh，2023年为133.65加元/MWh[111] - 2024年加元兑美元平均汇率降至0.73美元/加元，2023年为0.74美元/加元[113] 价格变动对公司业绩影响 - 原油价格每上涨1美元/桶，预计2024年净利润和调整后运营资金增加2亿美元[115] - 天然气价格每上涨1加元/GJ，预计2024年净利润和调整后运营资金减少2.4亿美元[115] - 2 - 1 - 1裂解价差每上涨1美元/桶，预计2024年净利润和调整后运营资金增加1.5亿美元[115] 油砂业务线数据关键指标变化 - 2024年油砂业务调整后运营收益为65.05亿美元，2023年为59.67亿美元，主要因销量增加[129] - 2024年油砂业务调整后运营资金为118.42亿美元，2023年为107.25亿美元，受与调整后运营收益相同因素影响（不包括折旧、损耗和摊销费用）[131] - 2024年油砂沥青总产量为90.7万桶/日，高于2023年的81.98万桶/日和2022年的79.05万桶/日[132] - 2024年净合成原油（SCO）产量创纪录，达到51.61万桶/日，高于2023年的48.7万桶/日[134] - 2024年未升级沥青产量增至25.77万桶/日，高于2023年的20.26万桶/日[136] - 2024年油砂基地和Syncrude的upgrader利用率分别达到99%和97%，高于2023年的90%和93%[135] - 2024年升级后的SCO和柴油销售volumes增至51.32万桶/日，未升级沥青销售volumes增至26.08万桶/日，均高于2023年[137][138] - 2024年升级后的SCO和柴油价格为97.91美元/桶，未升级沥青价格为72.65美元/桶，均低于2023年[139] - 2024年油砂业务现金运营成本降至47.98亿美元，每桶成本降至26.90美元，均低于2023年[145] - 2024年油砂OS&G包含2.88亿美元库存变化和内部转移，与2023年的2.89亿美元相近[155] - 2024年第四季度油砂部门调整后运营收益增至16.09亿美元，2023年同期为15.26亿美元；油砂沥青总产量增至95.15万桶/日，2023年同期为86.62万桶/日[197][201][202] - 2024年第四季度油砂产量为817.5千桶油当量/日，上年同期为757.4千桶油当量/日[214] 油砂业务相关历史收购与未来计划 - 2023年公司完成两次Fort Hills权益收购，最终持股达100%，分别花费7.12亿美元和14.68亿美元[151][152] - 2025年公司计划对油砂基地、Syncrude、Firebag和Fort Hills进行维护和检修[155] E&P业务线数据关键指标变化 - 2024年E&P调整后运营收益为8.67亿美元，低于2023年的10.84亿美元，主要因国际E&P销量下降、DD&A增加和原油价格下跌[161] - 2024年E&P所得税前收益为8.67亿美元，低于2023年的16.91亿美元，2023年含出售英国资产组合的6.07亿美元收益[162] - 2024年E&P调整后运营资金为16.10亿美元，略低于2023年的16.12亿美元，受与调整后运营收益相同因素影响[163] - 2024年E&P加拿大产量平均为4.97万桶/日，高于2023年的4.44万桶/日；国际产量平均为0.41万桶油当量/日，低于2023年的1.17万桶油当量/日[165][166] - 2024年第四季度勘探与生产部门调整后运营收益为1.25亿美元，2023年同期为1.33亿美元；产量增至5.75万桶/日，2023年同期为5.07万桶/日[197][205][206] R&M业务线数据关键指标变化 - 2024年R&M调整后运营收益为26.00亿美元，低于2023年的33.67亿美元，主要因炼油和营销基准裂解价差下降[177] - 2024年R&M所得税前收益为25.96亿美元，低于2023年的33.83亿美元，2024年受风险管理活动未实现损失影响[178] - 2024年R&M调整后运营资金为35.38亿美元，低于2023年的42.68亿美元，受与调整后运营收益相同因素影响[178] - 2024年炼油厂原油吞吐量创纪录达46.5万桶/日，利用率平均为100%，高于2023年的42.07万桶/日和90%[181] - 2024年精炼产品总销量创纪录达60.04万桶/日，高于2023年的55.31万桶/日，主要因炼油厂吞吐量增加和零售及销售网络投资[182] 公司企业及消除项相关数据变化 - 2024年公司企业及消除项调整后运营亏损为8.13亿美元，2023年为13.49亿美元，受外汇损失、资产减值等因素影响[188] - 2024年LIFO基础上，公司炼油和营销毛利率从2023年的47美元/桶降至37美元/桶，占5 - 2 - 2 - 1指数的比例从95%升至96%；FIFO基础上，从45美元/桶降至36.4美元/桶，2024年FIFO法较LIFO法造成的损失为1.07亿美元，2023年为3.3亿美元，同比改善2.23亿美元[189] - 2024年公司企业部门调整后运营亏损为6.95亿美元，2023年为14.05亿美元，亏损减少主要因外汇收益、利息收入增加和数字技术支出减少等[190] - 2024年公司资本化借款成本3.17亿美元，2023年为2.55亿美元[191] - 2024年公司递延部门间利润1.18亿美元，2023年实现利润0.56亿美元[192] - 2024年公司企业和消除部门调整后运营所用资金为6.79亿美元，2023年为15.46亿美元[193] 公司设施运营情况 - 公司开始运营800兆瓦热电联产设施，以替代油砂基地工厂的焦炉[83]