财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.06亿元，较上年同期减少15.66%；归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较上年同期减少20.01%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，较上年同期增长38.02%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.44亿元，较上年同期末增长4.02%；总资产58.29亿元，较上年同期末增长6.58%[24] - 2024年基本每股收益0.78元/股，较上年同期减少27.10%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元/股，较上年同期减少32.08%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.02%，较上年减少6.70个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.35%，较上年减少7.19个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.32%，较上年减少0.02个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.69亿元、3.59亿元、3.87亿元、6.46亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2.63万元，计入当期损益的政府补助为2976.96万元[30] - 交易性金融资产当期变动为-16,305.48元，应收款项融资当期变动为62,836,746.23元，其他权益工具投资当期变动为541,419.72元[35] - 非货币性资产交换损益为1,973,095.02元，债务重组损益为149,902.58元，其他营业外收入和支出为1,428,104.17元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为413,341.19元[31] - 所得税影响额为5,053,830.04元，非经常性损益合计为28,637,636.85元[32] - 2024年研发经费投入1.55亿元，研发投入占比达8.32%[73] - 本年度费用化研发投入154,791,322.93元，上年度为183,889,147.65元，变化幅度为-15.82%[102] - 本年度研发投入合计154,791,322.93元，上年度为183,889,147.65元，变化幅度为-15.82%[102] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.32%，上年度为8.34%，减少0.02个百分点[102] - 报告期内公司实现营业收入186,080.38万元，同比减少15.66%[127] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润33,957.51万元，同比减少20.01%[127] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,093.75万元，同比减少25.86%[127] - 2024年期末总资产582,917.44万元，较期初增长6.58%[127] - 营业成本1,034,157,716.62元，同比减少14.69%[129] - 销售费用147,266,439.87元，同比增加17.33%[129] - 管理费用201,919,555.27元，同比减少7.88%[129] - 研发费用154,791,322.93元，同比减少15.82%[129] - 应收票据本期期末数171,939,516.70元，占总资产2.95%，较上期期末降35.86%[150] - 应收款项融资本期期末数196,692,349.96元，占总资产3.37%，较上期期末增46.94%[150] - 预付款项本期期末数42,077,660.80元，占总资产0.72%，较上期期末增128.18%[150] - 其他流动资产本期期末数13,249,901.29元，占总资产0.23%，较上期期末增4,959.46%[150] - 在建工程金额为35,835,904.39元，占比0.61%，较上期增长253.91%，主要系创新基地与产线建设所致[151] - 使用权资产金额为31,337,921.53元，占比0.54%，较上期增长292.64%，主要系租赁资产增加所致[151] - 合同负债金额为55,701,865.39元，占比0.96%，较上期增长335.45%，主要系预收客户货款增加所致[151] - 其他应付款金额为134,111,172.39元，占比2.30%，较上期增长198.83%，主要系单位往来款增长所致[151] - 租赁负债金额为18,550,655.53元，占比0.32%，较上期增长688.31%，主要系租赁资产增加，租赁付款额增长所致[151] - 报告期投资额为49,000,000元，上年同期投资额为0元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端装备制造产业营业收入18.53亿元，同比减少15.75%，营业成本10.33亿元，同比减少14.73%，毛利率44.25%，减少0.67个百分点[133] - 无人化智能开采控制系统解决方案营业收入12.47亿元，同比减少20.57%，营业成本7.75亿元，同比减少19.50%，毛利率37.90%，减少0.82个百分点[133] - 智能制造营业收入2424.03万元，同比增长689.38%，营业成本1281.84万元，同比增长616.73%，毛利率47.12%，增加5.36个百分点[133][134] - 东部区域营业收入4.92亿元，同比下降30.85%，营业成本2.74亿元，同比减少32.41%，毛利率44.31%，增加1.29个百分点[133][135] - 西南区域营业收入9040.05万元，同比下降42.68%，营业成本5694.02万元，同比减少44.75%，毛利率37.01%，增加2.36个百分点[134][135] - 直销模式营业收入15.80亿元，同比减少21.01%，营业成本8.71亿元，同比减少20.88%，毛利率44.85%，减少0.09个百分点[134] - 经销模式营业收入2.73亿元，同比增加37.01%，营业成本1.62亿元，同比增加46.71%，毛利率40.82%，减少3.92个百分点[134][135] - 无人化智能开采控制系统生产量302套，同比减少9.58%，销售量303套，同比减少8.73%，库存量39套，同比减少2.50%[136] - 备件营业收入4.06亿元，同比减少16.59%，营业成本1.74亿元，同比减少9.19%，毛利率57.06%，减少3.50个百分点[133] - 运维服务及其他营业收入1.76亿元，同比增长25.93%，营业成本7129.43万元，同比增长28.69%，毛利率59.42%，减少0.87个百分点[133] - 高端装备制造产业中，直接材料成本876,591,154.31元，占比84.86%，较上年同期降16.62%[138] - 无人化智能开采控制系统解决方案中，直接材料成本651,010,565.67元，占比63.02%，较上年同期降21.62%[138] - 智能制造的直接材料、直接人工、制造费用及其他同比增长631.46%、474.57%、486.72%，实现收入2424.03万元，同比增长689.38%[138] - 运维服务及其他的直接人工、制造费用及其他同比增长91.18%、41.15%[139] - 前五名客户销售额91,077.22万元，占年度销售总额48.95%；关联方销售额25,266.85万元，占年度销售总额13.58%[140] - 前五名供应商采购额23,723.60万元，占年度采购总额16.94%；关联方采购额6,670.43万元，占年度采购总额4.76%[143] 利润分配相关 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），截至2024年12月31日总股本433,000,000股，预计派发现金红利总额142,890,000元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%[6] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过第二届董事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[6] - 公司完成2023年度权益分派，每10股派发现金红利4元（含税），派发现金红利总额1.73亿元（含税）[44] 审计与声明相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司系统修订11项公司治理及证券事务类制度[176] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[176] - 公司为股东提供网络投票方式，涉及重大事项说明5%以下股东表决情况[176] - 公司股东大会召集、召开符合规定，表决决议合法有效[176] - 截至报告期末，公司董事会由8名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，报告期内董事会召开11次会议[177] - 报告期内，战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4次、9次、4次、5次会议[177] - 报告期内，公司召开2次独立董事专门会议[177] - 截至报告期末，公司监事会由3名监事组成，含1名职工监事，报告期内监事会召开8次会议[178] - 天玛智控2024年第一次临时股东大会于2024年3月14日召开，审议通过2项议案[180] - 天玛智控2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过10项议案[180][181] - 天玛智控2024年第二次临时股东大会于2024年6月14日召开，审议通过1项议案[180][181] - 天玛智控2024年第三次临时股东大会于2024年8月26日召开，审议通过2项议案[180][181] - 天玛智控2024年第四次临时股东大会于2024年11月19日召开，审议通过10项议案[180][182] - 报告期内，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，所有议案均审议通过[180] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天玛智控，代码688570[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[21] - 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务[45] - 公司盈利模式包括提供无人化智能开采控制系统成套解决方案、销售主要综采装备的控制系统及供液装备、备件销售、运维服务、针对离散型制造业智能工厂建设需求提供解决方案和装备[60] - 公司研发活动覆盖产品全生命周期，实施严格质量控制标准，注重知识产权保护，积极申请国内外专利[61] - 公司采购按照“统一管理、分类施策”模式，采购部门负责大宗物料采购，工艺部门负责生产设备类采购，各部门负责零星采购[63] - 公司生产采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”策略，按关键零部件自主可控等原则组织生产运营[64] - 公司基于多年积累形成针对离散型制造业智能工厂建设需求的智能制造产业，以智能工厂规划顶层咨询为核心[58] - 公司自主研发出适合离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的MES系统软件，可进行针对性二次开发[59] - 公司开发出纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）、复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）、液压零部件智能化装配产线（IAL）[59] 产品与技术研发成果 - 公司实现LongwallMind6.0系统软件、1250L/min超大流量乳化液泵、国内首套制动功率1000kW井下压裂泵的行业推广应用[36] - 公司首创的无人化采煤新模式在多个薄煤层矿井实现常态化应用[36] - “深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[37] - “智能化综采超大流量液压控制系统”入选北京市新技术新产品支持项目[37] - “LongwallMind6.0系统软件”“2000L/min特大流量乳化液泵”获北京市首台（套）重大技术装备产品认定[37] - 公司建成示范项目74个，助力48座矿井通过省级智能化验收[38] - 公司在2024年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，为34个获奖工作面提供技术支撑，占比46%[38] - 公司成功研制以一体式、26功能、网络型和低功耗控制器为核心的电控产品，以及200L/min、400L/min、500L/min及1,000L/min四个系列电液控换向阀和125L/min - 1,600L/min液控单向阀等液压产品[55] - SAP型智能集成供液系统可配套400L/min - 2,000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站[57] - 公司研发了17类63项核心技术，报告期内新增3类14项，26项实现迭代升级[80] - 无人化智能开采感知控制技术平台多项技术达国际领先水平，报告期内“工作面辅助作业机器人技术”1类核心技术突破，含5项新突破，1项迭代升级，10项其他核心技术迭代升级[81] - 公司加大油压数控技术研发力度，打造钻锚设备助力掘进智能化[79] - 薄煤层无人化智能开采工艺技术针对1.4 - 2.2m