公司业务布局 - 公司以机械、电气、液压、软件深度融合的一体化技术优势向非煤产业延伸，推动产业向高端化、数字化、智能化、绿色化转型 [2] - 设立智能制造事业部，发展智能制造产业，构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂 [2] - 设立油压数控事业部，推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用 [2] - 设立创新研究院，专注于前沿技术的研究与开发，积极探索新的业务领域 [3] 产品生命周期与市场需求 - SAC、SAM 产品寿命周期约为 3-5 年，SAP 产品寿命周期约为 8-10 年 [4] - 智能化采煤工作面渗透率较低，智能化率的提升将带来对公司主要产品的市场需求 [4] - 智能化技术水平的提升将催生已有智能化设备升级换代需求 [4] - 煤炭开采对设备的使用损耗较大，累积销售的成套设备和新增应用成套设备将带来后续的备品备件及维修服务需求 [4] 投资者关系活动 - 公司组织投资者现场参观天玛智控顺义创新产业基地，包括企业文化展厅、模拟工作面实景展厅、远程运维服务中心和智能制造车间 [2] - 投资者深入了解公司发展历程，体验无人化采煤地面控制中心"操作岛"工作实况，观摩智能化加工装配生产线 [2] - 参与单位包括信达证券、华福证券、中信资管、杭州高鸿私募等 8 人 [2]

报告公司投资评级 - 天玛智控 (688570) 投资评级为买入 [2] - 上次评级为买入 [2] 报告的核心观点 - 煤矿智能化渗透率仍处低位，未来发展空间广阔 [2] - 煤矿智能化建设已成为不可逆转的大趋势，当前处于早期市场和主流市场之间的鸿沟区，预计用2-3年时间将完成鸿沟跨越 [2] - 公司机构改革提升效率，积极开辟新业务增长点 [2] - 盈利预测及评级：预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.78/3.79/4.26亿元，EPS（摊薄）分别为0.87/0.88/0.98元，PE为23.51/23.44/20.86，维持"买入"评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 煤矿智能化建设现状及发展趋势 - 当前我国煤矿智能化建设正处于示范建设阶段，渗透率处于较低水平，未来发展空间仍然广阔 [2] - 截至2023年底，我国智能化煤矿数量为758座，智能化煤炭产能为27.7亿吨/年，智能化建设累计总投资2000亿元 [2] - 从智能化煤矿数量、产能和投资三个维度来看，我国当前煤矿智能化渗透率为17.63%（基于数量指标）、58.81%（基于产能指标）、4.74%（基于投资指标） [2] - 预计用2-3年时间将完成鸿沟跨越，进入更宽范围的煤矿智能化建设，鸿沟跨越期市场容量将持续扩大 [2] 公司业务发展及机构改革 - 公司统筹实施组织机构优化调整，由"直线职能制"优化为"1241" + 专业及支撑部门，进一步提升组织效能和管理效率 [2] - 公司依托智能制造业围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景开拓新业务增长点，并且推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用 [3] 财务预测及估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.78/3.79/4.26亿元，EPS（摊薄）分别为0.87/0.88/0.98元，PE为23.51/23.44/20.86 [3] - 主要财务指标：2024-2026年营业总收入分别为1,823/1,823/1,997百万元，同比分别为-17.4%/0.0%/9.5%；归属母公司净利润分别为378/379/426百万元，同比分别为-11.0%/0.3%/12.3%；毛利率分别为46.3%/46.3%/46.9%；ROE分别为8.8%/8.3%/8.8%；EPS（摊薄）分别为0.87/0.88/0.98元；P/E分别为23.51/23.44/20.86；P/B分别为2.00/1.89/1.78；EV/EBITDA分别为11.73/10.90/9.48 [4]

投资评级 - 报告给予天玛智控"增持"评级 [7][11] 核心观点 - 煤炭开采智能化率提升带动公司设备销售 2023年煤炭行业科技贡献率提升至60% 较2014年提升10pct 预计我国煤炭开采行业智能化率会不断提升 改变煤炭工业生产形态 天玛智控将充分受益于煤炭行业智能化率不断提升带来的设备端增量需求 [2] - 天玛智控通过新开发解决方案 有效提高煤层回收率和生产效率 成功应用后 3号煤层采高将由3 0m提高至3 5m 回采率提高4% 煤柱数量减少50% 并实现一矿一井一面300万吨的生产目标 减少采煤作业人员数量 同时提升矿井安全管理水平和生产服务年限 [3] - 公司将受益于新疆煤炭产量增长 可调度产能储备带来的设备需求增长 2023年新疆煤炭产量位居全国第四 增量居全国首位 今年上半年规模以上工业原煤产量同比增长超13% 随着"疆煤出区"通道的完善 新疆煤炭外运量大幅增加 到2030年形成3亿吨 年左右的可调度产能储备 带动煤炭开采设备景气向上 [4] - 煤炭开采先进产能对小的 散的原有产能不断替代 公司作为煤炭智能开采控制领域引领品牌 有望持续受益行业发展趋势 预计公司24-26年归母净利润分别为4 25 4 67和5 12亿元 对应PE分别为20 18和16倍 [11] 财务数据 - 总市值9127 64百万元 流通市值2516 85百万元 [5] - 52周最高 最低股价分别为27 74元 14 40元 52周最高 最低PE分别为27 05倍 15 47倍 52周最高 最低PB分别为7 41倍 1 52倍 52周涨幅-21 17% 52周换手率264 00% [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为2101 97 2309 77和2499 64百万元 增长率分别为-4 72% 9 89%和8 22% [12] - 预计2024-2026年归属母公司净利润分别为424 81 466 83和512 48百万元 增长率分别为0 07% 9 89%和9 78% [12] - 预计2024-2026年EPS分别为0 98 1 08和1 18元 股 [12] - 预计2024-2026年PE分别为19 81 18 03和16 43倍 [12]

煤矿智能化业务 - 2035年全国煤矿总产能将稳定在50亿吨/年水平 [2] - 2024年4月，七部门联合印发指导意见，到2030年建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系 [2] - 目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级水平，普及率较低 [2] 备件业务 - 前三季度备件业务实现收入2.7亿元，占营业收入的22.28% [3] - 新的成套设备交付使用将进一步促进对原厂备件需求的增长 [3] 市场占有率及毛利率 - 2024年前三季度，SAC系统、SAM系统市场占有率行业排名第一，SAP系统保持行业前三 [3] - 毛利率基本保持稳定，募投项目按计划推进实施，产品市场竞争力将进一步提升 [3] 分红比例 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），占净利润的40.80% [3] - 2024年度力争现金分红比率不低于上年度水平 [3] 华为合作 - 2021年开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一 [3] - 2023年10月与华为签订战略合作协议，共同致力于煤矿智能化开采关键核心技术突破 [3] 非煤领域布局 - 以机电液软一体化技术优势向非煤产业延伸，推动产业向高端化、数字化、智能化、绿色化转型 [3] - 设立智能制造事业部和油压数控事业部，推动多元化拓展和广泛应用 [5] 国际市场开发 - 积极落实共建"一带一路"倡议，加快国际化经营步伐 [5] - 主营产品已取得海关联盟EAC认证，澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展 [5] - 煤炭智能开采设备在海外已有6套销售业绩，得到海外用户高度认可 [5]

煤矿智能化建设 - 截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2269个，主要集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区 [1] - 煤矿智能化建设市场渗透率较低，目前仍是智能化资本投入的黄金时期 [1] - 根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2026-2035年要完成剩余的煤矿智能化建设 [1] - 煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期 [2] - 国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化 [2] - 煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程，目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平，未来最终将达到高级智能化水平 [2] - 煤矿智能化采煤工作面普及率较低，同时考虑到煤矿安全生产与招工难问题，煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"，有较大发展空间 [3] 公司业务情况 - 2024年前三季度备件业务实现收入2.7亿元，占营业收入的22.28%，利润率总体保持稳定 [2] - 2024年前三季度，无人化智能开采控制系统解决方案占营业收入的比重为69.53%；备件、运维服务及其他业务占营业收入的比重为30.47% [2] - 公司成立了专门的维修和服务团队，深入一线，发掘备件需求，提升服务品质，随着成套设备销量增加，原厂备件需求随之增加，将为备件业务未来增长提供有力支撑 [2] - 公司前三季度毛利率基本保持稳定，同时，随着各募投项目按计划推进实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目成果逐步转化，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升 [2] - 2024年前三季度SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统市场占有率行业排名第一，第三季度SAP产品市场占有率较上半年有所提升 [2] 市场趋势与相关性 - 智能化订单与煤炭产量及其生产工作面数量相关，并受到煤价和煤炭企业利润的影响而有所波动 [2]

行业与市场 - 受煤炭价格波动影响，上半年煤矿企业资金支出收紧，智能化系统采购节奏放缓 [1] - 第三季度煤炭需求回暖，主要产品客户采购意愿逐步回升，合同订单改善 [1] - 前三季度行业订单总量较去年同期下降20%以上 [1] - SAC系统和SAM系统市场占有率仍保持行业第一 [1] 政策与战略 - 国家层面鼓励工业领域进行大规模设备更新，推动公司长期投资价值提升 [2] - 公司积极采取措施，深入摸排市场需求，强化营销能力建设 [1] - 全面推广无人化智能采煤最新技术成果，持续推动运营管理创新和能力提升 [1] - 开展提质增效等专项工作，助力业绩改善 [1] 技术与创新 - 公司在人工智能方面有技术储备和应用 [2] - 持续推动运营管理创新和能力提升，满足客户对高品质产品的需求 [3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为387,413,987.67元，同比下降11.56%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,214,967,502.04元，同比下降21.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为77,566,130.68元，同比下降18.53%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为280,330,133.95元，同比下降10.55%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为12.15亿元，同比下降21.2%[17] - 公司2024年前三季度营业总成本为9.06亿元，同比下降21.1%[17] - 公司2024年第三季度净利润为2.803亿元，同比下降10.6%[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.65元，同比下降20.7%[19] 研发投入 - 研发投入合计为31,964,230.45元，同比下降19.53%[3] - 年初至报告期末研发投入合计为100,741,987.08元，同比下降8.12%[3] - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，减少0.82个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1.01亿元，同比下降8.1%[17] 资产与所有者权益 - 总资产为5,514,062,434.90元，同比增长0.81%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,285,255,276.70元，同比增长2.60%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为50.34亿元，同比下降0.3%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4.80亿元，同比增长13.8%[14] - 公司2024年第三季度未分配利润为9.36亿元，同比增长12.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为126,241,938.38元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.329亿元，同比增长37.3%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.262亿元，去年同期为-1.398亿元[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6277万元，去年同期为-1056万元[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.745亿元，去年同期为21.269亿元[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.054亿元，同比增长11.0%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.663亿元，同比增长7.8%[21] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为1.181亿元，同比下降13.7%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,941人[8] - 天地科技股份有限公司持股244,800,000股，持股比例为56.54%[8] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，持股比例为9.95%[8] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，持股比例为4.14%[8] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，持股比例为4.07%[8] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，持股比例为3.79%[8] - 张良持股10,740,000股，持股比例为2.48%[8] - 北京诚通金控投资有限公司持股3,562,682股，持股比例为0.82%[8] - 国能（北京）私募基金管理有限公司－北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）持股3,562,679股，持股比例为0.82%[9] - 山东能源集团资本管理有限公司持股2,375,119股，持股比例为0.55%[9] 存货与应付账款 - 公司2024年第三季度存货为6.86亿元，同比增长24.4%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为8.08亿元，同比增长17.7%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为6178.36万元，同比增长382.9%[15]

公司经营情况 - 公司上半年毛利率较上年同期增长0.82个百分点，与去年同期基本持平，主要是公司主要产品毛利率已处于行业内较高水平，同时随着各募投项目按计划逐步实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目推进，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升，智能工厂的建设也将有效降低公司产品成本[1] - 公司深入贯彻落实制造强国战略，坚持以智能制造引领产业升级，深度应用人工智能、大数据等新一代信息技术，攻克多项生产工艺及装备技术难题，从研发、生产、供应、销售、服务全业务链建设智能工厂，入选智能制造示范工厂揭榜单位名单并通过推荐单位验收，获批北京市高精尖产业发展资金2111万元[3] 行业发展前景 - 从长期来看，在未来相当长时期内煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化[3] - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路，将为公司业务带来广阔发展空间[3] 募投项目进展 - 公司有序推进募集资金投资项目按计划实施，截至2024年6月30日，累计投入募集资金总额约为5.27亿元，累计投入进度为24.75%,符合募投项目建设进度计划安排[3] 新产品和新业务布局 - 公司通过不断创新来推动新产品和新业务的发展，完成首套2000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证、完成"1000kW煤矿井下压裂泵系统"的产品定型及推广应用、开发200立方米/小时充填泵、TMBF-500注浆泵等系列产品[4] - 公司成立创新技术研究院，汇集顶尖人才，专注于人工智能等前沿技术的研究与开发，以实现业务的多元化和可持续发展[4] - 公司成立国际业务部，积极探索国际市场的机会，旨在不断将新产品和业务拓展到全球范围，提升国际竞争力[4] 研发投入及成果 - 公司2024年上半年新获授权专利78项，其中发明专利27项、境外专利3项，新增登记软件著作权12项[4] - "深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，牵头成功发布2项行业标准[4] - "地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式影响力持续提升，在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用6个工作面[4] 海外业务发展 - 公司积极落实共建"一带一路"倡议，加快国际化经营步伐，着力加强海外市场开拓和业务布局，目前公司的煤炭智能开采设备在海外已有6套销售业绩[5] - 公司主营产品已取得海关联盟EAC认证，澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展[5] 业绩情况 - 受煤炭价格波动下行影响，市场煤价格明显回落，煤矿企业的利润有所下滑，资金支出有所收紧，对智能化系统的需求和采购节奏有所放缓[6] - 但从市场占有率统计数据来看，上半年公司主要产品市场占有率相对稳定，其中SAC系统、SAM系统市场占有率仍保持行业第一[6] - 预计下半年煤炭需求会好于上半年，公司产品市场需求随之回升，公司积极采取措施，预期下半年经营情况持续改善提升[6] 其他 - 公司已开展相关市场案例的调研与分析，将综合考虑战略布局、业务发展需要和市场情况等因素，科学决策，体现公司长期投资价值，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可[8] - 公司2021年开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一和首批"矿鸿OSV生态合作伙伴"[7]

经营活动现金流改善 - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年有所好转,主要系公司面对市场竞争,积极采取措施强化营销工作,重塑营销体系架构,销售与服务分立运行,团队专业化程度和组织运行效率提升[1][2] - 公司锚定年度营销目标,组织实施"抢市场降应收"系列专项行动,强化营销激励,调动营销人员积极性,扎实开展一线营销工作,效果有所显现[1][2] 煤矿智能化发展 - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路,国家要求至2035年各类煤矿基本实现智能化[2][3] - 目前煤矿智能化开采工作面普及率不高,人员生产环境仍有较大改善空间,煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题[2][3] - 从长远来看,煤矿智能化的发展趋势和方向不会改变,未来10年煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"[2][3] 主营业务地区分布 - 公司上半年主营业务收入集中在东部、中部、陕蒙和山西地区,合计占比84.29%,主要系上述区域煤炭客户相对集中,且公司在以上区域深耕多年,有良好的客户基础,具有较强的竞争力[3] 备品备件和维修服务 - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用了1065套,近一半正在井下运转或者供货安装过程中,为后期备品备件和维修服务业务提供稳定的来源[3] 非煤领域拓展 - 公司积极发展智能制造产业,围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景,构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂[3] - 公司大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用,完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发,形成多系列产品,着力在非煤领域推广应用[3] 产品价格趋势 - 公司三款主要产品短期内价格趋势不会有太大变化,目前产品价格已达到相对稳定区间[4] - 长期来看,公司持续的研发投入使得产品技术含量不断提高,功能不断迭代,有助于系统价值提升[4]

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司注册地址为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）[10] - 公司董事会秘书为王绍儒，证券事务代表为吕文平[11] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] 公司治理与风险 - 公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[3] - 公司半年度报告未经审计[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 公司前瞻性陈述的风险声明适用[3] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.28亿元，同比下降25.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比下降7.07%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5559.96万元[16] - 基本每股收益为0.47元，同比下降22.95%[15] - 加权平均净资产收益率为4.80%，同比减少7.91个百分点[15] - 研发投入占营业收入的比例为8.31%，同比增加1.98个百分点[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为42.07亿元，同比增长0.74%[14] - 公司2024年上半年营业收入为82,755.35万元，同比减少25.05%[90] - 归属于上市公司股东的净利润为20,276.40万元，同比减少7.07%[90] - 报告期末总资产为537,228.37万元，较期初减少1.78%[90] - 公司应收账款账面价值为136,398.82万元，占流动资产比例为27.60%[86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-60,952,978.72元，同比下降47.7%[91] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,187,003.00元，同比增加207.2%[91] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-174,529,820.34元，同比下降108.16%[91] - 公司应收票据期末金额为118,711,169.33元，同比下降55.72%[91] - 公司预付款项期末金额为41,124,264.29元，同比增加123.01%[91] - 公司应付职工薪酬期末金额为57,999,385.11元，同比下降55.91%[92] - 公司其他应付款期末金额为82,154,035.05元，同比增加83.06%[92] - 公司递延收益期末金额为13,651,642.66元，同比增加40.12%[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为162,476,874.04元，同比增加21.1%[93] - 公司参股公司山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司净利润为-165,921.47元[98] 产品与技术 - 公司主要产品包括SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统和SAM型综采自动化控制系统[9] - 公司研发的LongWallMind是针对无人化智能开采的工业控制系统软件平台[9] - 公司专注于无人化智能开采控制技术，提供液压支架电液控制系统、智能集成供液系统等一体化解决方案[22] - 公司研发的SAM型综采自动化控制系统实现井上决策调度综采工作面生产，井下设备自动执行[25] - SAC型液压支架电液控制系统实现采煤工作面液压支架自动化控制，满足不同类型工作面的应用需求[26] - 公司成功研制了200L/min、400L/min、500L/min及1,000L/min四个系列电液控换向阀，以及125L/min~1,600L/min液控单向阀[27] - SAP型智能集成供液系统可配套400L/min~2,000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站[29] - 公司自研的MES系统软件适用于离散型制造业的“多品种，小批量”业务模式[31] - IPS系统可实现加工后零部件的清洗、检验、运输、分拣、码垛等全过程自动化执行[31] - IAL产线可实现多种高精度液压类产品的高精度柔性自动装配[31] - IDL产线可有效实现复杂空间曲线的毛刺全自动去除[31] - 公司盈利模式包括提供无人化智能开采控制系统成套解决方案、销售主要综采装备的控制系统及供液装备、备件销售和运维服务[32] - 公司研发活动覆盖从基础研究到产品实现的整个产品生命周期[33] - 公司采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略[36] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构[37] - 公司在综采自动化控制系统市场份额为37.95%，位居第一[39] - 公司在液压支架电液控制系统市场份额为34.36%，位居第一[39] - 公司在智能集成供液系统市场份额为9.91%[40] - 公司新增授权专利78项，软件著作权12项[38] - 公司研发的较薄煤层无人化采煤控制系统鉴定为国际领先水平[38] - 公司提出“工艺引擎+规划截割”无人化开采控制技术，在多个薄煤层矿井实现常态化应用[40] - 国家政策推动煤矿智能化发展，到2025年底前大型煤矿要实现采掘系统智能化[41] - 公司突破时间敏感网络交换技术，推动智能矿山技术发展[42] - 公司完成综采工作面DEVOPS组态平台研发，提升SAM系统交付能力[42] - 公司新增1类4项核心技术，迭代更新11项核心技术[45] - 公司开发了无人化智能开采感知控制技术平台，适用于薄煤层、中厚煤层、大采高和放顶煤工作面场景，攻克了采煤工作面直线度控制、三机协同联动、无人巡检等一系列难题[46] - 公司迭代升级了薄煤层工作面无人化智能开采技术，形成了“规划割煤+可视化远程干预”的无人化开采控制技术，实现工作面无人常态化运行[47] - 公司针对中厚煤层提出了可视化远程干预控制、综采装备自适应控制及基于透明地质的智能化控制技术，实现了中厚煤层综采工作面少人化无人化开采[47] - 公司基于大采高无人化智能开采液压支架围岩耦合控制和自动序列化操作，设计了大采高综采工作面的智能化生产工艺流程，实现实时跟机可视化的大采高综采工作面自动化开采[47] - 公司研发了KG12煤岩识别处理系统，采用时域能量及频域功率谱相结合及MFCC进行煤矸频谱特征的定量和定性分析与识别，煤矸识别具有高准确率[47] - 公司迭代升级了AI视觉感知技术，提出了工作面关键区域自动识别技术，实现了危险区域动态自动划分和人员设备环境危险自动判识[48] - 公司完成了全工作面快速二三维扫描与建模技术的研发，通过防爆摄像头、激光雷达等传感器集群实时扫描综采工作面环境并快速完成数字化建模[48] - 公司完成了本安型光纤陀螺仪的研制，取得防爆证，并研发了光纤陀螺仪与里程计融合的综采工作面惯性导航系统[48] - 公司采用超宽带雷达技术，通过脉冲电磁波信号穿透煤岩层，自动检测采煤工作面煤层顶底板分界位置，为采煤机截割提供精确的高度和深度地质信息[48] - 公司利用多数据融合、工作面机理仿真模型与虚拟现实技术实现工作面环境、装备与人员信息的快速准确重现与可视化，并与集控系统集成，实现基于数字孪生的智能化开采[48] - 公司研发了适用于薄煤层、中厚煤层、大及特大采高工作面的综采智能化控制成套装备与系统[50] - 公司完成了综采工作面DEVOPS组态平台研发，具备云端化、跨平台、组件化、插件式扩展能力[50] - 公司构建了综采面数字孪生体，实现生产过程仿真和现实迭代运行[50] - 公司将机器学习和大数据分析技术应用于综采工作面设备故障诊断与远程运维[50] - 公司实现了井下皮带机、转载机、破碎机、运输机、泵站系统、采煤机、液压支架的装备监测控制[50] - 公司基于工业以太网和CAN总线双链路冗余通信控制技术，国内首次实现基于工业以太网的液压支架控制[51] - 公司实现以太网与Wi-Fi冗余组网，切换时间小于50ms，提升了网络通信系统的可靠性[51] - 公司基于SoftPLC编程技术构建的IEC61131-3标准软件平台，应用软件开发时间缩短60%以上[51] - 公司利用惯性导航和液压支架姿态感知数据，结合液压支架自动控制算法，实现自动化开采模式下综采工作面自动连续推进[51] - 公司基于防爆隔离和能量限制技术设计矿用本质安全电路，电路达到ia或ib等级，为煤矿井下生产作业提供可靠的安全保障[51] - 公司自主研发的高精度传感检测技术实现了液压支架压力、行程、角度、高度等数据的识别与采集，为自动化开采技术提供数据支撑[52] - 公司自主研发的规划截割控制软件技术使采煤机自动化控制大幅提升，截割模板有效率达到95%以上，生产效率提升16.67%[52] - 公司自主研发的虚拟控制器软件技术构建了虚拟化的工作面SAC控制系统，为无人化开采技术研究奠定基础[52] - 公司自主研发的大流量液压阀卸载冲击防治技术解决了大采高液压支架大缸径立柱卸载冲击及快速移架难题[53] - 公司自主研发的高水基高可靠性密封技术保证了性能稳定和超过10万次的耐久密封，实现了整机体积小和过液能力强[54] - 公司自主研发的综采工作面纯水液压技术实现了工作面液压系统介质的纯水化，摆脱了乳化液介质对井下水资源污染的困境[54] - 公司自主研发的介质综合保障技术通过不同精度和不同流量的过滤元件组合，确保工作面介质的清洁度和系统的稳定[54] - 公司自主研发的远距离及时供液及回液背压治理技术解决了远距离供液系统管路拆装劳动强度大、回液被压大等问题[54] - 公司自主研发的高效率回转往复动力转换技术整体机械效率可达88%[54] - 公司报告期内新增授权专利78项，其中国内发明专利27项，境外专利3项，实用新型专利15项，外观设计专利33项，登记软件著作权12项[59] - 截至2024年6月30日，公司有效授权专利615项，含277项国内发明专利和10项境外专利，软件著作权累计达208项[59] - 公司研发投入合计为68,777,756.63元，较上年同期减少1.64%[60] - 研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较上年同期增加1.98个百分点[60] - 公司新提出非圆行星齿轮系双圆弧节曲线拟合方法，实现高压乳化液介质驱动的大扭矩稳定输出[56] - 公司开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，促进电液控制技术在行业内的推广应用[56] - 公司应用自主螺纹插装比例阀，开发紧凑型控制单元，实现自动地形适应的调高、调平控制系统[57] - 公司获得2024年国家科学技术进步奖二等奖，项目为深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用[58] - 公司被认定为2024年制造业"单项冠军"示范企业[58] - 公司研发人员数量为240人，占总人数的39.93%[64] - 研发人员薪酬合计为3958.84万元，平均薪酬为16.50万元[64] - 研发人员中硕士研究生占比最高，为64.58%[64] - 公司在研项目共计15个，累计投入金额为9788.59万元[63] - 公司有效授权专利615项，其中包含277项国内发明专利和10项境外专利[65] - 公司软件著作权累计达208项[65] - 公司牵头或参与起草了国家标准4项、行业标准22项、团体标准15项[65] - 公司研发的“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科技进步奖二等奖[65] - 公司研发的无人化智能开采控制技术和高水基液压技术为核心技术引擎[65] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发团队，硕士及以上学历占比71.67%[66] - 公司研发的无人化采煤新模式在示范应用中采煤效率较传统模式提升16.7%[68] - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[69] - 公司为国家首批智能化示范建设煤矿中的39处提供技术支撑，占比55%[69] - 公司在2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%[69] - 公司完成国内首台套2,000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证[68] - 公司自主研制用于世界首个10m超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统[68] - 公司创新开发的国内首套1,000kW级瓦斯增透抽采压裂泵系统在贵州成功应用[68] - 公司获评国家级制造业单项冠军企业，入选国资委国有企业数字化转型试点企业[70] - 公司新提出的"工艺引擎+规划截割"无人化开采控制技术在多个薄煤层矿井实现常态化应用[71] - 公司关键工序数控化率达88%，关键设备联网率达100%，产品研发周期缩短20%，自动化产线稼动率较年初平均提高2.3%[75] - 公司派发现金红利总额1.73亿元（含税），引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念[78] - 公司推进营销数字化转型升级，促进CRM客户关系管理系统等数字化工具作用发挥，营销中台管理能力有效提升[72] - 公司建立以产品事业部为中心的计划体系，有效提升交付及时率[73] - 公司深化智能工厂典型场景建设，形成可复制可推广的行业典型应用模式，智能工厂整体水平行业领先[74] - 公司入选国资委国有企业数字化转型试点企业，数字化示范效应显著增强[76] - 公司硕士及以上学历员工占比达42%，研发人员占比近40%[77] - 公司完成2023年度现金红利发放，派发现金红利总额1.73亿元（含税）[78] 行业与市场 - 全国规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%[19] - 煤炭开采和洗选业实现利润总额3168.6亿元，同比下降24.8%[19] - 煤矿智能化建设投资累计完成1120多亿元，建成智能化采煤工作面1993个、智能化掘进工作面2232个[20] - 重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6人以上，劳动工效提高20%以上[20] - 公司三大主营产品国内市场订单总额为24.23亿元，其中SAC市场总额11.40亿元，同比下降23.3%[21] - SAM市场总额4.19亿元，同比下降21.1%，SAP市场总额8.64亿元，同比下降13%[21] 研发与创新 - 公司研发投入合计为68,777,756.63元，较上年同期减少1.64%[60] - 研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较上年同期增加1.98个百分点[60] - 公司新提出非圆行星齿轮系双圆弧节曲线拟合方法，实现高压乳化液介质驱动的大扭矩稳定输出[56] - 公司开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，促进电液控制技术在行业内的推广应用[56] - 公司应用自主螺纹插装比例阀，开发紧凑型控制单元，实现自动地形适应的调高、调平控制系统[57] - 公司获得2024年国家科学技术进步奖二等奖，项目为深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用[58] - 公司被认定为2024年制造业"单项冠军"示范企业[58] - 公司研发人员数量为240人，占总人数的39.93%[64] - 研发人员薪酬合计为3958.84万元，平均薪酬为16.50万元[64] - 研发人员中硕士研究生占比最高，为64.58%[64] - 公司在研项目共计15个，累计投入金额为9788.59万元[63] - 公司有效授权专利615项，其中包含277项国内发明专利和10项境外专利[65] - 公司软件著作权累计达208项[65] - 公司牵头或参与起草了国家标准4项、行业标准22项、团体标准15项[65] - 公司研发的“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科技进步奖二等奖[65] - 公司研发的无人化智能开采控制技术和高水基液压技术为核心技术引擎[65] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发团队，硕士及以上学历占比71.67%[66] - 公司研发的无人化采煤新模式在示范应用中采煤效率较传统模式提升16.7%[68] - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[69] - 公司为国家首批智能化示范建设煤矿中的39处提供技术支撑，占比55%[69] - 公司在2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%[69] - 公司完成国内首台套2,000L/min、40