公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为15.942亿元，较2023年减少11.8%[2] - 2024年公司权益持有人应占净利润约为2.632亿元，较2023年减少16.8%[2] - 2024年公司资产总额为123.84亿元，较2023年12月31日增加2.7%[2] - 2024年公司权益总额为52.423亿元，较2023年12月31日增加5.3%[2] - 2024年公司销售成本为8.80513亿元，2023年为10.09248亿元[3] - 2024年公司经营利润为5.24908亿元，2023年为6.15595亿元[3] - 2024年公司税前利润为3.14354亿元，2023年为3.81702亿元[3] - 2024年公司年度全面收益总额为2.65044亿元，2023年为3.18587亿元[4] - 2024年公司基本及稀释每股收益为0.26元，2023年为0.31元[4] - 2024年公司合计收入15.94164亿元，2023年为18.07488亿元[28] - 2023年公司外部客户收入为18.07亿元，年内利润为3.18亿元[40] - 2024年公司销售成本、销售费用及行政费用合计为9.58亿元，2023年为11.23亿元[46] - 2024年其他收益净额为2.31亿元，2023年为4.55亿元[47] - 2024年其他亏损为0.55亿元，2023年为0.39亿元[49] - 2024年财务成本净额为2.16亿元，2023年为2.34亿元[49] - 2024年所得税费用为5043万元，2023年为6398万元[49] - 2024年公司主要客户B收入为8.85亿元，2023年为6.96亿元[44] - 2024年归属公司权益持有人的利润为263,222千元，2023年为316,506千元；基本每股收益2024年为0.26元，2023年为0.31元[52] - 公司收入从2023年的18.075亿元降至2024年的15.942亿元，降幅为2.133亿元或11.8%[90][94] - 公司销售成本从2023年的10.092亿元降至2024年的8.805亿元，降幅为1.287亿元或12.8%[95] - 公司毛利从2023年的7.982亿元降至2024年的7.137亿元，降幅为0.845亿元或10.6%[90][95] - 公司毛利率从2023年的44.2%增至2024年的44.8%，增加0.6个百分点[95] - 销售费用从2023年的0.23亿元降至2024年的0.11亿元，降幅为0.12亿元或52.2%[98] - 行政费用从2023年的1.119亿元降至2024年的0.761亿元，降幅为0.358亿元或32.0%[99] - 其他收益净额从2023年的4550万元降至2024年的2310万元，降幅49.3%[102] - 其他亏损从2023年的390万元增至2024年的550万元[103] - 经营利润从2023年的6.156亿元降至2024年的5.249亿元，降幅14.7%，利润率分别为34.1%和32.9%[104] - 财务收入从2023年的3920万元增至2024年的4800万元，增幅22.4%[105] - 财务成本从2023年的2.731亿元减至2024年的2.636亿元，降幅3.5%[106] - 所得税前利润从2023年的3.817亿元减至2024年的3.144亿元，降幅17.6%[108] - 2023年和2024年所得税费用分别为6400万元和5040万元，实际税率分别为16.8%和16.0%[109] - 全面收益总额从2023年的3.186亿元减至2024年的2.65亿元，降幅16.8%[110] - 2024年经营、投资、融资活动现金净额分别为2.938亿元、7570万元、 - 5.328亿元，较2023年分别增加7290万元、减少2.282亿元、增加5220万元[113] - 2024年和2023年流动资产净值分别为1.3204亿元和1151万元[120] - 2024年借款总额为4,589,179千元，2023年为5,272,138千元，借款总额减少682,900千元[144][146] - 2024年加权平均实际利率为5.77%，2023年为5.17%[146] - 2024年12月31日净负债比率为46.5%，2023年为50.3%，减少3.8个百分点[151] - 2024年已订约但尚未产生的不动产、工厂及设备资本性支出为84,030千元，2023年为13,648千元[153] - 2024年签订但尚未发生的特许项目及建设项目金额为730,962千元，2023年为727,479千元[155] - 2024年度资本开支为161,200千元，2023年为112,700千元[155] - 预计2025年度产生资本开支66,800千元[157] - 2023年及2024年12月31日止年度，公司雇员福利开支分别约为1.93亿元和1.716亿元[162] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年污水处理收入11.51793亿元，2023年为12.33095亿元；水供给收入2024年为1.74379亿元，2023年为1.2944亿元；其他收入2024年为2.67992亿元，2023年为4.44953亿元[28] - 截至2024年12月31日，污水处理分部毛利5.01713亿元，水供给分部毛利6004.2万元，其他分部毛利1.51896亿元，合计7.13651亿元[38] - 截至2024年12月31日，污水处理分部利润3.64118亿元，水供给分部利润3790.5万元，其他分部利润1.22885亿元，合计5.24908亿元[38] - 污水处理、再生水及自来水供应、其他分部收入在2024年分别占总收入的72.3%、10.9%、16.8%[90] - 污水处理分部收入从2023年的12.331亿元降至2024年的11.518亿元，降幅为0.813亿元或6.6%[94] - 水供给分部收入从2023年的1.294亿元增至2024年的1.744亿元，增幅为0.45亿元或34.8%[94] - 其他分部收入从2023年的4.45亿元降至2024年的2.68亿元，降幅为1.77亿元或39.8%[94] 财务报表编制相关 - 集团首次应用多项国际财务报告准则会计准则修订本，对合并财务报表无重大财务影响[13] - 国际会计准则理事会已颁布若干本年度未生效且集团未提前采用的准则修订本，管理层预期未来采用对合并财务业绩无重大影响[15][16] - 编制合并财务报表采用历史成本基准，投资物业按公允价值计量[17] - 合并财务报表包括公司及其附属公司报表，集团内公司间结余、交易等全额对销[18] - 非控股权益在合并损益及其他全面收益表与公司股权持有人分开列示，计量基准依个别收购事项选择[19] - 全面收益总额分配给公司股权持有人及非控股权益，可能导致非控股权益出现亏绌结余[20] - 集团在附属公司拥有权权益变动未导致失去控制权，列账为股本交易[21] - 集团失去对附属公司控制权，出售损益按特定差额计算[22] - 附属公司为集团控制的实体，在公司财务状况表中以成本减累计减值亏损列值[23] - 联营公司为集团有重大影响力的实体，集团对其投资以权益法入账[24] 公司业务运营情况 - 2024年全年污水处理量为6.693亿立方米，污水处理设施利用率达98.1%[2] - 截至2024年12月31日，TOO项目为公司总收入贡献58.1%，TOT及BOT项目贡献18.5%[77] - 截至2024年12月31日，公司共有38间特许经营水厂，其中34间污水厂，4间自来水厂[77] - 截至2024年12月31日，污水处理总量约为669.3百万立方米，平均设备利用率约为98.1%[77] - 截至2024年12月31日，34间污水处理厂日总污水处理能力达1.9百万立方米[79] - 截至2024年12月31日，再生水设施日总设计产能达33.4万立方米，报告期内再生水供应量为96.1百万立方米[81] - 截至2024年12月31日，4间自来水厂报告期内自来水供应量为774.5万立方米[82] - 公司项目平均投资回收周期为5 - 10年[85] - 公司受托管26座集镇污水处理站，总设计污水处理能力为0.45百万立方米，受托运行及管理887个村庄的农村生活污水收集处理设施，覆盖11个县区[80] 行业环境与公司发展战略 - 2024年全球经济温和复苏但增速低于疫情前，公司所处水务环保领域商业模式变化，细分和新兴领域有增长空间[65][66] - 水务行业进入“质量时代”，精细化、低碳化等成发展路径，为公司带来新机遇[66] - 2025年全球普遍进入降息周期，杠杆率降至低位，信用环境逐步转向宽松[75] - 到2025年地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[72] - “十四五”期间新建、改建和扩建再生水生产能不少于1500万立方米/日[72] - 2025年是“十四五”收官之年，也是2035年远景目标的第一个关键节点[76] - 公司将秉持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，聚焦主业主抓经营[76] - 公司将做优做强主业，推进产业链拓展延伸，增强核心功能，提升竞争力[76] - 公司将优化发展策略，提升管理和投资效益[76] - 公司将优化产业布局，发展新质生产力，深化国资国企改革[76] - 公司将聚焦存量项目创效，深挖成本管控潜力，加大债权清收力度[76] - 公司将探索新技术和方法，优化服务流程，提高服务质量[76] 资产与负债项目变化 - 2024年特许经营权协议下应收款项流动部分为19,496千元，2023年为30,682千元；非流动部分2024年为1,688,687千元，2023年为2,528,619千元[53] - 2024年应收客户建造合同款流动部分为24,581千元，2023年为27,116千元；非流动部分2024年为550,792千元，2023年为701,415千元[56] - 2024年应收账款净额为4,428,064千元，2023年为3,547,998千元；其他应收款净额2024年为1,307,484千元，2023年为806,714千元[57] - 2024年根据发票日期的应收账款总额中，1年以内为1,370,811千元，1 - 2年为1,162,766千元，超过2年为2,055,348千元；2023年对应分别为1,341,523千元、1,471,773千元、843,039千元[58] - 2024年应付账款及其他应付款总额为1,984,442千元，2023年为1,380,081千元[59] - 2024年根据发票日期的应付第三方账款中，1年以内为559,120千元，1 - 2年为133,547千元，超过2年为97,048千元；2023年对应分别为197,904千元、165,679千元、91,138千元[62] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为123.84亿元，负债总额为71.42亿元[40][41] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为120.64亿元，负债总额为70.87亿元[42] - 特许经营权协议下的应收款项从2023年12月31日的人民币3070万元减少人民币1120万元或36.5%至2024年12月31日的人民币1950万元[122] - 存货结余总额由2023年12月31日的人民币760万元减少人民币140万元或18.4%至2024年12月31日的人民币620万元[123] - 存货周转天数由2023年12月31日的5.3天降低至2024年12月31日的2.9天[123] - 应收客户建造合同款由2023年12月31日的人民币2710万元减少人民币250万元或9.2%至2024年12月31日的人民币2460万元[124] - 应收账款及其他应收款净额由2023年12月31日的人民币4437.3百万元增加人民币1372.3百万元或30.9%至2024年12月