公司基本信息 - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，简称安通控股，代码600179，变更前简称*ST安通[22] - 2023年12月26日，公司注册地址变更为黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为殷雪芳、施旭锋[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.1443元/股，较2023年的0.1342元/股增长7.53%[25] - 2024年营业收入75.49亿元，较2023年的73.44亿元增长2.80%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润6.10亿元，较2023年的5.68亿元增长7.53%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，较2023年的10.73亿元增长1.56%[25] - 2024年末归属上市公司股东的净资产107.72亿元，较2023年末的101.62亿元增长6.01%[25] - 2024年非经常性损益合计1.48亿元[29] - 2024年交易性金融资产期末余额20.25亿元，较期初的28.63亿元减少8.38亿元[31] - 2024年持有待售资产期末余额2822.46万元[31] - 2024年公司实现营业收入75.49亿元，同比增长2.80%，利润总额7.63亿元，同比增长3.86%，归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比增长7.53%[34] - 截至2024年12月31日，公司资产总额136.36亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计107.72亿元[34] - 2024年公司实现营业收入75.49亿元，较2023年增长2.80%；营业成本为66.40亿元，较2023年增长0.68%；利润总额7.63亿元，较2023年增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，较2023年增长7.53%[64] - 2024年财务费用为5,503,737.80元，较2023年的24,502,319.86元下降77.54%，主要系本期归还到期银行借款使利息支出减少所致[65] - 2024年其他收益为65,589,779.78元，较2023年的117,775,287.01元下降44.31%[65] - 2024年投资收益为64,183,513.54元，较2023年的91,804,781.12元下降30.09%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为792,645,921.05元，较2023年的 - 580,316,347.41元增长236.59%[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,112,329,713.57元，较2023年的83,571,114.22元下降1,431.00%[65] - 公司主营业务收入较上年同期增长2.80%，主营业务成本较上年同期增长0.68%[67] - 物流服务营业收入7,547,645,619.00元，营业成本6,639,563,085.23元，毛利率12.03%，较上年增加1.85个百分点[68] - 国内物流相关业务营业收入6,827,838,278.80元，营业成本6,347,625,870.87元，毛利率7.03%，较上年减少0.65个百分点[68] - 国际物流相关业务营业收入719,807,340.20元，营业成本291,937,214.36元，毛利率59.44%，较上年增加19.15个百分点[68] - 前五名客户销售额96,456.93万元，占年度销售总额12.78%；其中关联方销售额14,985.87万元，占年度销售总额1.99%[71] - 前五名供应商采购额91,923.61万元，占年度采购总额13.84%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[71] - 财务费用本期期末数5,503,737.80元，较上期期末变动比例为 -77.54%[72] - 研发投入合计2,586,074.57元，占营业收入比例为0.03%，资本化比重为0%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额792,645,921.05元，较上期变动比例为236.59%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -1,112,329,713.57元，较上期变动比例为 -1,431.00%[76] - 货币资金期末金额为2726428525.93元，占总资产比例19.99%，较上期增长38.18%[78] - 应收款项融资期末金额为0，较上期减少100%[78] - 持有待售资产期末金额为28224635.98元，占总资产比例0.21%，较上期增长100%[78] - 一年内到期的非流动资产期末金额为325748540.15元，占总资产比例2.39%，较上期增长100%[78] - 公司对外股权投资总额为24912.60万元，较上年同期减少64.41%[84] - 结构性存款本期公允价值变动损益为77242312.12元，本期购买金额为3850000000.00元，本期出售/赎回金额为4765223168.26元，期末数为2024776195.74元[87] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率仅为21%，财务结构稳健[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成计费箱量291.01万TEU，同比增长10.85%，完成集装箱吞吐量1580.12万TEU，同比增长14.99%[34] - 2024年内贸集装箱平均运价同比下降6.15%，前三季度较年初下降11.67%，第四季度较前三季度增长55.89%[34] - 2024年第四季度内贸集装箱平均运价较前三季度增长55.89%[27] - 2024年国际物流相关业务收入7.20亿元，国内物流相关业务收入68.28亿元；海运业务收入63.45亿元，铁路业务收入2.24亿元，公路业务收入9.78亿元[34] 宏观经济与行业数据 - 2024年全球经济增速稳定在3.2%，全球货物贸易量全年增长约2.7%，我国进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，出口25.45万亿元，同比增长7.1%[37] - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速较上年提高0.6个百分点[37] - 2024年全球集装箱海运量2.11亿TEU，同比增长5.4%，计入运输距离后的TEU海里同比增速升至17.7%[38] - 2024年社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%，前11个月全国港口集装箱吞吐量30455万TEU，同比增长7.3%[39] - 2024年集运市场货运量需求较2023年增长6.9%，有效运力同比下降1%[41] - 2024年外贸市场强劲，欧洲和美西航线运价大幅上涨，集装箱租船市场繁荣，各船型租金较年初大幅上涨；内贸集运市场供需矛盾突出，前三季度国内集装箱综合运价指数均值1039.41点，较2023年下滑17.34%，全年均值1101.42点，较2023年下滑12.41% [42] - 2024年全球通胀率从6.7%放缓至5.8%，全球货物贸易量2023年衰退1.1%，2024年增长约2.7% [45] - 2024年前三季度美国制造业PMI均值达48.3%，同比上升1.2个百分点，9月美联储降息50bp，联邦基金利率区间降至4.75%-5.00% [47] - 截至2024年12月31日，全球前十大班轮公司市场运力份额合计达84.3%，前二十大班轮公司市场运力份额高达91.3%[95] - 2024年全球新交付运力为298.8万TEU，全球集装箱船队运力同比增长10.3%[99] - 2025年全球市场净增运力预计仍将接近170万TEU[99] - 地中海航运公司TEU为630.52万，全球市场份额20.2%；马士基TEU为441.47万，全球市场份额14.1%；达飞轮船集团TEU为382.82万，全球市场份额12.3%等[98] 公司业务布局与合作 - 截至2024年12月31日，公司内贸业务在全国设43个海运网点，覆盖161个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在95个主要港口位列前三，主营国内航线干线34条 [48] - 截至报告期末，公司国际航线运营16艘集装箱船舶，总运力达71.66万载重吨，用于对外期租 [49] - 公司以水路运输为核心向公路延伸，实现公路运输“点对点”高效传递与中转服务 [51] - 截至2024年底，公司设有铁路网点8个，覆盖关键节点，直发线路55条，海铁线路185条，涉及业务铁路站点237个，服务覆盖31个省级行政区293个城市 [52] - 2024年公司与中铁集装箱运输有限责任公司签订战略合作协议，构建“一单制”“班列+班轮”多式联运平台 [53] - 公司与港口单位合作，提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现便捷服务，降低客户综合物流成本 [53] - 截至2024年12月31日，公司设立海运网点43个，涉及业务口岸161个，设立铁路网点8个，涉及业务铁路站点237个，海铁线路185条，铁路服务覆盖31个省级行政区293个城市[58] - 2024年，公司加权平均总运力达到228.24万载重吨，自有船舶的加权平均运力为156.07万载重吨，占总运力的68.38%，加权平均外租运力为72.17万载重吨，内贸集运市场投放的加权平均运力为160.58万载重吨[60] - 截至2024年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第25位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[60] 公司未来发展规划 - 公司将利用AI和大数据提升综合物流信息化平台，推进数字化向数智化进程[109] - 公司将联通港口与内陆铁路、公路，打造一站式服务网络生态和升级融舱合作[110] - 公司将围绕产业链开发后方市场，如轮胎贸易、加油服务等[111] - 公司将注重规范化管理，由粗放式增长转变为集约式增长[112] - 公司将推进企业文化创新，包括激励导向制度和业务流程制度创新[112] - 2025年公司围绕“深化价值创造”核心，推进高质量发展，建设一流综合物流服务商[113] - 2025年公司聚焦提质增效，从“成本控制”向“价值创造”转变，推进降本工作[114] - 2025年公司增强数字赋能精准性与有效性，助力员工提效创新，提升决策科学性[115] - 2025年公司以产品与服务双轮驱动，提升全员服务意识，打造竞争优势[116] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临政策、宏观经济波动、市场竞争等多种风险[118][119][120] - 公司业务存在季节性特征，第一季度是淡季，第四季度是旺季[121] - 公司集装箱物流运输存在安全风险，虽有保险仍可能影响经营[122] - 公司经营成本主要包括码头、燃油等费用，成本上升可能影响盈利[123] - 公司推进重大资产重组，交易最终达成和实施存在不确定性[124] - 内贸集运市场新船集中交付叠加部分外贸运力回流，运力规模扩大，但货源不足，需求增速低于预期，运价承压[100] - 2025年新船交付量增加及需求增速放缓将使集运业运力过剩问题逐渐显现，竞争态势或加剧[100] 公司治理结构 - 公司董事会组成人员为9人，其中独立董事3人[128] - 公司监事会组成人员3人，其中职工代表监事1名[128] - 2023年年度股东大会于2024年4月17日召开，审议通过11项议案[130] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月19日召开，审议通过4项议案[130] - 职工董事、总裁楼建强年末持股245.50股[133] - 职工代表监事郑安玲年末持股54.99股[134] - 职工代表监事（离任）张帆年末持股2.01股[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计1130.40万元[134] - 独立董事邵立新、刘清亮、刘巍报告期内从公司获得的税前报酬均为18.00万元[133] - 副总裁郭朝阳、张承水、荣兴、李河彬、蔡可光报告期内从公司获得的税前报酬分别为155.34万元、149.71万元、152.69万元、163.35万元、152.81万元[134] - 王维自2022年1月28日至今担任安通控股董事长[136] - 侯进平自2024年8月19日至今担任安通控股董事[137] - 台金刚自2022年9月23日至今担任安通控股董事[137] - 李明洁自2022年12月26日至今担任安通控股董事[137] - 洪冬青自2021年10月11日至今担任安通控股董事[137] - 楼建强自2022年1月6日至今担任安通控股总裁，自2022年1月28日至今担任安通控股