财务数据关键指标变化 - 2024财年总收入约1.42371亿元，较2023财年的约2.01994亿元按年减少约29.5%[5] - 2024财年毛利约4157.6万元，较2023财年的约7366万元按年减少约43.6%[5] - 2024财年毛利率为29.2%，2023财年为36.5%[5] - 2024财年亏损净额约1250.1万元，2023财年纯利约2131.8万元[5] - 2024财年净亏损率为8.8%，2023财年纯利率为10.6%[5] - 2024年集团全年总收入约为1.424亿人民币，同比下降29.5%[14] - 2024年全年毛利约为4160万人民币，同比下降43.6%；毛利率为29.2%，同比下降7.3个百分点[14] - 截至2024年12月31日，集团录得净亏损约为1250万人民币，上年度录得除税后纯利约2130万人民币[14] - 2024财年销售成本减至约1.008亿元，较2023财年约1.283亿元减少约21.5%[49] - 其他收入在2024财年增加至约450万元，2023财年为约330万元[52] - 销售及分销开支在2024财年增加至约1330万元，较2023财年约740万元增加约79.4%[53] - 研发开支在2024财年减少至约1090万元，较2023财年约1720万元减少约36.5%[55] - 2024财年财务成本净额约410万元，2023财年财务收入净额约90万元，变动因借款利息开支增加、分期收购土地产生利息开支及银行存款利息收入减少[56] - 集团主要经营附属公司适用15%所得税优惠税率，2024财年所得税抵免约100万元，2023财年所得税开支约280万元[57] - 2024财年除税后净亏损约1250万元，2023财年除税后纯利约2130万元，亏损因下游市场负极行业增长放缓及石墨市场竞争激烈[58] - 2024财年收益1.424亿元，2023财年约2.02亿元；2024财年毛利4160万元，2023财年约7370万元[58] - 非香港财务报告准则下，2024财年经调整亏损净额1589万元，2023财年经调整纯利1867.4万元[59] - 2024年12月31日，集团资本架构包括股本及储备约4.363亿元，2023年12月31日为4.488亿元[63] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约9010万元，2023年12月31日约2.251亿元[63] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约3250万元，2023年12月31日约1.119亿元[63] - 2024财年毛利率为29.2%，2023财年为36.5%；（净亏损）/纯利率2024财年为(8.8%)，2023财年为10.6%[65] - 2024年12月30日流动比率为1.7倍，2023年为2.9倍；资产负债比率2024年为9.8%，2023年不适用[65] - 贸易应收款项及应收票据从2023财年约19380万元减至2024财年约14780万元，现金及现金等价物从约11190万元减至约3250万元，借款从约6640万元增至约8000万元[66] - 2024年12月31日员工总数189名，2023财年为288名；全职雇员139名，2023财年为198名；群众外包服务供应商员工50名，2023财年为90名[70] - 2024年12月31日资本开支约8060万元，2023财年为5820万元[71] - 2024财年五大客户占集团总收益约58.8%，2023财年为46.7%；最大客户销售占2024财年总收益约25.3%，2023财年为18.9%[159] - 2024财年向五大供应商采购占采购总额约49.2%，2023财年为38.6%；向最大供应商采购占采购总额约29.8%，2023财年为23.1%[159] - 2024年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币2.59亿元，2023财政年度约为人民币2.709亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年销售球形石墨及其副产品收益约2943.6万元，较2023财年的约9962.9万元按年减少约70.5%[5] - 2024财年销售鳞片石墨精矿收益约1.09亿元，较2023财年约1.01333亿元按年增加约7.5%[5] - 2024财年销售未加工大理石收益约396.9万元，较2023财年的约103.2万元按年增加约284.6%[5] - 2024年销售球形石墨及副产品收入约为2940万人民币，同比下降70.5%；销售鳞片石墨精矿收入约为1.09亿人民币，同比增加7.5%[14] - 截至2024年12月31日，球形石墨销售量为3089吨，同比降52.0%；球形石墨销售部分毛利率为16.6%，同比降18.9个百分点[15] - 2024年鳞片石墨精矿销售量为45432吨，同比增加25.0%；鳞片石墨精矿销售部分毛利率为33.8%，同比降4.0个百分点[15] - 球形石墨总产量由2023财年的约8700吨下降至2024财年的约3200吨；2024财年鳞片石墨精矿总产量约为52000吨，2023财年为57000吨[15] - 2024财年公司总收益142371千元，其中销售球形石墨及其副产品收益29436千元，占比20.7%；销售鳞片石墨精矿收益108966千元，占比76.5%；销售未加工大理石收益3969千元，占比2.8%[43] - 2023财年公司总收益201994千元，其中销售球形石墨及其副产品收益99629千元，占比49.3%；销售鳞片石墨精矿收益101333千元，占比50.2%；销售未加工大理石收益1032千元，占比0.5%[43] - 2024财年和2023财年，销售球形石墨所得收益分别占总收益的20.7%和49.3%[44] - 2024财年和2023财年，鳞片石墨精矿销售分别占总收益的76.5%和50.2%[46] - 销售球形石墨及副产品收益从2023财年约9960万元减至2024财年约2940万元，跌幅约70.5%[47] - 销售鳞片石墨精矿收益从2023财年约1.013亿元增至2024财年约1.09亿元，增幅约7.5%[47] - 2024财年石墨产品销售总收益减至约1.384亿元，较2023财年约2.01亿元跌幅约31.1%[47] 矿产资源相关情况 - 截至2024年4月30日，北山矿场海拔150米以下探明、控制及推断石墨矿产资源总量约为5490万吨[16] - 北山矿场现阶段许可石墨开采量为每年50万吨，公司计划大幅提升许可开采量[16] - 2024年4月30日，海拔150米以上石墨矿产资源总量约为12205千吨，2023年12月31日为12363千吨；海拔150米以下的石墨矿产资源总量由2023年12月31日的29329千吨大幅增加至2024年4月30日的54898千吨[27] - 截至2024年12月31日，北山矿场开采许可证标高范围内石墨矿产资源总量为11385千吨，TGC为11.02%[27] - 2024年12月31日，大理石矿产资源量总计2786千吨，其中控制资源量2233千吨，推断资源量554千吨[30] - 2024年12月31日，石墨矿石储量总计7166千吨，证实储量2209千吨，品位10.8%；概略储量4957千吨，品位11.1%，整体品位11.0%[31] - 2024年12月31日，大理石矿石储量为概略储量1572千吨，边界品位为45%的氧化钙，采矿回收率为97%[35] 公司业务发展与战略 - 2024年2月21日公司全资附属公司取得北山矿场附近林地以建设选矿厂，年内完成收购山东省威海市的工业用地[17] - 公司在天然石墨行业深耕逾二十载，与多家国内知名院校及科研院所开展合作，承担完成多项重大科研项目[19] - 公司创新研发了浮选柱技术应用石墨短流程选矿工艺、微粉石墨加工石墨烯工艺及无氟提纯等先进工艺[19] - 公司面对行业动荡期，来年业务扩展及发展或采取保守策略，同时夯实自身竞争力提升负极材料行业地位[23] - 收购山东芮昇碳材料科技有限公司股权及土地权利，土地权利代价5588.8422万元，已支付2794.4211万元，余额2024年5月支付[75] - 收购黑龙江鹤岗市萝北县林地使用权，代价8692.209万元，林地用于提高石墨开采量至每年逾50万吨等[75] 行业市场情况 - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1289万辆和1287万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[22] - 2024年全球负极材料出货量达221万吨，同比增长21.3%，中国负极材料出货量全球占比进一步提升至95.9%[22] - 2024年中国人造石墨负极材料占比提升至84.4%，以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达3.3%[22] 公司开采成本相关 - 2024财年，公司未在北山矿场进行勘探钻探工作，也无开发活动合约或承诺[40] - 2024财年开采成本总计25838千元，较2023财年的24714千元有所增加，其中资本化部分10428千元，计入开采石墨矿石销售成本部分11265千元，计入开采大理石销售成本部分4145千元[40] - 2024财年北山矿场已开采约2667000吨材料，2023财年约2202000吨，其中2024财年开采未加工大理石及废石约2176000吨，未加工石墨矿石约491000吨[41] - 2024财年分包采矿生产活动成本约为人民币33.4百万元，2023财年为人民币34.1百万元[41] - 2024财年开采成本较2023财年增加，因开采材料总量增加使爆破服务开支增加约1.5百万元，租赁设备使机械开支增加约0.7百万元，柴油消耗增加约0.4百万元，精简团队使薪金及消耗品减少约1.2百万元[42] 公司股息政策 - 董事不建议派付2024财年末期股息（2023财年：无）[5] - 董事不建议派付2024财年末期股息，2023财年也无[77] - 董事会不建议派付2024财年末期股息，2023财年亦无[169] 公司人员信息 - 李伟海39岁，2021年3月加入集团，负责整体财务管理及企业管治，有逾15年会计及合规经验[81] - 何凯栋47岁，有逾20年财务管理及合规经验，1999 - 2007年任职多家金融机构，2023年5月起任云账户大湾区科技（香港）有限公司CEO[83][84] - 申士富58岁，在矿物及采矿业有逾20年经验，2016年2月起任招金矿业独立非执行董事，2021年3月起任怀集登云汽配独立非执行董事[86] - 刘泽政44岁，在法律行业有逾17年经验，2008年7月取得律师执业证书[88] - 赵婧冉36岁，2015年起在香港理工大学任职，2020年获JIAR最佳论文奖，2019 - 2020年度获学院教学杰出成就奖[90] - 王贵路57岁，2006年6月加入集团，负责销售及市场营销活动管理，1988年7月毕业于呼兰师范专科学校[91] - 任羽50岁，2006年加入集团，2021年晋升副总经理，负责人力资源等管理，2007年7月毕业于黑龙江省中共中央党校[92] - 吴恩明55岁，2007年加入集团，负责生产管理，1993年7月毕业于鸡西市劳动局技工学校[93] - 徐霞52岁，2021年1月加入集团，负责财务及内部监控管理，1994年6月毕业于湘潭大学，2001年5月获中级会计师资格[94] 公司企业管治 - 公司秉持公开、透明、高效的企业管治原则，严格遵守上市公司规则[20] - 董事会向股东呈报公司报告期内的企业管治情况[96] - 公司遵守企业管治守则的所有适用守则条文，除企业管治守则第2部守则条文C.2.1外[98] - 截至年报日期，董事会由2名执行董事和4名独立非执行董事组成[101] - 董事会每年至少举行四次会议，有需要时会举行其他会议[102] - 公司股东周年大会于2024年5月6日举行[103] - 执行董事赵亮和李伟海出席股东周年大会和董事会会议的出席率均为100%[103] - 独立非执行董事申士富