公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年实现营业收入26.278亿元，同比减少15.8%[9] - 公司2024年归属上市公司股东净利润1.532亿元，同比增长2.7%[9] - 公司2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平[9] - 2024年公司收入约为2627.8百万元，较2023年同期减少15.8%；毛利约为430.6百万元，较2023年同期减少16.5%；除所得税前利润约为199.2百万元，较2023年同期减少4.7%；年内溢利约为156.7百万元，较2023年同期增加3.6%[16] - 2024年公司实现收入26.278亿元，较2023年的31.194亿元减少15.8%[55] - 公司成本由2023年的26.04亿元减少约15.6%至2024年的21.972亿元[63] - 公司毛利由2023年的5.154亿元减少16.5%至2024年的4.306亿元，毛利率从16.5%降至16.4%[65] - 销售开支由2023年的4950万元减少约12.7%至2024年的4320万元[66] - 行政开支从2023年的12190万元增加约580万元至2024年的12770万元，主要因咨询费、无形资产摊销及其他项目增加[68] - 研发开支从2023年的3640万元减少约6.0%至2024年的3420万元，主要因部分项目委外开发，雇员福利开支及办公室租金减少[70] - 金融资产减值亏损净额从2023年的11650万元减少约54.6%至2024年的5290万元，主要因物流及供应链服务坏账减少和供应链金融服务板块信用减值损失减少[72] - 其他收入从2023年的2710万元增加约16.6%至2024年的3160万元，主要因获得政府专项补助资金[73] - 其他亏损净额从2023年的40万元增加约225.0%至2024年的130万元，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款增加[74] - 财务费用净额从2023年的1390万元降至2024年的890万元，反映财务收入及费用的合并影响[75] - 除税前利润从2023年的20910万元减少4.7%至2024年的19920万元，主要因整体营业收入和毛利额减少[76] - 所得税开支从2023年的5790万元降至2024年的4240万元，因税前利润减少[77] - 年内溢利从2023年的15130万元增至2024年的15670万元，2024年净利率为6.0%，2023年为4.9%，主要因加强风控减少信用减值损失和控制费用支出[78] - 2024年末公司流动资产净值约为142440万元，较2023年末的187040万元减少约23.8%[79] - 2024年末公司流动资产约为701570万元，较2023年末减少470万元[79] - 2024年末公司流动负债约为559140万元，较2023年末增加44140万元[80] - 2024年末公司其他应收账款为9220万元，较2023年末减少8790万元[81] - 2024年末公司按公允价值计入其他综合收益的金融资产为11650万元，较2023年末增加420万元[82] - 2024年末公司应收贷款为693900万元，较2023年末增加41570万元[83] - 2024年末公司存货为7330万元，较2023年末增加2940万元[84] - 2024年公司贸易应收账款为79670万元，较2023年末增加1240万元[87] - 2024年末公司贸易及其他应付账款为267380万元，较2023年末增加70730万元[89] - 2023年和2024年末公司现金及现金等价物分别为97690万元和89350万元[92] - 2024年经营活动所用现金净额为7.66亿元，较2023年增加3.44亿元，主要因融资租赁业务投放金额增加[94] - 2024年投资活动所用现金净额为3670万元，较2023年减少2140万元，因购建长期资产支付现金减少[95] - 2024年融资活动所得现金净额为3060万元，较2023年增加4.118亿元，因业务规模增加及支付款项减少[96] - 2024年资本开支合计9470万元，其中物业、厂房及设备投资5680万元，无形资产投资2370万元，使用权资产投资1420万元[97] - 银行借款从2023年的31.411亿元减少30.0%至2024年的22.002亿元，因调整融资结构[99] - 来自关联方的贷款从2023年的8.25亿元增加109.1%至2024年的17.25亿元，因应付陕汽控股借款增加[100] - 来自第三方的贷款从2023年的5000万元减少100.0%至2024年的0元，因到期贷款归还且无新增[101] - 资产支持证券从2023年的6.107亿元增加76.2%至2024年的10.76亿元，因新增发行金额大于偿付到期金额[102] - 应付票据从2023年的2.569亿元减少74.0%至2024年的6670万元，因业务票据支付及融资业务开票减少[104] - 2024年末租赁负债为2310万元，较2023年末的2780万元有所减少[106] - 集团杠杆率从2023年12月31日的52.5%增至2024年12月31日的55.5%，原因是2024年应付债券较2023年增加4.652亿元，现金及现金等价物较2023年减少8850万元[109] - 2024年12月31日，若现金及现金等价物、受限制银行存款、贸易及其他应付款及银行借款利率上升/下降10%，年內除税后利润将增加/减少160万元[112] - 2024年度，集团五大客户占总收入约42%，2023年度占44.2%；单一最大客户占总收入约14.3%，2023年度占16.1%[165] - 2024年度，集团五大供应商约占采购总额44.3%，2023年度约占37.3%；单一最大供应商约占采购总额16%，2023年度约占9.8%[166] 物流及供应链服务板块数据关键指标变化 - 2024年物流及供应链服务板块为约13.12万辆商用生产提供供应链服务，为约4.88万辆提供整车发运物流服务[10] - 2024年通汇物流承建国家、省市2个重点物流项目[10] - 2024年物流及供应链服务板块收入约1944.2百万元，同比减少20.0%；供应链金融服务板块收入约463.3百万元，同比增加约0.8%；车联网及数据服务板块收入约220.3百万元，同比减少约3.7%，三大业务占总收入比例分别为74.0%、17.6%及8.4%[20] - 2024年为约131.2千辆商用车辆的生产提供制造供应链服务，为约48.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[21] - 2024年向独立客户提供物流服务收入约为992.9百万元[21] - 2024年物流及供应链服务板块收入19.44229亿元，占比74.0%，较2023年的24.31163亿元减少约20.0%[56][58] - 2024年物流及供应链服务板块成本较2023年减少约19.7%，收入减少20.0%[64] - 2024年物流及供应链服务板块毛利9344.2万元，毛利率4.8%；供应链金融服务板块毛利2.47722亿元，毛利率53.5%；车联网及数据服务板块毛利8944.1万元，毛利率40.6%[65] - 2023年物流及供应链服务板块毛利1.2657亿元，毛利率5.2%；供应链金融服务板块毛利2.97837亿元，毛利率64.8%；车联网及数据服务板块毛利9100.6万元，毛利率39.8%[65] 供应链金融服务板块数据关键指标变化 - 2024年供应链金融服务板块融资租赁及保理业务累计新增投放额78.613亿元[11] - 2024年德银融资租赁发行资产证券化产品18.6亿元[11] - 2024年德银保理平台开单量达6亿余元，平台融资额达3亿余元[11] - 2024年供应链金融服务板块中，融资租赁业务新增投放金额为4927.2百万元，新增累计已生效融资租赁协议数量为8624份，为7314名客户提供11933辆租赁商用车辆服务[23] - 2024年保理业务新增投放金额为29.341亿元[24] - 2024年德银融资租赁发行3期资产支持证券，本金总额为18.6亿元[24] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务为约26个省市自治区客户服务，保理业务为约22个省市自治区客户服务[25][26] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务新增协议8624份，服务客户7314个；保理业务新增协议771份，服务客户216个[28][29] - 2024年12月31日，融资租赁业务超94.2%客户为个人[32] - 截至2024年12月31日，1家单一客户贡献融资租赁业务总收入超5.0%，5家单一客户贡献保理业务总收入超5.0%，均无单一客户贡献集团总收入超1.0%[32] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务前五大客户投放金额占比约13.7%，保理业务前五大客户投放金额占比约39.8%[32][33] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务年利率范围3.00% - 11.00%，手续费范围0.00% - 4.20%[35] - 截至2024年12月31日，保理业务年利率范围0.00% - 10.55%，手续费范围0.00% - 4.50%，平均综合实际年化利率为8.12%[35] - 融资租赁协议租赁期限一般为两至三年，保理协议期限通常为一至十二个月[29][31] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务未偿还贷款不超1年、超1年但不超2年、超2年的应收账款结余分别为3594.8百万元、1733.1百万元、932.8百万元，占比分别为57.4%、27.7%、14.9%；2023年对应数据分别为3215.1百万元、1568.1百万元、708.5百万元，占比分别为58.6%、28.6%、12.8%[38] - 截至2024年12月31日，保理业务未偿还贷款不超3个月、超3个月但不超6个月、超6个月但不超12个月、超12个月的应收账款结余分别为567.7百万元、347.2百万元、64.2百万元、277.3百万元，占比分别为45.2%、27.6%、5.1%、22.1%；2023年对应数据分别为1067.8百万元、242.5百万元、149.6百万元、110.1百万元，占比分别为68.0%、15.5%、9.5%、7.0%[41] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务长期应收款为6260.7百万元（2023年：5491.7百万元），长期应收账款坏账准备余额403.2百万元（2023年：385.2百万元）[43] - 截至2024年12月31日，保理业务应收保理款为1256.4百万元（2023年：1569.9百万元），应收保理款坏账准备余额为175.0百万元（2023年：153.1百万元）[44] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务不超1年、超1年但不超2年、超2年的协议数量分别为7620、7114、2174，应收账款结余分别为2371.1百万元、2858.8百万元、1030.8百万元；2023年对应数量分别为6219、5137、1444，结余分别为2063.1百万元、2505.3百万元、923.3百万元[36] - 截至2024年12月31日，保理业务不超3个月、超3个月但不超6个月、超6个月但不超12个月、超12个月的协议数量分别为194、98、35、5，应收账款结余分别为856.6百万元、310.0百万元、70.2百万元、19.6百万元；2023年对应数量分别为229、85、32、0，结余分别为1224.5百万元、271.5百万元、73.9百万元、0.0百万元[39] - 2024年融资租赁业务坏账准备较2023年小幅增加，主要是存量合同影响，新增车辆业务资产质量较好，逾期金额得到有效控制[43] - 2024年保理业务坏账准备余额较2023年增加，主要因公司就个别客户运营情况，充分考虑相关信用风险计提坏账准备[44] - 2024年供应链金融服务板块收入4.63261亿元，占比17.6%，2023年为4.59517亿元，占比14.7%[56] - 供应链金融服务板块2024年收入4.633亿元，较2023年的4.595亿元增加约0.8%[59] - 2024年供应链金融服务板块成本较2023年增加