52周新高股票表现 - 截至5月22日收盘，共有88只股票创52周新高，其中名仕快相(08483)、茂盛控股(00022)、帝王实业控股(01950)创高率位列前三，分别为67.60%、46.55%、45.71% [1] - 名仕快相(08483)收盘价0.230港元，最高价0.300港元，创高率67.60% [1] - 茂盛控股(00022)收盘价0.255港元，最高价0.255港元，创高率46.55% [1] - 帝王实业控股(01950)收盘价0.244港元，最高价0.255港元，创高率45.71% [1] - 品创控股(08066)收盘价0.206港元，最高价0.208港元，创高率36.84% [1] - 德银天下(02418)收盘价2.400港元，最高价2.400港元，创高率26.32% [1] 其他显著新高股票 - 美高域(01985)收盘价1.600港元，最高价1.850港元，创高率22.52% [1] - 乙德投资控股(06182)收盘价0.295港元，最高价0.300港元，创高率20.00% [1] - 欧康维视生物－Ｂ(01477)收盘价7.700港元，最高价8.580港元，创高率15.79% [1] - 国华(00370)收盘价1.670港元，最高价1.680港元，创高率13.51% [1] - 德康农牧(02419)收盘价65.900港元，最高价67.900港元，创高率10.86% [1] - 健倍苗苗(02161)收盘价2.590港元，最高价2.630港元，创高率10.50% [1] 52周新低股票表现 - 高山企业(00616)收盘价0.076港元，最低价0.070港元，创低率-15.66% [3] - 思城控股(01486)收盘价0.188港元，最低价0.162港元，创低率-14.74% [3] - 铁货(01029)收盘价0.064港元，最低价0.060港元，创低率-9.09% [3] - 古兜控股(08308)收盘价0.073港元，最低价0.073港元，创低率-6.41% [3] - 信铭生命科技(00474)收盘价0.019港元，最低价0.018港元，创低率-5.26% [3] - 新质数字(02322)收盘价0.440港元，最低价0.385港元，创低率-3.75% [3] 比特币相关ETF表现 - 博时比特币(03008)收盘价8.655港元，最高价8.705港元，创高率3.02% [1] - 华夏比特币(03042)收盘价13.810港元，最高价13.890港元，创高率2.81% [1] - 嘉实比特币(03439)收盘价13.790港元，最高价13.920港元，创高率2.73% [1] - ＦＩ南方比特币(07376)收盘价4.034港元，最低价4.006港元，创低率-3.47% [3] 大型公司股票表现 - 比亚迪股份(01211)收盘价456.200港元，最高价471.600港元，创高率1.46% [2] - 京东健康(06618)收盘价41.450港元，最高价42.450港元，创高率2.66% [1] - 泡泡玛特(09992)收盘价223.200港元，最高价229.000港元，创高率4.09% [1] - 周大福(01929)收盘价11.460港元，最高价11.560港元，创高率3.58% [1] - 蜜雪集团(02097)收盘价535.500港元，最高价563.000港元，创高率3.40% [1]

5月21日晚间，德银天下发布公告称，罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）将于其当前任期届满后分别退任本公司国际财务报告准则和中国企业会计准则下的核数师。 公告称，鉴于公司未来审计服务的需要及为了维持良好的企业管治，本公司正在筹备新一任核数师的选 聘工作，因此董事会已批准不寻求在本公司股东周年大会上续聘罗兵咸永道及普华永道。据悉，罗兵咸 永道为普华永道会计师事务所（以下合称"普华永道"）在香港市场开展业务的主体。 值得注意的是，自德银天下2022年上市以来，罗兵咸永道便一直担任其核数师。德银天下年报显示， 2022年-2024年，德银天下向普华永道支付的服务费用分别为348.3万元、337.3万元、392.2万元。 这并非普华永道近期首次被上市公司解约。5月14日，李宁也曾发布公告称，公司拟聘任安永会计师事 务所为核数师，前任核数师罗兵咸永道会计师事务所将不再续聘。 事实上，受证监会立案调查影响，近年来普华永道接连遭上市公司解约。据21世纪经济报道，2023年， 普华永道中天在A股市场的客户合计106家，审计费用合计9.47亿元，在行业位居第二（仅次于立信）， 但2024年，这些客 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2418 2024 年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 4 | | 財務摘要 | 7 | | 業務概覽及展望 | 8 | | 管理層討論及分析 | 20 | | 董事、監事及高級管理層 | 39 | | 董事會報告書 | 47 | | 企業管治報告 | 76 | | 環境、社會及管治報告 | 91 | | 獨立核數師報告 | 132 | | 綜合全面收益表 | 138 | | 綜合財務狀況表 | 139 | | 綜合權益變動表 | 141 | | 綜合現金流量表 | 142 | | 綜合財務報表附註 | 143 | | 釋義 | 245 | 公司資料 郭萬才先生（董事長） 田強先生 趙承軍先生 馮敏女士 獨立非執行董事 董事會 執行董事 王潤梁先生 王文岐先生 非執行董事 李剛先生 葉永威先生 余強先生 監事 季建國先生（自2024年5月30日獲委任） 張少傑先生 秦曉輝先生 審核委員會 葉永威先生（主席） 李剛先生 余強先生 薪酬委員會 李剛先生（主席） 余強先生 葉永威先生 提名委員會 郭萬 ...

文章核心观点 德银天下公布2024年业绩，营收减少但净利润增长，各业务板块有不同发展成果 [1] 各业务板块情况 供应链金融服务板块 - 2024年融资租赁及保理业务累计新增投放额78.61亿元，建设完成共享融资平台，扩大资金来源 [1] - 德银融资租赁发行资产证券化产品(ABS)18.6亿元，德银保理加强银企合作，电子债权凭证平台开单量6亿余元、融资额3亿余元 [1] - 德银融资租赁获评2024年度“西湖论坛杯”租赁企业管理奖，德银保理获商业保理行业团体标准试点单位及中国商业保理指数样本单位 [1] 车联网及数据服务板块 - 截至2024年12月31日，入网车联网平台的重型商用车约114.29万辆 [2] - 完成北斗“单模+双频+惯导”产品开发，参与国家单北斗替代项目，完成多车调度等功能开发和试运营 [2] - 为客户提供云控服务，提升自动驾驶整体解决方案竞争力，开发“远程排放数据分析平台” [2] - 附属公司天行健车联网被评为西安经开区“工业高质量发展优秀企业”，其项目获“数据要素X”大赛陕西分赛交通运输赛道二等奖 [2] 新能源业务领域 - 探索向客户提供运力一体化解决方案业务模式，依托业务优势整合资源提供多种服务 [3] - 2024年自研车载换电系统及“4+1”撬装换电站，实现自主化产品零突破 [3] - 发布“电池银行”方案，丰富新能源运力一体化模式销售工具，提供定制化整体解决方案 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年实现营业收入26.278亿元，同比减少15.8%[9] - 公司2024年归属上市公司股东净利润1.532亿元，同比增长2.7%[9] - 公司2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平[9] - 2024年公司收入约为2627.8百万元，较2023年同期减少15.8%；毛利约为430.6百万元，较2023年同期减少16.5%；除所得税前利润约为199.2百万元，较2023年同期减少4.7%；年内溢利约为156.7百万元，较2023年同期增加3.6%[16] - 2024年公司实现收入26.278亿元，较2023年的31.194亿元减少15.8%[55] - 公司成本由2023年的26.04亿元减少约15.6%至2024年的21.972亿元[63] - 公司毛利由2023年的5.154亿元减少16.5%至2024年的4.306亿元，毛利率从16.5%降至16.4%[65] - 销售开支由2023年的4950万元减少约12.7%至2024年的4320万元[66] - 行政开支从2023年的12190万元增加约580万元至2024年的12770万元，主要因咨询费、无形资产摊销及其他项目增加[68] - 研发开支从2023年的3640万元减少约6.0%至2024年的3420万元，主要因部分项目委外开发，雇员福利开支及办公室租金减少[70] - 金融资产减值亏损净额从2023年的11650万元减少约54.6%至2024年的5290万元，主要因物流及供应链服务坏账减少和供应链金融服务板块信用减值损失减少[72] - 其他收入从2023年的2710万元增加约16.6%至2024年的3160万元，主要因获得政府专项补助资金[73] - 其他亏损净额从2023年的40万元增加约225.0%至2024年的130万元，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款增加[74] - 财务费用净额从2023年的1390万元降至2024年的890万元，反映财务收入及费用的合并影响[75] - 除税前利润从2023年的20910万元减少4.7%至2024年的19920万元，主要因整体营业收入和毛利额减少[76] - 所得税开支从2023年的5790万元降至2024年的4240万元，因税前利润减少[77] - 年内溢利从2023年的15130万元增至2024年的15670万元，2024年净利率为6.0%，2023年为4.9%，主要因加强风控减少信用减值损失和控制费用支出[78] - 2024年末公司流动资产净值约为142440万元，较2023年末的187040万元减少约23.8%[79] - 2024年末公司流动资产约为701570万元，较2023年末减少470万元[79] - 2024年末公司流动负债约为559140万元，较2023年末增加44140万元[80] - 2024年末公司其他应收账款为9220万元，较2023年末减少8790万元[81] - 2024年末公司按公允价值计入其他综合收益的金融资产为11650万元，较2023年末增加420万元[82] - 2024年末公司应收贷款为693900万元，较2023年末增加41570万元[83] - 2024年末公司存货为7330万元，较2023年末增加2940万元[84] - 2024年公司贸易应收账款为79670万元，较2023年末增加1240万元[87] - 2024年末公司贸易及其他应付账款为267380万元，较2023年末增加70730万元[89] - 2023年和2024年末公司现金及现金等价物分别为97690万元和89350万元[92] - 2024年经营活动所用现金净额为7.66亿元，较2023年增加3.44亿元，主要因融资租赁业务投放金额增加[94] - 2024年投资活动所用现金净额为3670万元，较2023年减少2140万元，因购建长期资产支付现金减少[95] - 2024年融资活动所得现金净额为3060万元，较2023年增加4.118亿元，因业务规模增加及支付款项减少[96] - 2024年资本开支合计9470万元，其中物业、厂房及设备投资5680万元，无形资产投资2370万元，使用权资产投资1420万元[97] - 银行借款从2023年的31.411亿元减少30.0%至2024年的22.002亿元，因调整融资结构[99] - 来自关联方的贷款从2023年的8.25亿元增加109.1%至2024年的17.25亿元，因应付陕汽控股借款增加[100] - 来自第三方的贷款从2023年的5000万元减少100.0%至2024年的0元，因到期贷款归还且无新增[101] - 资产支持证券从2023年的6.107亿元增加76.2%至2024年的10.76亿元，因新增发行金额大于偿付到期金额[102] - 应付票据从2023年的2.569亿元减少74.0%至2024年的6670万元，因业务票据支付及融资业务开票减少[104] - 2024年末租赁负债为2310万元，较2023年末的2780万元有所减少[106] - 集团杠杆率从2023年12月31日的52.5%增至2024年12月31日的55.5%，原因是2024年应付债券较2023年增加4.652亿元，现金及现金等价物较2023年减少8850万元[109] - 2024年12月31日，若现金及现金等价物、受限制银行存款、贸易及其他应付款及银行借款利率上升/下降10%，年內除税后利润将增加/减少160万元[112] - 2024年度，集团五大客户占总收入约42%，2023年度占44.2%；单一最大客户占总收入约14.3%，2023年度占16.1%[165] - 2024年度，集团五大供应商约占采购总额44.3%，2023年度约占37.3%；单一最大供应商约占采购总额16%，2023年度约占9.8%[166] 物流及供应链服务板块数据关键指标变化 - 2024年物流及供应链服务板块为约13.12万辆商用生产提供供应链服务，为约4.88万辆提供整车发运物流服务[10] - 2024年通汇物流承建国家、省市2个重点物流项目[10] - 2024年物流及供应链服务板块收入约1944.2百万元，同比减少20.0%；供应链金融服务板块收入约463.3百万元，同比增加约0.8%；车联网及数据服务板块收入约220.3百万元，同比减少约3.7%，三大业务占总收入比例分别为74.0%、17.6%及8.4%[20] - 2024年为约131.2千辆商用车辆的生产提供制造供应链服务，为约48.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[21] - 2024年向独立客户提供物流服务收入约为992.9百万元[21] - 2024年物流及供应链服务板块收入19.44229亿元，占比74.0%，较2023年的24.31163亿元减少约20.0%[56][58] - 2024年物流及供应链服务板块成本较2023年减少约19.7%，收入减少20.0%[64] - 2024年物流及供应链服务板块毛利9344.2万元，毛利率4.8%；供应链金融服务板块毛利2.47722亿元，毛利率53.5%；车联网及数据服务板块毛利8944.1万元，毛利率40.6%[65] - 2023年物流及供应链服务板块毛利1.2657亿元，毛利率5.2%；供应链金融服务板块毛利2.97837亿元，毛利率64.8%；车联网及数据服务板块毛利9100.6万元，毛利率39.8%[65] 供应链金融服务板块数据关键指标变化 - 2024年供应链金融服务板块融资租赁及保理业务累计新增投放额78.613亿元[11] - 2024年德银融资租赁发行资产证券化产品18.6亿元[11] - 2024年德银保理平台开单量达6亿余元，平台融资额达3亿余元[11] - 2024年供应链金融服务板块中，融资租赁业务新增投放金额为4927.2百万元，新增累计已生效融资租赁协议数量为8624份，为7314名客户提供11933辆租赁商用车辆服务[23] - 2024年保理业务新增投放金额为29.341亿元[24] - 2024年德银融资租赁发行3期资产支持证券，本金总额为18.6亿元[24] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务为约26个省市自治区客户服务，保理业务为约22个省市自治区客户服务[25][26] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务新增协议8624份，服务客户7314个；保理业务新增协议771份，服务客户216个[28][29] - 2024年12月31日，融资租赁业务超94.2%客户为个人[32] - 截至2024年12月31日，1家单一客户贡献融资租赁业务总收入超5.0%，5家单一客户贡献保理业务总收入超5.0%，均无单一客户贡献集团总收入超1.0%[32] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务前五大客户投放金额占比约13.7%，保理业务前五大客户投放金额占比约39.8%[32][33] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务年利率范围3.00% - 11.00%，手续费范围0.00% - 4.20%[35] - 截至2024年12月31日，保理业务年利率范围0.00% - 10.55%，手续费范围0.00% - 4.50%，平均综合实际年化利率为8.12%[35] - 融资租赁协议租赁期限一般为两至三年，保理协议期限通常为一至十二个月[29][31] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务未偿还贷款不超1年、超1年但不超2年、超2年的应收账款结余分别为3594.8百万元、1733.1百万元、932.8百万元，占比分别为57.4%、27.7%、14.9%；2023年对应数据分别为3215.1百万元、1568.1百万元、708.5百万元，占比分别为58.6%、28.6%、12.8%[38] - 截至2024年12月31日，保理业务未偿还贷款不超3个月、超3个月但不超6个月、超6个月但不超12个月、超12个月的应收账款结余分别为567.7百万元、347.2百万元、64.2百万元、277.3百万元，占比分别为45.2%、27.6%、5.1%、22.1%；2023年对应数据分别为1067.8百万元、242.5百万元、149.6百万元、110.1百万元，占比分别为68.0%、15.5%、9.5%、7.0%[41] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务长期应收款为6260.7百万元（2023年：5491.7百万元），长期应收账款坏账准备余额403.2百万元（2023年：385.2百万元）[43] - 截至2024年12月31日，保理业务应收保理款为1256.4百万元（2023年：1569.9百万元），应收保理款坏账准备余额为175.0百万元（2023年：153.1百万元）[44] - 截至2024年12月31日，融资租赁业务不超1年、超1年但不超2年、超2年的协议数量分别为7620、7114、2174，应收账款结余分别为2371.1百万元、2858.8百万元、1030.8百万元；2023年对应数量分别为6219、5137、1444，结余分别为2063.1百万元、2505.3百万元、923.3百万元[36] - 截至2024年12月31日，保理业务不超3个月、超3个月但不超6个月、超6个月但不超12个月、超12个月的协议数量分别为194、98、35、5，应收账款结余分别为856.6百万元、310.0百万元、70.2百万元、19.6百万元；2023年对应数量分别为229、85、32、0，结余分别为1224.5百万元、271.5百万元、73.9百万元、0.0百万元[39] - 2024年融资租赁业务坏账准备较2023年小幅增加，主要是存量合同影响，新增车辆业务资产质量较好，逾期金额得到有效控制[43] - 2024年保理业务坏账准备余额较2023年增加，主要因公司就个别客户运营情况，充分考虑相关信用风险计提坏账准备[44] - 2024年供应链金融服务板块收入4.63261亿元，占比17.6%，2023年为4.59517亿元，占比14.7%[56] - 供应链金融服务板块2024年收入4.633亿元，较2023年的4.595亿元增加约0.8%[59] - 2024年供应链金融服务板块成本较2023年增加

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司实现收入约12.957亿人民币，同比减少14.7%；净利润约1.156亿人民币，同比增加5.2%[4] - 集团2024年上半年成本为10.737亿人民币，较2023年同期的12.629亿人民币减少约15.0%[37] - 集团毛利从2023年同期的约2.552亿人民币减少约13.0%至2024年的约2.219亿人民币，毛利率由16.8%增长至17.1%[39] - 销售开支从2023年同期的2210万人民币减少约11.3%至2024年的1960万人民币[40] - 行政开支从2023年6月30日止六个月的5530万元降至2024年同期的5380万元，减少约2.7%[41] - 金融资产减值亏损净额从2023年6月30日止六个月的2600万元降至2024年同期的110万元，减少约95.8%[42] - 除税前利润从2023年6月30日止六个月的1.412亿元增至2024年同期的1.478亿元，增加4.7%[46] - 2024年6月30日止六个月净利润为1.156亿元，上年同期为1.099亿元，净利率从7.2%提升至8.9%[47] - 2024年6月30日集团流动资产净值为20.225亿元，较2023年末的18.704亿元增加1.521亿元[48] - 其他应收账款从2023年末的1.801亿元降至2024年6月30日的8080万元，减少约9930万元[50] - 应收贷款从2023年末的65.233亿元增至2024年6月30日的71.137亿元，增加约5.904亿元[52] - 贸易应收账款从2023年末的7.843亿元降至2024年6月30日的7.363亿元，减少约4800万元[56] - 贸易及其他应付账款从2023年末的19.665亿元增至2024年6月30日的20.907亿元，增加约1.242亿元[58] - 贸易应付账款平均周转天数从2023年末的51.1天增至2024年6月末的65.1天[59][60] - 2023年末和2024年6月末公司现金及现金等价物分别为9.769亿元和14.394亿元[61] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为530万元，较2023年同期增加1.925亿元[62] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为2080万元，较2023年同期增加630万元[63] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为4.883亿元，较2023年同期增加6.908亿元[64] - 银行借款从2023年末的31.411亿元增加9.0%至2024年6月末的34.229亿元[66] - 资产支持证券从2023年末的6.107亿元增加91.5%至2024年6月末的11.693亿元[68] - 应付票据从2023年末的2.569亿元增加42.6%至2024年6月末的3.663亿元[70] - 集团杠杆率由2023年末的52.5%增至2024年6月末的54.6%[75] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为12.96亿元，2023年同期为15.18亿元[99] - 2024年上半年毛利为2.22亿元，2023年同期为2.55亿元[99] - 2024年上半年经营利润为1.44亿元，2023年同期为1.49亿元[99] - 2024年上半年除税前利润为1.48亿元，2023年同期为1.41亿元[99] - 2024年上半年年内溢利为1.16亿元，2023年同期为1.10亿元[99] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为101.03亿元，2023年12月31日为92.05亿元[101] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为67.86亿元，2023年12月31日为58.86亿元[102] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为33.17亿元，2023年12月31日为33.19亿元[101] - 2024年上半年本公司股东应占溢利的每股盈利为0.05元，与2023年同期持平[99] - 2024年应收贷款为71.14亿元，2023年为65.23亿元[101] - 2024年1月1日至6月30日期內溢利為1.14928億元人民幣，非控股權益為67.6萬元人民幣，權益總額增加1.15604億元人民幣[104] - 2024年1 - 6月經營活動所用現金淨額為529.6萬元人民幣，2023年同期所得現金淨額為1.87175億元人民幣[105] - 2024年1 - 6月投資活動所用現金淨額為2081.3萬元人民幣，2023年同期為1446.8萬元人民幣[105] - 2024年1 - 6月融資活動所得現金淨額為4.88324億元人民幣，2023年同期所用現金淨額為2.02501億元人民幣[105] - 2024年1 - 6月現金及現金等價物增加淨額為4.62215億元人民幣，2023年同期減少淨額為297.94萬元人民幣[105] - 2024年6月30日期末現金及現金等價物為14.3936億元人民幣，2023年同期為11.19173億元人民幣[105] - 2024年上半年公司总收入为1295665千元，2023年同期为1518082千元，同比下降14.64%[124][125] - 2024年上半年公司毛利为221936千元，2023年同期为255191千元，同比下降12.99%[124][125] - 2024年上半年公司经营利润为143700千元，2023年同期为148618千元，同比下降3.31%[124][125] - 2024年上半年公司除税前利润为147750千元，2023年同期为141249千元，同比增长4.60%[124][125] - 2024年上半年公司资产总值为10103404千元，2023年同期为8765643千元，同比增长15.26%[124][125] - 2024年上半年公司负债总额为6786013千元，2023年同期为5417130千元，同比增长25.27%[124][125] - 2024年上半年来自客户A的收入为167867千元，客户B为152629千元；2023年客户B收入为221397千元[127] - 2024年上半年政府补贴收益为11880千元，2023年同期为11662千元，同比增长1.87%[128] - 2024年上半年按性质划分的开支总计1163327千元，2023年同期为1381443千元，同比下降15.79%[129] - 2024年上半年货品销售为250539千元，2023年同期为225616千元，同比增长11.05%[126] - 截至2024年6月30日止六个月，银行存款利息收入为16,166千元，2023年同期为12,966千元；财务收入╱（成本）净额为1,230千元，2023年同期为 - 9,821千元[130] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为32,146千元，2023年同期为31,330千元；适用所得税税率多为25%，部分公司有优惠税率[131] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为114,928千元，2023年同期为109,776千元；每股基本盈利均为0.05元[133] - 2024年1月1日物业、厂房及设备成本总计229,055千元，截至6月30日止六个月添置15,738千元，期末账面价值为113,205千元[135] - 2024年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧为15,783千元，2023年同期为8,937千元[135] - 2024年1月1日投资物业土地使用权账面价值为7,767千元，截至6月30日止六个月摊销133千元，期末账面价值为7,634千元[137] - 截至2024年6月30日止六个月，行政开支为1,677千元，2023年同期为1,831千元[135] - 截至2024年6月30日止六个月，研发开支为1,631千元，2023年同期为1,564千元[135] - 截至2024年6月30日止六个月，销售开支为182千元，2023年同期为445千元[135] - 2024年截至6月30日止六个月财务开支总额为14,936千元，2023年同期为22,787千元[130] - 2024年6月30日无形资产账面净值为56,384千元，较2023年1月1日的32,550千元增长73.22%[138] - 2024年上半年无形资产摊销5,935千元，较2023年上半年的3,690千元增长60.84%[138] - 2024年6月30日存货净额为46,188千元，较2023年12月31日的43,897千元增长5.21%[140] - 2024年6月30日贸易应收账款净额为736,293千元，较2023年12月31日的784,264千元下降6.11%[141] - 2024年上半年贸易应收账款减值拨备减少717千元，2023年上半年增加3,350千元[144] - 2024年6月30日应收贷款净额为7,113,688千元，较2023年12月31日的6,523,288千元增长9.05%[145] - 2024年上半年应收贷款减值拨备增加5,040千元，2023年上半年增加22,965千元[148] - 2024年6月30日其他应收账款净额为80,824千元，较2023年12月31日的180,084千元下降55.12%[149] - 2024年6月30日已注册、发行及缴足股本股份数目为2,181,436,500股，较2023年12月31日的2,236,042,500股减少[154] - 2024年中期期间库存股份变动，购回股份15,885千股，金额28,583千元；注销股份54,606千股，金额99,142千元[155] - 2024年6月30日资产支持证券为1,169,270千元，较2023年12月31日的610,741千元增加；应付债券之非即期部分为227,290千元，2023年12月31日为0[156] - 2024年6月30日贸易及其他应付账款总额为2090716千元，即期部分为1921642千元；2023年12月31日总额为1966541千元，即期部分为1816376千元[163] - 2024年6月30日，应收贷款106132000元作为应付票据105600000元的抵押；2023年应收贷款30523000元作为应付票据33000000元的抵押[164] - 2024年6月30日，关联方提供贷款829000000元，年利率2.30% - 2.50%；2023年为825000000元，年利率2.50% - 2.60%[165] - 2024年6月30日，第三方提供贷款50000000元，年利率3.00%；2023年同样为50000000元，年利率3.00%[166] - 2024年6月30日质保拨备年末为835千元；2023年为1049千元[167] - 2024年6月30日借款总额为3422932千元，非即期部分为773400千元，即期部分为2649532千元；2023年总额为3181051千元，非即期部分为550686千元，即期部分为2630365千元[168] - 2024年6月30日，长期及短期银行借款97415000元和139240000元，分别由应收贷款271897000元和应收票据801000元作抵押；2023年对应金额分别为73239000元、304151000元、643523000元和2100000元[168] - 2024年6月30日其他借款为零；2023年为39996000元，以应收贷款1254

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司实现收入约12.957亿元，同比减少14.7%；净利润约1.156亿元，同比增加5.2%[5] - 集团2024年上半年成本为10.737亿元，较2023年同期的12.629亿元减少约15.0%[38] - 集团毛利从2023年上半年的2.552亿元减至2024年上半年的2.219亿元，降幅约13.0%，毛利率从16.8%增至17.1%[40] - 销售开支从2023年上半年的2210万元减至2024年上半年的1960万元，降幅约11.3%[41] - 行政开支从2023年上半年的5530万元减至2024年上半年的5380万元，降幅约2.7%[42] - 金融资产减值亏损净额从2023年上半年的2600万元减至2024年上半年的110万元，降幅约95.8%[43] - 除税前利润从2023年上半年的1.412亿元增至2024年上半年的1.478亿元，增幅4.7%[47] - 2024年上半年净利润为1.156亿元，上年同期为1.099亿元，净利率从7.2%增至8.9%[48] - 2024年6月30日集团流动资产净值为20.225亿元，较2023年末的18.704亿元增加1.521亿元[49] - 应收贷款从2023年末的65.233亿元增至2024年6月30日的71.137亿元，增幅约5.904亿元[53] - 贸易应收账款从2023年12月31日的7.843亿元降至2024年6月30日的7.363亿元，平均周转天数从101.3天增至142.5天[57][58] - 贸易及其他应付账款从2023年12月31日的19.665亿元增至2024年6月30日的20.907亿元，平均周转天数从51.1天增至65.1天[59][60][61] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的9.769亿元增至2024年6月30日的14.394亿元[62] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为530万元，较2023年同期增加1.925亿元；投资活动所用现金净额为2080万元，较2023年同期增加630万元；融资活动所得现金净额为4.883亿元，较2023年同期增加6.908亿元[63][64][65] - 2024年上半年集团资本开支合计2610万元，其中物业、厂房及设备投资1570万元，无形资产投资1040万元[66] - 银行借款从2023年12月31日的31.411亿元增至2024年6月30日的34.229亿元，增幅约9.0%；来自关联方的贷款从8.25亿元增至8.29亿元，增幅约0.5%；资产支持证券从6.107亿元增至11.693亿元，增幅约91.5%；其他借款从4000万元降至0[67][68][69][70] - 应付票据从2023年12月31日的2.569亿元增至2024年6月30日的3.663亿元，增幅42.6%[71] - 租赁负债从2023年12月31日的2780万元降至2024年6月30日的1780万元[74] - 集团杠杆率从2023年12月31日的52.5%增至2024年6月30日的54.6%，2024年上半年借款较2023年末增加2.419亿元[76] - 2024年6月30日负债总额为6786013千元，较2023年12月31日的5885543千元增长15.3%[103] - 2024年上半年期内溢利为114928千元，较2023年上半年的109776千元增长4.7%[105] - 2024年6月30日权益总额为3317391千元，较2023年6月30日的3348513千元下降0.9%[105] - 2024年上半年经营活动（所用）现金净额为 - 5296千元，2023年上半年为所得187175千元[106] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 - 20813千元，较2023年上半年的 - 14468千元有所增加[106] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为488324千元，2023年上半年为所用 - 202501千元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为462215千元，2023年上半年为减少 - 29794千元[106] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为1439360千元，较2023年6月30日的1119173千元增长28.6%[106] - 2024年上半年借款所得款项为620820千元，较2023年上半年的264873千元增长134.4%[106] - 2024年上半年发行债券所得款项为1280000千元，较2023年上半年的713000千元增长79.5%[106] - 2024年上半年公司总收入1,295,665千元，毛利221,936千元，经营利润143,700千元[125] - 2023年上半年公司总收入1,518,082千元，毛利255,191千元，经营利润148,618千元[126] - 2024年上半年政府补贴收益为1.188亿元，2023年同期为1.1662亿元[129] - 2024年上半年开支总计11.63327亿元，2023年同期为13.81443亿元[130] - 2024年上半年财务收入╱（成本）净额为123万元，2023年同期为 - 982.1万元[131] - 2024年上半年所得税开支为3214.6万元，2023年同期为3133万元[132] - 2024年上半年公司股东应占溢利为1.14928亿元，2023年同期为1.09776亿元[134] - 2024年上半年每股基本盈利为0.05元，与2023年同期持平[134] - 2024年1月1日物业、厂房及设备账面净值为1.13321亿元，6月30日为1.13205亿元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备添置金额为1573.8万元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备出售金额为7.1万元[136] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧金额为1578.3万元，2023年同期为893.7万元[130][136] - 投资物业2023年1月1日账面价值8033千元，2024年6月30日降至7634千元[138] - 无形资产2023年1月1日账面价值32550千元，2024年6月30日增至56384千元[139] - 2024年上半年无形资产摊销行政开支1864千元、研发开支2524千元、成本1248千元、销售开支299千元，总计5935千元；2023年同期分别为1119千元、1347千元、965千元、259千元，总计3690千元[140] - 存货2023年12月31日净额43897千元，2024年6月30日增至46188千元[141] - 贸易应收账款2023年12月31日净额784264千元，2024年6月30日降至736293千元[142] - 贸易应收账款减值拨备2023年初30853千元，年末34182千元；2024年初79973千元，6月30日降至79256千元[145] - 应收贷款2023年12月31日净额6523288千元，2024年6月30日增至7113688千元[146] - 2024年6月30日，应收贷款271897000元被用作银行借款抵押（2023年为643523000元）[147] - 2024年6月30日，应收贷款1282636000元根据资产支持证券计划转出但未终止确认（2023年为859898000元）[148] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，期初金额分别为538,307千元和482,490千元，减值拨备分别为5,040千元和22,965千元，减值核销分别为1,474千元和983千元，期末金额分别为541,873千元和504,472千元[149] - 2024年6月30日和2023年12月31日，其他应收账款 - 关联方分别为7,938千元和13,781千元，其他应收账款 - 第三方分别为99,612千元和196,251千元，减值拨备分别为26,726千元和29,948千元，其他应收账款 - 净额分别为80,824千元和180,084千元[150] - 2024年6月30日和2023年12月31日，一年以内其他应收账款分别为28,474千元和89,806千元，一至两年分别为29,099千元和60,894千元，两至三年分别为10,609千元和51,810千元，三年至四年分别为39,368千元和7,522千元[152] - 2024年6月30日和2023年12月31日，来自关联方的应收账款分别为7,938千元和13,781千元，垫款分别为73,027千元和156,855千元，其他保证金分别为16,502千元和17,038千元，租赁保证金分别为0千元和13,781千元，其他分别为10,083千元和8,577千元，总计分别为107,550千元和210,032千元[153] - 其他应收账款减值拨备期初2024年为29,948千元、2023年为26,472千元，拨回2024年为3,222千元、2023年为271千元，期末2024年为26,726千元、2023年为26,201千元[154] - 2024年6月30日和2023年12月31日，已注册、发行及缴足股本股份数目分别为2,181,436,500股和2,236,042,500股，股本分别为2,181,436,500元和2,236,042,500元[155] - 2024年中期期间库存股份变动，购回股份数量为15,885千股，金额为28,583千元；注销股份数量为54,606千股，金额为99,142千元；变动净额数量为38,721千股，金额为70,559千元[156] - 2024年6月30日和2023年12月31日，资产支持证券分别为1,169,270千元和610,741千元，1年以内分别为941,980千元和610,741千元，应付债券之非即期部分分别为227,290千元和0千元[157] - 2024年6月30日贸易及其他应付账款总额为2,090,716千元，即期部分为1,921,642千元[164] - 2023年12月31日贸易及其他应付账款总额为1,966,541千元，即期部分为1,816,376千元[164] - 2024年6月30日应收贷款106,132,000元作为应付票据105,600,000元的抵押；2023年应收贷款30,523,000元作为应付票据33,000,000元的抵押[165] - 2024年6月30日关联方提供贷款829,000,000元，年利率2.30% - 2.50%；2023年关联方提供贷款825,000,000元，年利率2.50% - 2.60%[166] - 2024年6月30日和2023年第三方提供贷款均为50,000,000元，年利率均为3.00%[167] - 2024年6月30日质保拨备年末金额为835千元；2023年12月31日质保拨备年末金额为1,049千元[168] - 2024年6月30日借款总额为34.23亿元，2023年12月31日为31.81亿元[169] - 2024年6月30日银行借款加权平均实际利率为3.50%，2023年12月31日为3.56%；2023年12月31日其他借款加权平均实际利率为4.23%，2024年6月30日为0 [171] - 已向股东宣派截至2023年12月31日止年度股息约8891.5万元，于2024年8月派付；不建议派付截至2024年6月30日止六个月中期股息[173] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团无重大或然负债[174] - 截至2024年6月30日止六个月，向母公司对其具有重大影响的实体销售货品收入5745.6万元，20

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为人民币31.194亿元，同比增长14.3%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润为人民币1.493亿元，同比下滑34.1%[6] - 2023年公司基本每股收益为人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约3119.4百万元，较2022年增加14.3%；毛利约515.4百万元，较2022年增加4.3%；除所得税前利润约209.1百万元，较2022年减少25.0%；年内溢利约151.3百万元，较2022年减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 公司2023年成本为2604.0百万元，较2022年的2234.3百万元增加约17.0%[47] - 公司2023年毛利为515.4百万元，较2022年的494.0百万元增加4.3%[49] - 公司毛利率由2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 公司销售开支由2022年的46.0百万元增加约7.6%至2023年的49.5百万元[51] - 行政开支从2022年的12150万元增至2023年的12190万元，主要因其他项目增加320万元，雇员福利开支减少440万元，物业、厂房折旧减少70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元降至2023年的3640万元，降幅12.2%，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增至2023年的11650万元，增幅47.8%，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元降至2023年的2710万元，降幅60.5%，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元降至2023年的40万元，降幅45.1%，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，财务费用4338.4万元，财务费用净额1389.3万元；2022年财务收入3114.2万元，财务费用3136.8万元，财务费用净额22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元降至2023年的20910万元，降幅25.0%，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约5790万元，2022年为5870万元，减少因税前利润减少[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%[66] - 2023年末流动资产约为70.204亿元，较2022年末增加1.225亿元；流动负债约为51.5亿元，较2022年末增加5.6亿元[66] - 2023年末其他应收账款为1.801亿元，较2022年末减少2.356亿元[67] - 2023年末按公允价值计入其他综合收益的金融资产为1.123亿元，较2022年末增加0.22亿元[68] - 2023年末应收贷款为65.233亿元，较2022年末增加5.379亿元[69] - 2023年末存货为0.439亿元，较2022年末减少0.693亿元[70] - 2023年末贸易应收账款为7.843亿元，较2022年末增加2.027亿元[73] - 2023年末贸易及其他应付账款为19.665亿元，较2022年末减少0.53亿元[75] - 2022年末和2023年末现金及现金等价物分别为11.49亿元和9.769亿元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为2.674亿元，较2022年增加4.101亿元[78][79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为5800万元，较2022年增加2600万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为3.812亿元，较2022年减少14.916亿元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计6820万元，其中物业、厂房及设备投资4390万元，无形资产投资1890万元，使用权资产投资540万元[82][83] - 银行借款由2022年的18.576亿元增加69.1%至2023年的31.411亿元[84] - 来自关联方的贷款由2022年的9.73亿元减少15.2%至2023年的8.25亿元[85] - 来自第三方的贷款自2022年至2023年均为5000万元[86] - 资产支持证券由2022年的9.085亿元减少32.8%至2023年的6.107亿元[86] - 其他借款由2022年的8.351亿元减少95.2%至2023年的4000万元[87] - 应付票据由2022年的3820万元增加572.5%至2023年的2.569亿元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，同时现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%[93] - 2023年12月31日，若公司现金及现金等价物等利率上升/下降10%，年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派股东的储备约3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日，集团五大供应商占采购总额约37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商占采购总额约9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各业务线数据关键指标变化 物流及供应链服务板块 - 2023年物流及供应链服务板块为约12.92万辆商用车制造提供供应链服务，为约6.28万辆商用车提供整车发运物流服务[6] - 2023年物流及供应链服务板块收入约2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年为约129.2千辆商用车辆生产提供制造供应链服务，为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年向独立客户提供物流服务收入约为1366.1百万元[12] - 2023年实现1214辆商用车销售，收入约270.7百万元[12] - 2023年后市场产品业务收入80.8百万元[13] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占比77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 物流及供应链服务板块中，商品销售2023年收入3.515亿元，占比11.3%；物流及仓储服务收入20.729亿元，占比66.4%；其他收入0.067亿元，占比0.2%[40] - 2023年物流及供应链服务板块成本较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 2023年物流及供应链服务板块收入占比由2022年的72.7%增长到77.9%[49] 供应链金融服务板块 - 2023年供应链金融服务板块融资租赁及保理业务累计新增投放额为人民币77.113亿元[6] - 2023年德银融资租赁发行资产证券化产品（ABS）共计人民币12.3亿元[6] - 2023年供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额4000.3百万元，新增生效协议6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券，本金总额1230百万元[14] - 2023年末，融资租赁业务服务中国约27个省市自治区客户，保理业务客户遍布中国约21个省市自治区[14] - 2023年融资租赁合同新增6239份，服务客户6190个；保理合同新增866份，服务客户211个[17] - 2023年末，融资租赁业务超90%客户为个人；1家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约21.3%[20] - 2023年末，保理业务4家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约30.3%[20] - 2023年，融资租赁业务年利率2.50% - 9.77%，手续费0.00% - 5.00%；保理业务年利率0.00% - 10.50%，手续费0.00% - 6.96%，平均综合实际年化利率9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁协议数量合计12800份，较2022年的19141份减少；应收账款结余5535.0百万元[22] - 截至2023年12月31日，不超1年融资租赁应收账款结余3215.1百万元，占比58.6%；超1年但不超2年结余1568.1百万元，占比28.6%；超2年结余708.5百万元，占比12.8%[24] - 截至2023年12月31日，保理应收账款结余为15.699亿元，较2022年的9.329亿元增长[25][27][29] - 2023年不超3个月的保理应收账款结余10.678亿元，占比68.0%；2022年为6.175亿元，占比66.2%[27] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务长期应收款为54.917亿元，坏账准备余额为3.852亿元；2022年分别为55.350亿元和3.680亿元[28] - 2023年保理业务应收账款为15.699亿元，应收账款坏账准备余额为1.531亿元；2022年分别为9.329亿元和1.145亿元[29] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占比14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 供应链金融服务板块中，融资租赁业务利息收入2023年为3.635亿元，占比11.6%；保理服务利息收入0.953亿元，占比3.1%；其他收入0.007亿元，占比0.0%[40] - 2023年供应链金融服务板块成本较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] 车联网及数据服务板块 - 截至2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[7] - 2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[30] - 2023年12月31日，天行健拥有20项专利及104项版权，正在申请22项专利[30] - 2023年车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占比7.4%，较2022年的1.747亿元增加30.9%[40][44] - 车联网及数据服务板块中，商品销售2023年收入1.574亿元，占比5.1%；车联网及数据服务收入0.714亿元，占比2.3%[40] - 2023年车联网及数据服务板块成本较2022年增加79.1%[48] 业务荣誉 - 通汇物流获“2023年度西安市国家物流枢纽（基地）建设标杆单位”等荣誉[6] - 天行健车联网获“陕西省北斗创新创业大赛二等奖”[7] 业务发展规划 - 2024年物流及供应链服务板块要为大客户提供整车解决方案，扩大智能化仓储设施应用范围[32] - 2024年供应链金融服务板块要优化金融工具，推进客户征信等业务落地[32] - 2024年车联网及数据服务板块要加大科技研发及人才投入，构建湖仓一体化平台[32] - 2024年新能源运力一体化服务模式落地项目重点围绕山西等区域及煤矿等市场开发新能源项目[32] - 公司持续加强供应链金融服务板块核心渠道建设，提升

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入人民币31.194亿元，同比增长14.3%；归属上市公司股东净利润人民币1.493亿元，同比下滑34.1%；基本每股收益人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约为人民币3119.4百万元，较2022年同期增加14.3%；毛利约为人民币515.4百万元，较2022年同期增加4.3%；除所得税前利润约为人民币209.1百万元，较2022年同期减少25.0%；年内溢利约为人民币151.3百万元，较2022年同期减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 集团成本从2022年的22.343亿元增至2023年的26.04亿元，增幅约17.0%[47] - 集团毛利从2022年的4.94亿元增至2023年的5.154亿元，增幅4.3%[49] - 集团毛利率从2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 销售开支从2022年的4600万元增至2023年的4950万元，增幅约7.6%[51] - 2023年雇员福利开支占总销售开支的78.8%，2022年为75.5%[51] - 行政开支从2022年的12150万元增加约40万元至2023年的12190万元，主要因其他项目增加约320万元、雇员福利开支减少约440万元、物业厂房折旧减少约70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元减少12.2%至2023年的3640万元，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增加47.8%至2023年的11650万元，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元减少60.5%至2023年的2710万元，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元减少45.1%至2023年的40万元，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，占比 - 212.3%；财务费用4338.4万元，占比312.3%；财务费用净额1389.3万元，2022年为22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元减少25.0%至2023年的20910万元，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约为5790万元，2022年为5870万元，因税前利润减少而降低[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%，减少因政府补助减少、信用减值损失增加和汇兑收益未产生[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%，因流动负债增加5.6亿元而流动资产仅增加1.225亿元[66] - 其他应收账款从2022年的4.157亿元减少约2.356亿元至2023年的1.801亿元，因其他应收款及转租赁保证金减少[67] - 按公允价值计入其他综合收益的金融资产从2022年的9030万元增加约2200万元至2023年的1.123亿元，因收入和客户回款增加使应收票据增加[68] - 应收贷款从2022年的59.854亿元增加约5.379亿元至2023年的65.233亿元，因保理业务应收账款增加[69] - 存货从2022年的1.132亿元减少约6930万元至2023年的4390万元，因市场需求和采购量减少及消化库存车[70] - 贸易应收账款从2022年的5.816亿元增加约2.027亿元至2023年的7.843亿元，因物流及供应链服务板块收入增加[73] - 贸易及其他应付账款从2022年的20.195亿元减少约5300万元至2023年的19.665亿元，因一年内到期部分和长期部分变化[75] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币1149.0百万元及人民币976.9百万元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为人民币267.4百万元，较2022年同期增加人民币410.1百万元[79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为人民币58.0百万元，较2022年同期增加人民币26.0百万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为人民币381.2百万元，较2022年同期减少人民币1491.6百万元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计人民币68.2百万元，其中物业、厂房及设备投资合计人民币43.9百万元[82] - 公司银行借款由2022年12月31日的人民币1857.6百万元增加69.1%至2023年12月31日的人民币3141.1百万元[84] - 公司来自关联方的贷款由2022年12月31日的人民币973.0百万元减少15.2%至2023年12月31日的人民币825.0百万元[85] - 公司资产支持证券由2022年12月31日的人民币908.5百万元减少32.8%至2023年12月31日的人民币610.7百万元[86] - 公司自其他金融机构获得的其他借款由2022年12月31日的人民币835.1百万元减少95.2%至2023年12月31日的人民币40.0百万元[87] - 公司应付票据由2022年12月31日的人民币38.2百万元增加572.5%至2023年12月31日的人民币256.9百万元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%，2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 2023年12月31日，若现金及现金等价物、受限制银行存款、贸易及其他应付款及银行借款利率上升/下降10%，公司年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商约占采购总额37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商约占采购总额9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年物流及供应链服务板块收入约人民币2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约人民币459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约人民币228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占集团总收入的比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占总收入77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占总收入14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占总收入7.4%，较2022年的1.747亿元有所增加[40] - 2023年度为约129.2千辆商用车辆的生产提供商用车辆制造供应链服务，并为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年度向独立客户提供物流服务收入约为人民币1366.1百万元[12] - 2023年度实现1214辆商用车辆的销售，实现收入约为人民币270.7百万元[12] - 2023年度后市场产品业务共实现收入人民币80.8百万元[13] - 2023年度供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额为人民币4000.3百万元，新增累计已生效融资租赁协议数量为6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车辆的服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额为人民币3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券（ABS），本金总额为人民币1230百万元[14] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务累计新增协议6239份，服务客户6190个；保理业务累计新增协议866份，服务客户211个[17] - 截至2023年12月31日，1家单一客户贡献融资租赁业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务前五大客户投放金额占总投放金额约21.3%[20] - 截至2023年12月31日，4家单一客户贡献保理业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，保理业务前五大客户投放金额占总投放金额约30.3%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务年利率范围为2.50%至9.77%，手续费范围为0.00%至5.00%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务年利率范围为0.00%至10.50%，手续费范围为0.00%至6.96%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务平均综合实际年化利率为9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务未超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年的协议数量分别为6219、5137、1444，应收账款结余分别为1778.3百万元、2955.2百万元、801.5百万元，合计协议数量12800，应收账款结余5535.0百万元[22] - 2023年融资租赁应收账款结余不超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年分别为3215.1百万元（占比58.6%）、1568.1百万元（占比28.6%）、708.5百万元（占比12.8%），合计5491.7百万元[24] - 截至2023年12月31日，保理业务不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月的协议数量分别为229、85、32、0，应收账款结余分别为1244.5百万元、271.5百万元、73.9百万元、0.0百万元，合计协议数量346，应收账款结余1569.9百万元[25] - 2023年保理应收账款结余不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月分别为1067.8百万元（占比68.0%）、242.5百万元（占比15.5%）、149.6百万元（占比9.5%）、110.1百万元（占比7.0%），合计1569.9百万元[27] - 截至2023年12月31日，公司融资租赁业务长期应收款为5491.7百万元（2022年：5535.0百万元），长期应收账款坏账准备余额385.2百万元（2022年：368.0百万元）[28] - 截至2023年12月31日，公司保理业务应收账款为1569.9百万元（2022年：932.9百万元），应收账款坏账准备余额为153.1百万元（2022年：114.5百万元）[29] - 2023年12月31日，入网公司车联网平台的重型商用车数量约为1067.5千辆[30] - 车联网及数据服务板块收入从2022年的1.747亿元增至2023年的2.288亿元，增幅约30.9%[44] - 物流及供应链服务板块成本2023年较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 供应链金融服务板块成本2023年较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] - 车联网及数据服务板块成本2023年较2022年增加79.1%[48] - 物流及供应链服务板块收入占比从2022年的72.7%增长到2023年的77.9%[49] - 2023年物流及供应链服务板块平均存货周转天数为84.0天，2022年为187.4天；车联网及数据服务板块分别为5.7天和23.8天，均因库存消化快和销量上升[71][72] 公司

财务表现 - 公司在2023年上半年实现收入约人民币1,518.1百万元，同比增加6.2%[6][26] - 物流及供应链服务板块收入约人民币1,179.7百万元，同比增加15.2%[6][28] - 供应链金融服务板块收入约人民币235.7百万元，同比减少24.3%[6][29] - 车联网及数据服务板块收入约人民币102.7百万元，同比增加8.4%[6][30] - 公司的融资租赁业务新增投放金额为人民币1,789.7百万元，累计已生效融资租赁协议数量为2,109份[13] - 公司的保理业务新增投放金额为人民币1,672.8百万元[14] - 毛利由291.5百万元减少至255.2百万元，毛利率由20.4%降至16.8%[35] - 销售开支增加7.3%至22.1百万元[36] - 行政开支增加10.2%至55.3百万元[37] - 财务费用净额减少34.2%至9.8百万元[42] - 毛利率下降导致除税前利润减少6.1%至141.2百万元[43] 业务板块 - 物流及供应链服务板块为公司总收入的77.7%[6][27] - 供应链金融服务板块为公司总收入的15.5%[6][27] - 车联网及数据服务板块为公司总收入的6.8%[6][27] - 公司为约57.0千辆商用车提供供应链服务，为约32.8千辆商用车提供整车发运物流服务[8] - 车联网及数据服务板块平均存货周转天数分别为23.8天和26.1天[54] 资产负债 - 贸易应收账款由2022年12月31日的581.6百万人民币增加至2023年6月30日的709.0百万人民币[55] - 贸易应收账款的平均周转天数分别为92.8天和95.1天[56] - 贸易及其他应付账款由2022年12月31日的2,018.4百万人民币增加至2023年6月30日的2,258.5百万人民币[57] - 我们贸易应付账款的平均周转天数分别为60.2天和49.7天[58] - 我们的现金及现金等价物分别为1,149.0百万人民币和1,119.2百万人民币[59] 公司治理 - 本集团共有1,657名员工，薪酬按表现、经验和行业惯例支付，包括薪金和津贴，同时重视员工培训和职业发展[76] - 主要股东包括陕汽集团、陕重汽、潍柴动力等，持股比例分别为67.09%、5.24%、0.52%等[80] - 公司通过授予董事会回购H股的一般性授权，计划回购31,845,000股H股，使用资金总额约为62.6百万港元[86] - 公司未设立任何股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[84] 风险管理 - 本集团的信贷风险主要来自现金、存放在银行的受限制现金、应收贷款等方面，预期与银行存款相关的重大信贷风险较低[142][143] - 本集团通过预期信贷损失率的计算和预测不同情景下的经济表现来管理信贷风险[144] - 本集团通过维持已承诺的信贷额度来管理流动资金风险，根据合同到期日的剩余期限对金融负债进行分析[145]