财务报表提交与信息更新要求 - 公司需在财年结束后120天内提交经审计的合并财务报表及相关管理讨论与分析[335] - 公司需在每个财季结束后30天内，对过时或错误的信息进行修订或更新[336] 重大事件通知要求 - 公司需在知悉重大不利影响事件后5个工作日内发出书面通知[336] - 公司需在收到环境部通知后5个工作日内发出书面通知，若潜在责任超2.5亿美元或有重大不利影响[337] - 公司需在知悉重大留置权存在后5天内发出通知[337] - 任何债务人资产损失或损坏价值超过500万加元时，应立即通知行政代理[369] 可持续项目相关要求 - 公司需在可持续项目商业运营日期所在财季最后一天提交财务模型[338] - 公司需在可持续项目商业运营日期后5天内提供证明[338] - 公司需证明所有可持续实体财季调整后EBITDA总和不超同期加拿大借款人调整后EBITDA的5.0%[338] 财务支付与担保要求 - 公司需及时支付所有合法重大税款及相关费用[339] - 公司需确保自交割日起满足担保和抵押要求[340] 财务指标比率要求 - 加拿大借款人和担保人的合并有形资产和调整后EBITDA应至少占合并基础上加拿大借款人和其子公司有形资产和调整后EBITDA的85%[342] - 加拿大借款人在重大收购完成后的四个完整财季内，总净有息债务与调整后EBITDA的杠杆比率应不超过6.0:1，其他时间不超过5.75:1[348] - 加拿大借款人利息覆盖率需每财季末按过去四个完整财季数据计算，且不低于3.0:1[349] - 特定债务发生后，净有担保债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率不得超过5.0:1[355] 债务金额限制要求 - 金融租赁和购置资金抵押债务的累计金额不得超过1.45亿加元或合并总资产的5%[352] - 特定无担保债务累计本金金额不得超过4000万加元或合并总资产的1.2%[353] - 卖方次级债务任何时候不得超过500万加元[353] - 非担保人受限子公司的债务累计金额不得超过合并总资产的5.0%[354] - 保险费融资金额任何时候不得超过3000万加元或合并总资产的1.0%[354] - 银行兑付支票产生的债务需在5个工作日内消除[353] 资产处置与交易要求 - 公司财政年度内资产销售最大总公允市值不得超过合并总资产价值的12.5%，且销售净现金收益需在365天内再投资于业务[358] - 公司财政年度内处置资产或出售、发行受限子公司权益，其总公允市值不得超过合并总资产价值的5.0% [359] - 公司出售或转让的房地产总公允市值在财政年度内不得超过合并总资产价值的7.5%，且收益用于偿还特定贷款本金[360] - 公司自交易完成日起进行的分配累计金额不得超过6亿加元与合并总资产2.0%中的较大值，且特定债务比率需不高于5.00:1.00 [361] - 受限子公司非债务人向非债务人受限子公司处置资产，财政年度内累计不超过1亿加元[359] - 公司处置允许的证券化转移资产，需收到至少相当于资产价值75%的现金或现金等价物作为净收益[360] - 公司与关联方交易需满足价格和条款不低于公平交易的条件[361] 投资限制要求 - 加拿大借款人或受限子公司对非债务人受限子公司的投资，与债务人对非债务人受限子公司的债务合计，任何时候未偿还本金总额不得超过提供财务援助时合并总资产的5.0%[363] - 对加拿大借款人（或其任何直接或间接母公司）或任何受限子公司的未来、现任或前任管理人员等的投资，任何时候未偿还本金总额不得超过750万加元[364] - 借款人或其他债务人对特殊目的融资子公司的投资，任何时候未偿还总额与信用增级金额合计不得超过允许证券化转移资产价值的25%[364] - 其他投资合并计算任何时候未偿还总额不得超过1.75亿加元或合并总资产的6.0%（以较高者为准）[365] 违约事件相关规定 - 若加拿大借款人或美国借款人未能按时支付贷款本金，将构成违约事件[374] - 若借款人未能在到期日后3天内支付利息、费用或其他款项，将构成违约事件[374] - 若对任一或多个债务人作出的金钱支付最终判决或命令的总金额超过5000万美元，将构成违约事件[374] - 若债务人或受限子公司未能支付未偿本金总额超过1亿美元的债务，将构成违约事件[375] - 若加拿大借款人或受限子公司出现资不抵债、破产等情况，将构成违约事件[375] - 若担保文件设定的担保权益在相关债务人知悉或行政代理人通知后超过3个银行工作日不再有效，将构成违约事件[376] - 若对债务人资产的扣押、执行等持续20天未解除且资产净账面价值超过5000万美元，将构成违约事件[376] - 违约事件发生或持续期间，不得在到期日前赎回高收益票据[365] - 发生违约事件时，行政代理人可应要求或经同意宣布终止总承诺和贷款，并要求债务人立即支付到期款项[377] - 若发生违约事件，贷款方及其关联方有权随时抵销和应用存款及其他债务，抵销后应及时通知借款人和行政代理人[411] 清理期与支付规定 - 清理期为允许收购或投资的结束日期起30天[379] - 贷款人证书交付给加拿大借款人后，若无明显错误则具有决定性，借款人应在收到后10天内支付证书所示金额[388] - 加拿大借款人应在收到要求后10天内，赔偿行政代理人和每个贷款人所支付的全部赔偿税或其他税及相关费用[389] - 任何不再被视为加拿大居民的贷款人，应在5天内书面通知加拿大借款人和行政代理人[389] - 若行政代理人或贷款人收到已获加拿大借款人赔偿的税款退款，应支付给借款人相应金额[390] 基准替换相关规定 - CDOR将于2024年6月28日周五最后一次发布后永久停止计算和发布[396] - 若基准替换为每日复利CORRA，所有利息支付将按月进行[396] - 基准替换事件发生后，基准替换将在通知提供给贷款人后的第5个工作日下午5点（多伦多时间）起替换当前基准[397] - 若发生Term CORRA过渡事件，在过渡日期及之后，基准替换将替换当前基准[398] - 行政代理人可在CDOR停止日期或之后的日期终止贷款人提供或维持银行承兑汇票或BA等价预付款的义务，需提前至少30个工作日通知[398] - 对于1个月期限的可用期限，基准替换为Term CORRA或每日复利CORRA加0.29547%（29.547个基点）[400] - 对于3个月期限的可用期限，基准替换为Term CORRA或每日复利CORRA加0.32138%（32.138个基点）[400] - 若US$基准替换事件发生，按定义(a)确定的替换基准将立即替换当前基准；按定义(b)确定的，在通知后第5个工作日下午5点（纽约时间）起替换，前提是管理代理未收到必要贷款人反对通知[405] - 若C$基准替换事件发生，按定义(a)确定的替换基准将立即替换当前基准；按定义(b)确定的，在通知后第5个工作日下午5点（多伦多时间）起替换，前提是管理代理未收到必要贷款人反对通知[408] - 若管理代理无法确定“Term SOFR”或必要贷款人认为其不能反映成本，管理代理将通知借款人和贷款人，贷款人提供或延续SOFR贷款的义务将暂停[404] - 若管理代理无法确定“Adjusted Term CORRA”或“Adjusted Daily Compounded CORRA”，或必要贷款人认为其不能反映成本，管理代理将通知借款人和贷款人，贷款人提供或延续相关贷款的义务将暂停[406][407] - 借款方收到US$基准不可用期通知后，可撤销相关SOFR贷款请求，否则将被视为转换为基本利率贷款请求[406] - 借款方收到C$基准不可用期通知后，可撤销相关Term CORRA或Daily Compounded CORRA贷款请求，否则将被视为转换为加拿大利率贷款请求[407] - 管理代理有权就US$基准替换进行符合变更，并及时通知借款人和贷款人[405][406] - 管理代理有权就C$基准替换进行符合变更，并及时通知借款人和贷款人[408] - 若US$基准某期限不可用或无代表性，管理代理可修改“利息期”定义；若该期限恢复可用，可恢复其定义[406] - 若当前加元基准为期限利率且特定期限未显示或不具代表性，行政代理人可修改“利息期”定义移除该期限；若后续恢复显示或具代表性，可恢复该期限[409] 行政代理人相关规定 - 各贷款方和开证行不可撤销地指定BMO为行政代理人，行政代理人有权代表贷款方签订加入协议[418] - 行政代理人作为贷款方时拥有与其他贷款方相同权利，可与债务方开展业务[419] - 行政代理人仅承担明确规定的职责和义务，无信托或其他隐含义务，不承担披露特定信息的责任[420] - 各贷款方按适用百分比赔偿行政代理人因贷款文件产生的损失、索赔等费用，行政代理人重大过失或故意不当行为导致的除外[423] - 行政代理人可通过子代理人履行职责和行使权力，相关条款适用于子代理人及其关联方[424] - 行政代理行辞职，必需贷款人有30天时间指定继任者，否则原行政代理行可代指定[427] - 行政代理人在多伦多或蒙特利尔办公室维护转让记录和贷款人登记册[441] - 行政代理人可对价值低于500万加元的抵押物进行部分释放[460] - 行政代理和贷款人同意对信息保密，特定情况除外[475] - 行政代理可向贷款定价公司等提供借款人及信贷安排信息[476] - 行政代理被指定为魁北克担保的抵押代表[478] 费用与赔偿规定 - 加拿大借款人需支付行政代理行等在信贷安排、信用证相关及权利保护等方面的合理自付费用[431] - 加拿大借款人需对行政代理行、贷款行、开证行及其关联方进行赔偿，但特定情况除外[432] - 若加拿大借款人未支付相关费用，各贷款行按适用百分比支付未付金额[433] 协议转让与修订规定 - 本协议条款约束各方及其允许的继任者和受让人，债务人转让需行政代理行和各贷款行书面同意[437] - 贷款行可向合格受让人转让权利义务，循环信贷安排转让金额不少于500万加元，定期信贷安排不少于100万加元[438] - 部分转让需按比例进行，涉及信用证的承诺转让需开证行批准[439] - 转让需行政代理行批准，特定情况除外[439] - 转让需借款人批准，特定情况除外[439] - 每次转让需向行政代理人支付5000加元的处理和登记费[442] - 行政代理人和贷款人可在不通知或征得债务人同意的情况下修改第21条规定，但某些情况除外[450] - 未经所有贷款人同意，不得降低任何利率或费用金额、修改付款货币等[453] - 涉及A、C、D、E类贷款的特定变更分别需有相应承诺的贷款人批准[454] - 提议修订等事项需至少90%的总承诺、A类、C类、D类或E类承诺的贷款人同意[457] 其他规定 - 债务人放弃对受偿方间接、惩罚性等损害赔偿的索赔[434] - 附属贷款人及附属债务基金的A、C、D、E类贷款承诺总额分别不得超过A、C、D、E类贷款总承诺的25%[447] - 贷款人可出售参与权，但自身义务不变[443] - 参与者权利受限，未经借款人同意，不得获得比贷款人更多付款[445] - 协议持续有效至贷款人总承诺终止且债务人债务全额支付[463] - 除特定情况外，通知等通信需书面形式并按规定方式送达[465] - 电子通信送达贷款人等需按行政代理人批准程序进行[469] - 协议受安大略省和加拿大适用法律管辖[468] - 债务人不可撤销地接受安大略省法院非专属管辖[470] - 债务人在适用法律允许范围内放弃对诉讼地的异议[471] - 各方在适用法律允许范围内放弃陪审团审判权[472] - 协议可签署多份副本，共同构成单一合同[473] - 协议及相关文件以英语拟定，适用法律要求除外[477] - 债务人确认按修订后协议履行义务，担保和担保文件继续有效[479] - 本协议及其他贷款文件构成信贷完整协议，取代先前协议[480] - 行政代理和贷款人不承担咨询或信托义务[481] - 各方同意受影响金融机构无担保债务可能面临减记和转换[484] - 受《爱国者法案》约束的贷款人和行政代理需获取债务人信息[485] 信贷协议基本信息 - 第七次修订和重述信贷协议日期为2021年9月27日，分别于2022年5月27日、2023年1月11日、2023年8月17日、2023年12月29日和2024年6月4日进行修订[511][513][519][521][526] - 信贷协议涉及GFL Environmental Inc.作为加拿大借款人、GFL Environmental USA Inc.作为美国借款人、相关附属公司作为担保人、蒙特利尔银行作为行政代理人以及多家金融机构作为贷款人[511][513][519][521][526] - 蒙特利尔银行行政代理人地址为多伦多安大略省扬格街250号11楼，联系电话416 - 598 - 6218[513][521] - 信贷协议日期为2021年9月27日，分别于2022年5月27日、2023年1月11日、2023年8月17日、2023年12月29日和2024年6月4日进行修订[528][534] 借款与转换通知信息 - 借款通知涉及Facility A Credit下借款，包括加元和美元不同类型的借款方式，但具体金额和日期未填写完整[513][514][515] - 转换通知涉及Facility A Credit下转换预支，包括加元和美元不同类型的转换方式，部分期限需选择，但具体金额和日期未填写完整[521][522] 借款请求信息 - 公司请求将现有A信贷额度增加C$■[528] - 公司请求在信贷协议下的C信贷额度借款，借款总额为US$__________________________，借款日期为_________________________,____[534] - 借款中US$_______________________为美国最优惠利率贷款[534] - 借款中US$ _________为有担保隔夜融资利率（SOFR）贷款，初始利率期限为 [一] [三] [六] 个月[534] 借款确认信息 - 加拿大借款人确认无违约事件发生，信贷协议和其他贷款文件中的陈述和保证真实正确[530] - 公司确认贷款人应根据信贷协议第5条提供借款[534] - 公司确认在C信贷额度借款后，集团将遵守任何适用的高收益票据信托契约和定期贷款协议[534] LIBO利率预支转换要求 - 所有LIBO利率预支必须在当前利息期