公司基本信息 - 公司股票代码为301207，法定代表人为安康[17] - 董事会秘书为安文珏，联系电话0373 - 3559991 [18] - 证券事务代表为李伦，联系电话0373 - 3559909 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所http://www.szse.cn/及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ [19] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师姓名为吕勇军/朱红辉[20] - 公司注册地址为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号，邮编453003 [17] 公司整体业绩情况 - 2024年度公司业绩显著下降，行业多家上市公司业绩下滑超50%[5] - 2024年营业收入11.28亿元，较2023年减少53.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较2023年减少76.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较2023年减少84.12%[21] - 2024年末资产总额75.23亿元，较2023年末减少5.90%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产60.13亿元，较2023年末减少3.99%[21] 公司各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3422.27万元、130.63万元、9.22亿元、1704.49万元[23] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 38.19万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1283.14万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为8767.33万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 6.85万元[27] 公司疫苗业务批签发情况 - 公司流感疫苗批签发数量2018 - 2020年分别为852.3万剂、1293.4万剂和2315.3万剂，四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2062.4万剂，均居国内首位[35][39] - 报告期内，三价流感疫苗批签发数量11批，上年同期6批，变动比例83.33%；四价流感疫苗批签发数量67批，上年同期88批，变动比例 - 23.86%；冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）批签发数量8批，上年同期8批，变动比例0[36] - 2018 - 2020年度公司流感疫苗批签发总量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，四价流感病毒裂解疫苗2018 - 2020年批签发量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，2021 - 2024年度流感疫苗批签发批次数量均保持国内前列[79] 公司疫苗业务价格情况 - 2024年6月公司四价流感疫苗产品价格下调30%左右[36] - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右[72] - 2024年6月5日起，四价流感病毒裂解疫苗成人剂型预充式0.5ml/支调至88元/支、成人剂型西林瓶0.5ml/瓶调至85元/瓶、儿童剂型预充式0.25ml/支调至128元/支[192] 公司疫苗业务产能情况 - 公司拥有6个流感疫苗原液生产车间，具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能[39] 公司疫苗研发情况 - 公司承担了9个国家重大专项[42] - 2009年公司研制出全球首批甲型H1N1流感病毒裂解疫苗[38] - 2018年公司在国内独家上市四价流感病毒裂解疫苗[38] - 2022年2月公司国内首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》[35][38] - 公司已进入注册程序的疫苗在研产品有冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗和吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗[37] - 公司建立了mRNA疫苗研发平台，并开展mRNA流感疫苗等新型疫苗的前期研发工作[42] - 公司破伤风疫苗及狂犬疫苗于2023年2月取得《药品注册证书》，A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗等多个疫苗正在开展临床研究或临床前研究[80] - 公司搭建多个核心技术平台，包括“流感病毒疫苗研发和规模化生产技术平台”等[84] 公司疫苗业务收入及占比情况 - 2024年营业收入11.28亿元，较2023年的24.10亿元下降53.21%，疫苗制品收入占比99.59% [47] - 2024年流感疫苗收入10.73亿元，占比95.14%，较2023年的24.03亿元下降55.34% [47] - 2024年国内收入11.28亿元，占比99.98%，较2023年的24.07亿元下降53.15%；国外收入19.96万元，占比0.02%，较2023年的378.55万元下降94.73% [47] 公司疫苗业务产销存情况 - 2024年疫苗制品销售量1424.19万瓶/套/支/人份，较2023年的1939.75万下降26.58%；生产量2111.32万，较2023年的2535.73万下降16.74%；库存量481.19万，较2023年的614.58万下降21.70% [49] 公司疫苗业务成本及毛利率情况 - 2024年疫苗制品营业成本2.07亿元，毛利率81.54%，较2023年成本下降26.75%，毛利率下降6.70% [48] - 2024年疫苗制品直接材料成本6303.03万元，占比30.40%，较2023年下降33.82% [51] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额6476.22万元，占年度销售总额比例5.73% [53] - 公司前五名供应商合计采购金额1.08亿元，占年度采购总额比例33.59% [54] 公司费用情况 - 2024年销售费用5.01亿元，较2023年的9.49亿元下降47.17%，主要因流感疫苗销量下降服务费减少 [56] - 2024年研发费用1.63亿元，较2023年的0.91亿元增长78.51%，主要因项目临床试验费增加 [56] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量150人，较2023年的159人减少5.66%[57] - 2024年研发人员数量占比20.05%，较2023年的20.65%下降0.60%[58] - 2024年研发投入金额164,162,920.16元，占营业收入比例14.56%，2023年分别为93,213,263.95元、3.87%[58] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计1,832,965,932.34元，同比减少20.09%；经营活动产生的现金流量净额468,041,442.48元，同比减少47.29%[60] - 2024年投资活动现金流入小计19,428,608,927.27元，同比增加362.63%；投资活动产生的现金流量净额-61,079,858.92元，同比增加91.53%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计16,281,000.00元，同比减少94.57%；筹资活动产生的现金流量净额-424,822,352.53元，同比减少236.93%[60] 公司资产结构情况 - 2024年末货币资金623,035,019.91元，占总资产比例8.28%，较年初比重增加0.26%[62] - 2024年末应收账款1,437,459,795.12元，占总资产比例19.11%，较年初比重减少5.79%[62] - 2024年末存货208,838,834.75元，占总资产比例2.78%，较年初比重增加0.61%[62] 公司交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数1,598,524,035.48元，本期公允价值变动24,300,582.77元，期末数1,458,145,063.27元[63] 公司募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额227,576.88万元，净额224,420.31万元[68] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金12.74亿元，其中直接投入承诺项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[69] - 尚未使用的募集资金余额10.77亿元，其中理财产品未到期余额8.3亿元，其余存放于专用账户[69] - 募集资金累计使用比例为56.31%，累计变更用途的募集资金金额为36,261.23万元，占比15.93%[68] - 2022年首次公开发行股票承诺投资项目中，流感疫苗开发及产业化项目承诺投资108,426.42万元，累计投入78,582.46万元，进度80.58%[71] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化项目承诺投资8,600.45万元，累计投入4,085.14万元，进度52.81%[71] - 多产品项目承诺投资27,426.66万元，累计投入6,151.44万元，进度24.94%[71] - 流感疫苗开发及产业化项目截至2022年12月31日实现效益118,883.9万元[71] - 公司发行人民币普通股（A股）40010000股，发行价格每股56.88元，募集资金总额22.757688亿元，扣除承销费后为22.547688亿元[73] - 截至2022年2月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额8.9526749418亿元，预先支付发行费用345.4505万元，合计置换金额8.9872199918亿元[73] - 2024年2月28日，公司同意继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[73] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10.7658345134亿元，其中理财产品未到期余额为8.3亿元[73] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额6.843243亿元，截至2023年10月27日累计投入3.390104亿元，剩余3.626123亿元投入重组带状疱疹疫苗项目[73] - 2022 - 2023年新型肺炎疫苗研发投入从7.608081亿元降至3.390104亿元[72] - 2022 - 2025年新型疫苗研发平台建设投入从2.897051亿元降至2.605811亿元[72] - 2022 - 2028年重组带状疱疹疫苗研发投入从3.626123亿元降至1360.26万元[72] - 承诺投资项目小计2024年相关数据分别为1122.0274万元、1263.5015万元、1541.197万元、1188.8206万元、365.365万元、839.839万元[72] - 首次公开发行股票募集资金原承诺投入新型肺炎疫苗开发及产业化项目36,261.23万元，本报告期实际投入1,360.26万元，截至期末累计投入1,371.47万元，投资进度3.78%，预计2028年8月31日达到预定可使用状态，该项目终止，剩余资金投入重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目[75] 公司治理与规范运作情况 - 报告期末公司运作规范，独立性强，信息披露规范，治理情况与监管要求无重大差异[91] - 公司严格按要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东[91] - 公司实际控制人规范行为，与主要股东做到“五独立”[91] - 公司董事会下设四个专业委员会，全体董事勤勉尽职开展工作[92] - 公司建立公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，未来探索更多激励方式[93] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，选定《证券时报》等为信息披露报纸[93] - 公司自成立以来在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东完全分开[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 2024年公司召开7次董事会会议，审议议案全部通过[112] - 董事安康、范蓓等本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席1次，通讯出席6次，委托和缺席次数均为0次，出席股东大会2次；李德新等部分董事情况有差异[113][115] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议议案均通过[117][118] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[119] 公司人员构成情况 - 报告期末母公司在职员工736人，主要子公司在职员工12人，在职员工合计748人，当期领取薪酬员工总人数748人，需承担费用的离退休职工人数为0人[120] - 公司员工专业构成中生产人员404人、销售人员35人、技术人员266人、财务人员8人、行政人员35人[120] - 公司员工教育程度方面，博士研究生1人、硕士研究生16人、本科209人、大专及以下522人[120][121] 公司薪酬与培训情况 - 公司根据劳动法规和政策及实际情况制定薪酬管理体系，按体系和绩效考核发放工资，薪酬福利随经营效益等调整[122] - 公司注重员工培训与职业规划，开展多方面知识培训，建立完善培训体系，推行人才储备与培养战略[123