公司基本信息 - 公司法定代表人为柳庆华[14] - 董事会秘书为董雨亭，证券事务代表为柳燕[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为西大门，代码为605155[18] 审计与保荐相关 - 天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李正卫、修鸿儒[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，签字保荐代表人为苗本增、张建[19] - 持续督导期间为2020年12月31日至2023年12月31日，因募集资金未使用完毕，保荐代表人仍对相关事项履行督导义务[20] 利润分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以188,441,108股为基数，合计拟派发现金红利47,110,277.00元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本191,547,440股，回购专户中的3,106,332股不参与利润分配[6] - 公司2023年度利润分配以2023年12月31日总股本136,915,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），派发现金红利27,383,000元（含税），每10股转增4股，转增股本54,766,000股，分配后总股本为191,681,000股[116] - 本报告期每10股派息2.5元（含税），现金分红47,110,277元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润122,429,001.30元的比率为38.48%，合计分红76,306,521.15元（含税），占比62.33%[119] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额101,373,277元，年均净利润98,480,025.64元，现金分红比例为102.94%[122] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入817,085,062.74元，较2023年增长28.20%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润122,257,401.30元，较2023年增长34.15%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额142,962,724.33元，较2023年增长34.98%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,276,833,129.22元，较2023年末增长6.34%[21] - 2024年末总资产1,384,909,341.47元，较2023年末增长6.45%[21] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年增长32.65%[22] - 2024年稀释每股收益0.65元/股，较2023年增长35.42%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.89%，较2023年增加2.07个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计4,433,278.04元[26] - 公司净利润、经营活动现金流量净额、每股收益增长分别系销售规模扩大、营业收入增长、净利润增长所致[22] - 报告期内公司实现营业收入8.17亿元，同比增长28.20%；归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长34.15%[29] - 公司营业收入8.17亿元，同比增长28.20%；净利润1.22亿元，同比增长34.15%；扣非净利润1.18亿元，同比增长34.01%；每股收益0.65元；加权平均净资产收益率9.89%；总资产13.85亿元；净资产12.77亿元；资产负债率7.80%[51] - 公司销售费用142,099,263.97元，同比增长49.87%，主要系跨境电商销售投入增多[50] - 公司经营活动现金流量净额142,962,724.33元，同比增长34.98%，主要系遮阳成品收入增加[50] - 销售费用本期数142,099,263.97元，较上期增49.87%；管理费用本期数42,370,738.51元，较上期增11.67%；研发费用本期数31,067,563.35元，较上期增21.56%；财务费用本期数 -20,397,427.21元[62] - 本期费用化研发投入31,067,563.35元，研发投入总额占营业收入比例3.80%，研发人员数量占公司总人数比例12.08%[63][65] - 经营活动产生的现金流量净额142,962,724.33元，较上期同比增长34.98%[66] - 货币资金本期期末数340,008,469.34元，占总资产24.55%，较上期降38.87%；交易性金融资产本期期末数190,520,034.58元，占13.76%；使用权资产本期期末数6,258,865.92元，占0.45%[68] - 应交税费本期期末数15,848,124.70元，占总资产1.14%，较上期增36.78%；一年内到期的非流动负债本期期末数1,926,129.34元，占0.14%；租赁负债本期期末数4,451,138.74元，占0.32%；实收资本本期期末数191,547,440.00元，占13.83%，较上期增39.90%[69] - 境外资产11,994,862.03元，占总资产的比例为0.87%[70] - 货币资金13,799,693.11元受限，因开立信用证存入保证金[71] - 2022 - 2024年公司因高新技术企业优惠政策享受的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为7.92%、9.10%、9.01%[87] - 2017年至2018年4月、2018年5月至2019年3月、2019年4月至2024年12月产品出口退税率分别为17%、16%、13%[87] - 2022 - 2024年公司出口收入分别为31227.86万元、42339.42万元、62631.42万元，汇兑损益分别为 - 1022.66万元、 - 436.63万元、 - 443.02万元[88] - 2024年度公司营业收入金额为81,708.51万元[192] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为18,559.04万元，跌价准备为862.47万元，账面价值为17,696.56万元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司遮阳面料制造业务营业收入466,636,845.53元，同比减少1.26%，成本290,432,528.17元，同比减少3.15%[53][54] - 公司遮阳成品制造业务营业收入324,582,037.09元，同比增长119.65%，成本166,568,372.04元，同比增长111.26%[53][54] - 公司中国大陆以外地区营业收入626,314,191.23元，同比增长47.93%，成本334,516,974.60元，同比增长42.7%[54] - 公司直销营业收入807,755,284.43元，同比增长27.91%，成本470,858,877.26元，同比增长21.04%[54] - 公司遮阳面料生产量43,141,524.48平方米，同比增长2.13%；销售量42,412,702.36平方米，同比增长7.39%；库存量10,282,776.36平方米，同比减少0.40%[55] - 遮阳面料制造业本期成本290,432,528.17元，占总成本61.68%，较上年同期降3.15%；遮阳成品制造业本期成本166,568,372.04元，占35.38%，较上年同期增111.26%；其他制造业本期成本13,857,977.05元，占2.94%，较上年同期增34.83%[57] 公司业务相关情况 - 公司在手订单2 - 3个月，基本满产满销，产能可动态调整[29] - 公司9项科技创新成果通过鉴定，获4项发明专利、4项实用新型专利、11项外观设计专利，共28项；申报3个发明专利[30] - 截至2024年12月31日，公司获80余项各类专利和80余项科研成果，其中发明专利13项（含4个国际发明专利），实用新型专利37项，外观设计专利36项，计算机软件著作权1项[30] - 2023年向79名激励对象授予限制性股票，2023 - 2025年收入目标值累计值分别不低于6.05/14.20/24.91亿元，2023年度业绩考核目标已达标[30] - 公司安全责任书签订率达100%[32] - 公司产品远销全球六大洲、70余个国家和地区[38][39] - 公司属于国内功能性遮阳行业第一梯队，综合能力强、盈利水平高[38] - 公司是高新技术企业，成为国内功能性遮阳材料细分领域龙头企业[39] - 公司研发中心被评为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”[45] - 公司拥有技术水平高、创新能力强、专业经验丰富的设计研发团队[45] - 公司注重以市场需求为导向，产学研结合，在多方面拥有较强核心技术[45] - 公司产品具有功能性、环保性、创新性、精致度等多项优势，获全球众多客户信赖[38][39] - 公司客户遍布全球六大洲七十余个国家和地区，以亚洲、欧洲、美洲客户为主[47] - 公司所处长三角地区，是我国最大的化纤产业基地之一，具有显著区域优势[48] - 前五名客户销售额7,537.28万元，占年度销售总额9.22%；前五名供应商采购额9,030.46万元，占年度采购总额32.63%[59][60] 行业相关情况 - 2018年全球建筑业建造和建筑运行相关终端用能占全球能耗35%，二氧化碳排放量占全球总排放39%，建筑运行能耗占30%，二氧化碳排放量占28%[33] - 欧盟28国采用动态遮阳系统可节约空调用能约30%，节约采暖用能约14%[33] - 欧美等发达国家功能性遮阳产品渗透率高达70%，更换周期为3 - 5年甚至更短[33] - 2022年国内功能性遮阳产品销售额为226.3亿元，预计2030年可达到650亿元[37] - 截至2022年底，全国功能性建筑遮阳行业企业约三千余家，年销售额三千万元以上的约180余家[38] - 力争到2025年全国完成既有居住建筑节能改造面积超1亿平方米，“十四五”期间累计完成既有公共建筑节能改造2.5亿平方米以上[36] - 公司所处功能性遮阳材料行业竞争充分，国内外厂商众多，市场集中度相对较低[81] - 公司生产的功能性遮阳材料主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC等，受石油价格波动影响大[81] 公司发展规划 - 公司以打造“全球功能性建筑遮阳解决方案领导者”为目标，坚持技术创新与产业升级双轮驱动[77] - 公司“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房已完工，相关附属设施和机器设备陆续到位[80] - 公司将通过技术研发开发高附加值产品，深化与优质客户合作，开拓新兴客户提高市场占有率[81] - 公司将建立健全公司治理结构和管理制度，完善内部控制管理体系[78] - 公司将加强营销体系建设，拓展营销渠道，提高营销效率，提升品牌知名度与美誉度[79] - 募投项目达产后预计新增年产1650万平方米遮阳新材料和200万平方米遮阳成品的生产能力[85] - 募投项目建成后将新增固定资产39601万元，每年增加固定资产折旧2816万元[85] 公司会议相关 - 报告期内公司召开2次股东大会[91] - 报告期内公司召开董事会10次[91] - 报告期内公司召开监事会7次[92] - 2024年公司召开2次股东大会，全部议案均审议通过[94] - 2024年公司召开多次董事会会议，如1月15日第三届董事会第十三次会议等[102] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议10次，通讯方式和现场结合通讯方式召开会议次数均为0次[104] - 各位董事本年应参加董事会次数均为10次，且均亲自出席10次，出席股东大会次数均为2次[104] - 2024年7月1日，第三届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议审议通过部分募投项目结项及激励计划解除限售等议案[105] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确成员[106] - 报告期内审计委员会召开6次会议，如2024年1月18日审议会计师预审工作报告议案等[107] - 2024年审计委员会分别于4月22日、8月15日、10月24日、12月17日审议相关报告并提出意见建议[108] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，分别于3月26日、5月27日审议相关议案并提出意见建议[109] - 2024年战略委员会于3月27日召开1次会议，审议相关议案并提出意见建议[110] - 2024年6月21日，公司召开相关会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量等议案[123] - 2024年10月30日，公司召开相关会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案[123] 董监高相关 - 董事长兼总经理柳庆华年初持股78,695,551股，年末持股1