公司基本信息 - 公司法定代表人是蒋育翔[11] - A股每股面值人民币1元，在上海证交所上市；H股每股面值人民币1元，在香港联交所上市[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 公司注册地址于1993年1月至2009年6月为安徽省马鞍山市红旗中路8号，2009年6月至今为安徽省马鞍山市九华西路8号[13] - 公司A股股票简称马钢股份，代码600808；H股股票简称马鞍山钢铁，代码00323[15] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层，签字会计师为郭晶、巩伟[16] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 利润分配与资金担保情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入818.17亿元，较2023年的989.38亿元减少17.30%[18][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -46.59亿元，2023年为 -13.27亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.61亿元，较2023年的19.92亿元减少51.76%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为232.57亿元，较2023年末的277.69亿元减少16.25%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.605元，2023年为 -0.172元[19][25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -18.30%，较2023年的 -4.67%减少13.63个百分点[19] - 报告期内集团营业收入为人民币81817百万元，同比减少17.30%[42] - 报告期内归属于上市公司股东的净亏损为人民币4659百万元，同比增加亏损251.06%[42] - 报告期末集团总资产为人民币78963百万元，同比减少6.61%[42] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为人民币23257百万元，同比减少16.25%[42] - 营业收入818.17亿元，较上年同期减少17.30%，钢材销量下降11.19%且价格下降[1][43] - 营业成本825.92亿元，较上年同期减少15.12%，因销量和原材料价格下降[1][43][44] - 经营活动现金流量净额9.61亿元，较上年同期减少51.76%，因不再合并马钢财务公司报表[1][43][44] - 投资收益840.60万元，较上年同期减少97.27%，因联合营企业利润下降[1][43][44] - 报告期财务费用较上年增加18.19%，销售、管理、研发费用变动不大[58] - 本期费用化研发投入36.46亿元，研发投入总额占营业收入比例4.46% [59] - 经营活动现金净流入同比减少10.31亿元，投资活动现金净流出增加22.32亿元，筹资活动现金净流入10.88亿元，较上年增加24.49亿元[63] - 截至2024年12月31日，集团借款212.52亿元，资产负债率65.40%，较2023年末上升3.59个百分点[64] - 应收票据期末数8.22780872亿元，较上期减少51.83%，主要因增加票据贴现[68] - 预付帐款期末数3.81238574亿元，较上期减少40.93% [68] - 其他应收款期末数5.44731735亿元，较上期增加72.58% [68] - 预付账款减少40.93%，其他应收款增加72.58%，其他流动资产减少64.25%，在建工程减少80.18%，短期借款增加20.33%，应交税费减少38.07%，其他流动负债减少49.89%，长期应付款从0.53亿元降为0，长期应付职工薪酬减少62.07%，其他综合收益较上年末增加0.11亿元至 - 0.02亿元[69] - 未分配利润减少67.69%，因公司经营亏损[70] - 境外资产12亿元，占总资产比例1.53%[71] - 报告期末受限资产约18.46亿元，含银行承兑汇票保证金及履约保函保证金13.60亿元、质押银行承兑汇票3.38亿元、保理应收账款1.48亿元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车板销量首次突破300万吨，达到315万吨[26] - 2024年重点品种销量同比增长37%，全年累计出口142万吨[27] - 公司与13家下游产业链企业签订战略框架合作协议，客户端重复抱怨下降5.6%，全年销售重点品种482万吨，同比增长130万吨，汽车板销量315万吨，同比增长10.5%[28] - 全年开发新产品167万吨，同比提升4.4%，6项新产品国内首发，4项成果获安徽省科技进步奖，9项成果获宝武重大成果奖[28] - 齿轮用钢18CrNiMo7 - 6年销量达9万吨，轴承钢月产销5000吨以上，特钢产品全年通过30项客户二方认证，开发新客户96家，其中中高端客户28家[28] - 绿电交易量同比增长23.1%，新增5条能效标杆产线，全口径人均产钢提高12%，存货周转天数由52天降至43天，经营现金流实得应得比100%[29][30] - 马钢交材轮轴产品销量超60万件，出口收入占比超50%[31] - 2024年公司削减建筑用长材产销量，增加特钢、汽车板等产品销售[38] - 长材生产量824.2万吨，销售量823.8万吨，分别较上年减少19.95%、19.89% [49] - 板材生产量986.3万吨，销售量981.2万吨，分别较上年减少1.75%、2.19% [49] - 钢材产品产销率99.65% [50] - 最大销售客户销售额21.88亿元，占年度销售总额2.7% [53] - 最大供应商采购额45.71亿元，占年度采购总额6.2% [54] - 原燃料成本本期金额666.44亿元，占比80.69%，较上年同期变动 -15.89%；人工工资本期27.62亿元，占比3.34%，变动 -15.95%等[56] - 线下销售营业收入本年度573.5亿元，占比86%；线上销售营业收入本年度93.34亿元，占比14%[77] - 铁矿石国内采购量本年度7104740吨，支出58.49亿元；国外进口量本年度22235126吨，支出167.60亿元[79] - 废钢国内采购量本年度2426082吨，支出60.47亿元[81] 公司运营与管理成果 - 2024年通过对标找差推动44个公司重点指标改善，全年增效9.5亿元[27] - 2024年下半年在7月份基准上，吨钢再降本50元[27] - 马钢大数据中心等完成验收，获“设备智能运维标杆单位”称号，本部重点工序能效达标杆产能比例达68.65%，累计完成绿电5.3亿kWh，较上年同期提升23.1%[32] - 实施年轻后备干部“百人梯队计划”，建立97人梯队人才库，选送163人培养，新增复合型技能人才86人，职工“献一计”突破20万条[33] 行业市场情况 - 2024年全国生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%，出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，国内粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%[34] - 2024年中国钢材价格指数平均值为102.47点，同比下降8.83%，进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口均价106.93美元/吨，同比下降7.08%[35] - 全年重点统计企业平均销售利润率仅0.71%，同比下降0.63个百分点，重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点[36] 公司产能与产量情况 - 报告期集团生产生铁1808万吨、粗钢1983万吨、钢材1836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%[42] - 报告期公司生产生铁1513万吨、粗钢1631万吨、钢材1467万吨，同比分别减少2.29%、0.85%、8.23%[42] - 生铁产能1775万吨，产能利用率101.8%；粗钢产能2114万吨，产能利用率93.8%；钢材产能2110万吨，产能利用率87.0%[73] 公司投资与期货业务情况 - 本公司报告期末投资额131.36亿元，较上年减少0.93%，公司投资10亿元新设全资子公司马鞍山钢铁有限公司[84] - 品种质量类、节能环保、技改等项目报告期新增投资额分别为1.44亿元、1.43亿元、2.17亿元，工程进度分别为5%、48%、32%[86] - 商品期货初始投资金额为8125.5708万元，本期公允价值变动损益450.02万元，报告期内购入33196.42万元，售出33144.194万元，期末账面价值为0 [91] - 期货账户全年实际盈利450.02万元，期现合并盈利111.14万元，现货亏损338.88万元 [91] - 期货持仓对应现货业务规避市场价格波动风险338.88万元，期现合并产生收益111.14万元 [91] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，报告期净亏损987百万元，主营业务收入11349百万元，主营业务亏损593百万元 [93] - 马钢(合肥)钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润44百万元 [93] - 宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司注册资本775百万元，公司持股70.19%，报告期净利润343百万元 [94] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，报告期净利润61百万元 [94] - 马钢（香港）有限公司注册资本港币3.5亿元，报告期净利润30百万元 [94] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本4840百万元，公司持股22.36%，报告期净利润163百万元 [94] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净亏损约491百万元 [95] 公司2025年计划 - 2025年公司计划生产生铁1872万吨、粗钢2097万吨、钢材2010万吨[100] - 2025年力争全年完成全口径人均产钢1110吨/人[100] - 2025年全年重点品种销量计划达523万吨[101] - 2025年控制有息负债规模不超2024年末水平，资产负债率控制在63.55%以内[105] - 2025年控制公司投资性资金支出在49.72亿元之内[105] - 2025年“两金”周转效率较2024年加速10%以上[105] - 2025年经营实得现金流占应得现金流之比不低于100%[105] - 2025年公司固定资产投资计划新增立项总额73.27亿元[106] - 2025年年度投资计划资金支出总金额为26.29亿元[106] 公司发展规划 - 公司制定了2025 - 2030年新一轮发展规划[98] 公司治理结构与人员情况 - 截至2024年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员未在竞争业务中持有权益[109] - 截至2024年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员之间除工作关系外无实质关系[109] - 2024年末，公司第十届董事会由七名董事组成[111] - 2024年末，董事会中四名非执行董事均为独立董事，占比七分之四[111] - 2024年末，董事会中女性董事一名，占比七分之一[111] - 新委任董事蒋育翔于2024年5月29日，张文洋、曾祥飞于2024年9月25日取得法律意见[112] - 报告期内公司遵守香港联交所《证券上市规则》附录C1《企业管治守则》[111] - 公司为所有董事购买责任保险[113] - 公司收到所有独立董事提交的独立性确认声明书[114] - 公司第十届董事会非执行董事均为独立董事，每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[115] - 2024年末，董事长为蒋育翔，总经理为张文洋[116] - 董事会每年召开四次例会，提前14日通知董事[120] - 董事会换届选举每隔三年进行一次，所有董事任期与董事会相同[121] - 董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[121] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[121] - 2024年，丁毅、任天宝、廖维全先后辞任[122] - 提名委员会建议董事会聘任蒋育翔、张文洋、曾祥飞为新任董事[122] - 董事会下辖战略与可持续发展、审计与合规管理、提名、薪酬四个委员会[117] - 管理层负责公司生产经营管理，实施董事会决议等工作[119] - 2024年末公司第十届监事会由三名监事组成，女性监事两名，占比三分之二[124] - 第十届董事会独立董事每人每年在公司领取报酬不超15万元，监事会独立监事每人每年不超10万元（含税）[125] - 董事会秘书何红云女士和联席公司秘书赵凯珊女士2024年度接受专业培训时间均超15小时[128] - 2024年度公司分别于会计期间结束后三个月内、两个月内、一个月内披露年度、半年度、季度业绩[129] -