公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年的210.593亿元增加至2024年的292.33亿元，增幅38.8%[4] - 公司毛利从2023年的33.82亿元增加至2024年的53.525亿元，增幅58.3%，2024年毛利率18.3%，较2023年上升2.2个百分点[4] - 2024年公司利润为32.088亿元，较2023年的17.215亿元增加86.4%[4] - 2024年公司拥有人应占利润为17.732亿元，较2023年的10.514亿元增加68.7%[4] - 董事会建议2024年末期股息每股0.35元（税前），2023年为每股0.20元（税前）[4] - 2024年公司非流动资产总值为253.577亿元，2023年为204.00855亿元[7] - 2024年公司流动资产总值为125.99311亿元，2023年为102.78853亿元[7] - 2024年公司流动负债总额为137.98359亿元，2023年为92.85573亿元[7] - 2024年公司非流动负债总额为64.76076亿元，2023年为79.08785亿元[8] - 2024年公司资产净值为176.82576亿元，2023年为134.8535亿元[8] - 2024年公司收入总计29,232,958千元，较2023年的21,059,316千元增长约38.81%[16][18] - 2024年其他收入及收益总计2.11556亿元，2023年为1.84197亿元[23] - 2024年已售存货成本221.94161亿元，2023年为165.19466亿元[24] - 2024年物业、厂房及设备折旧9.09869亿元，2023年为4.38038亿元[24] - 2024年所得税开支总额6.0829亿元，2023年为4002.4万元[31] - 2024年和2023年商誉年初及年末成本及账面价值均为2.18037亿元[33] - 2024年公司实现营业收入29233.0百万元，同比增长38.8%[46] - 2024年公司实现归属于母公司拥有人净利润1773.2百万元，同比增长68.7%[46] - 2024年公司实现营业收入总额人民币29,233.0百万元，较上年同期增长38.8%[53] - 2024年公司实现归属于公司股东的净利润为人民币1,773.2百万元，较上年同期增长68.7%[53] - 2024年公司收入为29233.0百万元，较2023年的21059.3百万元增加38.8%[79][80] - 公司毛利从2023年的33.82亿元增加58.3%至2024年的53.525亿元，毛利率从16.1%涨至18.3%[82] - 销售及分销开支从2023年的1.002亿元增加20.8%至2024年的1.21亿元[84] - 行政开支从2023年的9.28亿元增加11.4%至2024年的10.338亿元[85] - 其他经营开支从2023年的4.558亿元下降24.9%至2024年的3.422亿元[86] - 除税前利润从2023年的17.615亿元大幅增加至2024年的38.17亿元[89] - 2024年12月31日，流动资产为125.993亿元，较2023年的102.789亿元增加22.6%[92] - 2024年12月31日，资本负债比率为0.8，较2023年的0.9略有下降[98] - 董事会建议派付2024年末期股息每股0.35元（税前），2023年为每股0.20元（税前），待股东大会批准后于2025年6月13日前后派发[109] 各地区及客户收入关键指标变化 - 2024年中国内地外部客户收入为25,585,753千元，较2023年的20,224,678千元增长约26.51%；其他地区为3,647,205千元，较2023年的834,638千元增长约336.97%[16] - 2024年主要客户A收入为4,154,443千元，较2023年的2,677,292千元增长约55.17%[18] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年镍产品销售收入为28,255,139千元，较2023年的20,376,803千元增长约38.66%；其他收入为977,819千元，较2023年的682,513千元增长约43.27%[18] - 2024年报告期初计入合约负债的已确认收入总计304,315千元，较2023年的21,155千元增长约1338.59%[19] - 2024年分配予剩余履约义务预计一年内确认为收入的金额为8,759,759千元，较2023年的4,439,850千元增长约97.29%[22] - 2024年镍产品贸易收入为15852.3百万元，较2023年的11624.3百万元增加36.4%[79][80] - 2024年贸易镍铁收入增加4108.2百万元，贸易红土镍矿收入增加534.6百万元，贸易镍钴化合物收入减少414.8百万元[80] - 2024年镍产品生产收入为12402.8百万元，较2023年的8752.5百万元增加41.7%[79][81] - 2024年镍钴化合物收入增加3859.4百万元，生产业务的镍铁收入下降209.1百万元[81] - 2024年其他收入为977.8百万元，较2023年的682.5百万元增加[79][81] - 2024年红土镍矿贸易收入3708890千元，占总收入12.7%；2023年为3174286千元，占比15.1%[79] - 2024年贸易镍铁收入12143422千元，占总收入41.5%；2023年为8035189千元，占比38.2%[79] - 2024年生产镍铁收入1302192千元，占总收入4.5%；2023年为1511280千元，占比7.2%[79] - 2024年生产镍钴化合物收入11100635千元，占总收入38.0%；2023年为7241258千元，占比34.4%[79] 各业务线毛利关键指标变化 - 贸易业务毛利从2023年的4.198亿元上涨9.8%至2024年的4.607亿元，毛利率从3.6%降至2.9%[82] - 生产业务毛利从2023年的28.699亿元增加68.6%至2024年的48.389亿元，镍产品生产业务毛利率从32.8%涨至39.0%[82] - 其他业务毛利从2023年的9230万元降至2024年的5290万元，毛利率从13.5%降至5.4%[83] 贸易应收应付款项关键指标变化 - 2024年贸易应收款项及应收票据账面价值为1886954千元，2023年为1022951千元[38] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备年末为20012千元，2023年为18514千元[40] - 2024年贸易应收款项预期信贷亏损率为1.43%，亏损20012千元；2023年预期信贷亏损率为5.09%，亏损18514千元[43] - 2024年贸易应付款项及应付票据总计1522183千元，2023年为1249276千元[44] - 2024年贸易应收款项3个月内账龄金额为1370100千元，2023年为328082千元[40] - 2024年贸易应付款项3个月内账龄金额为840356千元，2023年为803384千元[45] 公司业务项目进展 - 2024年HPAL项目之ONC项目全面投产达产，RKEF项目之参股项目一期HJF项目全面达产[46] - 2024年电积钴项目实现建设、试车、生产及全面达产[46] - 公司营收利润双增长，主要由于HPAL三期ONC项目及RKEF一期参股项目HJF产能释放及产能利用率进一步提升带来的产量提升[53] - 2024年公司湿法和火法冶炼工艺的产能如期释放，巩固了在全球镍产业链中的地位[53] - 公司Obi项目引入先进技术和设备，实现全环节生产监控等，提升生产效率[54] - 公司镍矿及镍产品贸易量稳定增长，盈利能力显著提升[55] - 公司HPAL项目一期2条生产线2021年投产，2个月内成功达产[57] - 参投项目HJF生产线2022年10月陆续投产，2023年8月全系列达产[58] - 公司HPAL项目生产线投产后两个月内达设计产能，项目位于成本曲线左端，是现金成本最低的镍钴化合物生产项目之一[66] - 公司在2024年扩大新能源汽车行业影响力，HPAL项目产能逐步增加[73] 公司业务布局与合作 - 公司是镍全产业链公司，业务覆盖镍产业价值链，总设计产能40万镍金属吨，其中湿法冶炼产能12万金属吨镍钴化合物，火法冶炼产能28万金属吨镍铁（参股公司HJF火法冶炼产能为9.5万镍金属吨）[52] - 公司是全国最大的镍矿贸易商，连续多年蝉联国内镍矿贸易量榜首[52] - 2024年公司积极响应国家号召，将绿色低碳理念贯穿于产业升级全过程，打造绿色低碳生产体系[52] - 公司在“一带一路”政策引领下，与印尼合作伙伴在Obi产业园区投资建设镍产品冶炼项目及配套公辅设施[52] - 公司采用第三代HPAL工艺技术利用低品位红土镍矿，采用成熟的RKEF工艺技术为客户提供镍产品[52] - 2024年公司继续坚持稳中求进，以技术创新为驱动，以绿色低碳为导向，优化产业链布局[53] - 公司印尼湿法冶炼项目规划6条产线，总设计产能为12万镍金属吨、1.425万钴金属吨[57] - 公司印尼火法冶炼项目共20条产线，合计年产能28万金属吨镍铁，江苏镍铁冶炼厂年设计产能1.8万金属吨镍铁[58] - 公司在印尼和菲律宾建立供应链网络，保障镍资源供应[63] - 公司与印尼和菲律宾矿山深化合作，加强供应链稳定性和抗风险能力[71] - 公司与菲律宾开采商建立超十年长期合作关系，为镍矿贸易业务提供稳定供应[72] - 公司作为中国最大镍矿贸易公司，与大型及行业领先公司建立镍矿及镍铁长期稳定供应关系[73] - 2024年6月14日，公司全资附属公司香港蓝鲸国际有限公司与PT. Trimegah Bangun Persada Tbk成立合营公司PT. Cipta Kemakmuran Mitra从事石灰生产业务[99] - 2024年10月28日，公司全资附属公司宝鑫特钢与非全资产附属公司PT Halmahera Persada Lygend成立合营公司PT Bhakti Bumi Sentosa从事HPAL冶炼矿渣处理厂业务[99] - 2025年1月10日，PT Bangunan Teknik Grup与公司非全资产附属公司PT OBI Nickel Cobalt、KPS分别订立工程建设服务协议[104] - 2025年3月28日，公司非全资产附属公司KPS与宁波力华港机重工有限公司订立设备采购协议，对价款为10749918美元[105] 公司技术研发 - 公司掌握业界领先的镍湿法冶炼技术，积累丰富项目经验[66] - 公司掌握成熟的镍火法冶炼工艺技术及配套经验，产能布局中国及海外[68] - 公司与国内顶尖教育和研究机构合作，HPAL项目尾渣处理技术开发接近完成[70] 公司治理与合规 - 公司财务报表按《国际财务报告准则》及香港《公司条例》披露规定编制，以人民币呈列，价值四舍五入至最接近千位数[11] - 合并财务报表涵盖公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度财务报表[12] - 公司仅一个可呈报经营分部，管理层监控整体经营业绩以作资源分配和绩效评估决策[15] - 中国内地经营公司企业所得税税率为25%，公司一间附属公司享受15%优惠税率[27] - 印度尼西亚经营公司企业所得税税率为22%，部分公司获不同程度减免[28][29] - 每股基本盈利按15.5593135亿股计算，2024年和2023年股数相同[32] - 2024年12月31日，部分贷款以账面价值2320万元的中国楼宇、3.808亿元的中国土地使用权、26.982亿元的印尼厂房及设备、6570万元的中国投资物业作抵押，以8.486亿元存款作质押[101] - 公司构建完善ESG运行体系，成立董事会ESG委员会，2024年持续优化ESG事务管理[74] - 报告期内蔡建勇先生同时担任董事长及总经理，2025年2月27日起辞去总经理职务，胡芝春博士获委任为总经理[115][116] - Lawrence LUA Gek Pong先生因公务未能出席2024年7月24日举行的股东特别大会[116] - 全体董事确认报告期已严格遵守上市规则附载的董事进行证券交易标准守则[117] - 报告期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司于联交所上市证券，2024年12月31日无库存股[118] - 联交所授予公司豁免，公众人士持股最低百分比为15%及行使