公司基本信息 - 公司法定中文简称为广州农村商业银行，英文简称为GRCB，H股股票代码为1551.HK[23] - 公司法定代表人为蔡建先生，授权代表为蔡建先生和魏伟峰先生，公司秘书为魏伟峰先生[23] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[23] - 公司国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为德勤•关黄陈方会计师事务所[23] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱地址为ir@grcbank.com[23] - 公司有白雲支行、从化支行等11家主要分支机构，分布在广州不同区域[24] - 公司还有绿色金融改革创新试验区花都分行、广东自贸试验区南沙分行等7家分行，部分为异地分行[25] - 公司有30家主要附属公司，涵盖农村商业银行、金融租赁公司、村镇银行等[26][27] 2024年公司整体业绩情况 - 广州农商银行公布截至2024年12月31日止年度经审计的合并年度业绩[3] - 2024年公司统筹推进“效益提升年”活动，资产负债业务实现量的合理增长和质的有效提升[8] - 2024年末集团总资产达1.36万亿元、总负债达1.26万亿元，全年实现营业收入158.32亿元、净利润24.16亿元[16] - 2024年不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率实现“一降两升”，不良贷款率降至近五年最低水平[16][19] - 2024年中小额信贷资产连续两年保持两位数增长[16] - 2024年在《银行家》“全球银行1000强”排名升至153位[16] - 2024年应用支农再贷款政策资金居全省首位，涉农贷款突破400亿元[17] - 2024年向专精特新、高新技术企业投放贷款超200亿元[17] - 2024年按揭贷款、消费贷款、信用卡贷款增速均领跑广州同业[17] - 2024年3月，公司获2024年全球银行品牌价值500强，排名第234位[28] - 2024年5月，公司获广东金融机构赋能「百千万工程」推荐案例[28] - 2024年6月，公司获广州市普惠金融典型推广案例、2024年度广东绿色金融改革创新推广案例、金融服务乡村振兴十佳案例、金融服务民营经济十佳案例[28] - 2024年7月，公司获2024年全球银行1000强，排名第153位[28] - 2024年8月，公司获2024年中国银行业100强，排名第30位[28] - 2024年9月，公司获中国服务业企业500强，排名第178位、2024农商行ESG综合表现TOP20榜单，ESG等级为AA[28] - 2024年11月，公司获2024年「年度乡村振兴金融服务创新优秀案例」、2024年度卓越零售银行奖、2024年度区域影响力银行天玑奖、南方致敬•年度品牌企业、年度最佳零售服务银行[28] - 2024年12月，公司获2024高质量发展年度峰会「经济发展贡献奖」[28] 2024年中小额资产业务情况 - 2024年公司持续深化中小额资产业务发展模式，推动增长方式和客群经营转变[9] - 2024年公司全面构建“2+3+N”公司和普惠小微信贷产品体系、“1+3+N”零售信贷产品体系[9] - 2024年公司全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%[9] - 2024年末公司5000万元以下中小额贷款占客户贷款比例显著提升[9] 2025年公司规划 - 2025年开展“资产效益年”活动，目标是规模适度增长、结构合理优化[13][19] - 2025年加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比[19] - 2025年狠抓网点综合经营能力提升，打通客户全生命周期服务链条[19] 公司经营策略与管理 - 公司以合规风控为支撑，推动存量风险加快出清，规范资产管控，健全内控案防长效机制[20] - 公司以精益管理为抓手，深化自身能力建设，提速数字化转型步伐[22] - 公司身处“十四五”和“十五五”承启之年，将巩固特色优势，坚守风险底线，提升管理能力[22] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年的165.8343亿元下降17.90%[31] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年的8.4709亿元下降33.71%[31] - 2024年营业收入158.3168亿元，较2023年的181.5413亿元下降12.79%[31] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年的32.5951亿元下降25.89%[31] - 2024年资产总额13624.0792亿元，较2023年的13140.4245亿元增加483.6547亿元[31] - 2024年客户贷款及垫款净额6982.0845亿元，较2023年的7089.0858亿元减少107.0013亿元[31] - 2024年平均总资产回报率为0.18%，较2023年的0.26%下降0.08个百分点[32] - 2024年不良贷款率为1.66%，较2023年的1.87%下降0.21个百分点[32] - 2024年拨备覆盖率为184.34%，较2023年的164.63%上升19.71个百分点[32] - 2024年资本充足率为14.52%，较2023年的13.67%上升0.85个百分点[32] - 截至2024年末，集团资产总额13624.08亿元，比年初增加483.65亿元，增幅3.68%[36] - 报告期内，集团实现营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元[37] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34%[37] - 截至报告期末，集团资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%[37] - 2024年利息收入379.5998亿元，较2023年减少37.8577亿元，变动率-9.07%[49] - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年减少29.6868亿元，变动率-17.90%[49] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年减少2.8552亿元，变动率-33.71%[49] - 2024年交易净收入3.8356亿元，较2023年增加2.7454亿元，变动率251.83%[49] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年减少8.4397亿元，变动率-25.89%[49] - 2024年公司利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元，降幅9.07%[50][53] - 2024年公司利息支出243.45亿元，同比减少8.17亿元，降幅3.25%[50][56] - 2024年公司利息净收入136.15亿元，同比减少29.69亿元，降幅17.90%[50] - 2024年整体生息资产平均收益率降至3.09%，较上年同期下降42个基点[52] - 2024年整体付息负债平均成本率降至2.03%，较上年下降15个基点[52] - 2024年净利差降至1.06%，较上年同期下降27个基点[52] - 2024年净利息收益率降至1.11%，较上年同期下降28个基点[52] - 2024年客户贷款和垫款利息收入256.83亿元，同比减少38.09亿元[53] - 2024年应收同业及其他金融机构款利息收入24.90亿元，同比减少0.39亿元，降幅1.54%[56] - 2024年客户存款利息支出187.21亿元，同比减少7.61亿元，降幅3.91%[56] - 2024年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出16.08亿元，同比减少1.92亿元，降幅10.67%[57] - 2024年公司手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%[58] - 2024年公司交易净收入为3.84亿元，金融投资净收益12.26亿元[58] - 2024年公司营业费用65.46亿元，同比减少2.69亿元，降幅3.95%[60] - 2024年公司员工成本40.74亿元，同比减少2.38亿元，降幅5.53%[62] - 2024年公司税金及附加列支3.20亿元，同比增加0.55亿元；折旧及摊销6.05亿元，同比减少0.68亿元[64] - 2024年公司资产减值损失合计78.11亿元，同比减少6.15亿元，降幅7.30%[65] - 2024年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[66] - 2024年末公司资产总额13624.08亿元，较上年末增加483.65亿元，增幅3.68%[69] - 2024年末公司贷款和垫款总额较上年末减少110.84亿元，降幅1.52%；金融投资增加350.30亿元[69][70] - 拆出资金较上年末增加153.31亿元[71] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，个人贷款较上年末增加128.70亿元，增幅7.35%，贴现和福费廷较上年末减少165.50亿元，降幅13%[71] - 2024年末个人按揭、经营、消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿、737.24亿、222.00亿和133.10亿元，占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%，按揭、消费贷款和信用卡余额较上年末分别增加75.78亿、66.40亿、15.34亿元，增幅分别为10.65%、42.67%、13.03%[73] - 2024年末投资总额4459.26亿元，较上年末增加350.30亿元[75] - 2024年末负债总额12594.90亿元，较上年末增加419.88亿元，增幅3.45%[78] - 2024年末客户存款9794.59亿元，较上年末增加322.73亿元，增幅3.41%[79] - 2024年末个人存款占比60.17%，余额较上年末增加350.77亿元，增幅6.33%；公司存款占比31.84%，余额较上年末减少245.61亿元，降幅7.30%[79] - 2024年末股东权益总额10291.81亿元，实收资本144.10亿元[80] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产750.73亿元，占比16.84%；计入其他综合收益的金融资产1710.42亿元，占比38.36%；以摊余成本计量的金融资产1998.11亿元，占比44.80%[75] - 2024年末客户存款中公司定期存款1758.95亿元，占比17.96%；公司活期存款1359.17亿元，占比13.88%；个人定期存款4614.24亿元，占比47.11%；个人活期存款1279.04亿元，占比13.06%[78] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点[82][83] - 2024年末公司贷款不良贷款65.22亿元，不良贷款率1.55%；个人贷款不良贷款54.28亿元，不良贷款率2.89%[85] - 2024年末批发和零售业不良公司贷款22.59亿元，占比34.64%，不良贷款率4.10% [87] - 2024年末未逾期贷款6881.61亿元，占比95.55%；已逾期贷款320.73亿元，占比4.45%，较上年末减少107.11亿元，占比减少1.40个百分点[89] - 2024年末核心一级资本充足率9.90%，较上年末上升0.07个百分点；一级资本充足率11.42%，较上年末上升0.30个百分点；资本充足率14.52%，较上年末上升0.85个百分点[91] - 2024年末资本净额1185亿元，较上年末增加104亿元，增幅9.60%；风险加权资产8160亿元，较上年末增加250亿元，增幅3.16%[93] - 2024年末一级资本净额931.83亿元，调整后表内外资产余额14502.74亿元，杠杆率6.43%[94] - 2024年末正常贷款6618.39亿元，占比91.90%；关注贷款464.44亿元，占比6.45%[82] - 2024年末次级贷款4.13亿元，占比0.57%；可疑贷款4.14亿元，占比0.57%；损失贷款3.68亿元，占比0.51%[82] - 2023年末贷款和垫款总额7313.18亿元，不良贷款率1.87%[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司银行业务营业收入72.57亿元，占比45