整体财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元，母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元[6] - 2024年营业收入为67,235,833,078.20元，较2023年的78,995,706,753.87元减少14.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，较2023年的199,232,685.26元减少36.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-286,636,594.94元，较2023年的48,727,104.83元减少688.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,812,010,527.53元，较2023年的304,097,690.56元增长495.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,512,149,996.68元，较2023年末的7,520,776,337.93元减少0.11%[23] - 2024年末总资产为23,908,780,421.74元，较2023年末的22,736,202,348.63元增长5.16%[23] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，较2023年的0.11元/股减少90.91%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.23%，较2023年的2.34%减少2.11个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.13%，较2023年的-0.67%减少7.46个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为144.76亿元、201.98亿元、167.12亿元、158.50亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.08亿元、1.58亿元、0.86亿元、-0.11亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1.93亿元、0.49亿元、-0.48亿元、-0.95亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-58.65亿元、10.97亿元、20.83亿元、44.97亿元[26] - 2024年非经常性损益合计4.12亿元，2023年为1.51亿元，2022年为1.36亿元[28][29] - 采用公允价值计量的项目期初余额为14.59亿元，期末余额为12.70亿元，当期变动-1.89亿元，对当期利润影响0.62亿元[30] - 2024年公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%[32] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降36.93%[32] - 2024年公司经营性现金流同比改善[32] - 营业成本650.42亿元，同比下降15.07%；销售费用6588.07万元，同比下降13.10%；管理费用11.53亿元，同比下降6.68%；财务费用3.04亿元，同比下降10.21%；研发费用1372.21万元，同比增长25.30%[64] - 经营活动现金流量净额18.12亿元，同比增长495.86%；投资活动现金流量净额 -2644.80万元；筹资活动现金流量净额 -9.01亿元[64] - 报告期内公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%；归属上市公司股东净利润1.26亿元，同比下降36.93%[63] - 本报告期公司销售费用6588万元，同比减少993万元，下降13.1%；管理费用11.53亿元，同比减少0.83亿元，下降6.68%；财务费用3.04亿元，同比减少0.35亿元[73][74] - 研发投入合计4800.92万元，占营业收入比例0.07%，研发投入资本化的比重71.42%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为18.12亿元，同比增加15.08亿元；投资活动现金净流出0.26亿元，同比少流出0.09亿元；筹资活动现金流量净流出9.01亿元，同比多流出1.09亿元[79] - 货币资金本期期末数291418.72万元，占总资产12.19%，较上期期末增加47.79%；应收票据本期期末数107042.84万元，占总资产4.48%，较上期期末减少33.26%[80] - 应收账款期末为868,555.75元，占比36.33%，较期初增长9.51%，因下游客户流动性紧张回款不及预期[81] - 存货期末为255,218.64元，占比10.67%，较期初减少7.06%，因下游需求低迷[81] - 其他流动资产期末为43,204.72元，占比1.81%，较期初增长70.80%，因套期保值业务现货端期末持仓浮盈增加[81] - 境外资产为2.52亿元，占总资产的比例为1.05%[82] - 报告期内，公司批准的新增对外股权投资额合计88,473.38万元，较上年同期增加72,573.38万元[90] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.2565357458亿元，2024年末合并报表未分配利润为 -13.347145078亿元[149] - 2024年母公司报表净利润为 -2.4558136933亿元，2024年末母公司未分配利润为 -8.2887243202亿元[149][150] - 最近三个会计年度年均净利润金额为2.3196185228亿元[153] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2565357458亿元[153] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 -8.2887243202亿元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年铁矿石业务签订长协578万吨，煤炭业务110万吨，锰矿业务48万吨，铬矿业务60万吨，全年进口铬铁46万吨，约占全国进口总量的12.55%[33] - 2024年公司原材料业务中，铁矿石经营量约2142万吨，煤炭约314万吨，焦炭约129万吨（同比增长29.00%），铬矿约178万吨，铬系合金约110万吨，锰矿约139万吨（同比增加19.82%），锰系合金约33万吨（同比增长3.12%），废钢约161万吨（同比增长213.73%）[34] - 2024年钢铁业务工程配供业务量约493万吨，制造业终端销量约207万吨（同比增长23.95%）[35] - 2024年钢铁业务钢材经营量约1122万吨，其中线材23.76万吨（同比增长51.39%），螺纹钢634.60万吨，热轧卷板239.74万吨，冷轧卷板152.99万吨，其他类型钢材81.70万吨[36] - 2024年物流园业务吞吐量约1429万吨（同比增长8.17%），加工量约129万吨（同比增长13.15%）[37] - 2024年物流业务完成服务总量约16269万吨（同比增长4.28%）[38] - 贸易行业营业收入630.83亿元，同比下降15.24%，营业成本613.38亿元，同比下降15.28%，毛利率2.77%，同比增加0.05个百分点[67] - 钢材产品营业收入327.55亿元，同比下降20.45%，营业成本318.68亿元，同比下降19.98%，毛利率2.71%，同比减少0.57个百分点[67] - 铁矿石产品营业收入83.41亿元，同比下降22.39%，营业成本82.81亿元，同比下降22.35%，毛利率0.72%，同比减少0.05个百分点[67] - 本国地区营业收入652.72亿元，同比下降14.22%，营业成本632.07亿元，同比下降14.42%，毛利率3.16%，同比增加0.23个百分点[67] - 直销模式营业收入671.71亿元，同比下降14.90%，营业成本650.15亿元，同比下降15.08%，毛利率3.21%，同比增加0.20个百分点[67] - 贸易行业占主营业务收入93.91%，营业毛利17.45亿元，占总额80.93%[67][68] - 公司钢材产品营业收入同比下降20.45%，铁矿石产品营业收入同比下降22.39%[69] - 钢材营业毛利为88701万元，占总额的41.14%，毛利率为2.71%，同比下降0.57个百分点[69] - 国内业务收入占主营业务收入的97.17%，实现营业毛利206441万元，占毛利总额的95.75%；境外业务收入19亿元，占主营业务收入的2.83%[69] 行业环境相关 - 2024年国内GDP增速为5%，钢铁行业下行周期延续，供需失衡加剧[32] - 2024年铁矿石澳粉62%指数年均价为109美元/吨[46] - 2024年全年粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4% [46] - 2024年全年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7% [46] - 2024年中钢协重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3% [47] - 2024年中钢协重点统计企业平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[47] - 截至2024年末共有126家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.53亿吨[52] - 45家钢铁企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.68亿吨[52] - 要求到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨[52] 公司业务布局与资质荣誉 - 公司实际控制人中国五矿集团位列《财富》世界500强第69位，公司入选“2024北京企业百强”“2024北京上市公司100强”榜单[55] - 公司在国内拥有近百个营销、物流网点，受托管理多家海外公司，形成全球化营销网络[56] - 公司非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期项目2020年建成投产[56] - 公司在国内拥有5家钢材加工中心、15家钢材分销公司、4家金属物流园、10家自管库、8家监管库、31家数据对接库、14家口岸公司[59] - 公司物流降本提质等多个案例入选相关部委典型案例汇编，期现结合实践获行业奖项[57] - 公司担任多个行业协会副会长职务，获评多个行业协会的A级企业称号[57] - 下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所2024年度锰硅合金服务实体经济产业基地等多个称号[58] - 下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质[58] - 下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评多项荣誉称号，五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业[58] - 公司业务覆盖钢铁流通全产业链，原材料端与矿山签长协，钢材端构建全国性终端资源配送体系[59] - 公司物流园业务年内新增监管库6家，形成涵盖10家自管库、8家监管库、31家数据对接库的仓储网络布局[37] - 无锡物流园新增上海期货交易所锡、螺纹钢、热轧卷板期货交割库资质，获评“2024年度优秀交割仓库”[37] - 公司物流业务率先在大宗物流领域探索多式联运“一单制”，相关实践入选交通运输部“交通强国专项试点典型案例”[38] - 招标代理业务荣获中国采购与招标网“招标代理行业综合实力百强”等多项殊荣[38] - 2024年在河北、辽宁、广东等地增设6个监管库，形成10家自管库、8家监管库、31家数据对接库的网络布局[41] - 仓储加工平台完成与30家第三方仓库数据互通[43] 公司治理与决策 - 2024年公司召开董事会会议9次，董事会专门委员会会议14次，独立董事专门会议3次，监事会会议4次，年度股东大会1次，临时股东大会3次，听取和审议议案、报告180余项，作出决议150余项[109] - 2024年公司发生董事会授权决策事项24项，其中授权董事长决策事项8项，授权总经理决策事项16项[109] - 2024年公司发布4次定期报告及77次临时报告，未发生更正情形[110] - 公司自2008年起连续17年披露社会责任报告，2024年社会责任报告入选“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”，万得ESG评级跃升A级[110] - 2024年公司完成《独立董事工作制度》等3项制度的修订/制订[111] - 2024年公司与投资者互动交流近百次，召开3次业绩说明会，首次以现场路演方式参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会[111] - 2024年公司获评“2023年报业绩说明会优秀实践”“上市公司投服优秀案例”[111] - 公司积极开展2024年世界投资者周等主题宣传活动[112] - 2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[115][117] - 2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议通过10项议案[117] - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[117]