公司基本信息 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册成立，旨在与生物制药、医疗技术和设备等行业的小型企业进行业务合并[9] - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个业务或实体进行首次业务合并，不限特定行业或地区[111] - 公司名称为Aimei Health Technology Co., Ltd[203] 首次公开募股（IPO）相关 - 2023年12月6日完成首次公开募股，发行600万股单位，发行价为每股10美元，总收益6000万美元；承销商全额行使超额配售权，额外产生900万美元收益[10] - 公司支付了138万美元的承销折扣（不包括69万美元的递延承销折扣）和55万美元的其他IPO相关费用[13] - 承销商有权在首次业务合并完成时获得69万美元的递延承销折扣，占此次发行总收益的1.0%[14] - 2023年12月6日，IPO和私募所得净收益中的6969万美元存入信托账户[12] - 公司单位于2023年12月4日在纳斯达克开始交易，普通股和权利于2024年1月22日开始单独交易[101] - 公司从首次公开募股、行使超额配售权和私募配售中获得的总计69,690,000美元（包括690,000美元递延承销佣金）存入美国信托账户[106] 私募相关 - 2023年12月6日，公司与Aimei Investment Ltd.完成私募，出售33.2万股单位，总收益332万美元[11] 业务合并相关 - 公司需在2025年4月6日前完成首次业务合并，董事会可最多延长12次，每次延长1个月[15] - 2024年6月19日，公司与United Hydrogen等公司签订业务合并协议，拟进行两次合并[16][18] - 业务合并完成后，各方的股份和权利将按协议规定进行转换[19] - 业务合并需满足多项条件，包括股东批准、获得监管批准、满足纳斯达克上市要求等；Pubco的股权奖励计划将提供相当于业务合并后已发行和流通普通股总数5%的奖励[20][22] - 业务合并协议可在特定情况下终止，如未获股东批准、未满足成交条件等，终止日期为2025年3月31日或协议约定的延长期[29] - 公司可将完成首次业务合并的时间最多延长12次，每次延长1个月，共最多24个月，每月需存入信托账户227,700美元（或每股0.033美元），后调整为每次150,000美元[30][32] - 2024年12月11日和2025年1月13日，分别存入首笔和第二笔月延期费227,700美元，将业务合并截止日期从2024年12月6日延至2025年2月6日[32] - 2025年2月5日，股东大会批准将月延期费从每股0.033美元调整为每次150,000美元[32] - 2025年2月6日和3月6日，分别存入第三笔和第四笔月延期费150,000美元，将截止日期延至2025年4月6日[32] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司将在不超过五个工作日内赎回公众股份，并进行清算和解散[43] - 首次业务合并的目标业务公平市场价值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[44] - 公司预计首次业务合并后，上市公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上的有表决权证券或获得控制权[45] - 公司将使用首次公开募股和私募所得现金、新债务或其组合来完成首次业务合并[52] - 若首次业务合并使用股份或债务证券支付，或信托账户释放的资金未全部用于支付收购价格，未使用的现金可用于一般公司用途[53] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金来完成首次业务合并[54] - 公司管理层在确定和选择目标业务方面有很大灵活性，但需满足目标业务公平市场价值至少为信托账户余额80%的要求[55] - 公司在评估目标业务时将进行广泛的尽职调查[56] - 首次业务合并完成后的一段时间内，公司的成功可能完全取决于单一业务的未来表现[58] - 若寻求股东批准初始业务合并，需获得出席并投票的股东多数赞成票才能完成合并[61] - 公司可自行决定是否寻求股东批准业务合并，或允许股东通过要约收购出售股份[61] - 若进行要约收购，股东可全部而非按比例部分要约其股份[61] - 若初始业务合并未获批准或完成，已选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将及时返还交付的股份[74] - 公司需收购公平市值至少为信托账户价值（扣除递延承销佣金和应缴利息税）80%的目标业务[88] - 2024年6月19日，爱美健康与联合氢等方签订业务合并协议，某些情况下协议可终止，如未在2025年3月31日前满足或放弃成交条件等[112] 业务战略与投资标准 - 公司业务战略是寻求专注医疗保健创新的“小市值”公司，目标地区为北美、欧洲和亚太[33] - 投资标准主要聚焦小市值医疗保健公司，如后期发展或创收业务、高增长前景等[36] - 目标业务候选公司预计来自投资银行家、风险投资基金等非关联方[39] - 公司寻求有显著扩张机会、能提供有吸引力风险调整后股权回报的目标公司[40] - 公司旨在投资有成功记录、股东友好治理和低杠杆的企业[40] 股东相关 - 截至年报日期，赞助商Aimei Investment Ltd持有1,905,000股普通股，共投资334.5万美元，包括2.5万美元购买1,725,000股创始人股份和332万美元购买332,000个私募单位[50] - 公众股东连同其关联方或一致行动人，在IPO中出售的股份20%或以上的部分将被限制行使赎回权[68] - 公司初始股东、董事、高管及其关联方同意在股东投票批准初始业务合并时，投票赞成、不赎回股份、不在要约收购中出售股份[64] - 截至2025年3月28日，约10名登记股东持有6,121,733股已发行和流通的普通股，保荐人持有1,905,000股[102] - 截至2025年3月28日，公司已发行和流通的普通股为6,121,733股[174] - 截至2025年3月28日，所有高管和董事作为一个团体共持有152,000股普通股，占流通股的2.5%[176] - 截至2025年3月28日，Aimei Investment Ltd持有1,905,000股普通股，占流通股的31.1%[176] - 截至2025年3月28日，First Trust Merger Arbitrage Fund持有649,911股普通股，占流通股的10.6%[176] - 截至2025年3月28日，First Trust Capital Management L.P.持有719,796股普通股，占流通股的11.8%[176] - 截至2025年3月28日，Wolverine Asset Management, LLC持有654,039股普通股，占流通股的10.7%[176] - 截至2025年3月28日，Karpus Investment Management持有1,100,657股普通股，占流通股的18.0%[176] - 2023年5月15日，公司董事决定从赞助商回购498,562,500股普通股，使赞助商持有1,437,500股[178] - 2023年9月15日，公司收到赞助商的25,000美元现金[179] - 2023年10月20日，公司将28.75美元的股份溢价账户金额资本化，向保荐人配发287,500股无面值普通股，使已发行和流通股达到1,725,000股，其中225,000股因承销商超额配售选择权全部行使而无需没收[180] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司净收入为2552215美元，由信托账户投资利息收入3617001美元减去形成和运营成本1064786美元构成；2023年4月27日（成立）至2023年12月31日，净收入为171389美元，由信托账户投资利息收入199848美元减去形成和运营成本28459美元构成[114] - 截至2024年12月31日，公司运营银行账户有28208美元，信托账户有73784549美元，营运资金赤字约786610美元[115] - 首次公开募股前，公司流动性需求通过赞助商支付25000美元和借款约210151美元满足，2023年12月7日已全额偿还借款；首次公开募股后，通过首次公开募股和私募净收益满足流动性[116] - 承销商有权在业务合并完成时获得首次公开募股总收益1.0%的递延费用，即690000美元[120] - 公司初始业务合并时，信托账户初始预计每股金额为10.10美元，向正确赎回股份的投资者分配的每股金额不会因递延承销佣金而减少[66] - 若公司耗尽IPO净收益（存入信托账户的除外），不考虑利息，股东解散时每股赎回金额约为10.10美元，实际可能低于此金额加上利息（扣除应付税款和最多50,000美元利息用于支付清算费用）[82] - 若第三方索赔致信托账户资金降至每股10.10美元以下，保荐人将承担责任，但可能无法履行义务[84] 公司治理与人员相关 - 公司目前有两名高管，在完成首次业务合并前不打算聘请全职员工[89] - 公司董事和高管包括Junheng Xie（36岁，首席执行官、秘书和董事）、Heung Ming Wong（55岁，首席财务官和董事）等[138] - Junheng Xie自2024年4月起担任公司首席执行官等职，有杭州爱我吧网络科技有限公司和杭州君林健康管理咨询有限公司相关管理经验[139] - 黄向明自2023年5月起担任公司首席财务官和董事，有超29年金融、会计等领域经验[140] - 林宝自2023年11月起担任公司独立董事，有超15年会计和审计经验[141] - 朱利安·许博士自2023年11月起担任公司独立董事，有丰富全球金融经验[142] - 罗宾·H·卡尔森自2023年11月起担任公司独立董事，有丰富跨境业务经验[144] - 纳斯达克要求公司董事会多数成员为独立董事，林宝、罗宾·H·卡尔森和朱利安·许为公司独立董事[145][146] - 公司初始股东、高管和董事在初始业务合并完成前或过程中无薪酬，相关费用可报销，独立董事季度审查支付情况[147] - 初始业务合并完成后，留任管理团队成员可能获咨询等费用，金额由合并后业务董事决定[148] - 公司审计委员会成员为林宝、罗宾·H·卡尔森和朱利安·许，林宝任主席，林宝为“审计委员会财务专家”[150][151] - 公司薪酬委员会成员为林宝、罗宾·H·卡尔森和朱利安·许，朱利安·许博士任主席，负责多项薪酬相关事务[152] - 公司提名委员会成员为林宝、罗宾·H·卡尔森和朱利安·许，罗宾·H·卡尔森任主席，负责董事提名[154] - 公司于2023年11月30日采用符合纳斯达克新追回规则的补偿追回政策[158] 费用与协议相关 - 公司同意每月向保荐人支付10,000美元用于行政服务，最多支付12个月，可延长至24个月，截至2024年12月31日，未付余额为120,000美元[96] - 2023年5月1日，保荐人向公司发行无担保本票，公司可借入最高750,000美元用于支付IPO相关成本，截至2023年12月6日，已借入210,151美元，该本票于2023年12月7日全额偿还[183] - 2024年12月11日和2025年1月13日，保荐人和联合氢气分别存入227,700美元（相当于每股公众股0.033美元）作为首月和次月延期费，将业务合并截止日期从2024年12月6日延至2025年2月6日；2025年2月6日和3月6日，又分别存入150,000美元作为第三月和第四月延期费，将截止日期延至2025年4月6日[184] - 保荐人同意自公司证券在纳斯达克首次上市之日起，至首次业务合并完成或公司清算较早发生之日止，向公司提供一般和行政服务，公司同意每月支付10,000美元，最多支付12个月，可延长至24个月，截至2024年12月31日和2023年12月31日，未付余额分别为120,000美元和0美元[185] - 为资助业务合并相关交易成本，保荐人、保荐人关联方、公司高管和董事可能向公司提供营运资金贷款，最高1,500,000美元的本票可在业务合并完成时转换为额外私人单位，截至2024年12月31日和2023年12月31日，无未偿还营运资金贷款[186] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司应付关联公司的总金额分别为289,780美元和0美元，用于支付一般和行政服务、首次公开募股及行政服务协议相关成本，其中50,000美元于2024年12月31日存入信托账户用于2025年1月13日的延期付款[187] - MaloneBailey为公司2024年12月31日年度财务报表审计及相关监管申报文件提供专业服务的总费用为160,000美元，2023年4月27日（成立日）至2023年12月31日期间为115,000美元[191] - 公司2024年12月31日年度及2023年4月27日（成立日）至2023年12月31日期间未向MaloneBailey支付审计相关费用、税务规划和税务咨询费用以及其他服务费用[192][193] - 公司审计委员会自成立后将预先批准审计师为公司提供的所有审计服务和允许的非审计服务，包括费用和条款[194] - 权利协议日期为2023年12月1日[199] - 投资管理信托协议第一修正案日期为2025年2月6日[199] - 创始人支持协议日期为2024年6月19日[199] 报告与合规相关 - 2024年11月，财务会计准则委员会发布ASU 2023 - 07，适用于2023年12月15日后