2024年公司整体财务关键指标 - 2024年公司IFRS净收入为158亿美元，调整后净收入为183亿美元，经营活动现金流为309亿美元，剔除营运资金的经营现金流为299亿美元，平均资本回报率近15%，连续三年在同行中最佳[39] - 2024年公司投资178亿美元，三分之一用于新油气项目，48亿美元用于低碳能源，其中39亿美元用于综合电力业务；股票回购80亿美元，派息率达剔除营运资金经营现金流的50%；年末资产负债率低于10%[39] - 2024年全年净利润为157.58亿美元，较2023年的213.84亿美元下降26%[62] - 2024年全年调整后净利润为182.64亿美元，较2023年的231.76亿美元下降21%[63] - 2024年全年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年的406.79亿美元下降24%[64] - 2024年全年投资活动现金流为 - 173.32亿美元，2023年为 - 164.54亿美元[67] - 2024年全年不包括营运资金的经营现金流为299.17亿美元，较2023年的359.46亿美元下降17%[67] - 2024年公司净现金流为120.88亿美元，较2023年的191.09亿美元下降[71] - 2024年公司回购1.20463232亿股，占2024年12月31日股本的5.02%；2023年回购1.44700577亿股，占2023年12月31日股本的6.00%[63] - 2024年公司净利润为157.58亿美元，调整后净利润为182.64亿美元；调整后EBITDA为431.43亿美元[149][151] - 2024年公司投资活动所用现金流为173.32亿美元，净投资为178.29亿美元，其中有机投资为164.23亿美元[153] - 2024年公司销售收入为1956.1亿美元，经调整后EBITDA为431.43亿美元，净利润为157.58亿美元[152] - 2024年公司经营活动现金流为308.54亿美元，2023年为406.79亿美元，2022年为473.67亿美元[161] - 2024年公司扣除营运资金后的经营现金流为299.17亿美元，2023年为359.46亿美元，2022年为457.29亿美元[161] - 2024年公司债务调整后现金流为306.14亿美元，2023年为364.51亿美元，2022年为470.25亿美元[161] - 2024年公司有机投资为164.23亿美元，2023年为181.26亿美元，2022年为118.52亿美元[161] - 2024年公司净债务为109.3亿美元，2023年为63.06亿美元，2022年为86.17亿美元[167] - 2024年公司股东权益为1202.55亿美元，2023年为1194.53亿美元，2022年为1145.7亿美元[167] - 2024年公司资产负债率为8.3%，2023年为5.0%，2022年为7.0%[167] - 2024年调整后净营业收入总计1.9974亿美元，其中勘探与生产为1.0004亿美元，综合液化天然气为4869万美元，综合电力为2173万美元，炼油与化工为2160万美元，营销与服务为1360万美元[168] - 2022年12月31日资本使用总额为12.8811亿美元，2023年12月31日为13.2222亿美元，2024年12月31日为13.8125亿美元[168] - 2024年勘探与生产ROACE为15.6%，综合液化天然气为12.6%，综合电力为10.0%，炼油与化工为37.2%，营销与服务为18.7%，公司整体为14.8%[168] - 2024年12月31日资产负债表中，物业、厂房及设备和无形资产净值总计14.3333亿美元[169] - 2024年12月31日投资与对附属公司的贷款总计3.4405亿美元[169] - 2024年12月31日其他非流动资产总计8873万美元[169] - 2024年12月31日存货净值总计1.8868亿美元[169] - 2024年12月31日应收账款净值总计1.9281亿美元[169] - 2024年12月31日其他流动资产总计2.3687亿美元[169] - 2024年12月31日应付账款总计 - 3.9932亿美元[169] - 2023年调整后净营业收入为246.84亿美元[170] - 2024年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年减少98.25亿美元[171][172] - 2024年投资活动所用现金流为173.32亿美元，较2023年增加8.78亿美元[171][173] - 2024年总支出为217.50亿美元，勘探与生产部门支出占比42% [173] - 2024年资产剥离额为44.18亿美元，主要资产销售为32.40亿美元[175] - 2024年融资活动现金流为 - 144.25亿美元，较2023年减少153.05亿美元[171][176] - 2024年末非流动金融债务为435.33亿美元[177] - 2024年末现金及现金等价物为258.44亿美元[178] - 2024年末股东权益为1202.55亿美元[179] - 2024年派息率为50.3% [170] - 2024年公司回购股份总数为120,463,232股，其中用于注销的为110,946,344股（价值73.3亿美元），分配给绩效股份计划的为9,516,888股；2023年回购股份总数为144,700,577股，用于注销的为142,569,920股（价值90亿美元），分配给绩效股份计划的为2,130,657股；2022年回购股份总数为140,207,743股，用于注销的为128,869,261股（价值70.2亿美元），分配给绩效股份计划的为11,338,482股[182] - 截至2024年12月31日，公司不含租赁的净债务与资本比率为8.3%，2023年末和2022年末分别为5.0%和7.0%[183] - 2024年公司资本支出217.5亿美元，约63%用于无形资产和物业、厂房及设备的增加[185] 2024年勘探与生产业务线关键指标 - 2024年公司有5个重大项目投产，支撑2025年产量增长超3%；勘探与生产业务调整后净营业收入为100亿美元，经营活动现金流为174亿美元，剔除营运资金的经营现金流为170亿美元；储量替代率达157%，探明储量寿命指数超12年；运营成本低于5美元/桶油当量，温室气体和甲烷排放分别下降3%和15%[40] - 2024年勘探与生产调整后净营业收入为100.04亿美元，较2023年的109.42亿美元下降9%；经营活动现金流为173.88亿美元，较2023年的185.31亿美元下降6%[96] - 2023年勘探与生产调整后净营业收入为109.42亿美元，较2022年的174.79亿美元下降37%[100] - 2023年全年，排除特殊项目对该业务板块调整后净营业收入的积极影响为10.36亿美元，2022年为123.71亿美元；该业务板块经营活动现金流为185.31亿美元，较2022年的276.54亿美元下降33%[101] - 2023年全年，不包括营运资金的经营活动现金流为191.26亿美元，较2022年的260.80亿美元下降27%，主要因油气价格下跌[102] - 2024年勘探与生产板块净投资88.53亿美元，2023年为75.26亿美元，2022年为100.27亿美元[154] - 2024年勘探与生产板块资本支出约91%为开发成本，约3%为勘探支出，约6%为收购[189] 2024年综合液化天然气业务线关键指标 - 2024年综合液化天然气业务调整后净营业收入为49亿美元，经营活动现金流为52亿美元，剔除营运资金的经营现金流为49亿美元；签署亚洲中期销售合同，年销售量600万吨[41] - 2024年LNG销售较2023年下降10%；综合LNG调整后净营业收入为48.69亿美元，较2023年的62亿美元下降21%，主要因平均LNG销售价格降低和市场波动小影响天然气交易结果[105] - 2024年全年，综合LNG业务板块经营活动现金流为51.85亿美元，较2023年的84.42亿美元下降39%；不包括营运资金的经营活动现金流为49.03亿美元，较2023年的72.93亿美元下降33%[106] - 2023年全年，用于LNG的碳氢化合物产量（不包括诺瓦泰克）较2022年增长9%；LNG销售较2022年下降8%，主要因欧洲需求降低[108] - 2023年全年，综合LNG调整后净营业收入为62亿美元，同比下降37%（不包括诺瓦泰克），主要因2022年欧洲能源危机的特殊环境[109] - 2024年综合液化天然气板块净投资35.36亿美元，2023年为31.59亿美元，2022年为4.72亿美元[155] 2024年综合电力业务线关键指标 - 2024年综合电力业务经营活动现金流为30亿美元，剔除营运资金的经营现金流为26亿美元，同比增长19%，资本回报率为10%；净电力产量同比增长23%至41太瓦时，使能源产品平均生命周期碳强度较2015年降低17%[42] - 2024年全年，综合电力净发电量为41.1 TWh，较2023年的33.4 TWh增长23%；可再生能源发电量较2023年增长38%，占总发电量超60%[115] - 2024年全年，综合电力调整后净营业收入为21.73亿美元，较2023年的18.53亿美元增长近20%；经营活动现金流为29.72亿美元，较2023年的35.73亿美元下降17%[116] - 2023年全年，综合电力净发电量为33.4 TWh，较2022年的33.2 TWh增长1%；可再生能源发电装机容量为22.4 GW，较2022年的16.8 GW增长33%[119][120] - 2024年综合电力板块净投资38.69亿美元，2023年为49.45亿美元，2022年为35.21亿美元[157] 2024年下游业务线关键指标 - 2024年下游业务调整后净营业收入为35亿美元，较2023年下降，因欧洲炼油利润率大幅下降44%；经营活动现金流为67亿美元，剔除营运资金的经营现金流超60亿美元[43] - 2024年全年炼油吞吐量较2023年增长2%，原油利用率为83%，低于85%的年度目标[130] - 2024年全年单体石化产品产量较2023年增长4%，聚合物增长7%；炼化业务调整后净营业收入为21.6亿美元，较2023年下降54%[131] - 2024年全年炼化业务经营活动现金流为38.08亿美元，较2023年下降52%；剔除营运资金后的经营现金流为37.6亿美元，较2023年下降36%[132] - 2023年炼油吞吐量较2022年下降2%，单体产量下降2%，聚合物产量下降9%；炼化业务调整后净营业收入为46.54亿美元，同比下降36%[134][135][136] - 2024年全年石油产品销量较2023年下降2%，营销与服务业务调整后净营业收入为13.6亿美元，较2023年下降7%[141][142] - 2024年全年营销与服务业务经营活动现金流为29.01亿美元，较2023年增长48%；剔除营运资金后的经营现金流为23.19亿美元，与2023年基本持平[141][143] - 2023年营销与服务业务调整后净营业收入为14.58亿美元，较2022年下降6%；经营活动现金流为19.57亿美元，较2022年下降37%；剔除营运资金后的经营现金流为23.18亿美元，较2022年下降2%[141][145][147] - 2023年全年，下游业务（炼油与化工以及营销与服务板块）调整后净营业收入为61.12亿美元，2024年为35.20亿美元，2022年为88.52亿美元[125] 2025年市场趋势与公司业务展望 - 2025年初布伦特油价在70 - 80美元/桶波动，全球石油需求预计增长110万桶/日，高于2024年的80万桶/日[47] - 2025年欧洲天然气市场预计紧张，公司预计LNG销售量超4000万吨，第一季度平均销售价格超10美元/百万英热单位[48] - 2025年公司油气产量预计增长超3%，第一季度产量预计在250 - 255万桶油当量/日；综合电力业务预计扩张，电力产量增长超20%，年净发电量超50太瓦时；能源总产量预计增长5%，综合电力产量将占油气产量的10%[49][50][51] 2022 - 2024年价格指标变化 - 2024年布伦特原油均价为80.8美元/桶，较2023年的82.6美元/桶