普通股与优先股交易及相关规定 - 2019年5月8日，公司与Castle Creek进行私募交易，出售37700股普通股、1155283股B系列优先股和一份购买125000股普通股的认股权证，总收益约1700万美元[188] - 2019年5月8日，部分投资者根据认购协议以每股14.25美元的价格购买269277股普通股，总收益约380万美元[190] - 私募交易共发行306977股普通股、1155283股B系列优先股和认股权证，总收益2080万美元，扣除费用后净现金为1960万美元，认股权证发行时公允价值为37.3万美元[191] - Castle Creek转换B系列优先股或行使认股权证后，持股不得超过证券购买协议执行前普通股流通量的19.99%，公司需在2021年股东大会上请求股东批准取消该限制[192] - 2020年11月13日，公司与Castle Creek达成交换协议，用225000股普通股交换225000股B系列优先股，B系列优先股分类股数从1155283股增至1506000股[199][201] - 2021年6月4日，公司股东批准公司章程修正案，授权发行无投票权普通股并取消转换上限，6月9日创建A类无投票权普通股，授权发行1505283股用于与B系列优先股交换，125000股用于认股权证行权[202] - 无投票权普通股在股息支付和资产分配上与普通股同权，低于其他高级证券，持有人无投票权，不可赎回，可转换为普通股，但转换后持股不得超过9.9% [203][205][206] 股东持股与董事会相关 - 2024年12月31日和2023年12月31日，公司分别有6125649股和6099571股有投票权和无投票权的普通股流通在外[186] - 2024年12月31日，Castle Creek约持有公司9.9%的有投票权普通股，认股权证可在2019年5月8日后至2026年5月8日期间行使[196] - 若Castle Creek及其关联方合计持有公司有投票权普通股的4.9%或以上，有权派一名代表进入公司董事会，2023年6月30日，公司董事会任命Anthony R. Scavuzzo为董事[198] 财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产为1474874千美元，较2023年的1465798千美元有所增长[208] - 2024年总利息收入为78357千美元，总利息支出为37368千美元，净利息收入为40989千美元[208] - 2024年净收入归属于公司为3383千美元，较2023年的9293千美元有所下降[208] - 2024年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.54美元，较2023年的1.51美元下降[208] - 2024年平均资产回报率为0.23%，较2023年的0.67%下降[208] - 2024年末不良贷款与年末贷款比率为2.40%，较2023年的1.92%上升[209] - 2024年末不良资产与总资产比率为1.50%，较2023年的1.19%上升[209] - 2024年末贷款损失准备与年末贷款比率为1.88%，较2023年的1.78%上升[209] - 2024年末总资本与风险加权资产比率为14.65%，较2023年的15.05%下降[209] - 2024年每股账面价值为19.83美元，2023年为19.59美元[213] - 2024年有形普通股权益为11.0438亿美元，2023年为11.4874亿美元[213] - 2024年效率比率为72.53%，2023年为66.74%[213] - 2024年股息支付率为78.28%，2023年为28.95%[213] - 2024年平均普通股权益回报率为2.75%，2023年为8.09%[213] - 2024年总核心资本与风险加权资产比率为14.65%，2023年为15.05%[214] - 2024年一级资本与风险加权资产比率为13.40%，2023年为13.80%[214] - 2024年一级资本与调整后资产比率为9.67%，2023年为10.11%[214] - 2024年公司净收入为340万美元，较2023年减少590万美元，主要因信贷损失准备金增加810万美元和非利息费用增加500万美元[226] - 2024年平均资产增加6070万美元，即4.4%，从2023年12月31日的14.61亿美元增至2024年12月31日的14.7亿美元[227] - 2024年净利息收入在计提信贷损失准备金前增加210万美元，即5.3%，达到4100万美元[228] - 2024年信贷损失准备金为1100万美元，较上一年增加810万美元，主要因全面贷款组合审查和不良贷款增加490万美元[230] - 2024年非利息收入为960万美元，较2023年增加440万美元，即84.2%，主要因保险机构资产出售获得320万美元税前收益[231] - 2024年公司股东权益增加200万美元，即1.7%，从2023年12月31日的1.195亿美元增至2024年12月31日的1.215亿美元[237] - 2024年净利息收入较上一年增加210万美元，即5.3%，达到4100万美元，净息差从2.95%增至2.98%[251] - 2024年利息和股息收入增加1070万美元，即15.8%，达到7840万美元，主要因平均生息资产增加5340万美元，即4.0%，平均收益率提高58个基点[258] - 2024年贷款平均余额增加430万美元，即0.5%，平均收益率提高57个基点；应税投资证券平均余额增加4390万美元，即11.6%，平均收益率提高66个基点至5.42%[258] - 2024年利息支出增加860万美元，即30.0%，达到3740万美元，主要因利率环境和存款竞争，平均生息负债成本从2.65%升至3.33%[259] - 2024年平均生息负债余额增加3510万美元，即3.2%，存款平均余额增加3750万美元，即3.3%，主要因收购东锡拉丘兹分行[259] - 2024年公司计提信贷损失拨备1100万美元，较上一年增加810万美元，主要因全面贷款组合审查[261] - 2024年净冲销额为980万美元，高于2023年的420万美元，净冲销与平均贷款比率从0.47%升至1.09%[261] - 2024年末不良贷款占总贷款比例从1.92%升至2.40%，信贷损失拨备与不良贷款比例从92.7%降至78.1%[262] - 2024年生息资产平均余额为13.74656亿美元，收益率为5.70%；生息负债平均余额为11.21402亿美元，成本率为3.33%[254] - 利率/规模分析显示，2024年利息收入增加1069.4万美元，利息支出增加862.4万美元，净利息收入净增207万美元[256] - 2024年非利息收入为960万美元，较2023年的520万美元增加440万美元，增幅84.2%[264] - 2024年未计损益前非利息收入为580万美元，较2023年的520万美元增加64.5万美元，增幅12.4%[265] - 2024年非利息费用为3440万美元，较2023年的2940万美元增加500万美元，增幅17.1%[267] - 2024年所得税费用为33.2万美元，较2023年的240万美元减少210万美元，有效税率从20.8%降至8.9%[269] - 2024年基本和摊薄每股收益均为0.54美元，低于2023年的1.51美元[271] - 截至2024年12月31日，公司总资产为14.7亿美元，较2023年增加910万美元，增幅0.6%[272] - 截至2024年12月31日，可供出售投资证券增至2.693亿美元，增幅4.1%；持有至到期投资证券降至1.587亿美元，降幅11.5%[274] - 2024年员工薪酬福利较2023年增加190万美元，专业及其他服务费用增加170万美元[268] - 2024年借记卡交换费增加25.9万美元，银行自有寿险收益增加22.4万美元[265] - 截至2024年12月31日，公司总投资证券的摊销成本为186,495,000美元，加权平均收益率为4.79%，公允价值为269,331,000美元，加权平均收益率为4.65%[277] - 截至2024年12月31日，公司应收贷款总额为918,986,000美元，较2023年的897,207,000美元增加21,800,000美元[280][282] - 2024年商业房地产和房屋净值及次级留置权贷款分别增加19,100,000美元和16,100,000美元，消费贷款、商业和免税贷款以及住宅房地产贷款分别减少7,100,000美元、3,400,000美元和2,900,000美元[282] - 截至2024年12月31日，公司不良贷款总额为22,084,000美元，不良贷款占总贷款的比例为2.40%[284] - 截至2024年12月31日，公司不良资产总额为22,084,000美元，不良资产占总资产的比例为1.50%[284] - 2024年和2023年12月31日，信贷损失拨备与年末贷款的比率分别为1.88%和1.78%[285] - 2023年12月31日至2024年12月31日，非不良资产增加470万美元，增幅27.1%[286] - 2024年12月31日，信用损失准备金为1720万美元，公司认为该水平足以应对贷款组合当前风险水平[287] - 2024年12月31日，FRE余额降至零，上一年末为15.1万美元[288] - 若处于非应计状态的贷款按原条款执行，2024年和2023年将分别额外记录240万美元和98.9万美元的利息收入[289] - 2024年和2023年12月31日，单独评估贷款分别为2000万美元和2260万美元，特定准备金分别为250万美元和370万美元[290] - 2024年12月31日，潜在问题贷款增至5640万美元，较2023年增加1330万美元[294] - 2024年12月31日，包括单独评估贷款在内的潜在问题贷款为5800万美元，2023年为4310万美元[295] - 2024年12月31日，逾期贷款与总贷款的比率增至3.81%，2023年为3.79%[296] - 2024年和2023年12月31日，信用损失准备金分别为1720万美元和1600万美元，分别占年末贷款总额的1.87%和1.78%[303] - 2024年净冲销额为980万美元，2023年为420万美元，净冲销与平均贷款的比率从2023年的0.47%增至2024年的1.09%[303] - 2024年净冲销与平均未偿还贷款比率为1.09%，2023年为0.48%；2024年信贷损失拨备与年末贷款比率为1.88%，2023年为1.78%[306][307] - 2024年末银行拥有人寿保险为2470万美元，较2023年的2460万美元增加8.5万美元，增幅0.3%[308] - 2024年平均存款较2023年增加3750万美元，增幅3.3%，达11.6亿美元；2024年总存款增长8450万美元，增幅7.5%，至12亿美元[309][310] - 2024年末核心存款占总存款的76.9%，2023年末为69.8%；2024年末经纪存款为1.363亿美元，占比11.3%，2023年末为2.427亿美元，占比21.7%[311][312] - 2024年末消费者存款增加1.789亿美元，企业和市政存款分别减少610万美元和30.2万美元；非利息存款从2023年末的1.702亿美元增至2.137亿美元[313] - 2024年末估计未保险存款余额为4.178亿美元，2023年末为4.032亿美元；2024年末超过25万美元的定期存款账户为1.425亿美元，占定期存款的28.3%，占总存款的11.8%，2023年末分别为9530万美元、20.1%和8.5%[314] - 2024年末互惠存款为6350万美元，占总存款的5.9%，2023年末为7400万美元，占比8.4%；2024年末公共存款为1.488亿美元，占总存款的13.9%，2023年末为1.49亿美元，占比17.0%[316][317] - 2024年末经纪定期存款余额为1.36271亿美元，平均利率3.33%；另有200万美元隔夜经纪资金，利率与隔夜联邦基金有效利率