公司基本信息 - 公司股票简称耐普矿机，股票代码300818[14] - 公司法定代表人为郑昊[14] - 公司注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，邮政编码334100[14] - 公司网址为http://www.naipu.com.cn，电子信箱为dongban@naipu.com.cn[14] - 董事会秘书姓名为王磊，联系电话0793 - 8457210，传真0793 - 8461088[15] - 证券事务代表为邢银龙、秦超，联系电话0793 - 8457210，传真0793 - 8461088[15] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[13] - 公司曾用名为江西耐普矿机新材料股份有限公司[12] - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所，保荐机构为德邦证券和国金证券，持续督导期至2023年12月31日结束[18] 公司业务项目信息 - 公司承接的额尔登特4号线项目为蒙古国额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”项目[13] - 2014年公司成功实施乌兹别克斯坦阿拉马雷克矿山渣浆泵到旋流器成套系统设备供应[84] - 2015年公司成功实施西藏巨龙铜矿渣浆泵至旋流器系统成套设备供应[84] - 2021年公司成功设计并建设额尔登特“年600万吨自磨厂房4号生产线”项目并投产[85] - 选矿厂“自磨厂房200万吨/年扩建工程”合同总金额为21,160.39万元，已全部履行[105] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.22亿元，较2023年调整后增长19.62%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，较2023年调整后增长45.46%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3027.80万元，较2023年调整后下降90.05%[21] - 2024年末资产总额为25.73亿元，较2023年末调整后增长7.76%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.80亿元，较2023年末调整后增长18.54%[21] - 2024年分季度营业收入：第一季度2.48亿元、第二季度3.78亿元、第三季度2.94亿元、第四季度2.01亿元[25] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度3923.62万元、第二季度4508.65万元、第三季度3603.47万元、第四季度 - 388.72万元[25] - 2024年非经常性损益合计691.31万元，2023年为180.66万元，2022年为9042.36万元[28] - 报告期内公司实现营业收入11.22亿元，同比增长19.62%；扣非净利润1.10亿元，同比增长39.98%[88] - 截止2024年12月，公司总资产25.73亿元，净资产15.80亿元，资产负债率为38.06%[88] - 2024年营业收入为1,121,736,853.17元，较2023年的937,758,505.44元同比增长19.62%[98] - 2024年专用设备制造业直接材料成本445,250,358.61元，占比80.50%，同比增加0.48%[107] - 前五名客户合计销售金额651,896,594.54元，占年度销售总额比例58.11%[108] - 前五名供应商合计采购金额202,059,310.08元，占年度采购总额比例37.26%[109] - 2024年销售费用76,879,204.50元，同比增加18.52%[111] - 2024年管理费用152,112,835.64元，同比增加16.33%[111] - 2024年财务费用 -962,254.32元，同比减少640.37%，主要系汇率波动影响[111] - 2024年研发费用38,987,716.34元，同比增加11.80%[111] - 2024年经营活动现金流入小计984,614,548.96元，较2023年的1,100,961,773.28元减少10.57%[116] - 2024年经营活动现金流出小计954,336,508.01元，较2023年的796,596,197.35元增长19.80%[116] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,278,040.95元，较2023年的304,365,575.93元减少90.05%[116] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 373,136,616.44元，较2023年的 - 134,215,602.06元减少178.01%[116] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额164,146,932.19元，较2023年的 - 21,687,387.69元增长856.88%[116] - 货币资金年末金额为521,683,433.57元，占总资产比例20.28%，较年初减少9.68%，主要受额尔登特项目采购付款等影响[119] - 应收账款年末金额为202,763,582.25元，占总资产比例7.88%，较年初增加0.98%[119] - 固定资产年末金额为856,194,415.02元，占总资产比例33.28%，较年初增加4.08%，主要因赞比亚工厂投产影响[119] - 在建工程年末金额为309,982,095.69元，占总资产比例12.05%，较年初增加6.46%，主要受智利工厂、二期建设影响[119] - 短期借款年末金额为79,970,341.80元，占总资产比例3.11%，较年初增加1.64%[119] - 合同负债年末金额为14,152,650.56元，占总资产比例0.55%，较年初减少8.48%，主要因额尔登特项目验收确认收入影响[119] - 长期借款年末金额为216,072,706.68元，占总资产比例8.40%，较年初增加6.48%，主要因二期建设金融机构借款增加[119] - 耐普矿机股份公司（智利）资产规模22538.52万元，境外资产占公司净资产比重14.15%，报告期内盈利1154.72万元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入为920,758,039.97元，占比82.08%，同比增长12.89%[98] - 矿用橡胶耐磨备件销售量为15,424.14吨，较2023年的12,347.67吨同比增长24.92%[102] - 选矿设备销售量为935台/套，较2023年的1,132台/套同比下降17.40%[102] - 矿用管道生产量为2,130件，较2023年的1,196件同比增长78.09%[102] - 矿用金属备件销售量为51,870件，较2023年的27,239件同比增长90.43%[102] - 国内市场营业收入为363,339,790.15元，占比32.39%，同比下降13.22%；国外市场营业收入为758,397,063.02元，占比67.61%，同比增长46.10%[100] 公司研发情况 - 公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格渣浆泵在大型渣浆泵领域竞争力强[41] - 公司在研发高分子复合耐磨材料领域有先发优势，其备件优于传统金属材料备件[41] - 公司研发的高分子复合橡胶新材料可部分替代传统金属材料[44] - 公司研发的750mm和650mm规格重型渣浆泵、Φ838 - 7水力旋流器组等产品填补国内空白或打破垄断[76] - 铸造耐磨材料研发处于小试阶段，目标是技术性能指标达国内知名公司水平[112] - 高效旋流器研究与开发处于小试阶段，目标是单体处理能力提高10%-40%[112] - 高强度耐磨合金钢成型批量化生产锻造、热处理工艺技术研究项目拟形成年产2.0 - 2.5万吨成型锻造能力[113] - 2024年研发人员数量为132人，较2023年的107人增长22.43%；占比为13.31%，较2023年的12.83%增长0.43%[114] - 2024年本科研发人员82人，较2023年的61人增长34.43%；硕士研发人员15人，较2023年的11人增长36.36%[114] - 2024年30岁以下研发人员48人，较2023年的43人增长11.63%；30 - 40岁研发人员45人，较2023年的42人增长7.14%[114] - 2024年研发投入金额为38,987,716.34元，占营业收入比例为3.48%；2023年研发投入金额为34,874,020.32元，占比3.72%；2022年研发投入金额为28,187,368.61元，占比3.77%[114] - 全年累计研发投入3898.77万元[92] 公司经营模式 - 公司是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，提供增值服务[44] - 公司产品主要应用于选矿流程中的磨矿分级和选别作业[48] - 公司生产的选矿设备主要为渣浆泵和水力旋流器[51] - 公司生产的选矿备件覆盖磨矿分级和选别作业的所有选矿设备[54] - 公司生产的矿用管道分钢橡复合管和橡胶软管两个系列[55] - 公司向客户提供选矿工艺流程设计等全过程总承包服务[57] - 公司采购主要采取市场询价采购、招议标采购、客户指定采购方式[59] - 公司主要实行“以销定产”生产模式，产品多为非标准产品，需按客户订单及要求设计生产[64] - 公司在生产工艺或短期产能不足时，会对部分非关键流程生产环节采取外协生产[65] - 公司销售分为国内和海外市场，主要采取直销模式，也与部分企业合作推广产品[67] - 公司在澳大利亚、蒙古国等多地设立子公司，在哈萨克斯坦等国设立办事处和服务团队[68] - 公司对重要客户派驻服务团队，关注产品使用情况，提升选矿效率和效益[70] - 公司通过高性价比设备开拓市场，用备件构建客户粘性，扩大销售品类与服务范围[71] 行业情况 - 2023年全球精炼铜产量2762.61万吨，中国产量1298.80万吨，占全球总量47.01%[35] - 截至2021年末，中资企业境外控股或参股经营26座铜矿山，矿产铜总产能222.2万吨/年，超境内总产能[35] - 2000 - 2021年，18家海外主要矿企铜矿开采品位均值从0.79%下滑至0.43%[38] - 2023年全球铜矿产量2236.41万吨，较2000年的1320.90万吨，复合增长率2.32%[38] - 国际选矿设备行业大型跨国集团竞争力强，国内企业凭借性价比等优势占据一席之地[72] - 国内选矿设备制造行业呈现外资、国有、民营企业并存的竞争格局[73] - 选矿设备制造业下游需求稳定，随着矿石开采量增加，选矿原石处理量增大，给行业带来挑战和机遇[143] - 新型高效节能选矿设备及备件市场需求不断增大，矿业企业会在低谷期主动寻求此类备件[144][145] - 矿业行业对选矿设备备件需求更具持续性，受矿石价格波动和固定资产投资影响小[146][147] 公司优势 - 公司在“富铜”国家布局海外工厂，与中资企业合作拓展海外市场，有先发优势[35] - 公司橡胶耐磨备件因耐磨、寿命长，在矿石品位下降趋势下市场空间广阔[39] - 公司产品远销全球三十多个国家，在多个国家设立子公司和办事处[42] - 公司已与Erdenet Mining Corporation、中信重工等国内外知名矿业公司或制造商建立稳定合作关系[41] - 公司已与多家国内外知名矿业公司或制造商建立稳定合作关系[45] - 公司产品体系丰富，具备较强定制开发能力，能满足客户个性化需求[75] - 公司橡胶耐磨材料在部分产品中使用寿命为金属材料的1.5 - 3倍[79] - 公司橡胶密度约为金属密度的1/6[81] - 公司橡胶衬板相比金属衬板可有效降低噪音8 - 10分贝[81] - 公司管理层从事选矿设备行业平均达20年以上[87] 公司募集资金情况 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金3.6995亿元，净额3.3855377368亿元，截至2024年12月31日累计投入3.3700805244亿元，余额154.572124万元[129][130] - 2021年公司发行可转换公司债券募集资金4亿元，净额3.927025287亿元，截至2024年12月31日累计投入3.4842504986亿元，余额4427.747884万元[129][131] - 2020年首次发行股票募集资金使用比例为99.54%，闲置两年以上比例为67.72%[129] - 2021年发行可转换公司债券募集资金使用比例为88.72%，闲置两年以上比例为35.65%[129] - 截至2024年12月