财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为5.6743687923亿元，资本公积为11.1151901725亿元，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1.8860911282亿元[8] - 2024年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），截至2025年2月28日，扣除回购专用证券账户股份后股本数为1.47036263亿股，拟派发现金红利总额为3234.797786万元（含税）[8] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2500.746724万元，现金分红和回购金额合计5735.54451万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%[8] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，截至2025年2月28日，扣除回购专用证券账户股份后股本数为1.47036263亿股，合计转增4411.0879万股，转增后公司总股本增加至1.91899927亿股[10] - 2024年营业收入18.05亿元，同比下降14.19%，主要因部分国内客户交付节奏调整，航空与能源锻件收入减少[28][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长1.63%，因期间费用减少使净利润稳定[28][31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年略微增长，经营活动现金净流量稳定[28][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.34亿元，较上年度末增长8.70%，源于经营积累和未分配利润留存增加[28][31] - 2024年末总资产42.87亿元，较上年度末增长25.75%，因发行可转债、境内业务回款慢及新项目投资[28][31] - 2024年基本每股收益1.30元，维持不变；稀释每股收益1.28元，下降0.78%；扣非基本每股收益1.19元，上升7.21%，因净利润稳定、扣非净利润增长[29][30][31] - 2024年加权平均净资产收益率10.82%，同比减少1.71个百分点；扣非加权平均净资产收益率9.87%，同比减少0.87个百分点，因净利润略增、加权平均净资产规模增加[30][32] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.26%，较2023年增加0.36个百分点[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.78亿元、4.23亿元、4.12亿元、3.93亿元[35] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、0.48亿元、0.44亿元、0.41亿元[35] - 2024年公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%[42] - 2024年非流动性资产处置损益为 -641,205.22元，2023年为332,153.58元，2022年为 -131,999.77元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为14,422,985.31元，2023年为29,849,141.06元，2022年为19,461,939.06元[37] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,628,518.00元，2023年为129,726.74元[37] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,848,089.82元，2023年为2,019,245.27元，2022年为380,000.00元[37] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额55,041,570.58元，期末余额56,495,477.02元，变动1,453,906.44元；应收款项融资期初余额5,034,984.95元，期末余额13,550,260.91元，变动8,515,275.96元[40] - 本年度费用化研发投入76,945,029.31元，上年度为82,088,960.72元，变化幅度-6.27%[87] - 研发投入合计本年度为76,945,029.31元，上年度为82,088,960.72元，变化幅度-6.27%[87] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为4.26%，上年度为3.90%，变化0.36个百分点[87] - 报告期末存货账面价值88,904.60万元，若客户取消或调整订单，产品可能无法正常销售[114] - 报告期末资产负债率为56.68%，流动比率为2.40，速动比率为1.67，发行可转债使资产负债率较2023年上升[115] - 报告期末应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值合计120,740.85万元，占营业收入比例66.88%，计提坏账准备余额8,706.65万元[116] - 2022 - 2024年度汇兑收益分别为157.46万元、82.32万元和537.37万元，人民币升值或影响业绩[117] - 报告期内收购成航发确认商誉2,167.69万元，业绩不及预期或致商誉减值[118] - 本期营业收入1,805,371,965.70元，较上年同期2,103,848,212.58元下降14.19%[126] - 本期营业成本1,299,344,160.25元，较上年同期1,532,093,299.81元下降15.19%[126] - 本期管理费用90,180,652.05元，较上年同期146,427,229.98元下降38.41%[126] - 本期筹资活动产生的现金流量净额541,034,875.84元，较上年同期161,426,317.97元增长235.16%[126] - 公司主营业务收入168,713.52万元，较上年同期下降16.08%；主营业务成本119,226.02万元，较上年同期下降17.28%[128] - 锻造行业营业收入168,093.45万元，营业成本118,650.11万元，毛利率29.41%，营业收入较上年减少16.39%，营业成本较上年减少17.68%，毛利率增加1.11个百分点[130] - 货币资金本期期末数为768456123.76元，占总资产17.93%，较上期期末变动138.47%，因收到可转换公司债券募集资金[147] - 应收票据本期期末数为151114082.18元，占总资产3.53%，较上期期末变动53.43%，因持有未到期票据增加[147] - 在建工程本期期末数为147273035.61元，占总资产3.44%，较上期期末变动457.00%，因在建工程项目投入增加[147] - 境外资产为34851490.30元，占总资产的比例为0.81%[149] - 受限资产中货币资金20325307.69元（票据及信用证保证金）、应收款项融资300000元（票据池质押）、无形资产49117404元（银行授信抵押担保），合计69742711.69元[152] - 报告期投资额为65700000元，上年同期投资额为63149812.77元，变动幅度4.04%[155] - 应收款项融资期初数5034984.95元，本期公允价值变动损益8515275.96元，期末数13550260.91元[156] - 其他权益工具投资期初数55041570.58元，本期公允价值变动损益1453906.44元，期末数56495477.02元[156] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始资金额和期末账面价值均为2176.35万元，套期项目与被套期项目价值变动汇总共损失16.74万元[157] - 全资子公司德兰航宇注册资本5000万元，总资产93458.51万元，净资产13100.61万元，营业收入39189.78万元，营业利润5968.60万元，净利润5210.66万元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外主营业务收入76,334.19万元，同比增长25.11%，占比45.24%；境内主营业务收入92,379.34万元，较上年下降34.02%，占比54.76%[43] - 2024年“两机”业务领域收入占公司年度主营业务收入规模92.73%；航空锻件业务收入较上年下降9.14%，占比80.84%；燃气轮机锻件营业收入增幅20.70%，占比11.89%[43] - 截至报告期末，公司在手订单总额27.82亿元，同比增长6.88%；长协期间在手订单金额约20.66亿元；合计约48.48亿元[44] - 2024年公司国际业务毛利率由去年的22.75%提升至25.89%[45] - 2024年境内主营业务收入92,379.34万元，占比54.76%，同比下降34.02%；境外主营业务收入76,334.19万元，占比45.24%，同比增长25.11%[124] - 航空锻件业务占主营业务收入比例80.84%，较上年下滑9.14%；燃气轮机锻件营业收入增幅20.70%，占主营业务收入比例上升到11.89%[131] - 境内主营业务收入92,379.34万元，较上年减少34.02%；境外主营业务收入76,334.19万元，较上年增长25.11%[131] - 锻件产品生产量8,297.15吨，较上年减少24.55%；销售量7,990.75吨，较上年减少19.93%；库存量1,512.04吨，较上年增加23.00%[133] - 2024年公司燃气轮机锻件营业收入20,060.15万元，同比增长20.70%[171] - 2024年公司境外业务营业收入7.90亿元，同比增长25.26%[172] - 2024年公司境外业务收入占比由29.99%提升至43.78%[172] 公司业务与经营情况 - 2024年公司推动首发募投项目产能爬坡，提升产能利用率，筹备航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目[46] - 2023年末公司确定超30项管理提升项目，2024年针对堵点、痛点精准施策[47] - 报告期内公司主营业务毛利率水平较上年上升1.03个百分点[49] - 年度内公司引进2名航空材料领域博士[50] - 年度内公司向高校输送1名骨干攻读工程博士、5名技术骨干攻读工程硕士[50] - 公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售，主要产品为航空发动机环形锻件[51] - 公司航空发动机锻件应用于国产及国际多款商用航空发动机[51] - 公司研发创新以市场需求和国家战略为导向，坚持“预研一代、研制一代、批产一代”机制[53] - 公司采购主要为客户指定供应商范围及终端客户指定具体供应商两种[54] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式[57] - 公司境内业务销售模式为直销，取得境内客户供应商资质后参与产品预研和在研，待客户整机定型进入批产阶段[58] - 公司境外业务销售模式为直销，取得相关认证和供应商资质，通过首件包审核与指定机加商交易，还存在贸易商受委托购买的情形[58] - 公司存在客户指定供应商并锁定采购价格的情形，涉及GE航空、柯林斯航空等终端客户[59] - 公司属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营业务属“高端装备制造产业”之“航空产业”之“航空发动机”[60] - 我国航空航天部分关键锻件与国外存在差距，原因是“重型号、轻工艺”等，工艺水平落后[61] - 行业进入壁垒高，体现在技术工艺、资质、人才、质量管理等方面[62] - 行业技术密集型特征强，要求企业掌握材料变形规律与组织性能关系，生产水平要求高[62] - 产品研发周期长，具有定制化特征，需配合发动机制造商同步研发，满足客户特殊要求[63] - 行业保密性要求高，下游客户供应商选择具稳定性和排他性[64] - 难变形材料锻造难度大，成熟生产工艺和基于经验积累的工艺数据库是主要技术壁垒[64][65] - 公司拥有材料变形与组织性能控制技术、低塑性材料成形表面控制技术等多项自主知识产权核心技术，在国内同行业技术领先[78] - 公司提出产品制造全工艺链协同设计与优化理念，开发全流程工艺智能数值仿真设计与优化等关键技术，解决环形锻件研制问题[79][80] - 公司部分大型复杂异形环件整体近净成形技术达国际同类先进水平，为新一代窄体客机飞机发动机LEAP生产相关锻件[81] - 公司主要核心技术包括航空难变形金属材料组织均匀性控制技术等10项[82] - 公司于2019年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为航空航天发动机用环锻件[82] - 公司于2022年其民用航空发动机机匣被认定为单项冠军产品[82] - 报告期内公司及德兰航宇有获得授权专利，但文档未给出具体信息[83] - 报告期内公司及控股子公司本年新增知识产权申请数83个、获得数31个，累计申请数294个、获得数165个[86] - 发明专利本年新增申请40个、获得2个，累计申请170个、获得74个，累计数量含自动放弃1件[86] - 实用新型专利本年新增申请41个、获得