公司基本信息 - 公司法定代表人为宋金锁[18] - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，邮政编码为066004[18] - 公司办公地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路3、5号，邮政编码为066004[18] - 公司网址为http://www.tianqin.net.cn，电子信箱为qhdtqgs@163.com[18] - 董事会秘书为王素荣，证券事务代表为刘阿会[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为巨潮资讯网、《证券日报》[20] - 公司年度报告备置地点为本公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈海霞、康佳[21] 利润分配方案 - 公司2024年年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本155,269,900股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司现有总股本为156,811,200股，扣除回购股份1,541,300股后用于利润分配[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入230,539,547.17元，较2023年增长49.14%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41,680,765.73元，较2023年增长29.49%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,746,728.38元，较2023年增长44.68%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额75,731,965.43元，较2023年下降25.28%[22] - 2024年末资产总额1,044,767,829.21元，较2023年末增长8.23%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产902,946,977.67元，较2023年末增长2.36%[22] - 2024年非经常性损益合计2,934,037.35元[28] - 报告期内公司营业收入23053.95万元，同比增长49.14%；归母净利润4168.08万元，同比增长29.49%；扣非归母净利润3874.67万元，同比增长44.68%；经营活动现金流量净额7573.20万元，同比减少25.28%[69] - 2024年公司营业收入230539547.17元，2023年为154579356.21元，同比增长49.14%[81] - 2024年其他制造业 - 其他未列明的制造业收入230443153.36元，占比99.96%；2023年为154119348.83元，占比99.70%，同比增长49.52%[81] - 公司营业收入2024年为230,539,547.17元，2023年为154,579,356.21元，同比增长49.14%[82][85] - 2024年销售费用为2,743,672.68，较2023年的1,431,545.67同比增长91.66%[92] - 2024年管理费用为26,774,194.86，较2023年的13,351,387.11同比增长100.53%[92] - 2024年财务费用为 -7,812,719.77，较2023年的 -7,906,264.57同比增长1.18%[92] - 2024年研发费用为8,147,014.36，较2023年的8,788,097.69同比下降7.29%[92] - 2024年研发人员数量20人，较2023年的21人减少4.76%，占比11.36%，较2023年的13.64%降低2.28%[95] - 2024年研发投入金额8147014.36元，占营业收入比例3.53%，较2023年的8788097.69元及5.69%有所下降[95] - 2024年经营活动现金流入小计242750664.20元，同比增长5.04%，流出小计167018698.77元，同比增长28.72%，净额75731965.43元，同比减少25.28%[97] - 2024年投资活动现金流入小计317783336.68元，同比减少52.19%，流出小计274169328.86元，同比减少64.26%，净额43614007.82元，同比增长142.58%[98] - 2024年筹资活动现金流入小计500000元，同比增加100.00%，流出小计38289862.33元，同比增长144.18%，净额 -37789862.33元，同比减少140.99%[98] - 2024年现金及现金等价物净增加额81556110.92元，同比增长586.73%[98] - 投资收益2961659.54元，占利润总额比例6.29%，由闲置资金购买现金管理产品获得[107] - 公允价值变动损益19842.25元，占利润总额比例0.04%，由金融资产后续计量产生[108] - 2024年末货币资金438352285.34元，占总资产比例41.96%，较年初比重减少9.78%，因购买现金管理产品所致[110] - 2024年末应收账款81723128.58元，占总资产比例7.82%，较年初比重增长3.53%，因营业收入增加部分货款未收回所致[110] - 在建工程比重增长9.65%，金额从146,107,526.50元增至259,007,384.68元，因新型军用防护装置制造升级及新厂区建设投入增加[111] - 交易性金融资产比重增长1.80%，金额从7,632,475.69元增至27,019,842.25元，因利用闲置资金购买现金管理产品未到期收回[111] - 应付账款比重增长5.30%，金额从39,047,220.85元增至97,693,335.93元，因应付材料款、工程及设备款增加[111] - 报告期投资额为252,957,326.06元，上年同期为601,630,208.39元，变动幅度为 -57.95%[116] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数7,632,475.69元，本期公允价值变动损益19,842.25元，本期购买金额193,400,000.00元，本期出售金额174,032,475.69元，期末数27,019,842.25元[114] - 其他权益工具投资期初数19,768,943.67元，本期公允价值变动损益516,414.41元，计入权益的累计公允价值变动1,285,358.08元，期末数20,285,358.08元[114] - 受限资产合计账面余额16,453,899.31元，账面价值16,041,093.00元，包括货币资金质押及应收票据使用权受限[115] - 合同负债比重下降0.81%，金额从9,988,873.68元降至2,268,073.08元，因年末收到预收款减少[111] - 应收票据比重下降2.43%，金额从63,218,277.19元降至43,054,363.11元，因年末到收款期的票据增加[111] - 其他流动负债比重增长0.51%，金额从3,775,871.33元增至9,398,572.93元，因重分类未终止确认的应收票据增长[112] - 2023年末和报告期末，公司应收账款净额分别为4144.34万元、8172.31万元，占当期末流动资产比重分别为6.30%、13.05%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用防护装置营业收入2024年为206,003,825.88元，占比89.36%，同比增长36.74%；装备零部件营业收入2024年为24,011,401.74元，占比10.42%，同比增长742.57%[82] - 东北地区营业收入2024年为120,518,330.79元，占比52.28%，同比增长69.06%；华中地区营业收入2024年为22,976,733.58元，占比9.97%，同比增长1,662.26%[82] - 其他制造业 - 其他未列明的制造业营业收入2024年为230,443,153.36元，营业成本为148,870,696.47元，毛利率35.40%，营业收入同比增长49.52%[83] - 专用防护装置营业成本2024年为138,778,707.91元，毛利率32.63%，营业收入同比增长36.74%；装备零部件营业成本2024年为9,167,283.37元，毛利率61.82%，营业收入同比增长742.57%[83] - 其他制造业 - 其他未列明的制造业直接材料2024年金额为111,268,670.87元，占营业成本比重74.70%，同比增长43.58%；直接人工金额为12,878,129.87元，占比8.65%，同比增长95.98%；制造费用金额为23,971,605.11元，占比16.09%，同比增长131.56%[86] - 专用防护装置直接材料2024年金额为106,126,159.76元，占营业成本比重71.25%，同比增长37.96%；直接人工金额为11,191,745.72元，占比7.51%，同比增长83.46%；制造费用金额为21,460,802.43元，占比14.41%，同比增长122.21%[87] - 2024年度主营业务成本占营业成本99.49%，2023年度主营业务成本占营业成本99.28%[88] 公司业务相关信息 - 公司主要产品应用于兵器工业中的弹药贮运防护领域，为各大总装厂商提供产品及售后服务[34] - 公司主要从事专用防护装置及装备零部件的研产销[37] - 公司主营业务报告期内无重大变化[40] - 公司主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件等[41] - 高性能工程塑料类防护装置环境适用温度为零下55℃至零上70℃，相对湿度95%以上[43] - 高性能工程塑料类防护装置有GX1XX - GX6XX等材料[43] - 高性能工程塑料类防护装置包括各兵种弹药防护箱装置等[44] - 树脂基复合材料类防护装置包括海军等包装箱、包装筒等[46] - 金属类防护装置包括铝合金、钢质包装箱[47] - 公司主要盈利模式包括自主产品销售模式和技术服务及其他业务模式，自主产品销售模式是主要盈利模式[53] - 公司采购采取销售订单驱动和供应商备案模式，具有计划性，采购原材料至少从《合格供方名录》选两个供应商比价[57] - 公司生产分为自行生产和外协生产，自行生产分定型前和定型后阶段，均为定制化生产[60] - 公司销售模式以直销为主，核心产品订货合同主要通过参加整机/总体单位订货会获得[62] - 公司建立了覆盖采购、生产等活动的ERP系统，通过多项管理体系认证，保证管理高效规范运行[64] - 公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证等阶段[65] - 报告期内公司主要产品及用途、主要经营模式未发生重大变化[52][67] - 公司属于国家重点扶持的战略新兴产业，以市场需求为导向研发多层次、系列化产品[68] - 公司核心产品销售客户包括弹药总装厂商、防务装备外贸商及价格主管单位[55] - 公司部分非核心零部件加工等工序通过外协完成，可提高生产和资金使用效率[61] 公司研发成果 - 截至2024年12月31日，公司及荣创智能共拥有15项发明专利，16项实用新型[72] - 某型导弹防护箱体已完成样机制作和强度试验验证[93] - 某型导弹发射筒体60已完成样机制作和发射试验验证[93] - 储运发一体式导弹发射筒体1型已完成首批供货，其余2型完成工程样机试验[93] - 某大型制导炸弹包装箱已完成样机试制和性能摸底试验[93] - 某大型发动机金属包装箱已完成批量供货[93] - 某型制导弹丸包装筒和包装箱完成工程样机改进设计并重新进行工程样机试制[94] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股份，募集资金总额4.494321亿元，净额4.0700564亿元[120] - 2021年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的755.37万元已从专户划出[121] - 以前年度已使用募集资金3.24086亿元，含置换金额755.37万元，已使用超募资金9786万元用于补流[122] - 报告期内使用募集资金6787.6万元，已使用超募资金1951.87万元用于补流[122] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金3.91962亿元，尚未使用1504.36万元[122] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额3648.63万元，专项账户余额1648.63万元[122] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额2000万元